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Da TSMC im 14/16-nm-FinFET-Prozesswettbewerb gegen Samsung verloren hat, hat Qualcomm, seit jeher ein Großkunde von TSMC, den Chip der nächsten Generation Snapdragon 820 an Samsung übergeben. Darüber hinaus wird berichtet, dass MediaTek auch die Produktion des Chips der nächsten Generation an Samsung übergeben will. Wie sollte TSMC angesichts einer solchen Situation reagieren?
TSMC ist stark
Unter den fünf größten Halbleitergießereien der Welt verzeichnete TSMC im Jahr 2014 mit 25,2 % das schnellste Umsatzwachstum und erreichte einen Umsatz von 25,18 Milliarden US-Dollar sowie einen Marktanteil von 53,7 %. Egal aus welcher Perspektive, TSMC ist am stärksten.
Laut Gartner-Daten ist UMC die am zweitschnellsten wachsende Halbleitergießerei unter den Top Fünf mit einer Wachstumsrate von 10,8 %, einem Umsatz von 4,62 Milliarden US-Dollar und einem Marktanteil von 9,9 %. Das Unternehmen hat sich den Titel der zweitgrößten Halbleitergießerei zurückerobert, nachdem es 2012 von Global Foundries weggeschnappt wurde.
Der Umsatz von Global Foundries sank im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 % auf 4,4 Milliarden US-Dollar, was einem Marktanteil von 9,4 % entspricht und den dritten Platz bedeutet. Das Unternehmen erlitt einen enormen Verlust von 1,5 Milliarden US-Dollar. Alian Petroleum Capital wollte sich jedoch nicht geschlagen geben und übernahm dieses Jahr erneut das globale Halbleitergeschäft von IBM. Außerdem kaufte das Unternehmen die 14-nm-FinFET-Technologie von Samsung, um schnell auf 14-nm-FinFET umzusteigen.
Nachdem Samsung 2014 den Prozessorauftrag von Apple verloren hatte, stieg der Umsatz seines Halbleitergießereigeschäfts im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 % auf 2,41 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 5,1 % entspricht. Samsung Electronics ist jedoch immer noch der weltweit größte Mobilfunkhersteller. Sein Exynos7420-Prozessor ist derzeit der leistungsstärkste Handyprozessor der Welt. Außerdem hat das Unternehmen das LTE-Basisband eingeführt und das Basisband von Qualcomm auf seinem eigenen Mobiltelefon S6 aufgegeben. Darüber hinaus verfügt Samsung auch über eine starke Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen DRAM, CMOS und anderen Branchen, was ausreicht, um die kontinuierliche Entwicklung seiner Halbleiterproduktion sicherzustellen.
Die Bedenken von TSMC
Die Kundenzahl von TSMC nimmt ab oder sie wandern ab. Im vergangenen Jahr erhielt das Unternehmen den Auftrag für den A8-Prozessor von Apple, doch dieses Jahr wurde die Massenproduktion des 16-nm-FinFET-Prozesses verschoben und Apple wird im September eine neue iPhone-Generation auf den Markt bringen. Es ist offensichtlich, dass der Apple A9-Prozessor zumindest zum jetzigen Zeitpunkt von Samsung produziert werden sollte. Zu den weiteren Großkunden zählen Qualcomm, Broadcom, NVIDIA, AMD, Marvell usw.
Qualcomm setzt derzeit Samsung, MediaTek und Huawei HiSilicon unter Druck. Der Nettogewinn des Unternehmens sank im ersten Quartal dieses Jahres um 47 Prozent und die Investoren drängen das Unternehmen zu einer Aufspaltung. Darüber hinaus hat Qualcomm, wie eingangs erwähnt, aufgrund der Überhitzung des Snapdragon 810 und des langsamen Fortschritts von TSMCs 16nmFF+ die Produktion des Chips der nächsten Generation 820 an Samsung übergeben. Darüber hinaus möchte Qualcomm nicht seine gesamte Produktionskapazität auf eine Karte setzen und arbeitet mit UMC zusammen, um den 18-nm-Prozess zu entwickeln. Dies hat schwerwiegende negative Auswirkungen auf TSMC, da Qualcomm seit mehreren Jahren der größte Kunde von TSMC ist.
