MIR DATABANK: Rückblick auf den chinesischen Automatisierungsmarkt im dritten Quartal 2020 und Jahresprognose

● In den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 blieb der gesamte Automatisierungsmarkt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Da sich die Wirtschaft weiter erholt, wird prognostiziert, dass die jährliche Wachstumsrate des Automatisierungsmarktes im Jahr 2020 2 % erreichen wird.

Gesamtgröße des chinesischen Automatisierungsmarktes und Prognose für jedes Quartal von 2019 bis 2020

(Datenquelle: MIR-Datenbank)

* Definition des Automatisierungsmarktes:

2. Der OEM-Markt setzte im dritten Quartal 2020 den Wachstumstrend des zweiten Quartals fort und es wird prognostiziert, dass die jährliche Wachstumsrate des OEM-Marktes im Jahr 2020 8 % erreichen wird.

● Im zweiten Quartal verzeichnete der OEM-Markt aufgrund des Ausbruchs der Epidemie im In- und Ausland eine relativ hohe Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahr, was zu Störungen der weltweiten Produktion und Logistik führte. Viele Kernkomponenten waren nicht vorrätig und die Händler gerieten allgemein in Panik und deckten sich auf dem Markt mit Waren ein. Darüber hinaus wirkten sich Faktoren wie der Export von Geräten zur Seuchenprävention auf den Markt aus. Im dritten Quartal stabilisierte sich der Markt allmählich wieder. Obwohl die Wachstumsrate gegenüber dem Vormonat leicht zurückging, blieb der gute Wachstumstrend bestehen. Es wird prognostiziert, dass die aufstrebenden Industrien im vierten Quartal ihre rasante Entwicklung fortsetzen, die traditionellen Industrien sich weiter erholen und der OEM-Markt weiterhin eine gute Wachstumsrate aufweisen wird.

Größe und Prognose des chinesischen OEM-Marktes für jedes Quartal von 2019 bis 2020

(Datenquelle: MIR-Datenbank)

(Datenquelle: MIR-Datenbank)

● Die traditionellen Industrien erholten sich im dritten Quartal weiter. Die Marktwachstumsrate der Textil-, Gummi- und Kunststoffindustrie war im Vergleich zum Vorjahr positiv und verzeichnete eine deutliche Erholung, die hauptsächlich auf die Verbesserung der inländischen Verbrauchernachfrage und das Wachstum der Exportaufträge zurückzuführen war.

(Datenquelle: MIR-Datenbank)

● Basierend auf der aktuellen Marktsituation prognostiziert MIR Industry, dass die OEM-Marktgröße im Jahr 2020 69,7 Milliarden Yuan erreichen wird, was einer Steigerung von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unter den aufstrebenden Branchen werden 3C und Industrieroboter im Vergleich zum Vorjahr positive Zahlen liefern, hauptsächlich aufgrund der Verkaufszahlen bei 5G-Mobiltelefonen von Herstellern wie Huawei und Apple, die die Nachfrage nach Geräteersatz in der 3C-Branche weiter steigern. Die durch die Epidemie verursachten Schwierigkeiten bei der Wiederaufnahme der Arbeit haben mehr Unternehmen dazu veranlasst, die Automatisierungsverbesserungen zu beschleunigen und den Ersatz von Maschinen durch Menschen voranzutreiben.

● Unter den traditionellen Branchen werden Baumaschinen die höchste Wachstumsrate aufweisen. Um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, wurden die Investitionen in die Infrastruktur beschleunigt. Von Januar bis September wurden in China 236.500 Bagger verkauft, ein Anstieg von 32 % im Vergleich zum Vorjahr und mehr als im gesamten Vorjahr. Die Werkzeugmaschinenindustrie wird im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr eine positive Entwicklung erleben, da die Nachfrage nach Bearbeitungswerkzeugen für Maskenmaschinen, Laserbearbeitungsmaschinen für 3C-Elektronik und Werkzeugmaschinen für die Herstellung und Bearbeitung von Präzisionsteilen für Basisstationen gut ist. Im Jahr 2020 werden einige traditionelle Branchen von der Epidemie und dem Markt profitieren und die Wachstumsrate wird im Vergleich zum Vorjahr positiv ausfallen, wie etwa Pharmamaschinen, Papierhandtuchmaschinen für Toilettenpapier und Desinfektionspapierhandtücher sowie Verpackungsmaschinen für Bedarfsartikel zur Epidemieprävention.

Wachstum von Automatisierungsprodukten in verschiedenen OEM-Branchen von 2019 bis 2020

(Datenquelle: MIR-Datenbank)

3. Die Wachstumsrate des chinesischen Marktes für Automatisierungsprojekte drehte im dritten Quartal 2020 von negativ auf positiv, wurde jedoch im ersten und zweiten Quartal stark nach unten gezogen. Es wird prognostiziert, dass der Markt für Automatisierungsprojekte im Jahr 2020 ein negatives Wachstum aufweisen wird.

● Ab dem dritten Quartal begannen sich die Maßnahmen der Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft und die im ersten Halbjahr begonnenen Infrastrukturprojekte hinsichtlich der Beschaffung von Automatisierungsprodukten allmählich zu erholen. Es wird prognostiziert, dass der projektbasierte Markt im vierten Quartal weiterhin ein leichtes positives Wachstum aufweisen wird, allerdings wird er durch das erste und zweite Quartal stark nach unten gezogen. Es wird prognostiziert, dass die Wachstumsrate des projektbasierten Marktes im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 5 % sinken wird.

