Mehrere Hauptstädte konkurrieren um den Markt für Fahrzeuge mit alternativer Energie und die Eintrittsschwelle steigt. Der Wettbewerb in der Branche ist hart.

Vor dem Hintergrund steigender Markteintrittsbarrieren und der beschleunigten Expansion von mit ausländischen Mitteln finanzierten Automobilherstellern in China versuchen Fahrzeughersteller, Teilehersteller sowie in der vor- und nachgelagerten Industriekette tätige Hersteller, ein Stück vom „Kuchen“ der mit alternativen Antrieben betriebenen Fahrzeuge abzubekommen. Vor kurzem haben zahlreiche börsennotierte Automobilhersteller wie Hangzhou Hi-Tech, Huafeng Co., Ltd., CITIC Heavy Industries und Kangsheng Co., Ltd. angekündigt, dass sie ihre Investitionen in die Branche der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie erhöhen werden. In der Branche herrscht jedoch ein harter Wettbewerb.

Steigende Investitionen in das Geschäft mit Fahrzeugen mit alternativen Antrieben

Am Abend des 19. Juni gab Hangzhou Hi-Tech bekannt, dass das Unternehmen plant, 100 % der Anteile an Aoneng Power Supply für 560 Millionen RMB in bar zu erwerben. Aoneng Power beschäftigt sich hauptsächlich mit AC- und DC-Ladesystemen sowie Stromversorgungssystemen für Elektrofahrzeuge.

Am selben Tag kündigte Huafeng Co., Ltd. eine Handelspause an, um den Kauf von Vermögenswerten in den Branchen für Fahrzeuge mit alternativer Energie und Elektrodenfolien zu planen. Der Transaktionsbetrag betrage etwa 900 Millionen bis 1 Milliarde Yuan. Heshun Electric gab bekannt, dass es die Ausschreibung für ein Ladesäulenprojekt für Elektrofahrzeuge mit neuartiger Energie im Wert von 31,2452 Millionen Yuan gewonnen hat.

Mehrere börsennotierte Unternehmen aus dem Automobilmaschinensektor gaben in ihren Ankündigungen zum Fortschritt der Umstrukturierung ihrer Vermögenswerte bekannt, dass sie in die Branche der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben einsteigen würden, und einige Unternehmen kündigten sogar direkt Pläne zur Übernahme von vor- und nachgelagerten Unternehmen an, die mit Fahrzeugen mit alternativen Antrieben verbunden sind.

CITIC Heavy Industries, das im April dieses Jahres den Handel ausgesetzt hatte, um wichtige Angelegenheiten zu planen, gab sein Übernahmeziel am 17. Juni bekannt. Das Unternehmen plant, Aktien auszugeben, um Tianjin Songzheng zu kaufen. Nach Abschluss der Übernahme wird das Unternehmen Mehrheitsaktionär von Tianjin Songzheng. CITIC Heavy Industries ist in der Herstellung schwerer Geräte tätig. Seit der Börsennotierung im Juli 2012 weisen Betriebserträge und Betriebsgewinn des Unternehmens einen Abwärtstrend auf. Unter anderem erzielte das Unternehmen im Jahr 2016 einen Umsatz von 3,771 Milliarden Yuan, was einem Rückgang von 6,20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. und ein Verlust von 1,584 Milliarden Yuan. Um neue Wachstumspotenziale für das Geschäft zu erschließen, hat CITIC Heavy Industries den Markt für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben ins Visier genommen. Daten zeigen, dass Tianjin Songzheng ein führender inländischer Anbieter von Hybridbussystemen ist. Zu seinen Hauptkunden zählen Yutong Bus, Xiamen Golden Dragon, Suzhou Golden Dragon, Zhongtong Bus usw. Sein Marktanteil auf dem Inlandsmarkt hat zwei Jahre in Folge 20 % überschritten.

