Handy-Prozessoren: Grundsätzlich müssen alle sauber sein
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Als Nokia, BlackBerry und Motorola nacheinander auf dem Smartphone-Markt abstürzten und zum Verkauf oder zu Problemen gezwungen waren, galt das Gleiche für Handychips, die eng mit der Smartphone-Industrie verbunden sind. Die jüngste Nachricht, dass sich Broadcom aus dem Markt für Mobiltelefonchips (Basisbandchips für Mobiltelefone) zurückzieht, hat uns erneut vor Augen geführt, wie hart und erbittert der Wettbewerb in der Smartphone-Branche ist. Tatsächlich waren schon lange vor Broadcom aufgrund des harten Wettbewerbs viele Unternehmen dazu gezwungen, sich aus dem Markt für Basisbandchips für Mobiltelefone zurückzuziehen, wie etwa Texas Instruments Inc., ST Microelectronics NV, Ericsson, NVIDIA (dies ist einfach eine schlechte Situation und kann nicht als Rückzug betrachtet werden) usw. Mit zunehmender Konkurrenz werden auch in Zukunft mehr Hersteller dieser Branche dem Schicksal nicht entgehen können, sich aus dem Markt für Mobiltelefonchips zurückzuziehen. Die Situation ist vorbei und alles was bleibt ist ein Seufzer. Zufälligerweise brachte Huawei, gerade als sich Broadcom frustriert aus dem Markt für Handychips zurückzog, den weltweit ersten 8-Kern-LTE-Cat.6-Handychip Kirin 920 auf den Markt, der von der Branche hoch gelobt wurde. Welches Überlebens- und Entwicklungsmodell der Handychip-Industrie verbirgt sich hinter diesen Einzelheiten? Wer wird auf dem zukünftigen Markt für Mobiltelefonchips wahrscheinlich überleben und sich sogar weiterentwickeln? Wie wir alle wissen, sind Technologie, Größe und Kapital die drei Elemente für das Überleben und die Entwicklung der Chipindustrie (nicht nur für Handychips). Diese Eigenschaften wurden in der traditionellen PC-Chip-Industrie, die einst die größte war, unter Beweis gestellt. In der Anfangs- und Mittelphase des Wettbewerbs zwischen AMD und Intel auf dem PC-Markt waren beide Seiten technologisch ebenbürtig, doch letztlich wurde AMD aufgrund von Größen- und Finanzierungsdefiziten von Intel deutlich übertroffen. Dies gilt auch für den heutigen Markt für Mobiltelefonchips. Gemessen an der aktuellen Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für Mobiltelefonchips ist Qualcomm das einzige Unternehmen, das über alle drei Elemente verfügt. In technologischer Hinsicht übertrifft Qualcomm seine Konkurrenten bei AP (das eng mit Mobiltelefonchips verwandt ist), Basisbandchips und wichtigen SoC-Integrationsfunktionen bei weitem. In Bezug auf die Größe liegt Qualcomm derzeit hinsichtlich Marktanteil und Umsatz auf dem AP- und Basisbandchipmarkt an erster Stelle und ist seinen Konkurrenten weit voraus. Auf dem Markt für Basisbandchips belegt Qualcomm laut dem jüngsten Bericht von Strategy Analytics mit einem Umsatzmarktanteil von 66 % den Spitzenplatz, während MediaTek und Intel mit 12 % bzw. 7 % den zweiten und dritten Platz belegen. In der Umsatzrangliste der 25 weltweit führenden Fabless-IC-Design-Unternehmen für das Jahr 2013, die vom Marktforschungsunternehmen IC Insights veröffentlicht wurde, stand Qualcomm mit einem Jahresumsatz von 17,2 Milliarden US-Dollar an der Spitze der Liste. Damit lag der Umsatz mehr als doppelt so hoch wie der des zweitplatzierten Broadcom mit 8,219 Milliarden US-Dollar. Da wir über führende Technologie und Größenordnung verfügen, stellt die Finanzierung (ob anfängliche oder nachfolgende F&E-Investitionen) natürlich kein Problem dar und wird weiterhin einen positiven Kreislaufeffekt aus Technologie, Größenordnung und Finanzierung bilden. Als nächstes werfen wir einen Blick auf Qualcomms größten Rivalen, MediaTek (MTK). Seit der 2G-Ära hat MediaTek das Turn-Key-Modell entwickelt, die Grundlage seines Überlebens und seiner Entwicklung. Aufgrund seines günstigen Preises ist dieses Modell bei Mobiltelefonherstellern beliebt. Auch zu Beginn des 3G-Zeitalters ist dieses Modell noch immer dasjenige, auf das sich MediaTek verlässt. Der einzige Unterschied besteht jedoch darin, dass Qualcomm, der Marktführer in der Chipbranche für Mobiltelefone, ebenfalls begonnen hat, sich auf ein ähnliches Modell zu konzentrieren, nämlich Qualcomms QRD, und Qualcomm dieses Modell bis ins obere, mittlere und untere Preissegment abdeckt. Laut der Erklärung von Qualcomm werden die Handychips