Südkoreanischer E-Commerce-Marktbericht 2022

Südkorea ist eines der Länder mit den am weitesten entwickelten E-Commerce-Märkten der Welt. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert , dass der südkoreanische E-Commerce-Markt bis 2026 etwa 12 % größer sein könnte als der japanische Markt . In der zuvor von der Weltbank veröffentlichten „ Ease of Doing Business List 2019 “ belegte Südkorea unter den 189 Ländern auf der Liste den fünften Platz, während die Vereinigten Staaten den sechsten und das Vereinigte Königreich den achten Platz belegten. Während der Epidemiebekämpfung kam die Wirtschaft zum Stillstand und physische Geschäfte wurden geschlossen. Diejenigen, die gezwungen waren, ihre Konsumgewohnheiten zu ändern, probierten die „ Neuheit “ des Online-Shoppings aus , insbesondere ältere Verbraucher, was die ohnehin schon hohe Internetdurchdringung in Südkorea auf ein Rekordhoch trieb.

Das BIP Südkoreas wird Prognosen zufolge im Jahr 2022 190,8 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2027 auf 2,316 Billionen US-Dollar steigen . Südkoreas Gesamtbevölkerung beträgt derzeit etwa 51,7 Millionen Menschen. Aufgrund der niedrigen Geburtenrate, der höheren Lebenserwartung und des Mangels an ausländischen Arbeitskräften ist die Gesamtbevölkerung jedoch rückläufig und könnte bis 2070 einen drastischen Rückgang erleben .

(Trend der Veränderung des BIP im laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahr, berechnet auf dem Preisniveau des laufenden Jahres , Einheit: Milliarden US-Dollar)

(Jährliche Veränderung der Bevölkerung Südkoreas, Einheit: Millionen)

Im Jahr 2020 lag die Internetdurchdringung in Südkorea bei 97 % . Dank seiner soliden wirtschaftlichen Grundlage und seiner entschlossenen Konjunkturpolitik konnte Südkorea dem durch die Epidemie verursachten Abwärtstrend der Weltwirtschaft erfolgreich entkommen. Laut Daten der Bank of Korea betrug die Wirtschaftswachstumsrate Südkoreas im Jahr 2021 4,1 % , die höchste seit 11 Jahren und höher als die vorherige Prognose von 4 % . Der Composite Consumer Confidence Index ( CCSI ) für Juni 2022 – ein Maß für den Optimismus der Verbraucher hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung – lag jedoch bei 96,4 und damit 6,2 % unter dem Wert vom Mai .

(Die Internetdurchdringungsrate ändert sich von Jahr zu Jahr)

Überblick über den koreanischen E-Commerce-Markt

Südkorea ist der sechstgrößte E-Commerce-Markt der Welt und wird im Jahr 2022 voraussichtlich einen Umsatz von 118 Milliarden US-Dollar erreichen , nach China, den USA, Japan, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Globalisierung haben sich Konflikte zwischen lokalen Regionen wie Russland und der Ukraine allmählich auf Südkorea ausgeweitet. Vor dem Hintergrund einer weiteren Verlängerung des Lieferkettenzyklus und eines starken Anstiegs der Rohstoffpreise bei hoher Inflation hat der südkoreanische Binnenmarkt eine Reise begonnen, bei der er „ mit schwerer Last vorankommt “ .

( E-Commerce-Umsatz verschiedener Länder im Jahr 2022 , Einheit: Milliarden US-Dollar)

Der Online-Einzelhandel macht in Südkorea 32 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus und liegt damit nur über dem Wert von China ( 46 % ) und dem Vereinigten Königreich ( 36 % ). Länder mit entwickelten E-Commerce-Branchen wie Indonesien ( 20 % ) und die Vereinigten Staaten ( 16 % ) liegen weit hinter Südkorea.

