|
Der Bereich der Handychips befand sich in den letzten zwei Jahren in einer Phase „heißer Bewegung“: 2014 kündigten ausländische Chipunternehmen wie Nvidia, Broadcom und Ericsson nacheinander ihren Rückzug aus dem Handychipmarkt an; Im Jahr 2015 gab Qualcomm Nachrichten über nachlassende Leistung, Entlassungen und sogar eine Aufspaltung bekannt.
Gleichzeitig scheinen die chinesischen Chiphersteller in guter Verfassung zu sein: Marvell steht zur Disposition, und der Käufer sitzt in China; Tsinghua Unigroup hat Spreadtrum und RDA aggressiv übernommen und Spreadtrum zeigt Anzeichen einer Erholung; Leadcore Technology hat auch auf dem 4G-Chipmarkt Fuß gefasst. Auch aufgrund der steigenden Handyverkäufe von Huawei ist HiSilicon zu einer Erfolgsgeschichte geworden.
Darüber hinaus gibt es auf dem Markt „Variablen“ wie Intel, MediaTek, Apple, Samsung usw. Bedeuten diese subtilen Änderungen das Ende des Oligopols von Qualcomm? Werden chinesische Chips bei dieser Umstrukturierung der Chiplandschaft für Mobiltelefone eine Rolle spielen?
Wird Qualcomms Oligopol enden?
Qualcomm veröffentlichte seinen jüngsten Finanzbericht und kündigte seinen Entlassungsplan an. Die geschätzte Entlassungsrate liegt bei über 10 %, was 4.000 Mitarbeitern entspricht. Gleichzeitig zeigte der Finanzbericht, dass der Nettogewinn im zweiten Quartal 1,2 Milliarden US-Dollar betrug, was einem Rückgang von 47 % gegenüber den 2,2 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Qualcomms Hauptaktionär, der Risikokapitalfonds Jana Partners LLC, hatte zuvor eine Aufspaltung des Unternehmens gefordert, und das Unternehmen scheint eine solche Aufspaltung in Erwägung zu ziehen.
Qualcomm, der seit jeher dominierende Akteur im Bereich der Chips für Mobiltelefone, steht dieses Jahr vor einer besorgniserregenden Situation. Tatsächlich ist der Marktanteil von Qualcomm im Bereich der Mobiltelefonchips in den letzten zwei Jahren zurückgegangen. Daten von Strategy Analytics zeigen, dass Qualcomm mit einem Umsatzanteil von 64 % im Jahr 2013 immer noch den Markt dominierte. 2014 sank der Marktanteil auf 52 %; Im ersten Quartal 2015 sank der Marktanteil von Qualcomm auf 47 %. In der Chipindustrie herrscht immer ein großer Wettbewerb.
Es ist vielleicht übertrieben zu sagen, dass Qualcomm von allen Seiten angegriffen wird, aber es wird tatsächlich von allen Seiten angegriffen.
Erstens kommt es von MediaTek. Im Jahr 2014 brachte MediaTek seinen ersten 4G-Chip heraus und brach damit das Monopol von Qualcomm. Und das Ziel, im Jahr 2014 30 Millionen 4G-Chips auszuliefern, wurde erreicht. Xie Qingjiang, General Manager von MediaTek, korrigierte das Verkaufsziel für 4G-Handychips beim MWC auf 150 Millionen Sets mit einem Marktanteil von 20 %, was einer rasanten Entwicklung entspricht. Darüber hinaus wurde MediaTek im mittleren und unteren Marktsegment von Spreadtrum unter Druck gesetzt und begann mit der Einführung der Serien Helio X und Helio P, Qualcomms Marktanteil im oberen Marktsegment zu erobern.
Zweitens begannen die Mobiltelefonhersteller im High-End-Mobiltelefonmarkt, ihre eigenen Chips zu verwenden. Die drei größten Mobiltelefonhersteller Apple, Samsung und Huawei verfügen alle über eigene, selbst entwickelte Chips. „Huaweis Marktanteil steigt ständig, und Huaweis High-End-Telefone verwenden im Wesentlichen die selbst entwickelten HiSilicon-Chips. Huaweis Aufstieg bedeutet einen Rückgang der Kunden von Qualcomm. Bei konstanter Marktkapazität bedeutet dies, dass Qualcomms Marktanteil sinkt.“ Wang Yanhui, Generalsekretär der China Mobile Alliance, sagte gegenüber NetEase Technology.
