DHgate: Untersuchung der Daten zum russischen grenzüberschreitenden E-Commerce-Markt im Jahr 2015

Laut Prognosen von Data Insight wird die Gesamtzahl der Online-Käufer in Russland im Jahr 2015 40 Millionen erreichen. Das bedeutet, dass im Jahr 2015 mindestens 15 Millionen Russen in ausländischen E-Commerce-Shops einkaufen werden. Viele von ihnen werden gern auf chinesischen E-Commerce-Plattformen einkaufen und bis 2020 werden sie eine starke Marktkaufkraft aufgebaut haben.

Welche Chancen bieten sich also für chinesische grenzüberschreitende E-Commerce-Verkäufer? Was sind die Markttrends in Russland? Wie lassen sich Zahlungs- und Logistikprobleme lösen? DHgate kombiniert Dateneinblicke mit Daten von Russlands größter Suchmaschine YANDEX, um den russischen grenzüberschreitenden E-Commerce-Markt zu enthüllen.

1. Analyse des russischen Marktes

Seit AliExpress 2012 in den russischen Markt eintrat, konzentrieren sich immer mehr Unternehmen auf die Schwellenmärkte und der Wettbewerb in Russland ist immer härter geworden.

Warum ist der russische Markt und der gesamte russischsprachige Markt so attraktiv?

Russisch ist eine der am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt und liegt hinsichtlich der Anzahl der Sprecher weltweit auf Platz sechs. Weltweit gibt es über 300 Millionen Russischsprachige. Aus historischen Gründen sprechen in Weißrussland, der Ukraine, Kasachstan und sogar in weit entfernten Ländern wie Aserbaidschan eine beträchtliche Anzahl von Menschen Russisch (in der Ukraine gibt es 8,3 Millionen Russischsprecher und in Kasachstan 4,5 Millionen).

Laut monatlichen Daten der Stiftung für öffentliche Meinung (FOM) nutzten im Herbst 2014 62 Prozent der russischen Erwachsenen, also 72,3 Millionen Menschen, das Internet, 59,9 Millionen davon sogar täglich.

Immer mehr russische Verbraucher kaufen grenzüberschreitend ein. Einer GfK1-Studie zufolge stieg der Anteil der Online-Konsumenten, die 2014 mindestens einmal in ausländischen Online-Shops Waren kauften, von 36 Prozent im Vorjahr auf 50 Prozent. Insbesondere die Popularität chinesischer Online-Shops hat deutlich zugenommen. Im Vergleich zu 25 % im Jahr 2013 kauften 2014 39 % der Befragten in chinesischen Online-Shops ein.

Von April 2013 bis April 2014 verzeichnete Russland einen starken Anstieg (47 %) der Zeit, die europäische Besucher im Internet verbrachten – zusätzliche 12 Stunden pro Jahr. In Europa ist Russland derzeit nach der Türkei das Land mit der zweithöchsten Beteiligung.

Die folgende Tabelle enthält statistische Daten zum russischen grenzüberschreitenden E-Shopping-Markt der letzten Jahre sowie eine Prognose für die nächsten zwei Jahre, die 2014 von einer maßgeblichen ausländischen Organisation veröffentlicht wurde.

Langfristig ist das Potenzial des russischen E-Commerce-Marktes noch lange nicht ausgeschöpft. Die Marktgröße wird weiter wachsen und die Wachstumspunkte ergeben sich aus den folgenden strukturellen Faktoren:

1. Die zunehmende Verbreitung des Internets und des elektronischen Handels in der russischen Region;

2. Elektronische Signaturen und Online-Zahlungen werden immer beliebter;

3. Die Weiterentwicklung der Infrastruktur: Mit sinkenden Transportkosten wird sich der Umfang des E-Commerce auf günstigere Produktkategorien ausweiten und sogar Kleinstädte und abgelegene Gebiete erreichen.

4. Orientierung an inländischen und neuen internationalen Partnern: Mit der fortschreitenden Abwertung des Rubels könnten russische Verbraucher online und offline immer weniger Waren kaufen, die in Dollar und Euro abgerechnet werden, und sich daher dem Inland und Ländern wie China zuwenden, die eine große Auswahl an relativ günstigen grenzüberschreitenden Waren zum Einkaufen anbieten.