Kangsheng Co., Ltd. plant, privat Aktien an Zhongzhi New Energy und 46 natürliche Personen, darunter Yu Zhongguo, auszugeben, um deren Gesamtanteil von 95,42 % an Yantai Shuchi und 100 % an Zhongzhi Yike zu erwerben. Der vorläufige Transaktionsbetrag der Zielvermögenswerte wird auf insgesamt 1,482 Milliarden Yuan festgelegt. Gleichzeitig plant das Unternehmen, Fördermittel in Höhe von höchstens 1,255 Milliarden Yuan aufzubringen, die für die technischen Umbauprojekte der mit neuer Energie betriebenen Busse Yantai Shuchi und Zhongzhi Yike verwendet werden sollen. Berichten zufolge sind die Hauptgeschäftsbereiche von Yantai Shuchi und Zhongzhi Yike die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung und der Vertrieb von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie, Bussen und Spezialfahrzeugen. Das Unternehmen gab an, dass es nach Abschluss dieser Transaktion in den Bereich der Produktion und Herstellung kompletter Fahrzeuge für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben einsteigen, das Geschäft mit Teilen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben nach unten ausweiten und in den Verbrauchermarkt für Terminalprodukte für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben einsteigen werde.

Jinguan Electric plant, 100 % der Anteile des Lithiumbatterie-Separator-Unternehmens Hongtu Membrane zu einem Gesamtpreis von 1,476 Milliarden RMB zu erwerben. Einem Forschungsbericht eines Wertpapierunternehmens zufolge sind die Lithiumbatterieseparatoren, auf die sich Hongtu Membrane spezialisiert hat, das Kernstück der Lithiumbatterieindustrie. Unter den vier Hauptmaterialien für Lithiumbatterien machen die Separatormaterialien einen relativ großen Anteil der Kosten aus und der technische Inhalt ist relativ hoch.

Zuvor wurde die Übernahme von 100 % der Anteile an Nengrui Automation durch Jinguan Electric im Rahmen einer Privatplatzierung genehmigt. Durch die Übernahme von Nengrui Automation ist Jinguan Electric in den Bereich der Herstellung von Ladeanlagen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und des Betriebs von Ladenetzen eingestiegen. Die Übernahme von Hongtu Membrane wird die Gestaltung der Industriekette verbessern.

Höhere Markteintrittsbarrieren

Die Eintrittsschwelle in die Branche der mit alternativen Antrieben betriebenen Fahrzeuge steigt. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission und das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie haben vor Kurzem die „Stellungnahmen zur Verbesserung des Managements von Automobilinvestitionsprojekten“ (nachfolgend „Stellungnahmen“ genannt) herausgegeben. Darin wird vorgeschlagen, bestehende Automobilunternehmen, die mit herkömmlichen Kraftstoffen fahren, dabei zu unterstützen, die Umstellung und Entwicklung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben zu beschleunigen, die Investitionsbedingungen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu standardisieren und Unternehmen und gesellschaftliches Kapital zu angemessenen Investitionen anzuleiten.

In der „Stellungnahme“ wird bekräftigt, dass Anträge für Investitionsprojekte in neue reine Elektro-Pkw den Anforderungen der „Vorschriften für die Verwaltung neuer Unternehmen für reine Elektro-Pkw“ entsprechen sollten, und es werden auch klare Anforderungen für neue Unternehmen für reine Elektro-Nutzfahrzeuge formuliert.

In der Stellungnahme wird außerdem erstmals klar festgelegt, dass ausländische Investoren bei der Gründung von Joint Ventures zur Herstellung reiner Elektrofahrzeuge in China nicht der Zwei-Personen-Grenze unterliegen. Die Bestimmungen der „Entwicklungspolitik der Automobilindustrie“ zur Genehmigung von Investitionsprojekten neu gegründeter chinesisch-ausländischer Joint-Venture-Unternehmen für Personenkraftwagen und zur Anzahl chinesisch-ausländischer Joint Ventures gelten nur für Fahrzeuge, die mit herkömmlichen Kraftstoffen betrieben werden. Investitionsprojekte neu gegründeter chinesisch-ausländischer Joint Ventures für reine Elektro-Pkw-Unternehmen müssen gemäß den „Vorschriften für die Verwaltung neu gegründeter Unternehmen für reine Elektro-Pkw-Unternehmen“ genehmigt werden.

