Inländische Hersteller konkurrieren erneut auf dem 1.000-Yuan-Smartphone-Markt: Inländischer Druck, Druckabbau im Ausland

Nach dem Eroberungszug der inländischen Mobiltelefonhersteller im Jahr 2014 und der Veröffentlichung von Flaggschiff-Telefonen zu Beginn dieses Jahres haben sie ihren Produkt- und Marketingschwerpunkt vor kurzem auf Tausend-Yuan-Telefone verlagert. Nach der Einführung des neuen 799 Yuan teuren Momoda 4G-Produkts durch TCL erhielt Hammers 1.000 Yuan teures Mobiltelefon „Little Hammer“ die 3C-Zertifizierung. Auch die Redmi-Serie von Xiaomi, die Meizu Blue-Serie von Meizu, die Honor-Serie von Huawei usw. werden eine neue Wettbewerbsrunde im Einstiegsmarkt unter 1.000 Yuan starten. Mit der Beteiligung von LeTV, 360 und anderen werden inländische Mobiltelefonhersteller wahrscheinlich auf den Markt für Tausend-Yuan-Telefone zurückkehren. Dies steht in krassem Gegensatz zu den Aussagen der einheimischen Hersteller, die erklärt haben, sie würden die Veröffentlichung neuer Tausend-Yuan-Telefone und den Wettbewerb einschränken, um Umsatz und Gewinn zu erzielen.

Betrachtet man zunächst den inländischen Mobiltelefonmarkt, so erlebte der chinesische Smartphone-Markt, der zuvor schnell gewachsen war, im ersten Quartal dieses Jahres seinen ersten Quartalsrückgang. Dies hat zweifellos dazu geführt, dass inländische Mobiltelefone, die noch immer hauptsächlich auf dem Inlandsmarkt vertrieben werden, einem harten Wettbewerb und Druck ausgesetzt sind. Insbesondere die Markteinführung des Apple iPhone 6 und iPhone 6 Plus liegt zwar schon mehr als acht Monate zurück, doch im ersten Quartal dieses Jahres zeigte die Dynamik auf dem chinesischen Mobiltelefonmarkt keine offensichtlichen Anzeichen einer Abschwächung und belegte bei den Auslieferungen den ersten Platz. Gleichzeitig übertraf die Leistung des Samsung Galaxy S6 und Galaxy S6 Edge auch die des Vorgängers Galaxy S5. All diese Faktoren haben es für die Mittel- und Oberklassemodelle der inländischen Mobiltelefonhersteller schwierig gemacht, nennenswerte oder erwartete Marktanteile zu erreichen und so Umsatz- und Gewinnwachstum zu sichern. Derzeit ist es besonders wichtig und realistisch, den Marktanteil bei Tausend-Yuan-Telefonen aufrechtzuerhalten oder zu steigern.

Wissen Sie, nach den blutigen Turbulenzen auf dem heimischen Mobiltelefonmarkt im letzten Jahr ist die traditionelle „China Cool Alliance“, die den chinesischen Mobiltelefonmarkt unterstützte, zerfallen. Unter ihnen sind Lenovo und ZTE im ersten Quartal dieses Jahres aus den Top 4 des chinesischen Mobiltelefonmarktes gefallen. ZTE war im vergangenen Jahr der erste Mobiltelefonhersteller, der den Weg in Richtung High-End- und Premiumprodukte einschlug, die tatsächlichen Ergebnisse waren jedoch nicht optimal, was uns eine Lehre ist. Daher wagt es niemand, die verschärfte Wettbewerbssituation in diesem Jahr auf die leichte Schulter zu nehmen. Da es schwierig ist, im High-End-Markt einen echten Durchbruch zu erzielen, ist es besser, zunächst auf den Markt für Tausend-Yuan-Telefone zurückzukehren, um Marktanteile zu sichern.

Den neuesten Statistiken von Counterpoint zufolge waren unter den zehn weltweit am häufigsten verkauften Smartphones im April dieses Jahres nur zwei Telefone chinesischer Hersteller, nämlich das Redmi 2 auf Platz 5 und das Redmi Note auf Platz 9, und beide Telefone kosten weniger als 1.000 RMB. Da Xiaomi, dem diese beiden Modelle gehören, fast alle seine Produkte auf dem heimischen Markt verkauft, lag das Unternehmen im ersten Quartal dieses Jahres mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent auf dem zweiten Platz auf dem chinesischen Smartphone-Markt, knapp hinter Apple mit 15,7 Prozent. Darüber hinaus liegen fast 60 % der Verkäufe von Huawei, das auf Platz 3 liegt, bei 1.000 RMB. Dies zeigt, dass ein Preis von 1.000 RMB (oder ein niedriger Preis) für inländische Hersteller die einzige wirksame Möglichkeit ist (zumindest um das Wachstum ihres Marktanteils aufrechtzuerhalten), dem Druck von Apple und Samsung auf dem heimischen High-End-Markt und der Verlangsamung des Wachstums des gesamten inländischen Mobiltelefonmarkts standzuhalten. Wenn dies bei Xiaomi und Huawei der Fall ist, warum sollten dann nicht auch andere inländische Hersteller diesem Beispiel folgen und Telefone für tausend Yuan auf den Markt bringen?