Laut Daten von YANDEX, Russlands größter Suchmaschine, tauchen bei Suchanfragen mit Bezug zu China häufig drei Wörter auf: „Laden“, „Waren“ und „Lieferung“. Gemeint sind damit chinesische Onlineshops, chinesische Produkte und Lieferdienste. Insgesamt beziehen sich 45 % der Suchanfragen auf verschiedene Produkte, das ist mehr als in jedem anderen Land. Tatsächlich ist das Interesse an chinesischen Waren und Dienstleistungen sogar noch größer, da es neben Suchanfragen im Zusammenhang mit chinesischen Waren auch Suchanfragen im Zusammenhang mit der Sendungsverfolgung chinesischer Post oder der Übersetzung chinesischer Online-Shops gibt (wie etwa: [Taobao Chinesisch-Russisch-Übersetzer herunterladen]).

2. Ansprüche und Konsumverhalten russischer Online-Käufer

1) Die regionale Entwicklung ist unausgewogen, mit einem großen Gefälle zwischen Ost und West

Russland ist ein hochkomplexer Markt. Das Land ist riesig und erstreckt sich über zwei Kontinente. In den verschiedenen Regionen gibt es erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Breitbanddurchdringung und der IT-Kompetenz. In manchen Gegenden neigen die lokalen Verbraucher beim Online-Einkauf zur Unentschlossenheit, in anderen Gegenden sind sie jedoch relativ offen.

Generell entfällt der Großteil des inländischen E-Commerce-Marktes auf die zentralen Stadtgebiete, und die durchschnittliche Marktgröße in Moskau ist etwa zehnmal so groß wie in anderen Regionen.

Russland ist das größte Land der Welt. Ein Viertel seiner Fläche liegt auf der Westseite des Uralgebirges und gehört zu Europa; Drei Viertel seiner Fläche liegen auf der Ostseite des Uralgebirges und gehören zu Asien. Die Bevölkerungsverteilung ist jedoch genau umgekehrt. Drei Viertel der Bevölkerung leben in Europa, während nur ein Viertel der Bevölkerung in Asien lebt. Darüber hinaus ist das Einkommensniveau der Einwohner viel niedriger als im europäischen Teil. Die Verteilung ist relativ verstreut und die Logistikinfrastruktur ist rückständig.

Dennoch haben die Bewohner der östlichen Region aufgrund ihrer Nähe zu China und ihres wirtschaftlichen Niveaus ein stärkeres Identifikationsgefühl mit China und eine stärkere Nachfrage nach chinesischen Produkten (die europäischen Bewohner bevorzugen europäische und amerikanische Produkte). Laut einem Bericht über das Interesse russischer Nutzer an ausländischen Suchanfragen liegt China im Auslandsranking auf Platz vier. Die Anzahl der Suchanfragen pro Monat beträgt 4,1 Millionen – 5 % aller länderbezogenen Suchanfragen. Unter den russischen Regionen haben die Bewohner Sibiriens und des Fernen Ostens das größte Interesse an China.

In einigen an China grenzenden Städten wie Tschita dominieren chinesische Produkte den Markt nahezu vollständig. Sogar kleine Artikel wie Handschuhe und alltägliches Gemüse und Obst werden fast vollständig aus China importiert. Täglich fahren mehrere Züge und Busse zum Einkaufen und Konsumieren nach China. Gleichzeitig darf ein weiteres Problem nicht außer Acht gelassen werden: In den vergangenen Jahren haben chinesische Händler in der Region minderwertige und gefälschte Waren verkauft, was dem Image chinesischer Produkte erheblich geschadet hat. Um den Markt in der Region zu erobern, ist es äußerst wichtig, sich einen Ruf für hohe Qualität und niedrige Preise zu erarbeiten. Der Markt in dieser Region eignet sich für die Einrichtung von Grenzlagerhäusern für Sendungen und viele Logistikunternehmen wie Russian Express verfügen über Grenzlagerdienste.

2) Die Nachfrage nach Kategorien ist etwas Besonderes

Die beiden Hauptgründe, warum Verbraucher auf dem russischen Markt grenzüberschreitend einkaufen, sind: niedrigere Rohstoffpreise und eine größere Auswahl an Rohstoffkategorien. Waren aus China haben beide Vorteile. Die wichtigsten Kategorien chinesischer Waren, die sie kaufen, sind Kleidung und Accessoires, gefolgt von Mobiltelefonen und Telekommunikationsperipheriegeräten.

① Produktanforderungen russischer Käufer

Im Hinblick auf die Marktsegmente gibt es zwar aufgrund unterschiedlicher Methoden und Quellen einige Unterschiede im Bild, das Gesamtbild ist jedoch eindeutig. Der Großteil der Nachfrage in den Kategorien physischer Güter entfiel auf Bekleidung und Schuhe. Haushaltsgeräte und Haushaltswaren, Unterhaltungselektronik und Computerhardware sowie Autoteile und Kinderartikel.

