Alibaba steigt in den Private-Banking-Markt ein, BAT fehlt nun einer

Gestern Nachmittag veröffentlichte die China Banking Regulatory Commission auf ihrer offiziellen Website ein Genehmigungsschreiben, in dem sie Alibaba Small and Micro Financial Services und anderen Initiatoren die Gründung von Zhejiang MyBank zustimmte. Dies ist zudem die zweite Genehmigung, seit im Juli die Gründung von drei Privatbanken genehmigt wurde.

Zu den Gründungsaktionären von MyBank zählen laut Genehmigungsdokument Ant Financial Services Group, Shanghai Fosun Industrial Technology Development Co., Ltd., Wanxiang Sannong Group Co., Ltd., Ningbo Jinrun Asset Management Co., Ltd. usw. und ihre Beteiligungsquoten betragen 30 %, 25 %, 18 % bzw. 16 %. Diese Eigenkapitalquote entspricht exakt dem damaligen 30-prozentigen Anteil von Tencent an der Qianhai WeBank.

Es scheint also, dass der gemunkelte Eigenkapitalstreit nicht wahr ist. Was also war der Grund für die zweimonatige Verzögerung bei der Ali Bank? Wie unterscheidet es sich von der „Tencent Bank“? Was erhofft sich Ali von der „Ali Bank“?

Wo ist die „Ali Bank“-Karte?

Als Hauptinitiator betrachtet die Alibaba Small and Micro Financial Services Group die im Aufbau befindliche Zhejiang MyBank auf diese Weise.

„MYbank ist eine Internet-Geschäftsbank. Sie basiert auf dem Internet, nutzt Internet-Ideen und -Technologien in vollem Umfang und nutzt Big-Data-Analysen, um Verbraucher sowie Klein- und Kleinstunternehmen zu bedienen und die Grenzen des Online-Geschäfts zu erweitern. MYbank, aus dem Internet geboren, hofft, der Realwirtschaft und dem täglichen Leben der Menschen mehr innovative Dienstleistungen zu bieten und auf dieser Grundlage das System der finanziellen Integrität im Internet zu verbessern und Kredite zu Wohlstand zu führen.“

In dieser Passage werden drei Dinge offenbart.

Erstens wird es sich um eine Online-Bank handeln, die ihre Geschäfte ausschließlich über das Internet abwickelt und möglicherweise keine physischen Filialen besitzt.

Zweitens sind die Zielkunden eher kleine Unternehmen und Einzelunternehmer innerhalb des Taobao- Ökosystems (die Online-Kredite anbieten) sowie Verbraucher, die online einkaufen (die Verbraucherkredite anbieten).

Drittens hofft das Unternehmen, die vorhandenen Benutzerdaten durch Banken zu verbessern und sein eigenes Kreditauskunftssystem besser aufzubauen.

Einfach ausgedrückt ist Ali Bank eine Online-Bank ohne Offline-Filialen. Seine Hauptfunktion besteht darin, den Menschen im Ökosystem durch die Gewinnung von Einlagen finanzielle Unterstützung zu bieten. Darüber hinaus gibt es im Gegensatz zur Xiaodai Company kein Kreditlimit, das dem Zehnfachen des eingetragenen Kapitals entspricht. Je mehr Sie sparen, desto mehr können Sie durch den Verkauf der Reserve herausholen.

Das Modell scheint sehr klar zu sein. Warum also hat Alibaba im ersten Durchgang nicht einmal einen Plan vorgelegt? Warum wurde die zweite Ladung Pläne bereits nach zwei Monaten eingereicht? Ich denke, dass es bei zwei Problemen, die Alibaba Probleme bereitet haben, weitgehend neue Fortschritte gegeben hat.

Zunächst einmal steht Alibabas Plan, eine reine Online-Bank aufzubauen, im Widerspruch zu den bestehenden Vorschriften, die von den Nutzern verlangen, ihren Personalausweis persönlich in eine Filiale mitzubringen, um dort ein Konto zu eröffnen. Sollten die Regelungen unverändert bleiben, können wir nur noch Offline-Verkaufsstellen eröffnen. Dann eröffnen Sie nur eine Filiale in Hangzhou und nur Benutzer in Hangzhou können dieses Konto eröffnen. Wenn wir im ganzen Land Filialen eröffnen, selbst wenn wir nur in jeder bezirksfreien Stadt eine eröffnen, was ist dann der Unterschied zu herkömmlichen Banken?