( Der Anteil des Online-Einzelhandels am gesamten Einzelhandelsumsatz in verschiedenen Ländern im Jahr 2022 )

Nach Kategorien betrachtet machen Modeprodukte den Großteil des Umsatzes auf dem südkoreanischen E-Commerce-Markt aus, mit einem geschätzten Umsatz von 41 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 , gefolgt von Elektronik ( 27 Milliarden US-Dollar), Schönheit & Gesundheit & Körperpflege & Haushaltspflege ( 19 Milliarden US-Dollar) und Spielzeug & Hobbys & Heimwerken ( 17 Milliarden US-Dollar).

(Die Beschriftungen links von oben nach unten sind Lebensmittel, Getränke, Medien, Möbel, Spielzeug & Hobbys & Heimwerken, Schönheit & Gesundheit & Körperpflege & Haushaltspflege, Elektronik, Mode)

( Durchschnittliche Ausgaben koreanischer Verbraucher für Online-Shopping in verschiedenen Kategorien von 2017 bis 2025 , mit Prognosen ab 2023 , in US-Dollar)

Aussichten des koreanischen E-Commerce-Marktes

Es wird erwartet, dass die Einnahmen aus dem E-Commerce in Südkorea in den nächsten Jahren eine jährliche Wachstumsrate von 4 % aufweisen werden , während die weltweite Umsatzprognose für denselben Zeitraum bei 10 % liegt und bis 2025 um 12 % steigen wird . Der Anteil des Online-Shoppings in Südkorea wird voraussichtlich im Jahr 2025 relativ stabil bei 39 % bleiben und damit höher sein als die 37 % im Jahr 2022 .

(Trend der Einkommensveränderung beim Online-Shopping in Korea 2018–2025)

( Statistiken und Prognosen zu den Online- und Offline-Einkaufspräferenzen koreanischer Verbraucher von 2017 bis 2025 )

Analysten gehen davon aus, dass der E-Commerce-Markt in Ostasien und Südostasien noch Wachstumspotenzial hat, da die Mittelschicht wächst und die Online-Einkaufsgewohnheiten auch nach der Epidemie anhalten. Die Nachfrage Südkoreas nach Nahrungsmitteln und Getränken ist der Hauptgrund für das schnelle Wachstum des lokalen E-Commerce. Schätzungen zufolge wird der E-Commerce-Umsatz im Bereich Lebensmittel und Getränke bis 2025 die Marke von 20 Milliarden US-Dollar überschreiten und die Marktdurchdringungsrate wird 25 % bzw. 26 % erreichen , also mehr als die diesjährigen 21 % bzw. 23 % .

Wenn man sich heute auf der Welt umschaut, gibt es kein Land, dessen Bevölkerung nicht unter der Belastung durch steigende Preise leidet. In Südkorea, wo der E-Commerce-Markt hoch entwickelt und „ innovativ “ ist , profitieren die Menschen tatsächlich von den Vorteilen des Online-Shoppings, was auch der Hauptgrund für die Jahr für Jahr steigende Durchdringungsrate des E-Commerce ist.

( Umsatzanteil verschiedener Produkte in den Kaufhauskanälen im Jahr 2021. Die Etiketten auf der linken Seite sind Luxusgüter, Haushaltsprodukte, Lebensmittel, Kinder, Modeaccessoires und andere, Damen-Abendgarderobe, Damen-Freizeitkleidung usw. von oben nach unten )

Fokus auf koreanische lokale Markttrends

Der Markt für Luxusgüter boomt

Durch die Aufmachung und Werbung der Medien ist der Markt für Luxusgüter der Spitzenklasse in Südkorea allmählich zu einem heißen Thema geworden. Im Jahr 2022 wird der Umsatz auf dem Markt für Luxusgüter voraussichtlich 6,39 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2027 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4,83 % beibehalten . Südkorea verfügt über ein relativ hohes verfügbares Einkommen, was bedeutet, dass sich die meisten Menschen Luxusgüter leisten können. Im Jahr 2020 hatten Koreaner ab 60 Jahren den höchsten Luxuskonsum aller Altersgruppen und erreichten einen Durchschnitt von etwa 413.154 Won.