Unter den chinesischen Produkten suchen russische Benutzer am häufigsten nach Autos und Motorrädern ([Bewertung eines chinesischen Motorrads mit 250 Kubikzentimetern im Langstrecken-Ausdauerwettbewerb], [Chinesischer Jeep]), Kleidung ([Wie man chinesische Kleidergrößen richtig auswählt], [Chinesische Sweatshirts mit Löwenmuster]) und verschiedenen Elektrogeräten ([Günstige Tablets in China bestellen], [Rangliste chinesischer Kehrroboter]) usw.

In Bezug auf die absolute Anzahl der Suchanfragen zum Thema „Kochen“ liegt China unter den anderen Ländern auf Platz zwei, der Anteil der Suchanfragen zum Thema „Kochen“ an anderen Suchanfragen mit Bezug zu „China“ ist jedoch nicht groß.

//www.ulmart.ru und //www.ozon.ru/ sind die führenden Unternehmen der russischen E-Commerce-Branche. Ihre Produkte decken fast alle Kategorien ab, ihr Schwerpunkt liegt jedoch auf Haushaltsgeräten. Verkäufer unterschiedlicher Kategorien können sich ihre Produktauswahl in jeder Kategorie ansehen und die Merkmale der gezielten Produktauswahl zusammenfassen. //www.lamoda.ru/ ist eine auf Kleidung, Schuhe und Kosmetik spezialisierte Website.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Logistik- und Lieferzeiteffizienz weisen die Waren, die die Russen in China kaufen, einige gemeinsame Merkmale auf: Differenzierung und Reichtum oder relativ offensichtliche Preisvorteile. Achten Sie bei der Auswahl von Kleidung, Schuhen und Hüten einfach auf den grundlegenden Stil und die saisonalen Anforderungen (wenn etwas in der Saison beliebt ist, können Sie im Winter keine Frühlingskleidung und im Frühling keine Winterkleidung verkaufen) und versuchen Sie, es individuell zu gestalten. Bei 3C-Produkten und Autoteilen sollten Sie sich auf den Aufbau von Glaubwürdigkeit konzentrieren und die Produktbeschreibung sollte genau sein. Am besten beauftragen Sie ein Übersetzungsunternehmen mit der genauen Übersetzung ins Russische. Konzentrieren Sie sich gleichzeitig auf die Werbung für Produkte, die von Käufern gute Bewertungen erhalten haben.

②Geschlecht und Alter der russischen Käufer

Laut einem Forschungsbericht von Yandex und GFK aus dem Jahr 2013 kaufen Männer lieber Waren auf englischen Websites (54 %) als auf chinesischen Websites, während die meisten Frauen lieber in chinesischen Online-Shops einkaufen (52 %). Dieses Phänomen kann mit den Kategorien der gekauften Waren zusammenhängen. Die von Frauen gekauften Kategorien sind hauptsächlich Kleidung, Accessoires, Kinderprodukte und Haushaltsartikel. Auf dem chinesischen Markt sind diese preisgünstigen Produkte weit verbreitet. Männer hingegen konzentrieren ihre Einkäufe häufig auf Elektronik und Autoteile.

Zudem liegt die Kernaltersgruppe für den grenzüberschreitenden Online-Einkauf zwischen 20 und 29 Jahren. In Russland ist diese Altersgruppe auch die aktivste Altersgruppe und verfügt über ein tiefes Verständnis für internationale Zahlungsmethoden. Etwa 40 % der Befragten dieser Altersgruppe haben Einkaufserfahrung auf englischsprachigen und chinesischen Einzelhandelsplattformen.

3) Andere russischsprachige Länder

Bisher sind Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan und Moldawien die vier Länder, die Russisch gesetzlich den Status einer „Amtssprache“ oder „zweiten Amtssprache“ zuerkannt haben. Auch in der Ukraine ist Russisch weit verbreitet. Auch in Estland, Lettland, Litauen, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan gibt es einen beträchtlichen Anteil russischsprachiger Bevölkerungsanteil. Viele Gastarbeiter in Russland kommen aus diesen Ländern und beherrschen die russische Sprache sehr gut, auch wenn sie nicht speziell Russisch gelernt haben.

Die Ukraine und Weißrussland sind die Länder mit der größten Kapazität unter den russischsprachigen Märkten außerhalb Russlands, gefolgt vom kasachischen Markt. Auch aus den drei baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland liegen zahlreiche Bestellungen vor. Als ölreiches Land verfügt Aserbaidschan auch über eine relativ beeindruckende Wirtschaft.

