Samsung ist mit Speicherchips erfolgreich. Wie gelingt chinesischen Herstellern der Durchbruch?

Seit der zweiten Hälfte des letzten Jahres steigen die Preise für Speicherprodukte wie Solid-State-Laufwerke, Speichersticks und Flash-Speicherkarten langsam an. Nach den Selbstentzündungsvorfällen beim Samsung Note7 sind die Preise für Solid-State-Laufwerke und Speichersticks in die Höhe geschossen. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres stieg der Spotpreis für dynamischen Direktzugriffsspeicher (DRAM) weiter an. Der durchschnittliche Spotpreis für DDR4 4Gb-Speicherchips hat kürzlich 3.347 US-Dollar erreicht, ein Anstieg von 18 %, und damit ein 18-Monats-Hoch. Die MLC-Partikel des NAND Flash 64 GB von Micron haben um mehr als 25 % zugenommen. Der Preis für Speicher ist auf JD.com im Vergleich zur Mitte des letzten Jahres generell um ein Drittel gestiegen.

Der Grund für den anhaltenden Preisanstieg bei Speicherchips liegt nicht nur in der knappen Produktionskapazität aufgrund unerwarteter technologischer Upgrades bei großen ausländischen Herstellern, sondern auch in der grundsätzlichen Importabhängigkeit chinesischer Speicherchips, was auch der Grund für den starken Preisanstieg bei Speicherchips ist.

Der Speicherchipmarkt wird von einigen wenigen internationalen Giganten monopolisiert

Die gebräuchlicheren Speicherchips sind NAND-Flash und DRAM. NAND-Flash ist eine nichtflüchtige Speichertechnologie, was bedeutet, dass Daten auch nach einem Stromausfall gespeichert werden können. Beispielsweise verwenden der 16G/32G/64G-Flash-Speicher von Mobiltelefonen und die Solid-State-Laufwerke von Computern NAND-Flash. DRAM ist ein dynamischer Direktzugriffsspeicher, der Daten nur für kurze Zeit speichern kann und beim Ausschalten des Computers verloren geht. Der 4G/8G/16G-Speicher des Computers verwendet DRAM.

Derzeit wird der NAND-Flash-Markt vom ToggleDDR-Lager unter der gemeinsamen Führung von Samsung und Toshiba und dem ONFI-Lager unter der Führung von Intel und Micron dominiert. Ausländische Giganten wie Samsung, Toshiba, SanDisk, Micron und SK Hynix haben einen Marktanteil von über 80 %, wobei Samsung mit einem Marktanteil von etwa 38 % führend ist.

Auf dem DRAM-Markt beanspruchen Samsung, SK Hynix und Micron den größten Marktanteil. Im vierten Quartal 2016 erreichte der Marktanteil von Samsung 47,5 %, der von SK Hynix 27,3 % und der von Micron 19,4 %. Im Vergleich dazu sind die Marktanteile der taiwanesischen Hersteller auf den Plätzen 4 bis 6 relativ gering. Der Marktanteil von Nanya Technology beträgt 3,1 %, während die Marktanteile von Bang & Olufsen und Powerchip Technology 1,3 % bzw. 0,8 % betragen.

Es ist ersichtlich, dass die Speicherchiplieferanten fest in der Hand einiger weniger Hersteller liegen und ein Alles-oder-Nichts-Phänomen herrscht. Dies ist für internationale Hersteller mit einem vorteilhaften Marktanteil sehr vorteilhaft, für diejenigen, die aufholen, jedoch sehr ungünstig.

Faktoren wie technologische Verbesserungen und neue Produktmängel haben zum anhaltenden Preisanstieg beigetragen

Da der Markt für Speicherchips von ausländischen Ländern monopolisiert wird, sind die größten Auswirkungen die großen Preisschwankungen bei entsprechenden Produkten. Nehmen Sie als Beispiel den Preis für Speichersticks auf JD.com. Mitte letzten Jahres lag der Preis für DDR4-2400 8GB-Speicher bei etwa 300 Yuan, mittlerweile kostet der DDR4-2400 8GB-Speicher vieler Marken jedoch über 400 Yuan. Beispielsweise kostet der DDR4-2400 8GB-Speicher der Fury-Serie von Kingston 479, während der DDR4 2400 8G-Speicher der Savage-Serie 549 kostet. Der DDR4-2400 16GB*2-Speichersatz von Kingston kostet bis zu 1.899 Yuan. Obwohl einige Marken etwas günstiger sind, werden sie in den eigenen Geschäften von JD.com alle als nicht vorrätig angezeigt.