Der Aufstieg des Zölibats

Seit 2017 erfreut sich der Begriff „ Honjok “ in Südkorea zunehmender Beliebtheit und bezieht sich auf die steigende Zahl von Menschen, die sich dafür entscheiden, allein zu leben. Das Aufkommen dieser Idee hat das Problem der alternden Bevölkerung noch verschärft. Im Jahr 2020 erreichte der Anteil der Einpersonenhaushalte in Südkorea mit 31,7 % einen Rekordwert. Die Gruppe der Singles setzt sich hauptsächlich aus Menschen über 20 und über 40 Jahren zusammen. Die meisten dieser Menschen geben gerne Geld aus und sind bereit, Geld auszugeben.

· Die Kultur des Alleinessens ist weit verbreitet

Eine von Rakuten Insight im Jahr 2021 durchgeführte Umfrage ergab, dass 45 % der befragten Koreaner, die Essensliefer -Apps zum Aufgeben von Bestellungen nutzten, jeweils 20.000 bis 30.000 Won und 38 % 10.000 bis 20.000 Won ausgaben .

Expansion der Marke ins Ausland

Koreanische Kosmetika wie Innisfree und Sulwhasoo sowie weltweit beliebte Elektronikprodukte von Samsung und LG haben eine gute Grundlage für den Expansionskurs koreanischer Marken ins Ausland geschaffen. Die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft hat dazu geführt, dass das grenzübergreifende Einkaufen bzw. der Einkauf im Ausland allmählich floriert. Der Vorteil beim Einkaufen im Ausland besteht darin, dass Sie Ihre Lieblingsprodukte im Ausland zu einem relativ niedrigen Preis kaufen können. Der Nachteil ist jedoch, dass Sie hohe Versandkosten zahlen müssen. Laut der International Trade Association stieg das grenzüberschreitende Handelsvolumen Südkoreas von 2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 4,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 .

Sprachbarrieren, eingeschränkte Liefermethoden und lange Lieferwege waren lange Zeit die Haupthindernisse für ausländische Verbraucher beim Kauf koreanischer Produkte. Um dieses Hindernis zu beseitigen, haben viele Einzelhändler begonnen, Direktwerbung und fremdsprachige Kundendienstberatungsdienste anzubieten. Allerdings sind die fremdsprachigen Dienste meist auf Englisch und Chinesisch beschränkt.

(Das linke Bild zeigt die Quelle des Netzwerkverkehrs der 100 größten Einzelhändler in Südkorea. Südkoreanische Verbraucher machen die große Mehrheit aus, während chinesische und amerikanische Verbraucher 12,4 % bzw. 8,5 % ausmachen ; das rechte Bild zeigt die Entwicklung des grenzüberschreitenden E-Commerce in asiatischen Ländern im Jahr 2021 , wobei Südkorea nach China an zweiter Stelle steht.)

Anfang des Jahres startete Lotte Duty Free seine erste E-Commerce-Plattform für Überseeländer wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Vereinigten Staaten, Japan und China, mit Produkten, die hauptsächlich aus Südkorea stammen. Verbraucher in diesen Regionen haben Anspruch auf kostenlosen Versand, wenn der Abrechnungsbetrag 70 US-Dollar übersteigt . Shilla Duty Free Shop hat sich mit Alibabas Cainiao zusammengetan, um Punkt-zu-Punkt-Logistikdienste anzubieten; Im April 2022 kündigte SSG.com die Einführung grenzüberschreitender Dienste für die Kategorien Mode, Schönheit und Lebensmittel an … Man erkennt, dass koreanische E-Commerce-Plattformen Ambitionen haben, nach außen zu expandieren .

