Der Schritt nach Indien: Chance oder Falle für chinesische Handyhersteller?

Mit den Worten „Alles in Ordnung“ von Xiaomi-CEO Lei Jun hat der indische Mobiltelefonmarkt erneut die Fantasie chinesischer Mobiltelefonhersteller beflügelt. Da Indien der drittgrößte Mobiltelefonmarkt der Welt ist, relativ niedrige Markteintrittsbarrieren aufweist und die Benutzeranforderungen mit denen des chinesischen Mobiltelefonmarkts vergleichbar sind, haben sich chinesische Mobiltelefonhersteller für Indien als ersten Schritt in Richtung ausländischer Märkte und einer neuen Goldmine entschieden. Ist die Wahrheit wirklich so einfach, wie sie scheint? Ist der indische Markt eine Chance oder eine Falle für chinesische Mobilfunkunternehmen?

Hier können wir auch einen Blick darauf werfen, warum unsere Hersteller in den indischen Markt eintreten möchten. Hierzu gibt es bereits zahlreiche Medienberichte und entsprechende Kommentare, daher werde ich sie hier nicht wiederholen. Was wir sagen möchten, ist, dass der grundlegendste Grund, warum einer der chinesischen Mobiltelefonhersteller in den indischen Markt eintritt, darin liegt, dass unser Geschäftsmodell, das auf Volumengewinn basiert und auf dem wir für unser Überleben und unsere Entwicklung angewiesen sind, auf einen Engpass gestoßen ist. Eine weitere Erklärung ist, dass unsere sogenannte „kosteneffiziente Volumenstrategie“ einen kritischen Punkt erreicht hat. Natürlich variiert dieser kritische Punkt je nach Stärke des Herstellers. Welcher kritische Punkt? Bei manchen Herstellern ist die Gewinnschwelle erreicht oder es werden sogar noch höhere Verluste gemacht.

Natürlich bestreiten wir nicht die Durchführbarkeit des Modells „Preis-Leistungs-Verhältnis und hohes Volumen“ (allgemein bekannt als kleine Gewinne, aber schnelle Umsätze) und seine Anwendbarkeit auf chinesische Mobilfunkunternehmen zum jetzigen Zeitpunkt. Angesichts der aktuellen Situation auf dem chinesischen Mobiltelefonmarkt bezweifeln wir jedoch, dass die chinesischen Mobiltelefonhersteller das Kriterium „kleiner Gewinn, aber hoher Umsatz“ erreicht haben.

Erstens lag der Marktanteil anderer Hersteller chinesischer Hersteller im ersten Quartal dieses Jahres laut den neuesten Statistiken von HIS Technology, mit Ausnahme von Xiaomi und Huawei, im einstelligen Bereich, was auf ein hohes Maß an Fragmentierung bzw. Long-Tail-Charakteristik hindeutet. Dies bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit der chinesischen Mobiltelefonhersteller die Größenanforderung „geringe Gewinne, aber hohe Umsätze“ nicht erfüllen konnte. Selbst Xiaomi und Huawei liefern zwar mittlerweile zweistellige Marktanteile, ihre Auslieferungen bestehen jedoch hauptsächlich aus Mobiltelefonen der mittleren und unteren Preisklasse. Dass Xiaomi im ersten Quartal den ersten Platz auf dem chinesischen Smartphone-Markt einnahm, lag zum Beispiel hauptsächlich an der Auslieferung seiner Redmi-Serie von Mobiltelefonen, deren Preis unter 1.000 RMB lag.

Zweitens beliefen sich die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im ersten Quartal 2015 laut einem früheren Forschungsbericht von TrendForce auf 291 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 9,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies lag vor allem an der schwachen Inlandsnachfrage auf dem chinesischen Mobilfunkmarkt. Der Spielraum für entsprechende Hersteller auf dem chinesischen Smartphone-Markt zur Umsatzsteigerung wird immer geringer. Wenn chinesische Hersteller ihr Volumenwachstum weiter aufrechterhalten wollen, müssen sie die Preise für Mobiltelefone weiter senken. Wie bereits erwähnt, besteht jedoch aufgrund der langen Entwicklung des Marktanteils chinesischer Mobiltelefonhersteller und der Tatsache, dass die meisten Hersteller den kritischen Punkt erreicht oder überschritten haben, das Risiko von Verlusten oder noch höheren Verlusten, wenn sie weitere Durchbrüche in Bezug auf das Volumen anstreben.

