Investitionen in die Batterieindustrie bleiben heiß, und die Umstrukturierung der Branche beschleunigt sich

Mit dem Boom des Marktes für Fahrzeuge mit alternativer Antriebsenergie haben auch die damit verbundenen unterstützenden Industrieketten den Frühling eingeläutet. Nach dem Investitionsboom im Jahr 2015 haben Upstream- und Downstream-Unternehmen ihre Investitionen in diesem Bereich auch im Jahr 2016 weiter erhöht, insbesondere in den Ausbau der Produktion von Power-Batterien.

Branchenkenner analysierten, dass aufgrund politischer Einflüsse in diesem Jahr auch neue Energiebatterien und andere Industrieketten betroffen waren. Auf lange Sicht ist die Branche jedoch immer noch voller Vertrauen in die neue Energiebranche, sodass sich der diesjährige Investitionsboom im letzten Jahr fortsetzte.

Im Jahr 2016 weiteten viele Unternehmen der erneuerbaren Energien, darunter BYD, CITIC Guoan Mengguli und Yiwei Lithium Energy, ihre Produktion aus, um der anhaltend steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Auch die Kapitalrendite der Strombatterien war recht beeindruckend.

Gleichzeitig stehen auch in der neuen Energiepolitik dieses Jahres Subventionen und der Zugang zur Batterieproduktion im Vordergrund. Die Verfeinerung der Regeln hat auch viele Anforderungen an die Batterieindustrie mit sich gebracht. Im Zuge dieses Trends werden minderwertige Produkte, die diesem Trend folgen, einem härteren Marktwettbewerb ausgesetzt sein.

Die Investitionsfreude bleibt hoch

Seit Beginn dieses Jahres sind die Verkäufe von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie durch die Ermittlungen wegen „Subventionsbetrugs“ und die Aussetzung der Subventionen stark beeinträchtigt. Im September korrigierte der chinesische Verband der Automobilhersteller seine Verkaufsprognose für das Gesamtjahr von 700.000 auf 500.000 Fahrzeuge. Die neuesten Daten zeigen, dass der kumulierte Absatz in den ersten zehn Monaten 337.000 Fahrzeuge betrug.

Ein Insider eines Batterieunternehmens sagte: „In diesem Jahr fallen die Batterielieferungen der Hersteller aufgrund politischer Einflüsse nicht so hoch aus wie erwartet, der Investitionsboom hält jedoch weiterhin an.“

Unvollständigen Statistiken zufolge begannen BYDs Lithiumbatterieprojekt Qinghai sowie das Projekt zur Produktion und zum Recycling von Batteriematerial Ende Oktober. im Juni unterzeichnete Mengguli eine Investitionsvereinbarung für ein Batterieprojekt mit Tianjin; Die Produktionskapazität von Yiwei Lithium Energy für Strombatterien wächst schnell. In der zweiten Phase ist der Bau von 2,5 GWh ternären Batterien und 0,7 GWh Lithiumeisenphosphat geplant. Die Produktion soll im ersten Quartal 2017 beginnen.

Aus den kürzlich vom Forschungszentrum Zero2IPO veröffentlichten Statistiken zum chinesischen Private-Equity-Markt im dritten Quartal 2016 geht hervor, dass die Gesamtinvestitionen in die Automobilindustrie im dritten Quartal rasant anstiegen und mit 10,742 Milliarden Yuan den dritten Platz in der Branche belegten. Dazu zählen Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie, die Herstellung von Autoteilen und Internetplattformen für Autos, die zu den gefragtesten Investitionsbereichen der Automobilindustrie zählen.

Wang Zhikuo, Projektmanager der Marketingabteilung von Mengguli, sagte außerdem: „Die gesamte Branche ist hinsichtlich des zukünftigen Trends im Bereich der neuen Energien nach wie vor optimistisch und erhöht daher ihre Investitionen, um sich auf die künftige Nachfrage vorzubereiten. Seit Juli haben viele Busunternehmen, auch wenn die Politik noch nicht klar ist, die Bestellungen wieder aufgenommen, und Mengguli ist mit voller Kapazität in Betrieb.“