Kunden wie Broadcom, NVIDIA, AMD und Marvell sind im Rückgang begriffen. Broadcom wurde von Avago übernommen und Samsung ist ebenfalls ein Kunde von Avago. Es dürfte für das Unternehmen nicht schwierig sein, einige der Aufträge von Broadcom zu gewinnen. NVIDIA steckt in einer schwierigen Lage und Gerüchten zufolge soll das Unternehmen von MediaTek übernommen werden. AMD hat einige GPU-Bestellungen an Global Foundries zurückübertragen. Tatsächlich wurden alle oben genannten Kunden durch die Konkurrenz von TSMC um Apples A8-Prozessor geschädigt. Damals überließ TSMC den Großteil seiner Produktionskapazität für den 20-nm-Prozess dem Apple A8, und diese Großkunden, darunter Qualcomm, wurden nicht bedient.
TSMC sah sich der Konkurrenz durch die 20/28-nm-Prozesse von UMC und Global Foundries ausgesetzt. Im Februar dieses Jahres bestand das Unternehmen darauf, die Preise nicht zu senken, um MediaTek und Qualcomm entgegenzukommen, begann jedoch im Juli, Rabatte anzubieten, um diese beiden Großkunden zu gewinnen. Wie oben erwähnt, fühlte sich TSMC jedoch durch die Priorität von Apple im 20-nm-Prozess bedroht und erteilte dennoch einige Aufträge an UMC. Zusätzlich dazu, dass Qualcomm bereits Samsungs 14-nm-FinFET verwendet, wird gemunkelt, dass MediaTek ebenfalls an der Verwendung von Samsungs 14-nm-FinFET-Prozess interessiert ist.
Angesichts der ungünstigen Fortschritte beim 16-nm-FinFET begann TSMC in diesem Jahr, seine Bemühungen zur Förderung des 10-nm-Prozesses zu verstärken. Gegenüber den Medien erklärte CC Wei, Co-CEO von TSMC, dass die Produktion im 10-nm-Verfahren im vierten Quartal 2016 beginnen werde. Samsung ließ TSMC jedoch keine Chance zum Durchatmen. Das Unternehmen hat vor Kurzem ein Video veröffentlicht, in dem es darauf hinweist, dass es 10-nm-FinFET in die Roadmap aufgenommen hat und über fertige Produkte verfügt, auf die sich Kunden beziehen können. Auf diese Weise ist Samsung TSMC im 10-nm-Prozess sicherlich voraus.
Der von Samsung ausgehende Wettbewerbsdruck hat TSMC dazu veranlasst, seine Wachstumsprognose für die Halbleitergießerei für dieses Jahr von 10 % auf 6 % zu senken. Die Investitionsausgaben von TSMC sind von ursprünglich 11,5–12 Milliarden US-Dollar auf 10,5–11 Milliarden US-Dollar gesunken, was einer Kapitalreduzierung von 1 Milliarde US-Dollar entspricht, während die Investitionsausgaben von Samsung Semiconductor um etwa 4 % auf 15 Milliarden US-Dollar gestiegen sind.
Wie TSMC den Durchbruch schafft
TSMC ist derzeit die weltweit größte Gießerei mit starken Fertigungstechnologiekapazitäten. Auch wenn das Unternehmen bei 16-nm- und 10-nm-Prozessen vorübergehend hinter Samsung zurückliegt, zählt es neben Intel und Samsung immer noch zu den drei fortschrittlichsten Halbleiterproduktionsstätten der Welt. Damit bleibt TSMC Zeit, seine Haltung anzupassen und zu Samsung aufzuschließen.
Mit Taiwan hingegen ist das chinesische Festland zum weltweit größten Produktionsland geworden. Es wird hart daran gearbeitet, sich in eine chinesische Schöpfung zu verwandeln und eine High-End-Fertigung zu entwickeln. Allerdings hinkt das chinesische Festland bei der Halbleiterherstellung weit hinter TSMC zurück und benötigt fortschrittliche Halbleiterfertigungstechnologie. Die fortschrittliche Halbleiterfertigungstechnologie unterscheidet sich jedoch von anderen Aspekten und erfordert kontinuierliche Forschung und Entwicklung, was Zeit in Anspruch nimmt. Seit Samsung 2007 mit der Produktion von Prozessoren begann, hat das Unternehmen die Forschung und Entwicklung im Bereich der Halbleiterfertigungstechnologie verstärkt und weiterhin enorme Summen investiert. Seine technologischen Durchbrüche beruhen jedoch auf Liang Mengsong, einem wichtigen technischen Talent, das von TSMC abgeworben wurde. Dies zeigt, wie schwierig es für das Festland ist, die Halbleiterfertigung auszubauen und aufzuholen. Darüber hinaus erklärte SMIC, der größte Halbleiterhersteller auf dem chinesischen Festland, dass seine 14-nm-Prozesse voraussichtlich bis 2020 in Massenproduktion gehen werden, was Chancen für TSMC eröffnet.