Betrachtet man den Auslandsmarkt, so ist es gerade der oben erwähnte Druck des Inlandsmarkts, der die inländischen Hersteller dazu veranlasst hat, die Auslandsmärkte als zweites Schlachtfeld zu betrachten, um den Wachstumsdruck des Inlandsmarkts zu mildern. Wie ist also die Lage und die Merkmale dieses zweiten Schlachtfeldes? Wo liegt der Durchbruch bzw. die Wachstumsdynamik für einheimische Hersteller?

Den gleichen Statistiken von Counterpoint zufolge lag Samsung im vergangenen Jahr auf dem globalen Smartphone-Markt, der sich aus dem Asien-Pazifik-Raum (einschließlich China), Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten/Afrika und Nordamerika zusammensetzt, in drei der oben genannten fünf Märkte (gemessen am Verkaufsvolumen) an erster Stelle, nämlich in Europa (Marktanteil von 35 %), Lateinamerika (30 %) und dem Nahen Osten/Afrika (46 %). Die Spitzenplätze in den anderen beiden Märkten belegte Apple, nämlich Asien-Pazifik (16 %) und Nordamerika (37 %). Im Vergleich dazu sind von den oben genannten fünf Märkten die mit dem höchsten Marktanteil in der Statistik Xiaomi im Asien-Pazifik-Markt (Marktanteil von 9 %, fast die Hälfte von Apple, das den ersten Platz belegt); ZTE auf dem europäischen Markt (Marktanteil von 3 %, nur 1/10 von Samsung, das den ersten Platz belegt); ZTE in Lateinamerika (Marktanteil von 5 %, nur 1/10 von Samsung, das den ersten Platz belegt); Huawei auf dem Markt im Nahen Osten/Afrika (Marktanteil von 7 %, nur 1/6 von Samsung, das an erster Stelle steht); und ZTE auf dem nordamerikanischen Markt (Marktanteil von 5 %, nur 1/7 von Apple, das den ersten Platz belegt).

Es ist erwähnenswert, dass in der oben genannten Counterpoint-Statistik zu den zehn weltweit meistverkauften Smartphones im April dieses Jahres Apples iPhone 6 und iPhone 6 Plus sowie Samsungs Galaxy S6 und Galaxy S6 Edge die ersten vier Plätze belegen und dass es sich bei allen um High-End-Modelle handelt. Sogar die Apple- und Samsung-Modelle, die nach Redmi 2 rangieren, sind allesamt High-End-Modelle der vorherigen Generation, wie etwa Apples iPhone 5S (Platz 7), Samsungs Galaxy Note 4 (Platz 6) und Samsungs Galaxy S5 (Platz 8). Die Preise dieser Flaggschiff-Telefone der vorherigen Generation sind mit unseren aktuellen Mainstream-Flaggschiff-Telefonen vergleichbar (3.000–4.000 Yuan) (trotzdem würden Benutzer lieber Flaggschiff-Telefone von Apple und Samsung der vorherigen Generation wählen als unsere Mainstream-Flaggschiff-Telefone mit ähnlichem Preis). Es ist ersichtlich, dass es selbst bei den Tausend-Yuan-Telefonen nur Xiaomi, ein inländischer Hersteller, in Bezug auf den Umsatz in die Top 10 geschafft hat.

Hinzu kommt, dass die Markenbekanntheit und der Einfluss inländischer Mobiltelefonhersteller auf den ausländischen Märkten weitaus geringer sind als auf dem heimischen Markt. Das bedeutet, dass die inländischen Hersteller vor großen Herausforderungen stehen, wenn es darum geht, Marktanteile zu erobern, ganz zu schweigen von Umsatz und Gewinn. Dies gilt insbesondere für die Märkte in Lateinamerika und im Nahen Osten/Afrika, auf die sich unsere inländischen Hersteller konzentrieren. Wenn man bedenkt, dass Unternehmen wie ZTE und Huawei auf den ausländischen Märkten wirklich erfolgreich waren (und es zumindest in die Marktanteilsstatistiken anderer geschafft haben), haben die meisten von ihnen Telefone auf den Markt gebracht, die rund 1.000 Yuan kosten (einschließlich speziell für Betreiber konzipierter Telefone). Da sich immer mehr inländische Hersteller am Kampf um die ausländischen Märkte beteiligen, besteht kein Zweifel daran, dass Telefone mit einem Preis von rund 1.000 Yuan – genau wie auf dem aktuellen inländischen Mobiltelefonmarkt – die Grundlage für die Eroberung ausländischer Märkte durch inländische Hersteller bilden und dass der Wettbewerb ebenso hart ist.

Auf Grundlage der obigen Analyse sind wir der Ansicht, dass der Grund dafür, dass inländische Hersteller vor Kurzem wieder zur Produktion von Tausend-Yuan-Telefonen zurückgekehrt sind, darin liegt, dass der Inlandsmarkt und der Auslandsmarkt unter Druck stehen. Es scheint eine aktive, aber hilflose Entscheidung zu sein. Dies zeigt, dass die inländischen Mobiltelefonhersteller sowohl hinsichtlich der Innovation im Bereich der Mobiltelefonwerte als auch hinsichtlich der Gestaltung von Markenprämien noch einen langen Weg vor sich haben. Die Konzentration auf oder der Fokus auf Tausend-Yuan-Telefone sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Auslandsmarkt wird eine harte Probe für Umsatz und Gewinn der inländischen Hersteller sein, insbesondere für die Gewinne.

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