Tatsächlich gibt es viele Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Das Hochladen eines Ausweisfotos oder Selfies ist ganz einfach. Der Schlüssel liegt darin, wie groß die Schlupflöcher sein können, die die Regulierungsbehörden öffnen können. Da Alibaba dieses Projekt jedoch in Angriff genommen hat, könnte dieses Problem in kurzer Zeit gelöst werden.

Zweitens ist Ali Bank keine gute Nachricht für Alipay und die vielen Banken, die mit Alipay zusammenarbeiten. Wie bei einem Unternehmen am unteren Ende einer Industriekette gab es ursprünglich eine eigene Arbeitsteilung mit dem Unternehmen am oberen Ende und eine angenehme Zusammenarbeit. Jetzt griffen sie plötzlich ein und fuhren flussaufwärts, um die Lage zu sondieren. Egal wie ausweichend Alibabas Konzept einer Bank auch sein mag, solange es darum geht, Einlagen anzuziehen, werden andere Banken sicherlich Ideen haben.

Daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Kampf kommt. Da Alibaba es wagt, das Produkt auf den Markt zu bringen, hat es möglicherweise relativ gründliche Vorbereitungen getroffen.

Wie spielt man „Tencent Bank“?

Die Tencent Bank war in letzter Zeit sehr beschäftigt.

Die erste Gruppe von Privatbanken warb Mitarbeiter von Ping An und Lagou ab und besetzte Hunderte von Stellen direkt. Von außen wurde ihnen der Glaube vermittelt, dass das Internet die traditionellen Banken unterminieren werde. Tatsächlich ist Tencent jedoch äußerst zurückhaltend, was die Veröffentlichung von Informationen angeht. Der Grund ist unbekannt. Vielleicht haben sie selbst noch nicht herausgefunden, wie man es spielt.

Doch jüngsten Berichten zufolge werden die Umrisse der Tencent Bank allmählich deutlicher.

Im Gegensatz zu Alibabas Modell mit kleinen Einlagen und kleinen Krediten hieß das ursprüngliche Designmodell von Tencent „große Einlagen und kleine Kredite“, was bedeutet, dass Einlagen über einem bestimmten Limit getätigt und gleichzeitig kleine Kredite an entsprechende Ziele vergeben werden.

Alis Kleineinlagen und Kleinkredite sind sehr übersichtlich, das heißt, sie bieten hauptsächlich Einlagenprodukte unter 200.000 Yuan und Kreditprodukte unter 5 Millionen Yuan an. Die Einzelheiten zu den Produkten der Tencent Bank blieben jedoch vage.

Was ist eine große Anzahlung und ein kleiner Kredit? Um es ganz klar auszudrücken: Es bedeutet, sich auf vermögende Einleger zu verlassen und dann kleinen und kleinsten Unternehmen oder Einzelpersonen Kreditressourcen bereitzustellen. Tencent hat immer gesagt, dass Internetfinanzierung einerseits die Betriebskosten durch Internetplattformen und -technologien senken kann; Andererseits kann es internetbezogene Technologien wie Big Data nutzen, um die Kreditrisiken der Banken zu verringern und gleichzeitig kleine und Mikromärkte zu entwickeln.

Doch letzten Endes muss dieses Geschäftsmodell zunächst das Problem des Geldverdienens lösen, bevor man sagen kann, dass es sich von traditionellen Banken unterscheidet. Daher liegt der Kern der Tencent Bank letztlich immer noch in diesen beiden Fragen: Wo lassen sich vermögende Einleger finden und halten? Wo finden wir geeignete Kreditziele?

Schauen wir uns zunächst die nicht-technischen Positionen an, für die die Tencent Bank auf Lagou rekrutiert.

Wie wir alle wissen, ist Tencent ein Unternehmen, das auf sozialen Beziehungen basiert. Die von ihm gewonnenen Daten stehen denen von Alibaba in puncto Umfang möglicherweise in nichts nach, weisen jedoch offensichtlich Schwächen bei den Verbrauchsdaten auf. Tatsächlich sind die Risiken einer Finanzierung von Klein- und Kleinstunternehmen für Banken sehr hoch. Wenn es den Banken nicht gelingt, eine Kundenrisikosegmentierung und -bewertung durch systematisches Data Mining durchzuführen und gleichzeitig Echtzeitüberwachung und präventive Risikomanagementmaßnahmen umzusetzen, wird die Online-Risikobewertung sehr schwierig sein.