So hat beispielsweise Samsung, ein Großkunde von Qualcomm, in seinen Flaggschiff-Telefonen Galaxy S6 und S6 Edge in diesem Jahr seinen selbst entwickelten Chip Exynos 7420 anstelle des Snapdragon 810 verwendet, was enorme Auswirkungen auf Qualcomm hat. Auch wenn die Verkaufszahlen des S6 nicht so gut waren wie erwartet, ist es mit 18 Millionen verkauften Einheiten in einem Quartal nach dem iPhone immer noch das meistverkaufte High-End-Modell.
„Ein weiterer potenzieller Einflussfaktor ist Intel“, analysierte Wang Yanhui. Intel hat Apple im Visier. Vor kurzem hat das Unternehmen die CDMA2000-Technologie von VMware erworben, die es dem Unternehmen ermöglicht, Full-Mode-Basisbandchips anzubieten. Intel könnte Apple und Samsung, zwei Großkunden von Qualcomm, abwerben.
Aus dieser Perspektive scheint die Oligopolstellung von Qualcomm in Gefahr zu sein. Wang Yanhui glaubt jedoch, dass Qualcomms Dominanz im High-End-Markt auch in den nächsten zwei bis drei Jahren anhalten wird. Schließlich ist Qualcomm technologisch immer noch führend. Der kommende Snapdragon 820 von Qualcomm wird den Cat.10-Standard unterstützen, während andere Chiphersteller noch bei den Standards Cat.6 und Cat.9 festhängen (mit Ausnahme des von Huawei selbst entwickelten und selbst gelieferten HiSilicon Kirin 950, der auch den Cat.10-Standard unterstützt). MediaTek hat immer noch Probleme, im High-End-Markt mit Qualcomm zu konkurrieren.
Der Clou dabei ist, dass Samsung im nächsten Jahr möglicherweise weiterhin Qualcomm-Chips verwenden wird, was bedeutet, dass Qualcomm einen wichtigen Kunden zurückgewonnen hat. Wang Yanhui gab gegenüber NetEase Technology bekannt, dass Qualcomm Samsung im Austausch für sein Chip-Foundry-Geschäft dazu zwingen werde, weiterhin Qualcomm-Chips zu verwenden. Samsung entwickelt nicht nur eigene Chips, sondern betreibt auch eine Chip-Gießerei. Qualcomm hofft, das Gießereigeschäft an Samsung statt an TSMC vergeben zu können, unter der Bedingung, dass Samsung die Chips von Qualcomm verwendet. Nach Berechnungen ist Samsung davon überzeugt, dass die Gießerei rentabler ist. Daher werden die Mainstream-Modelle im Jahr 2016 weiterhin Qualcomm-Chips verwenden.
Daher wird Qualcomm in den nächsten zwei bis drei Jahren weiterhin die High-End-Modelle der etablierten Mobiltelefonhersteller besetzen. MediaTek wird sich weiterhin auf Festland-Mobiltelefonmarken konzentrieren; und Spreadtrum wird sich auf Samsung und Marken der zweiten und dritten Reihe verlassen.
Der Aufstieg chinesischer Chips: ein Störfaktor im mittleren und unteren Marktsegment
Als König der Mittelklasseprodukte ist MediaTek derzeit in Verlegenheit.
Laut einem Bericht von Strategy Analytics erreichte Spreadtrums Marktanteil im 3G-Basisband im ersten Quartal 2015 29,3 % und übertraf mit 63 Millionen ausgelieferten Einheiten die 60 Millionen Einheiten von MediaTek. „Spreadtrum ist ein Störfaktor. Sein Ziel ist nicht, Geld zu verdienen, sondern Marktanteile zu gewinnen. MediaTek wird davon direkt betroffen sein“, glaubt Wang Yanhui.
Spreadtrum hatte im 2G-Zeitalter eine führende Position inne, verpasste jedoch die beste Entwicklungschance im 3G-Zeitalter, weil es zu spät begann. Doch da die 4G-Kommunikationstechnologie immer stabiler und ausgereifter wird, holt Spreadtrum allmählich auf. Im Kommunikationsbereich beträgt die goldene Periode für die kommerzielle Nutzung mobiler Kommunikationsstandards im Allgemeinen 5–8 Jahre. Derzeit kann das goldene Zeitalter der 4G-Mobilkommunikationsanwendungen mindestens bis 2020 andauern, und der Lebenszyklus von 28-nm-Prozesschips, die die kommerzielle Nutzung von 4G unterstützen, beträgt ebenfalls 4–5 Jahre, was den inländischen Chipherstellern die Möglichkeit gibt, aufzuholen.