Gleichzeitig ist auch die Kapitalrendite von Power-Batterien beträchtlich. Am Beispiel des börsennotierten Unternehmens Yiwei Lithium Energy zeigt der Bericht zum dritten Quartal, dass das Unternehmen im dritten Quartal einen Betriebsertrag von 627 Millionen Yuan erzielte, was einer Steigerung von 86,21 % gegenüber dem Vorjahr und einer Steigerung von 43,87 % gegenüber dem Vorquartal im Vergleich zum zweiten Quartal entspricht. Der den Aktionären des börsennotierten Unternehmens zuzurechnende Nettogewinn betrug 69,8 Millionen Yuan, was einer Steigerung von 118,28 % gegenüber dem Vorjahr und einer Steigerung von 36,01 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Beginn der Branchenausschlussphase

Wie bei Fahrzeugen mit neuer Energie dauerte auch die Entwicklung der Lieferkette für neue Energien erst wenige Jahre, und sie entwickelte sich rasch, vor allem getrieben durch politische Maßnahmen und Kapital. Nach dem massiven Kapitalzufluss begann in der Branche nach einer Entwicklungsphase ein Mechanismus des Überlebens des Stärkeren.

Laut dem von CITIC Consulting veröffentlichten Forschungsbericht „Analyse des aktuellen Status des Upstream-Marktes für Antriebsbatterien in der Industriekette für Fahrzeuge mit neuer Antriebsenergie“ planten im Jahr 2015 mehr als 20 Fahrzeughersteller, Antriebsbatterieunternehmen und andere damit verbundene Unternehmen die Produktion in den Bereichen Antriebsbatterien und vorgelagerte Rohstoffe oder hatten bereits damit begonnen. Die Investitionen bewegten sich dabei zwischen mehreren zehn bis dreistelligen Milliarden Yuan. Der Investitionsboom in der neuen Energiewirtschaftskette hatte bereits 2015 ein sehr hohes Niveau erreicht.

Hinter dieser Investitionswelle sind auch viele Probleme zutage getreten. So mussten beispielsweise viele Ladesäulenunternehmen nach den anfänglichen groß angelegten Bauarbeiten und der Einzäunung von Grundstücken in diesem Jahr feststellen, dass die Ladesäulen aufgegeben wurden und die Auslastung niedrig war. Und nach mehreren politischen Anpassungen in diesem Jahr werden die Hersteller von Akkumulatoren mit detaillierteren Regeln und Einschränkungen konfrontiert sein.

In Bezug auf politische Anpassungen sagte Wang Zhikuo: „Die Batterieindustrie wird stark von politischen Maßnahmen beeinflusst, und jede einzelne Maßnahme wirkt sich auf die gesamte Branche aus. Derzeit ist die neue Subventionspolitik noch nicht festgelegt, und in den Unternehmen kursieren viele Gerüchte, und alle warten noch ab und beobachten.“

Was die detaillierten Regeln betrifft, hat das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie im März dieses Jahres offiziell die „Standardbedingungen für die Automobilbatterieindustrie“ veröffentlicht. Der Förderkatalog für Fahrzeuge mit neuer Energie ist mit den „Standardbedingungen der Automobilbatterieindustrie“ gebündelt. Dies bedeutet, dass für Fahrzeuge mit neuer Energie, die Batterien verwenden, die nicht im Katalog enthalten sind, keine Subventionen gewährt werden können. Obwohl später festgestellt wurde, dass es sich nicht um einen einfachen „Link“ handelt, wird es dennoch viele relevante Einschränkungen geben.

Aus der im Juli vom China Automotive Research Institute veröffentlichten „Analyse und Tipps zur Entwicklung der Branche für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben“ geht hervor, dass es im Bereich der Antriebsbatterien etwa 200 einzelne Unternehmen gibt, die Antriebsbatterien herstellen, und dass mehr als 300 Systemunternehmen inländische Unternehmen unterstützen, die Fahrzeuge mit alternativen Antrieben herstellen. Allerdings waren im Juni dieses Jahres nur 57 Unternehmen in den vier Katalogchargen enthalten.

Zuvor hatte Wang Binggang, Leiter der Expertengruppe des Nationalen Innovationsprojekts für Fahrzeugtechnologie mit neuen Energien, in einem Interview mit Reportern erklärt: „Derzeit gibt es in China nicht zu wenige, sondern zu viele Batterieunternehmen.“ Es ist vorstellbar, dass mit der weiteren Verfeinerung und Anpassung der Regeln in Zukunft weitere Umstrukturierungen auf die Hersteller von Power-Batterien zukommen werden.

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