von Qualcomm künftig vollständig QRD-basiert sein. Obwohl das Preis-Leistungs-Verhältnis von Qualcomms QRD im unteren Marktsegment möglicherweise nicht über dem von MediaTeks Turn Key liegt (schließlich ist dies MediaTeks herausragende Fähigkeit seit der 2G-Ära), wird Qualcomms QRD-Vorteil im oberen und mittleren Marktsegment aufgrund von Qualcomms umfassendem QRD und der Notwendigkeit für Smartphone-Hersteller, Umsatz und Gewinn zu steigern (es werden mehr QRD-Lösungen im oberen und mittleren Preissegment eingeführt), unvermeidlicherweise den Druck auf das untere Marktsegment übertragen. Bis dahin kann MediaTek damit nur noch umgehen, indem es das Preis-Leistungs-Verhältnis des Turn-Key-Modus verbessert. In diesem Fall geraten Umsatz und Gewinn jedoch stärker unter Druck als zuvor. Daher hängt die Zukunft von MediaTek in gewissem Maße davon ab, wie Qualcomm sein eigenes QRD-Modell in Zukunft entwickelt, was bedeutet, dass das zukünftige Schicksal von MediaTek zur Hälfte in den Händen seines Rivalen Qualcomm liegt. Mit Blick auf die Zukunft wird MediaTek jedoch aufgrund seines Größenvorteils weiterhin einen Platz auf dem Smartphone-Markt haben. Leider glauben wir, dass es neben Qualcomm und MediaTek keinen Platz für ein drittes Unternehmen geben wird, das auf dem Markt für Mobiltelefonchips mit offener ARM-Architektur überleben kann. Natürlich gibt es neben den Chips von Qualcomm und MediaTek noch eine andere Art von Handychips bzw. Unternehmen, die das Potenzial haben, zu überleben, nämlich die autarken Unternehmen Apple, Samsung und HiSilicon. Wenn wir weiterhin an diesen drei Faktoren messen, hat Apple der Branche seine technische Stärke bei Mobiltelefonchips unter Beweis gestellt, indem es den ersten 64-Bit-A7-Mobiltelefonchip der Branche auf den Markt gebracht hat. Was die Größenordnung betrifft, so reichen die jährlichen Verkaufszahlen von über 100 Millionen iPhones und zig Millionen iPads aus, um das Überleben und die Entwicklung des Unternehmens zu sichern. Müssen wir zu den Mitteln noch mehr sagen? Du weisst. Um es genau zu sagen: Samsungs Handys sind kein reiner Selbstläufer, denn neben den eigenen Smartphones nutzen auch andere Handyhersteller diese. Dies unterscheidet sich von den bisherigen reinen Open-Market-Handychips von Qualcomm und MediaTek und der reinen Autarkie von Apple. Angesichts des enormen Versandvolumens von Samsung-Smartphones reicht es jedoch aus, um allein durch die Aufnahme einiger seiner eigenen Smartphones die zum Überleben und zur Entwicklung erforderliche Größenordnung zu erreichen, auch wenn es nicht so hoch ist wie die (Lieferungen) von Qualcomm und MediaTek auf dem freien Markt. Apropos Geld: Ähnlich wie Apple mangelt es auch Samsung nicht an Geld. Außerdem gibt es HiSilicon vom chinesischen Unternehmen Huawei. Im Vergleich zu Apple und Samsung befindet sich HiSilicon in einer eher peinlichen Situation. Die Hauptproblematik besteht darin, ob das Land die zum Überleben erforderliche Größenordnung erreichen kann, wenn es dem aktuellen Modell der völlig autarken Entwicklung folgt. Denn aus Autarkiegründen setzt Huawei derzeit nur in wenigen eigenen Modellen auf die eigenen HiSilicon-Chips. Dies lässt sich daran erkennen, dass das Unternehmen bei der kürzlichen Veröffentlichung des Kirin 920-Chips bekannt gab, dass der HiSilicon-Chip bereits seit 8 Jahren auf dem Markt ist und erst 15 Millionen Stück davon in Smartphones ausgeliefert wurden. Dies ist auch der Hauptgrund, warum in der Branche in letzter Zeit darüber diskutiert wird, ob HiSilicon sich unabhängig weiterentwickeln und auf den freien Markt gehen sollte, wenn das Unternehmen wachsen und stärker werden will. Huawei erklärte auf der Kirin 920-Launch-Konferenz jedoch auch, dass HiSilicon-Chips kurzfristig nur von Huawei selbst verwendet werden. Nicht nur die Branche, sondern auch Huawei selbst scheint besorgt darüber zu sein, ob HiSilicon, wenn es sich auf den freien Markt begibt, aufgrund seines aktuellen Markeneinflusses und seiner Technologie in der Branche von Drittherstellern von Mobiltelefonen übernommen werden könnte. Und selbst wenn ja, in welchem Umfang wird es übernommen? Darüber hinaus sollte hinzugefügt werden, dass HiSilicon laut der von IC Insights veröffentlichten Umsatzrangliste der 25 weltweit führenden Fabless-IC-Design-Unternehmen im Jahr 