Tatsächlich wurden am Wendepunkt dieser kritischen Runde zwei der zweit- und drittklassigen inländischen Mobiltelefonhersteller, sogar die einst für ihre Stärke bekannte „China Cool Alliance“, besiegt: Lenovo und ZTE (das aus den Top 5 verschwunden ist). Man erkennt, dass das „volumenorientierte“ Modell der chinesischen Mobiltelefonhersteller seinen Tiefpunkt erreicht hat. Daher ist für Hersteller mit etwas mehr Macht die Expansion in ausländische Märkte (wie Indien) sowohl proaktiv als auch hilflos.

Nachdem man die Wettbewerbs- und Wachstumsmethoden der oben genannten chinesischen Mobiltelefonhersteller auf dem chinesischen Markt verstanden hat, ist es relativ einfach zu analysieren und zu beurteilen, ob der jüngste Eintritt einheimischer Mobiltelefonhersteller in den indischen Markt eine Chance oder eine Falle darstellt. Das heißt: Wo liegt der kritische Punkt für chinesische Hersteller auf dem indischen Markt? Welche Faktoren beeinflussen die Veränderung dieses kritischen Punktes?

Wenn wir über den „kritischen Punkt“ des indischen Mobiltelefonmarktes sprechen, können wir ihn auch anhand eines bestimmten Mobiltelefons anschaulicher veranschaulichen. Micromax, die größte lokale Mobiltelefonmarke in Indien, hat kürzlich ein Mobiltelefon namens Yureka herausgebracht, das mit einem Qualcomm Snapdragon 615-Chip, 2 GB Speicher, 16 GB Speicherplatz, einer 5-Megapixel-Frontkamera und einer 13-Megapixel-Rückkamera ausgestattet ist. Es ist im Grunde dasselbe wie Xiaomi 4I, abgesehen vom Bildschirm. Yureka hat einen 5,5-Zoll-Bildschirm mit 720P, während Xiaomi 4I einen 5-Zoll-Bildschirm mit 1080P hat. Allerdings kostet Yureka nur etwa 882 Yuan, während Xiaomi 4I 1.272 Yuan kostet. Der Preis des Huawei Honor 6plus beträgt in Indien bis zu 2.649 Yuan. Dies zeigt, dass der „kritische Punkt“ von Micromax auf dem chinesischen Markt viel niedriger ist als das, was chinesische Mobiltelefonhersteller bisher geschaffen haben und ertragen können. Doch wie bereits erwähnt, haben diese chinesischen Mobiltelefonhersteller den „kritischen Punkt“ auf dem chinesischen Markt, an dem sie dem Marktwachstum standhalten und es vorantreiben können, schon lange überschritten. Dies ist einer der Gründe, warum sie in den indischen Mobiltelefonmarkt expandieren möchten. Leider liegt der „kritische Punkt“ des indischen Mobiltelefonmarktes sogar noch niedriger als der des chinesischen Marktes. Dies bedeutet, dass chinesische Hersteller, die auf den indischen Markt drängen, entweder die Preise ihrer bestehenden Mobiltelefonprodukte deutlich senken oder eigenständig günstigere Smartphones entwickeln müssen, um den „kritischen Punkt“ des indischen Marktes wieder erreichen zu können. Nur dann wird es möglich sein, das Volumen zu steigern und mit den indischen Herstellern zu konkurrieren. Doch egal, welche Methode verwendet wird, es ist eine große Herausforderung für chinesische Mobiltelefonhersteller, die den „kritischen Punkt“ erreicht oder durchbrochen haben und erneut einen „kritischen Punkt“ erreichen, d. h. weiteren Druck auf Umsatz und Gewinn ausüben.

Tatsächlich geht es nicht nur um Umsatz und Gewinn. Selbst wenn unsere Hersteller den „kritischen Punkt“ des indischen Marktes erreichen, ist der Wettbewerb weitaus intensiver als auf dem chinesischen Markt. Laut den neuesten Statistiken des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research lag Samsung im ersten Quartal 2015 mit einem Marktanteil von 27,8 % auf dem ersten Platz auf dem indischen Mobiltelefonmarkt, gefolgt vom indischen Hersteller Micromax mit einem Marktanteil von 15,3 %. Auf den Plätzen drei und vier landeten ebenfalls die indischen Hersteller Intex und Lava mit Marktanteilen von 9,4 % bzw. 5,4 %. Unter den chinesischen Mobiltelefonherstellern schaffte es nur Lenovo mit einem Marktanteil von 5,2 Prozent in die Top 5. Es ist anzumerken, dass der Grund für den schnellen Anstieg des Marktanteils von Lenovo in Indien hauptsächlich auf die vorherige Übernahme von Motorola Mobility zurückzuführen ist. Lässt man Motorola Mobility außen vor, beträgt der Marktanteil der Mobiltelefone der Lenovo-Eigenmarke weniger als 1 %. Daraus können wir ersehen, dass chinesische Mobiltelefonhersteller, die praktisch bei Null angefangen haben, auf dem indischen Markt nicht nur der Konkurrenz ihres Erzrivalen Samsung ausgesetzt sind, sondern auch mit der Konkurrenz lokaler indischer Hersteller konfrontiert sind. Bei Null anzufangen bedeutet für chinesische Mobiltelefonhersteller auf dem indischen Markt, dass sie in Marke, Vertriebskanäle, Marketing und andere Aspekte reinvestieren müssen. Dies wird den Druck auf chinesische Unternehmen, die den „kritischen Punkt“ bereits durchbrochen haben und keinen „kritischen Punkt“ finden können, der dem neuen indischen Markt gerecht wird, noch weiter erhöhen.