Siedlungsgewohnheiten​

Im Jahr 2021 ist Südkorea eines der Länder mit der höchsten Kreditkartendurchdringungsrate im asiatisch-pazifischen Raum, aber andere bequemere Zahlungsmethoden holen auf, darunter Kakao Pay .

( Veränderungen der Anteile der verschiedenen Zahlungsmethoden beim Online-Shopping von 2017 bis 2025. Die Bezeichnungen links sind von oben nach unten: elektronischer Beleg, Direktzahlung, Sonstiges, Nachnahme, E-Wallets, Banküberweisung und Kredit- oder Debitkarte)

Kakao Pay ist eine mobile Zahlungsplattform der Kakao Group . Dank Kakao Talk, einer App ähnlich wie WeChat , wurde es in kurzer Zeit in Südkorea populär . Zu den Verbraucherplattformen, die derzeit die Kakao Pay- Zahlung unterstützen, gehören Apple Store , Google Play , Netflix und Spotify . Laut Analystenprognosen wird die Zahl der Kakao Pay -Nutzer in den nächsten Jahren weiter um Millionen steigen.

Daten zeigen, dass die mobile Nutzung im Jahr 2021 72 % aller Online-Shopping-Transaktionen in Südkorea ausmachte .

Auf die Frage, warum sie Apps zum Einkaufen verwenden, antworteten 74 % der Befragten, dass sie „dringend einen Artikel brauchen“ und 41 % sagten, dass sie „Lust darauf“ hätten.

In den letzten drei Monaten (statistisch betrachtet sind es die drei Monate vor der Befragung) machten die Anteile der 20- bis 49-Jährigen, die Naver Shopping, Coupang und Gmarket genutzt hatten, 63 %, 60 % bzw. 25 % aus.

Verbraucherverteilung

Die E-Commerce-Penetrationsrate in Südkorea ist hoch. Sie wird im Jahr 2022 auf 77 % geschätzt und soll bis 2025 auf 83 % steigen. Im Jahr 2022 wird es in Südkorea etwa 40 Millionen Online-Käufer geben und diese Zahl soll bis 2025 auf 43 Millionen ansteigen. Im Jahr 2021 machten die Nutzer im Alter von 45 bis 54 Jahren 25 % aus und lagen damit unter allen Altersgruppen an erster Stelle. Überraschenderweise machte die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen mit nur 12 % den geringsten Anteil aus.

Südkorea ist derzeit eines der Länder mit dem weltweit höchsten Pro-Kopf-Plastikverbrauch. Es zeigt sich, dass junge Menschen stärker auf den Umweltschutz achten als die ältere Generation und den Einsatz von Einwegprodukten bewusst reduzieren. Eine Umfrage der koreanischen Industrie- und Handelskammer ergab, dass etwa 65 % der südkoreanischen Verbraucher der Millennials und der Generation Z lieber finanzielle Belastungen als moralische Verurteilung tragen würden.

In Bezug auf das Geschlecht beträgt das Verhältnis zwischen Männern und Frauen unter den Online-Käufern 50/50; Nimmt man das wirtschaftliche Einkommen als Ausgangspunkt, ist die Verteilung der Gruppen mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen ähnlich und weist keine offensichtlichen Unterschiede auf.

Als Gründe für den Online-Einkauf wählten 44 % der Befragten „gute Qualität und niedriger Preis“ bzw. 33 % „Bequemlichkeit“, während sich nur eine sehr kleine Zahl für Service und Zuverlässigkeit entschied.

Den größten Anteil haben nach wie vor die Bereiche Schönheit & Gesundheit & Körperpflege sowie Haushaltspflege, gefolgt von Getränken und Elektronikprodukten.

(Benutzerdurchdringungsrate jeder Kategorie von 2017 bis 2025)

( Veränderungen der Anzahl der Online-Käufer in jeder Kategorie in Südkorea von 2017 bis 2025 , Einheit: Millionen Personen)

· Plattform

Im September 2021 verzeichnete Coupang rund 6,27 Millionen Besucher und belegte damit den ersten Platz unter allen großen E-Commerce-Plattformen in Südkorea. Dicht dahinter folgt Gmarket mit 6,2 Millionen.