2013, was einer Größenordnung entspricht, einen Gesamtumsatz von 1,355 Milliarden US-Dollar erzielte und damit den 12. Platz belegte. Dies entspricht nur etwa 8 % bzw. 30 % des Umsatzes von Qualcomm und MediaTek. Was die Technologie betrifft, so ist die Branche zwar der Ansicht, dass HiSilicon seit der kürzlichen Veröffentlichung des Kirin 920 zu Qualcomm, dem Marktführer für Chips für Mobiltelefone, aufgeschlossen und ihn sogar überholt hat. Wir möchten Sie jedoch daran erinnern, dass die 64-Bit-Chips der Snapdragon 800-Serie (808 und 810) für die kürzlich erschienenen Flaggschiff-Geräte von Qualcomm die Hybridarchitektur Cortex A57 und Cortex A53 von ARM sowie den 20-nm-Prozess verwenden werden. Im Vergleich dazu verfügt Kirin 920 nur über die Cortex-A15- und Cortex-A7-Architektur von ARM und einen 28-nm-Prozess. Ob HiSilicon sich also letztendlich auf dem Chipmarkt für Mobiltelefone etablieren kann, hängt von den internen und objektiven Herausforderungen (Technologie, Umfang usw.) ab, denen sich das Unternehmen stellen muss. Und schließlich ist da noch Intel, das am spannendsten ist und sich völlig von den oben genannten Herstellern unterscheidet. Der Grund, warum wir es völlig anders nennen, liegt darin, dass es auf dem Markt für Mobiltelefonchips seine eigene X86-Architektur verwendet. Aus Architektur- und Marktwahrnehmungsgründen hinkt Intels Technologie im Smartphone-Markt derzeit beim Preis-Leistungs-Verhältnis weit hinter der von Qualcomm und MediaTek zurück. Obwohl Intel auf der gerade zu Ende gegangenen Taipei Computer Show 2014 bekannt gab, dass das Unternehmen im vierten Quartal dieses Jahres einen SoC-Chip mit dem Codenamen SoFIA auf den Markt bringen wird, der GPU-, Video- und ISP-Einheiten sowie 2G/3G-Basisband integriert, und im ersten Quartal des nächsten Jahres eine 4G-Version von SoFIA herausbringen wird, hinkt Intel der Konkurrenz offensichtlich um fast ein Jahr hinterher. Obwohl Intel behauptet, dass 3G-Smartphones im nächsten Jahr immer noch 60 Prozent des Smartphone-Marktes ausmachen werden, dürfte der geringere Preisvorteil der Konkurrenz bei 3G-Handychips bis dahin dazu führen, dass Intels Handychip-Kosten erneut zu einem fatalen Manko werden. Aus dieser Sicht ist das Kapital der einzige verbleibende Vorteil von Intel, da das Unternehmen über einen technologischen Rückstand und negative Skaleneffekte aufgrund der hohen Kosten verfügt. Das heißt, Intel verfügt als Marktführer der globalen Chipindustrie über eine starke Finanzkraft. Dies hängt von Intels Entschlossenheit auf dem Markt für Mobiltelefonchips ab. Wenn das Unternehmen darauf besteht, in diesem Markt Fuß zu fassen, mit seiner Finanzkraft einen Zermürbungskrieg führt und beginnt, seine Investitionen in den Chipmarkt für Mobiltelefone zu erhöhen, dann besteht die Möglichkeit, dass es überlebt. Basierend auf der obigen Analyse glauben wir, dass auf dem zukünftigen Markt für Mobiltelefonchips die Hersteller Qualcomm, MediaTek und Samsung auf dem freien Markt überleben können. Apple-Chips werden unabhängig existieren; und es gibt Variablen für HiSilicon und Intel. Wie bei anderen Herstellern ist es besser, frühzeitig zu planen. An dieser Stelle mag sich mancher fragen, warum Hersteller wie Spreadtrum, Marvell etc. nicht in die Analyse einbezogen werden? Unsere Gegenfrage lautet: Haben sie im Vergleich zu Qualcomm und MediaTek irgendwelche differenzierenden Vorteile? Angesichts der Branchenprognosen, dass auf dem Markt für Mobiltelefonchips künftig nur zwei oder drei Unternehmen überleben und sich weiterentwickeln können, ist unsere Prognose eigentlich schon recht optimistisch. Als Gewinner des Qingyun-Plans von Toutiao und des Bai+-Plans von Baijiahao, des Baidu-Digitalautors des Jahres 2019, des beliebtesten Autors von Baijiahao im Technologiebereich, des Sogou-Autors für Technologie und Kultur 2019 und des einflussreichsten Schöpfers des Baijiahao-Vierteljahrs 2021 hat er viele Auszeichnungen gewonnen, darunter den Sohu Best Industry Media Person 2013, den dritten Platz beim China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, den Guangmang Experience Award 2015, den dritten Platz im Finale des China New Media Entrepreneurship Competition 2015 und den Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018. |
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