Daher sind Supply-Chain-Finanzierung und Unternehmenskreditberichterstattung für Tencent keine einfachen Aufgaben. Gemessen an den Positionen, für die Tencent Mitarbeiter einstellt, sind die Geschäftsprozesse, das Risikokontrollsystem und die Organisationsstruktur des Bankgeschäfts der Tencent Bank eher von den Kreditkartenabteilungen bestehender traditioneller Offline-Banken inspiriert. Sie scheinen nicht besonders scharf auf To-B-Sachen zu sein. Dies scheint bei ihrem Führungsteam deutlicher zu sein.

Der Vorsitzende der Shenzhen Qianhai WeBank ist Gu Min, ehemaliger Geschäftsführer und stellvertretender Generaldirektor der Ping An Group.

Qin Hui, ehemaliger Direktor der Abteilung für Richtlinien und Vorschriften (Abteilung für Geschäftsinnovation und -management) des Shenzhen Banking Regulatory Bureau, ist jetzt Vizepräsident der WeBank.

Huang Liming, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor von Lufax der Ping An Group, ist Leiter der Vorbereitungsgruppe der WeBank.

Ihren Lebensläufen zufolge verfügen sie über eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Bereich Verbraucherfinanzierung. Daher lässt sich sowohl aufgrund der vorhandenen Ressourcen als auch der Zukunftspläne fast schon feststellen, dass sich die Tencent Bank im Gegensatz zu Alibaba, das sich eher auf die Lieferkettenfinanzierung von Unternehmen innerhalb des Ökosystems konzentriert, bei der Kreditvergabe eher auf die Verbraucherfinanzierung konzentrieren wird. Dies bildet auch eine Synergie mit der Verbraucherfinanzierungsstrategie von JD.com vor einigen Tagen.

Wenn Sie in Shenzhen sind, haben wir laut Financial Weekly letzten Monat von einem Kreditmanager der Ping An Bank erfahren, dass WeBank eine große Zahl von „Xinyidai“-Mitarbeitern vom Consumer Finance Center der Retail Business-Abteilung der Ping An Bank abwirbt, darunter Kreditmanager und Back-End-IT-Mitarbeiter des Operations and Technology Center.

„WeBank hat kürzlich mehrere Kreditmanager, die bei Xinyidai gute Leistungen erbracht haben, von Ping An abgeworben und außerdem mehrere IT-Entwickler und Wartungsmitarbeiter aus dem Backend eingestellt. Ihre Gehälter sollen deutlich gestiegen sein.“

Und was ist Xinyidai? Es handelt sich um ein ungesichertes Darlehen, das von der Ping An Bank an Personen mit stabilem und kontinuierlichem Einkommen vergeben wird. Die Höhe des Darlehens wird auf der Grundlage des monatlichen Gehaltseinkommens bestimmt und für den persönlichen Konsum verwendet. Die Höhe des Kredits richtet sich nach dem Einkommen des Kreditnehmers und liegt in der Regel zwischen 20.000 und 500.000 Euro.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tencent sich für die Vergabe von Verbraucherkrediten entschieden hat. Die Zusammenarbeit und Koordination mit JD.com und die Menge der auf der Tencent-Seite verfügbaren Ressourcen können sich direkt auf das Endergebnis dieses Projekts auswirken. Angesichts der Haltung von Tencent muss das Unternehmen jedoch seinen eigenen Weg finden und alles hängt von ihm selbst ab. Auf dem Markt für Verbraucherkredite, auf dem es bereits zahlreiche Optionen gibt, darunter traditionelle Banken, Privatbanken und Verbraucherfinanzierungsunternehmen, hat die Tencent Bank keinen einfachen Weg vor sich.

Schließlich sind zwei der drei BAT-Unternehmen in den Markt eingetreten. Glauben Sie, dass Baidu eingreifen wird?

Als Gewinner des Qingyun-Plans von Toutiao und des Bai+-Plans von Baijiahao, des Baidu-Digitalautors des Jahres 2019, des beliebtesten Autors von Baijiahao im Technologiebereich, des Sogou-Autors für Technologie und Kultur 2019 und des einflussreichsten Schöpfers des Baijiahao-Vierteljahrs 2021 hat er viele Auszeichnungen gewonnen, darunter den Sohu Best Industry Media Person 2013, den dritten Platz beim China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, den Guangmang Experience Award 2015, den dritten Platz im Finale des China New Media Entrepreneurship Competition 2015 und den Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.