Coupang wurde 2010 gegründet und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 203,6 Billionen Won . Die Korea Times berichtete kürzlich, dass Coupang fast 10 Millionen zahlende Mitglieder hat und damit die 6 Millionen von Shinsegae übertrifft . Laut Export2Asia leben 70 % der Koreaner nicht weiter als 10 Autominuten vom Logistikzentrum von Coupang entfernt . Die Logistikkapazität von Coupang , insbesondere die Lieferkapazitäten auf der letzten Meile, sind in Südkorea fast am Limit .

Obwohl Coupang sich in erster Linie an inländische Nutzer in Südkorea richtet, hat das Unternehmen mittlerweile auch internationale Märkte wie Singapur, Japan und Taiwan erschlossen und seine globalen Expansionspläne laufen noch immer.

( Besuche auf großen E-Commerce-Websites in Südkorea im September 2021, Einheit : Millionen )

Veränderungen der Konsumgewohnheiten vor und nach der Epidemie

Untersuchungen von RetailX zeigen, dass vor der Pandemie 45 % der Befragten im Alter von 16 bis 24 Jahren Nicht-Lebensmittel sowohl online als auch im Geschäft kauften , wobei die Präferenz für Online-Shopping ( 28 % ) und Einkauf im Geschäft ( 27 % ) gleich groß war. Ähnliche Trends sind in den etwas älteren Altersgruppen zu beobachten: 47 % der Befragten im Alter von 25 bis 34 Jahren und 46 % der Befragten im Alter von 35 bis 44 Jahren entscheiden sich für ein gemischtes Einkaufsmodell; 33 % der Befragten ab 55 Jahren gaben an, dass sie vor der Epidemie lieber in physischen Geschäften eingekauft hätten, und nur 20 % der Verbraucher in dieser Altersgruppe entschieden sich für Online-Shopping. Unter den Befragten aller Altersgruppen ist der Anteil derjenigen, die sich für einen gemischten Einkauf entscheiden, im Wesentlichen gleich und liegt bei 45 % und mehr.

Auf die Frage, ob die Epidemie Auswirkungen auf ihre Einkaufsgewohnheiten gehabt habe, antworteten 10 % der Befragten im Alter von 16 bis 24 Jahren , dass sie immer noch darauf bestehen, in physischen Geschäften einzukaufen, während 43 % der Befragten angaben, dass sie vom Einkaufen in physischen Geschäften ausschließlich auf Online-Shopping umgestiegen seien und 47 % der Befragten eine gemischte Einkaufsart bevorzugen.

Ein ähnlicher Trend ist bei der Gruppe der 25- bis 34 -Jährigen zu beobachten : Nur 8 % der Befragten bestehen auf dem Einkauf im stationären Handel, 44 % wechseln vom stationären Handel zum Online-Shopping und 49 % entscheiden sich für gemischte Einkäufe. Auch die Befragten im Alter von 35 bis 44 Jahren zeigten ähnliche Präferenzen.

Am deutlichsten war der Wandel in den älteren Altersgruppen: 57 % der Befragten im Alter von 45 bis 54 Jahren gaben an, sowohl im Laden als auch online einzukaufen. Bei den über 55- Jährigen steigt dieser Anteil auf 63 % . Dies zeigt, dass die meisten Menschen mittleren und höheren Alters von der Epidemie stark betroffen waren und ihre Einkaufsgewohnheiten geändert haben.

(Abbildung 1)

(Umfrageergebnisse zu den Konsumkanalpräferenzen verschiedener Altersgruppen vor und nach der Epidemie. Die Daten vor der Epidemie sind in Abbildung 1 dargestellt.)

Quelle: Japan and South Korea Observatory