China kaufte 2014 mehr als die Hälfte aller Chips weltweit. Der Anteil des größten Halbleiterherstellers des chinesischen Festlands, SMIC, am Umsatz auf dem chinesischen Festland ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und erreichte im vierten Quartal des vergangenen Jahres über 45 Prozent. UMC hat diesen Markt schon lange im Auge. Neben der Übernahme von Hejian Technology, das bereits 2003 gegründet wurde, errichtet das Unternehmen derzeit eine technologisch fortschrittlichere Halbleiterfabrik in Xiamen. Dies zeigt, wie viel Wert jede Halbleitergießerei auf den Festlandmarkt legt. Wenn TSMC Zeit für die Anpassung gewinnen möchte, muss es mit dem Festlandmarkt beginnen.
Um seine Abhängigkeit von ausländischen Halbleiterindustrien zu verringern, richtete das chinesische Festland im vergangenen Jahr einen Chipindustriefonds in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar ein, um die Entwicklung der heimischen Chipdesignindustrie zu unterstützen. Darüber hinaus sind Festlandunternehmen wie HiSilicon, Spreadtrum und Rockchip auf dem Vormarsch. Die Zahl chinesischer Unternehmen auf der Liste der 50 weltweit größten Fabless-IC-Anbieter ist von 1 im Jahr 2009 auf 9 im Jahr 2014 gestiegen, was zeigt, wie schnell sich die Chipunternehmen vom Festland entwickeln. Darüber hinaus steigt das Festland aktiv in die DRAM-Industrie ein. Im Jahr 2014 verbrauchte das chinesische Festland 19,2 % des weltweiten DRAM (Daten von DRAMeXchange), was einem Wert von 10 Milliarden US-Dollar entspricht. All dies erfordert fortschrittliche Halbleiterfertigungstechnologie. Samsung ist jedoch ein Unternehmen mit einer vollständigen industriellen Kette vom Chipdesign bis hin zur Produktion und zum Vertrieb von Mobiltelefonen, das mit dem Festland konkurriert, während TSMC lediglich eine einfache Gießerei ist und eine gute ergänzende Beziehung zum Festland hat.
Die DRAM-Industrie, in die das Festland einzugreifen beabsichtigt, ist die Lebensader von Samsung Semiconductor. Vor 2008 gab es in Südkorea und Taiwan eine vergleichbare DRAM-Produktion. Nach der Wirtschaftskrise 2008 entwickelte Samsung jedoch einen Plan, Taiwan zu besiegen, und die DRAM-Industrie war für Samsung eine der Hauptindustrien, um Taiwan zu besiegen. Im Jahr 2014 hatte Südkorea einen Anteil von über 70 % am weltweiten DRAM-Markt, und Samsung ist der größte DRAM-Hersteller Südkoreas mit einem Anteil von über 40 % am weltweiten Marktanteil. TSMC versuchte bereits 2013, die südkoreanische DRAM-Technologie loszuwerden und entwickelte zusammen mit taiwanesischen DRAM-Herstellern Wide I/O 2- und HBM-Produkte. China benötigt außerdem DRAM-Technologie, um in die DRAM-Industrie einzusteigen. Doch egal in welcher Hinsicht, Chinas DRAM-Technologie hinkt Taiwan hinterher. Wenn TSMC und verwandte taiwanesische DRAM-Hersteller mit China zusammenarbeiten, wird dies zweifellos beiden Parteien eine Win-Win-Situation verschaffen und Samsungs derzeitigen absoluten Vorteil auf dem DRAM-Markt ausnutzen.
Angesichts der aggressiven Haltung von Samsung auf dem Halbleiter-Foundry-Markt sollte TSMC eine engere Zusammenarbeit mit dem Festland in Erwägung ziehen, um Samsungs DRAM-Industrie anzugreifen und das sich entwickelnde Chip-Foundry-Geschäft des Festlandes zu übernehmen.
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