Chinas projektbasierte Marktgröße und Prognose für jedes Quartal von 2019 bis 2020

(Datenquelle: MIR-Datenbank)

Liste einiger Projekte der Schienenverkehrsbranche, die im ersten Halbjahr 2020 begonnen haben:

(Informationsquelle: MIR Rui Industrial, zusammengestellt auf Grundlage öffentlicher Informationen)

● Im dritten Quartal war die Wachstumsrate des Projektmarktes im Vergleich zum Vorjahr erstmals seit Ausbruch der Epidemie positiv. Unter ihnen waren die metallurgische und die kommunale Industrie die Haupttreiber des Wachstums, während die Elektrizitäts-, Automobil-, Chemie- und andere Industriezweige noch immer relativ träge waren und ein negatives Wachstum aufwiesen.

(Datenquelle: MIR-Datenbank)

● Es wird prognostiziert, dass alle Teilsektoren des projektbasierten Marktes im Jahr 2020 Rückgänge in unterschiedlichem Ausmaß erleben werden. Unter anderem verlangsamte sich die Wachstumsrate der Investitionen in der Immobilienbranche weiter, was sich auf den Stahl in der Metallurgieindustrie auswirkte und dazu führte, dass die Wachstumsrate der Metallurgieindustrie niedriger ausfiel als im Jahr 2019. von Januar bis September gingen die Investitionen in der Bergbauindustrie im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 % zurück, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Marktwachstumsrate der in der Bergbauindustrie verwendeten Automatisierungsprodukte im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr negativ ausfallen wird; Aufgrund der Auswirkungen der Epidemie im Ausland ist die Nachfrage nach Rohöl zurückgegangen, die Preise sind stark gefallen und die Wachstumsrate des Marktes für chemische Produkte hat deutlich nachgelassen.

Wachstum von Automatisierungsprodukten in verschiedenen projektbasierten Branchen von 2019 bis 2020

(Datenquelle: MIR-Datenbank)

(Informationsquelle: MIR Rui Industrial, zusammengestellt auf Grundlage öffentlicher Informationen)

2. 5G hat weiterhin eine starke treibende Wirkung auf den Automatisierungsmarkt

● Bis Ende September hatte China insgesamt 690.000 5G-Makro-Basisstationen errichtet und die Gesamtzahl der Terminalverbindungen erreichte 160 Millionen. In diesem Jahr werden rund 500.000 5G-Makrobasisstationen neu gebaut und das für dieses Jahr vorgesehene 5G-Standortbauziel wurde vorzeitig erreicht. Es wird prognostiziert, dass im Jahr 2021 mehr als 1,7 Millionen 5G-Makro-Basisstationen gebaut werden; Die Reihenfolge der 5G-Netzwerke besteht darin, zuerst Makro-Basisstationen und dann kleine Basisstationen einzusetzen, aber der Abstand zwischen der Bereitstellung der beiden wird nicht zu groß sein. Es wird erwartet, dass die Zahl der kleinen 5G-Basisstationen in den Jahren 2021–2022 explosionsartig ansteigen wird und ihre Zahl mindestens eine Million betragen wird.

(Informationsquelle: MIR-Datenbank)

● Da der Aufbau von 5G-Netzen allmählich beschleunigt wird, steigt auch die Durchdringungsrate von 5G-Mobiltelefonen rapide an. Änderungen im HF-Teil der 5G-Mobiltelefon-Industriekette und beim Material der Rückseite von Mobiltelefonen haben den Herstellern von Automatisierungsgeräten neue Wachstumspunkte beschert.

3. Den Druck auf das makroökonomische Wachstum objektiv betrachten

● In den ersten drei Quartalen sanken die gesamten Einzelhandelsumsätze mit Konsumgütern im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 %. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es im Jahr 2020 zu einem negativen Konsumwachstum kommt. Im Exportbereich bestehen weiterhin Unsicherheiten. Im Jahr 2020 geriet die Weltwirtschaft aufgrund der Auswirkungen der neuen Coronavirus-Epidemie in eine Rezession. Mit Ausnahme Chinas dürften die großen Volkswirtschaften der Welt das ganze Jahr über einen wirtschaftlichen Rückgang verzeichnen. Einerseits könnte die Auslandsnachfrage aufgrund der Auswirkungen der Wirtschaftsrezession nachlassen. Andererseits könnten sie, wenn andere Länder ihre Produktion schrittweise wieder aufnehmen, auch einen Teil der Marktanteile zurückgewinnen, die zuvor durch chinesische Exporte ersetzt wurden.

● Im Oktober übertraf die Zahl der neu bestätigten COVID-19-Fälle in Frankreich, Großbritannien und Deutschland an einem einzigen Tag alle bisherigen Rekorde. In Europa kam es zu einem zweiten Ausbruch der Epidemie und auch in China besteht die Möglichkeit eines zweiten Ausbruchs der Epidemie. Wir müssen die Einfuhr von Fällen aus dem Ausland strikt verhindern. Die chinesisch-amerikanischen Beziehungen haben sich nicht verbessert und die Handelskonflikte könnten erneut zunehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung des Automatisierungsmarktes im dritten Quartal besser war als erwartet, was unsere Zuversicht bestärkt, dass sich die jährliche Wachstumsrate des gesamten Automatisierungsmarktes im Jahr 2020 von negativ in positiv drehen kann. Chinas Wirtschaft hat sich stetig erholt und verbessert sich weiter, doch Unsicherheiten hinsichtlich der inländischen Verbrauchernachfrage, der Auslandsexporte, der chinesisch-amerikanischen Beziehungen und der Epidemie bestehen weiterhin. Die Faktoren, die den Automatisierungsmarkt makroökonomisch beeinflussen, können nicht ignoriert werden. Wir sollten die Einstellung haben, dass Chancen und Herausforderungen nebeneinander bestehen und den verschiedenen Veränderungen auf dem Markt aktiv begegnen.