Zeitlich gesehen hat Spreadtrum reichlich Zeit, den Abstand zum weltweit führenden Niveau zu verringern. In Bezug auf die Mittel wird Spreadtrum von seiner Muttergesellschaft Tsinghua Unigroup stark unterstützt.
Zwischen 2013 und 2014 übernahm Tsinghua Unigroup zwei Chipunternehmen, Spreadtrum und RDA Microelectronics, und schwor, einen Weltklasse-Konzern im Bereich Halbleiterchips aufzubauen. Aus diesem Grund leistete die Tsinghua Unigroup Spreadtrum enorme finanzielle Unterstützung. Tsinghua Unigroup erhielt eine Investition von 10 Milliarden vom National Integrated Circuit Industry Fund und Spreadtrum als Tochtergesellschaft profitierte natürlich davon.
„Mit der Unterstützung seiner Muttergesellschaft Tsinghua Unigroup und des Landes kann man sagen, dass Spreadtrum keinen Geldmangel hat.“ Ein Insider der Chipindustrie sagte: „Deshalb verwendet Spreadtrum Geld, um Technologie und Talente zu kaufen und erweitert den Markt nicht aus Profitgründen.“ Es wird davon ausgegangen, dass Spreadtrum nach der Ausweitung seiner Rekrutierungsaktivitäten um 1.000 Mitarbeiter im Jahr 2014 insgesamt mehr als 4.000 Mitarbeiter beschäftigt.
„Die kürzlich getätigte Investition von Intel in Höhe von 9 Milliarden RMB in Unisoc hat Spreadtrums finanzielle Schwierigkeiten deutlich gelindert und dem Unternehmen ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um in der zweiten Jahreshälfte den WCDMA- und LTE-Markt zu erobern. Spreadtrum wird in Zukunft aggressivere Marktstrategien verfolgen. Mit der vollständigen Rückkehr von Spreadtrum wird der Preiskampf zwischen Qualcomm und MediaTek noch brutaler werden“, sagte Wang Yanhui.
Darüber hinaus schmiedet ein weiterer chinesischer Chiphersteller, Leadcore Technology, ebenfalls Pläne im 4G-Bereich. Qian Guoliang, General Manager von Leadcore Technology, sagte, dass die Achtkern-64-Bit-Chipprodukte von Leadcore mit LTE Cat.9/10-Kommunikationsstandard in die Produktlayoutphase eingetreten seien und die Prozesstechnologie das 14-nm-Niveau erreichen werde. Die Nachricht von der Übernahme von Marvell durch die Datang Telecom Group ist auch eine gute Nachricht für Unigroup Technology. Schließlich verfügt Marvell über gewisse technische Kenntnisse im Bereich LTE-FDD und LTE-TDD. Durch die Übernahme des Mobilfunkgeschäfts von Marvell könne das Unternehmen seine eigenen Defizite ausgleichen und seine Marktposition festigen.
Daten von Leadcore Technology zeigen, dass mit „chinesischen Chips“ ausgestattete Smartphones im Jahr 2015 voraussichtlich 20 % des Inlandsmarktanteils ausmachen werden und dass sich der Marktanteil chinesischer Chips schrittweise ausweiten wird.
Wang Yanhui warnte: „Der Zweck des Preiskampfs der chinesischen Chiphersteller besteht darin, den Markt zu erobern. Aber wenn die technische Stärke nicht mithalten kann, ist der Preiskampf unabhängig von den Kosten bedeutungslos.“
Kurz gesagt: Auch wenn der Markt einen Aufstieg chinesischer Chips erlebt hat, bleibt der High-End-Markt ein schwer zu eroberndes Problem.
Als Gewinner des Qingyun-Plans von Toutiao und des Bai+-Plans von Baijiahao, des Baidu-Digitalautors des Jahres 2019, des beliebtesten Autors von Baijiahao im Technologiebereich, des Sogou-Autors für Technologie und Kultur 2019 und des einflussreichsten Schöpfers des Baijiahao-Vierteljahrs 2021 hat er viele Auszeichnungen gewonnen, darunter den Sohu Best Industry Media Person 2013, den dritten Platz beim China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, den Guangmang Experience Award 2015, den dritten Platz im Finale des China New Media Entrepreneurship Competition 2015 und den Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018. |