Es ist anzumerken, dass der Wettbewerb auf dem russischen Markt bereits jetzt sehr hart ist und den Märkten anderer russischsprachiger Länder außerhalb Russlands weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. In diesen Ländern ist die Zahl der Menschen, die von China aus grenzüberschreitend online einkaufen, noch relativ gering, es gibt jedoch einen gewissen Anteil an Kunden der Klasse B und die Wiederkaufsrate ist viel höher als in Russland, der Ukraine und Weißrussland. Angesichts des derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklungsstandes dieser Länder sind Rohstoffe in vielen Regionen noch immer relativ knapp. Waren, die in China allgegenwärtig sind, sind in der Region noch immer relativ selten. Großhändler sind darauf angewiesen, Waren aus Großstädten wie Moskau zu kaufen und sie dann an kleinere Einzelhändler auf dem Markt weiterzuverkaufen. Wenn es ihnen gelingt, vor Ort kleine Käufer der B-Klasse zu gewinnen, werden sich die Umsätze deutlich steigern.

3. Russische Logistik und Zollabfertigung

Während des Betriebs stellten wir fest, dass viele Verkäufer die Richtlinie festgelegt haben, nicht nach Russland zu versenden. Einige von ihnen berücksichtigen den russischen Markt möglicherweise nicht, während andere möglicherweise nicht ordnungsgemäß vorgehen. An dieser Stelle möchten wir alle Verkäufer daran erinnern, dass sie, wenn sie in den russischsprachigen Markt eintreten möchten, zunächst die Logistikeinstellungen aller Produkte überprüfen müssen. Es darf nicht vorkommen, dass Produkte nicht versendet werden. Am besten richten Sie einen kostenlosen Versand ein.

Auch die Dienstleistungen der vier großen internationalen Kurierdienste in Russland unterscheiden sich stark von denen in Europa und den USA. Nicht nur sind die Preise viel höher (Verkäufer können ein oder zwei Produkte testen, um die Preise von DHL, UPS, FEDEX und TNT nach Russland zu sehen. In einigen abgelegenen Städten können die Frachtkosten für ein paar Kilogramm sogar Zehntausende US-Dollar betragen), sondern auch Produkte, die Elektrizität oder Magnetismus enthalten, können nicht per Post verschickt werden und es gelten zahlreiche Anforderungen für die Zollabfertigung. Auch wenn der Spediteur sehr fleißig ist, kommt es dennoch häufig zu Zollverzögerungen oder Rücksendungen. Sofern es sich bei dem Produkt nicht um ein sehr formales Produkt handelt, die Verfahren vollständig sind, eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Spediteur besteht, die Routen sehr bekannt sind und der Produktwert hoch ist, ist es daher nicht empfehlenswert, die vier großen Expressunternehmen zu nutzen.

Darüber hinaus besteht bei Paketen, die per Post verschickt werden, häufig das Problem, dass die Lieferzeit abgelaufen ist. Nach der Ankunft müssen die Kunden die Pakete selbst abholen und können nicht bis an die Haustür geliefert werden, was sich sehr nachteilig auf das Kundenerlebnis auswirkt. Für Käufer der Kategorie B ist die Liefergeschwindigkeit entscheidend für ihren Kapitalumschlag und Umsatz. Endlose Gänge zur Post, um Formalitäten zu erledigen und Pakete abzuholen, sind für langfristige Bestellungen der Kunden nicht förderlich. Aus diesem Grund wurden auf unserer Plattform mehrere spezielle Logistik-Standleitungen mit besser kontrollierbaren Lieferzeiten eingeführt. Einige Standleitungsprodukte bieten außerdem einen Tür-zu-Tür-Lieferservice.

Es wird empfohlen, beim Versand nach Russland einen kostenlosen Versand einzurichten und beim Einrichten der Frachtvorlage der russischen Sonderlinie Priorität einzuräumen. Für nicht elektronische Pakete empfiehlt die Plattform die Nutzung von Ruston Russian Air. (Hinweis: Ruston Express Mail wurde in Ruston Russian Air und Ruston Express in Ruston Commercial umbenannt.)

Die Ukraine hat außerdem eine Offline-Lieferlinie eingerichtet. Interessierte Verkäufer können dies im Verkäufer-Backend überprüfen. Standleitungen in andere Länder werden je nach tatsächlicher Nachfrage schrittweise hinzugefügt. Bei Fragen zu Logistik und Lieferung können sich Verkäufer an den Kundenservice von DHLINK wenden. Auch bei neuen Wünschen können sie uns zeitnah Feedback geben.