Chinesische Handelskammer für den Import und Export von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten: Chinas API-Exporte im Jahr 2019

Exporte erreichen neuen Höchststand

Im Jahr 2019 erreichten die API-Exporte meines Landes 10 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 8,83 % im Vergleich zum Vorjahr. Der durchschnittliche Exportpreis stieg im Jahresvergleich um 3 %, was einen positiven Trend sowohl hinsichtlich der Menge als auch des Preises zeigt.

Bei Betrachtung der Unterkategorien erzielten die meisten API-Exporte unterschiedlich starke Zuwächse. Der Exportwert antiinfektiöser APIs verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr. Dazu zählen auch antivirale und Tuberkulose-Produkte, die alle ein deutliches Exportwachstum verzeichneten. Der Exportwert von Hormon-APIs stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 78 %, was hauptsächlich auf eine Steigerung des Exportvolumens um 76 % im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist, wobei der Exportwert von Östrogen- und Progesteronprodukten um 200 % zunahm. Antipyretika und Analgetika, Aminosäuren, Tetracycline, Cephalosporine, Lincomycine und andere Massen-APIs setzten ihre zweijährige Exportwachstumsdynamik fort und erreichten 2019 eine Exportwachstumsrate von über 8 %, darunter Paracetamol, Ibuprofen und das Exportvolumen wichtiger Sorten wie Ceftriaxon hat zugenommen; Der Export von Massen-APIs wie Vitaminen, Penicillinen, Makroliden und Chloramphenicol hat in unterschiedlichem Ausmaß ein negatives Wachstum gezeigt, was hauptsächlich auf den Rückgang der Exportpreise zurückzuführen ist. Unter anderem sind die Exportpreise wichtiger Vitamine wie Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E und Vitamin B1 allesamt gefallen, nachdem sie im Vorjahr stark gestiegen waren. Auch das Exportvolumen wichtiger Penicilline wie Amoxicillintrihydrat und 6-APA ist zurückgegangen. Im Jahr 2019 erreichten die Exporte meines Landes an Wirkstoffen zur Krebsbekämpfung fast 100 Millionen US-Dollar.

Markt bleibt stabil

Im Jahr 2019 wurden die Rohstoffe meines Landes in 189 Länder und Regionen exportiert. Die Hauptexporte konzentrieren sich auf die drei großen Märkte Asien, Europa und Nordamerika, die zusammen 89 % der gesamten API-Exporte meines Landes ausmachen.

Der Export von APIs auf den asiatischen Markt erreichte 5,4461 Millionen Tonnen im Wert von 15,917 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 15,56 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Mengen- und Betragsanteile haben sich im Vergleich zum Vorjahr um jeweils rund 1,5 Prozentpunkte erhöht. Indien ist das wichtigste Zielland für die API-Exporte meines Landes. 70 % der APIs kommen aus China, und ein noch höherer Anteil an Zwischenprodukten ist vorhanden. Obwohl die indische Regierung „Made in India“ in den letzten Jahren energisch unterstützt hat, in verschiedenen Teilen Indiens API-Parks errichtet wurden und viele indische Pharmaunternehmen ebenfalls in den Upstream-Bereich vorgestoßen sind, wird es dennoch schwierig sein, die Abhängigkeit von chinesischen APIs kurzfristig zu verringern. Im Jahr 2019 importierte Indien 807.900 Tonnen APIs aus meinem Land, was einem Anstieg von 22,56 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Wert belief sich auf 5,653 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 25,53 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies entspricht fast 17 % der gesamten API-Exporte Chinas und mehr als einem Drittel der API-Exporte Chinas auf den asiatischen Markt. Allerdings handelt es sich bei den Rohstoffen, die Indien aus China importiert, hauptsächlich um Rohstoffe mit geringer Wertschöpfung und pharmazeutische Zwischenprodukte wie Antiinfektiva, Penicilline, Cephalosporine, Hormone usw. Japan steht seit langem auf Platz drei der Zielländer für Chinas API-Exporte und die API-Handelskooperation zwischen beiden Seiten hat stetig zugenommen. Dies hängt mit der energischen Förderung von Generika durch die Regierung und der allgemein stabilen Zusammenarbeit zwischen chinesischen und japanischen Unternehmen zusammen. Im Jahr 2019 exportierte China 476.400 Tonnen APIs nach Japan, ein Anstieg von 3,03 % gegenüber dem Vorjahr, im Wert von 2,059 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 8,24 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zu den wichtigsten Exportprodukten Japans zählen traditionelle APIs in großen Mengen wie Vitamine, Aminosäuren und Antibiotika sowie spezielle APIs wie Sartane, Prils und Statine. Mehr als 90 % des API-Bedarfs der ASEAN-Staaten werden durch Importe gedeckt, daher ist dies auch mein Hauptmarkt für API-Exporte in Asien. Im Jahr 2019 importierte ASEAN APIs im Wert von 3,305 Milliarden US-Dollar nach China, was einem Anstieg von 9,99 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Vietnam, Indonesien und Thailand sind meine wichtigsten Exportziele für APIs in ASEAN. Günstige traditionelle APIs wie Antipyretika, Analgetika, Antiinfektiva und Vitamine sind die Hauptkategorien der APIs, die ich nach ASEAN exportiere.