Nicht nur sind Speichersticks auf JD.com teuer, auch die Speicherpreise in einigen großen Elektronik produzierenden Ländern steigen. Laut japanischen Medienberichten lag der niedrigste Preis für ein DDR4-2400 16GB*2-Speicherkit in Akihabara, Japan, am 25. März bei 25.704 Yen (ca. 1.600 Yuan), und die meisten Geschäfte boten Preise zwischen 28.000 und 29.000 Yen an, also doppelt so viel wie im letzten Sommer. Auch der Preis für den DDR4-2400 4GB*2-Speichersatz verzeichnete im vergangenen Monat den höchsten Anstieg. Der Durchschnittspreis stieg auf 7234 Yen (ca. 450 Yuan), was einer Steigerung von 15 % entspricht.

Der Grund für diese Situation liegt größtenteils darin, dass internationale Hersteller wie Samsung und Micron neue Produkte, die nach der Modernisierung ihrer Technologie hergestellt wurden, aufgrund von Mängeln zurückrufen mussten.

Medienberichten zufolge traten nach der Aktualisierung des DRAM-Prozesses durch Samsung und Micron auf 10+ nm Defekte im 18-nm-DRAM von Samsung und im 17-nm-DRAM von Micron auf. Tests von PC-Herstellern zufolge führt Samsungs 18-nm-DRAM nach der Installation zu Systemfehlern und Bluescreen-Abstürzen. Die Branche schätzt, dass Samsung insgesamt 100.000 DRAM-Module zurückrufen muss. Doch selbst nach dem Rückruf wiesen die erneut ausgelieferten Produkte noch immer Mängel auf, was zu einem Anstieg der Mängelquote der PC-Hersteller führte.

Nach der Umstellung von 25 nm auf 17 nm hatte Micron ähnliche Ausbeuteprobleme wie Samsung: Microns 17-nm-DRAM unterscheidet sich in Design und Prozess erheblich vom 25-nm-DRAM, und die aktuelle Ausbeute erreicht kaum die Hälfte. Aus diesem Grund forderte Micron seine Kunden auch dazu auf, sämtliche Zertifizierungsverfahren auszusetzen.

Samsung und Micron sind die Hauptlieferanten von DRAM, und Mängel in ihren Produkten haben die angespannte Lieferkette noch weiter verschärft. Beispielsweise war die Produktionskapazität von Nanya Technology in den ersten drei Quartalen dieses Jahres vollständig ausgebucht. Unter diesen Umständen ist es eine ausgemachte Sache, dass die Preise für Speichersticks im Jahr 2017 weiter steigen werden.

Samsung ist der große Gewinner der Speicherchip-Rallye

Obwohl Samsung im letzten Jahr aufgrund der Reihe von Selbstentzündungsvorfällen beim Note7 große Verluste erlitten hatte, verdiente das Unternehmen aufgrund der starken Preiserhöhungen bei Teilen wie Speicherchips und Bildschirmen Ende letzten Jahres tatsächlich viel Geld.

Da Samsung zuvor zu der Einschätzung gelangt war, dass der Mobiltelefonmarkt gesättigt sei und auf dem Verbraucher-PC-Markt keine große Nachfrage nach NAND-Flash bestehe, entschied sich Samsung nach wiederholten Überlegungen, seinen Expansionsplan einzustellen. Gleichzeitig konkurrierten mehrere große Mobiltelefonhersteller wie Samsung, Apple, BBK, Huawei und Xiaomi um die Produktionskapazitäten für NAND-Flash-Speicher, was zu einer sehr engen Lieferkette und einem natürlichen Anstieg der NAND-Flash-Preise führte. Aus diesem Grund musste Xiaomi, das für seine Kosteneffizienz bekannt ist, eine Ankündigung herausgeben, in der es erklärte, dass es aufgrund steigender Komponentenpreise den Preis von Redmi 4 und Redmi 4A um 100 Yuan erhöhen müsse.

Samsung hat angesichts der weiter steigenden Preise für NAND-Flash und DRAM beträchtliche Gewinne erzielt. Einer Studie des Marktforschungsunternehmens DRAMeXchange zufolge stieg der weltweite DRAM-Umsatz im vierten Quartal 2016 deutlich um etwa 18,2 %. Angesichts des Marktanteils von Samsung im DRAM-Markt von 47,5 % im vierten Quartal des vergangenen Jahres ist es keine Übertreibung, Samsung als den größten Gewinner der DRAM-Preiserhöhungen zu bezeichnen.

Obwohl Samsung im vierten Quartal 2016 aufgrund des Note 7-Vorfalls enorme Verluste erlitten hat, die zu einem Verlust von mehr als 6 Milliarden US-Dollar führten, geht es Samsung immer noch besser.

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