Branchenkenner sagten, dass sich die Entwicklung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben durch ausländisch finanzierte Automobilhersteller in China beschleunigen werde, da die Beschränkungen für die Anzahl von Joint Ventures für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auf politischer Ebene deutlich gelockert worden seien. Industrial Securities wies darauf hin, dass ausländische Automobilhersteller mit dem Bau von Fabriken in China die Produktion von Ersatzteilen höchstwahrscheinlich auf die heimische Produktion umstellen werden und sich für führende Unternehmen in der Lieferkette der Automobilhersteller der ersten Reihe größere Chancen ergeben werden.

Technologischer Durchbruch ist der Schlüssel

„Ob der technologische Fortschritt mit dem Tempo des Rückgangs der unterstützenden Politik Schritt halten kann, ist der Schlüssel für die erfolgreiche Transformation der Unternehmen“, sagte Chen Qingtai, Vorsitzender des China Electric Vehicle 100.

Angesichts der Situation, in der Fahrzeughersteller, Ersatzteilhersteller, Batteriehersteller und andere um ein Stück vom „Kuchen“ der Fahrzeuge mit neuer Antriebstechnologie konkurrieren, liegt der Schlüssel zur Lösung des Problems für die Unternehmen darin, von der Größenausweitung zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit überzugehen.

Am Beispiel von Antriebsbatterien wird in den „Maßnahmen zur parallelen Verwaltung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs von Personenkraftwagenunternehmen und der Gutschriften für Fahrzeuge mit neuer Energie (Entwurf zur Kommentierung)“ vorgeschlagen, eine parallele Verwaltung von Doppelgutschriften für Automobilunternehmen einzuführen. Das Bewertungssystem des Entwurfs zur Kommentierung ist gegenüber Automobilherstellern verzerrt, deren Produktion von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie einen hohen Anteil an der Gesamtproduktion des Unternehmens ausmacht. Davon profitieren Modelle mit hoher Laufleistung, geringem Stromverbrauch und leichter Karosserie. Da die Methode des Dual-Point-Managements Anforderungen an die Energiedichte und Reichweite von Fahrzeugbatterien mit neuer Energie gestellt hat, werden Batterien mit hoher Energiedichte die Entwicklungsrichtung zukünftiger Autobatterien sein.

In der fünften Charge des kürzlich vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie veröffentlichten „Empfohlenen Modellkatalogs zur Förderung und Anwendung von Fahrzeugen mit neuer Energie“ im Jahr 2017 beträgt die durchschnittliche Batterieenergiedichte von reinen Elektro-Pkw und -Bussen 119 Wh/kg bzw. 116,5 Wh/kg, und die Durchschnittswerte der ersten 1–4 Chargen betragen 108,6 Wh/kg bzw. 113,1 Wh/kg. Laut dem „Mittel- und langfristigen Entwicklungsplan für die Automobilindustrie“ wird die Energiedichte von Batteriesystemen bis 2020 260 Wh/kg erreichen, also mehr als das Doppelte der aktuellen 120 Wh/kg. Dies bedeutet, dass die Hersteller von Power-Batterien in den nächsten Jahren weitere technologische Durchbrüche erzielen müssen.

China Merchants Securities wies darauf hin, dass derzeit die meisten hochwertigen Unternehmen in der Branche der mit neuer Energie betriebenen Fahrzeuge verbrieft seien. In Zukunft dürften technologische Innovationen der Schlüsselfaktor sein, der die Kluft zwischen den Unternehmen vergrößert, und der Wettbewerb zwischen den Unternehmen wird sich von der Ausweitung der Marktgröße auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit verlagern.

Es wird davon ausgegangen, dass vor dem Hintergrund schärferer Maßnahmen gegen Subventionsbetrug, Anpassungen der Batteriekataloge und einer Verknappung der Subventionspolitik die Verkaufszahlen von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie im Jahr 2016 die Marke von 500.000 Einheiten überschritten und 507.000 Einheiten erreichten, was einem Anstieg von 53 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im zweiten Jahr in Folge übertrafen die USA in puncto Produktion und Umsatz die USA und lagen damit weltweit an erster Stelle.

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