Im Jahr 2019 exportierte mein Land 2,0763 Millionen Tonnen APIs im Wert von 9,461 Milliarden US-Dollar nach Europa, was einer Steigerung von 14,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Menge und der Betrag machten 20,52 % bzw. 28,09 % der API-Exporte Chinas aus, und der Anteil blieb im Wesentlichen stabil. Darunter beliefen sich die Exporte in die EU auf 8,281 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12,36 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Deutschland, die Niederlande, Italien und Spanien gehören zu den zehn wichtigsten Zielländern unserer Rohstoffexporte. Bei den Rohstoffen, die wir in die EU exportieren, handelt es sich hauptsächlich um Antiinfektiva, Aminosäuren, Vitamine, Tetracycline usw.

Beeinflusst durch die Handelskonflikte zwischen China und den USA exportierte China im Jahr 2019 787.900 Tonnen APIs im Wert von 4,518 Milliarden US-Dollar nach Nordamerika, was einem Rückgang von 0,37 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Menge und der Betrag machten 7,79 % bzw. 13,41 % der API-Exporte Chinas aus, was einem Rückgang von etwa 1,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darunter sind die Vereinigten Staaten, das zweitgrößte Exportziel für die Rohstoffe meines Landes, die im Laufe des Jahres Rohstoffe im Wert von 4,215 Milliarden US-Dollar aus meinem Land importierten, was einem Rückgang von 1,23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unter den zehn größten Rohstoffexporteuren verzeichnet es als einziges Land ein negatives Wachstum. China exportierte 665.400 Tonnen Rohstoffe dorthin, was einem Rückgang von 10,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der durchschnittliche Exportpreis im Vergleich zum Vorjahr um 10,96 Prozent stieg. Dies zeigt, dass die Handelskonflikte, nachdem die USA auf die meisten unserer Exporte in die USA Zölle erhoben hatten, sich zwangsläufig negativ auf den Rohstoffhandel zwischen China und den USA auswirkten, obwohl die USA erkannten, dass chinesische Rohstoffe auf dem US-Markt kaum substituierbar sind und daher nur sehr wenige Rohstoffe in die Zollliste aufnahmen.

Figur. Marktanteil der API-Exporte meines Landes in den Jahren 2018 und 2019

Datenquelle: Statistiken der chinesischen Handelskammer für Krankenversicherungen

Die Zahl der Unternehmen hat deutlich zugenommen

Im Jahr 2019 waren in meinem Land insgesamt 12.462 Unternehmen mit dem Export von Rohstoffen für Arzneimittel beschäftigt, 1.056 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der in diesem Geschäft tätigen Unternehmen ist seit sechs Jahren in Folge gestiegen und fast alle von ihnen sind Privatunternehmen. Als treibende Kraft hinter den API-Exporten meines Landes haben private Unternehmen stets eine starke Exportvitalität bewahrt. Im Jahr 2019 erreichten die gesamten API-Exporte 22,434 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 15,97 % gegenüber dem Vorjahr, und der Anteil stieg auf 67 %; Die API-Exporte staatlicher Unternehmen kehrten den Trend des kontinuierlichen Rückgangs der letzten Jahre um. Im Jahr 2019 betrug das Exportvolumen 3,829 Milliarden US-Dollar, der Anstieg gegenüber dem Vorjahr betrug jedoch nur 6,12 %, sodass der Anteil weiter auf 11 % schrumpfte; Der Anstieg der Exporte ausländischer Unternehmen gegenüber dem Vorjahr lag mit 4,59 Prozent nur im einstelligen Bereich, der Anteil schrumpfte auf 22 Prozent.

Die zehn größten API-Exporteure meines Landes hatten einen kumulierten Exportwert von 2,952 Milliarden US-Dollar, was 8,76 % entspricht; 43 Unternehmen erzielten einen Exportwert von über 100 Millionen US-Dollar, was 21,82 % des gesamten Exportwerts entspricht. Da immer mehr Unternehmen im Rohstoffexport tätig sind und der internationale Marktwettbewerb intensiver wird, ist der Anteil der beiden oben genannten Posten im Vergleich zu 2018 zurückgegangen und die Konzentration der Rohstoffexporte meines Landes ist immer noch relativ gering. Führende Exportunternehmen wie Sinopharm Group, Probio Pharma, Livzon Group, Huahai Pharmaceutical, Zhejiang Chemical Industry und Jiuzhou Pharmaceutical konnten ein deutliches Wachstum ihrer Exportleistung verzeichnen.

Quelle: Chinesische Handelskammer für Import und Export von Medikamenten und Gesundheitsprodukten