Manche Leute fragen sich hier vielleicht: Was ist Samsung? Haben es die chinesischen Mobiltelefonhersteller nicht von der Nummer-eins-Position auf dem chinesischen Markt verdrängt? Das stimmt, aber der Preis, den wir dafür bezahlt haben, ist der Zerfall der ehemaligen „China Cool Alliance“. Mindestens drei von ihnen wurden aus den Top 5 verdrängt, was die Liefermengen angeht, ganz zu schweigen von Umsatz und Gewinn. Der Marktanteil chinesischer Hersteller ist stark fragmentiert und die meisten Hersteller haben den „kritischen Punkt“ des Marktes zu früh erreicht. Das Eintreffen dieses neuen „kritischen Punkts“ wird es für viele inländische Mobilfunkunternehmen schwieriger machen, Umsatz und Gewinn zu erzielen. Auf dieser Grundlage ist der indische Mobiltelefonmarkt, ganz zu schweigen davon, dass sein „kritischer Punkt“ niedriger ist als der unseres derzeitigen chinesischen Marktes. Allein der derzeitige Marktanteil und die nicht-lokalen Nachteile reichen aus, um chinesischen Unternehmen, die in den indischen Markt eintreten, einen hohen Preis zuzumuten.

Natürlich gibt es auch Leute, die glauben, dass der indische Markt ein riesiges Potenzial hat und dass chinesische Mobiltelefone beim „Preis-Leistungs-Verhältnis“ im Vorteil sind. Oberflächlich betrachtet ist das wahr. Das Umsatzvolumen des aktuellen indischen Smartphone-Marktes wächst immer noch im zweistelligen Bereich, das Durchschnittsgehalt in Indien beträgt jedoch nur 295 US-Dollar pro Monat (entspricht 1.620 RMB). Dies führt dazu, dass die meisten indischen Mobiltelefonbenutzer 100 US-Dollar für den angemessensten Preis halten und einige nur bereit sind, 20 bis 30 US-Dollar (entsprechend 125 bis 187 RMB) für den Kauf eines Mobiltelefons zu zahlen. Auf dem tatsächlichen Markt kosten die meisten in Indien verkauften Smartphones 6.700 Rupien (entspricht 688 RMB). Daraus lässt sich unschwer erkennen, dass dieser sogenannte riesige Markt für chinesische Mobiltelefonhersteller nur dann einen tatsächlichen Wert hat, wenn er einen „kritischen Punkt“ erreicht, der unter dem „kritischen Punkt“ des chinesischen Marktes liegt. Ebenso ist das sogenannte „Preis-Leistungs-Verhältnis“ für Markt und Anwender nur am gleichen „kritischen Punkt“ aussagekräftig.

Zusammenfassend sind wir der Ansicht, dass die ursprüngliche Absicht chinesischer Mobiltelefonhersteller, in den indischen Markt einzusteigen, dem tatsächlichen Ergebnis zuwiderlaufen könnte (das heißt, von einem überhöhten „kritischen Punkt“ in diesem Jahr zu einem niedrigeren „kritischen Punkt“, der die Situation verschlimmert), da der „kritische Punkt“ des indischen Marktes für chinesische Mobiltelefonunternehmen niedriger ist als der des chinesischen Marktes. Daher könnten sie einen höheren Preis (Umsatz und Gewinn) zahlen. Wichtig ist, dass der untere „kritische Punkt“ des indischen Marktes zeigt, dass dieser Mobiltelefonmarkt kein innovations- und wertorientierter Markt sein kann und dass er keinen Nutzen daraus zieht, die Innovationsfähigkeit chinesischer Mobiltelefonunternehmen zu stimulieren und zu verbessern. Aus dieser Perspektive ist die Wahrscheinlichkeit, dass der indische Markt für chinesische Mobiltelefonhersteller eine Falle darstellt, weitaus größer als eine Chance.

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