Platz und Überschuss existieren nebeneinander, und der Matthäus-Effekt in der Batterieindustrie beginnt sich abzuzeichnen

Dank nationaler Unterstützung und vielversprechender Aussichten sowie der Entstehung hoch bewerteter Unternehmen rückt die Branche der Antriebsbatterien für Fahrzeuge mit alternativer Energie allmählich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Branche.

In jüngster Zeit hat Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (nachfolgend „CATL“ genannt), dessen Hauptgeschäft aus Akkumulatoren und Energiespeicherbatterien besteht, aufgrund seiner Marktbewertung von über 84 Milliarden Yuan große Aufmerksamkeit in der Branche auf sich gezogen. Am 19. Juni, nachdem der Börsengang mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Börsenzulassungsrichtlinien offiziell gestartet worden war, fand die Grundsteinlegungszeremonie für das Kooperationsprojekt zwischen CATL und der SAIC Group statt. Die hohe Bewertung von CATL hat zudem eine neue Runde hitziger Diskussionen ausgelöst, unter anderem darüber, ob es in der Batterieindustrie bereits zu Überkapazitäten gekommen ist und wie sich diese in Zukunft entwickeln dürfte.

Daraufhin antwortete der zuständige Verantwortliche von CATL dem Reporter lediglich: „Wir wollen pragmatisch gute Produkte herstellen und es ist nicht angebracht, zum jetzigen Zeitpunkt Interviews anzunehmen.“

Zhong Shi, ein bekannter Kommentator der Automobilindustrie, sagte, dass Antriebsbatterien Schlüsselkomponenten für die Entwicklung reiner Elektrofahrzeuge seien und relativ vielversprechende Aussichten hätten. Die Beurteilung, ob die Produktionskapazitäten überbewertet sind, kann nicht allein auf Grundlage der Produktionszahlen erfolgen, sondern hängt auch vom Marktanteil der Produktionskapazitäten für hochwertige Batterien ab.

Kriegsherren

Meister Zhong ist davon überzeugt, dass es derzeit nicht viele Power-Batterieprodukte gibt, die den Bedarf der OEMs wirklich decken können. Wenn es einem Hersteller von Power-Batterien gelingt, sich im Wettbewerb des „Überangebots“ abzuheben, lohnt sich dies.

Es wird davon ausgegangen, dass das Kooperationsprojekt zwischen CATL und der SAIC Group den Aufbau einer Gesamtproduktionskapazität für Power-Batterien von 36 GWh mit einer Gesamtinvestition von 10 Milliarden Yuan in der ersten Phase des Projekts vorsieht und bis Ende 2018 vollständig in Produktion gehen soll. Laut der Kapazitätsplanung von CATL wird die eigene Produktionskapazität im Jahr 2020 50 GWh erreichen und die gesamten kumulierten Investitionen werden voraussichtlich 30 Milliarden Yuan übersteigen.

In der Power-Batterie-Branche muss neben CATL BYD als Branchenriese erwähnt werden. Nachdem die Nachricht über den „Export von Antriebsbatterien durch BYD“ bestätigt worden war, sagte BYD-Präsident Wang Chuanfu, dass der Export von Antriebsbatterien mit mehreren großen Pkw-Unternehmen besprochen worden sei und in die inhaltliche Phase eingetreten sei. Laut He Long, Vizepräsident von BYD Co., Ltd., auf der „18. China Qinghai Green Development Investment and Trade Fair – International Lithium Industry Summit Forum“ verfügt BYD derzeit über eine Produktionskapazität für Elektrofahrzeuge von 16 GWh und wird im Jahr 2019 voraussichtlich 26 GWh erreichen.

Nach He Longs Berechnungen entspricht die Produktionskapazität von 26 GWh der Stromversorgung von 400.000 reinen Elektrofahrzeugen oder 1,2 Millionen Dual-Mode-Fahrzeugen. Laut Statistiken der chinesischen Vereinigung der Automobilhersteller wurden in meinem Land im Jahr 2016 507.000 Fahrzeuge mit alternativer Antriebsenergie verkauft, darunter 409.000 reine Elektrofahrzeuge und 98.000 Plug-in-Hybridfahrzeuge. Gemäß dem Verkaufsverhältnis von Nutzfahrzeugen zu Personenkraftwagen im Jahr 2016 kann die gesamte Batteriekapazität, die allein von CATL und BYD im Jahr 2020 produziert wird, 1,54 Millionen Fahrzeuge mit neuer Energie antreiben.

Statistiken der China Chemical and Physical Power Sources Industry Association zeigen, dass unter den im Jahr 2016 verkauften Lithium-Leistungsbatterien ternäre Lithiumbatterien und Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit einem Anteil von über 95 % die Haupttypen waren. Gemessen am Versandvolumen der beiden Batterietypen rangieren BYD, CATL, Shenzhen Wattma Battery Co., Ltd., Guoxuan High-tech Co., Ltd. und vier weitere Unternehmen hinsichtlich der Lithiumbatterielieferungen unter den vier größten Unternehmen des Landes und machen mehr als die Hälfte des gesamten Versandvolumens von 30,5 GWh (ohne Exporte) der Lithiumbatterieunternehmen meines Landes im Jahr 2016 aus. Neben den oben genannten vier Lithiumbatterieherstellern mit einem relativ großen Marktanteil gibt es noch viele weitere Lithiumbatteriehersteller mit hohen Batterielieferungen, wie Zhuhai Yinlong, Tianjin Lishen und Guangyu Group, die ihnen dicht auf den Fersen sind. Die aktuelle Entwicklung der Power-Batterie-Industrie kann als „Fragmentierung durch viele Kriegsherren“ beschrieben werden.

Dreiteilung

Obwohl in China eine ganze Reihe neuer Hersteller von Batterien für neue Energien entstehen, lassen sich die Unternehmen hinsichtlich ihrer Art grob in drei Kategorien einteilen. Neben CATL, das durch die Rolle des Batterieherstellers repräsentiert wird, und BYD, das durch die Identität des Automobilherstellers repräsentiert wird, gibt es auch Joint-Venture-Batteriehersteller mit japanischem und koreanischem Hintergrund.

Als Leiter eines auf die Batterieproduktion spezialisierten Unternehmens sagte CATL-Präsident Huang Shilin einmal, dass es ein Missverständnis sein könnte, wenn CATL in den nächsten zehn Jahren in die Herstellung und den Verkauf von Elektrofahrzeugen einsteige. „Wir konzentrieren uns sehr auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von Strom- und Energiespeicherbatterien und -systemen und haben diese Forschung, Entwicklung und Produkte zu einer offenen Plattform gemacht. Wir werden eine umfassende und intensive Zusammenarbeit mit vor- und nachgelagerten Industrien pflegen und gemeinsam den Fortschritt und die Überlegenheit der chinesischen Industrien für mit alternativen Antrieben betriebene Fahrzeuge und Anwendungen alternativer Energien fördern.“ Da sich Batterieunternehmen am besten mit Batteriezellen auskennen und Fahrzeugunternehmen die verschiedenen Anforderungen am besten kennen, können sie von den Stärken des jeweils anderen lernen und die besten Produkte herstellen. Dem aktuellen Entwicklungsstand nach zu urteilen, ist dies tatsächlich der Fall. Relevante Informationen zeigen, dass CATL neben dem Aufbau eines Joint Ventures mit der SAIC Group auch Kooperationsvereinbarungen mit vielen Automobilunternehmen wie BMW und Dongfeng Motor unterzeichnet hat.

Darüber hinaus tritt BYD auch als Komplettfahrzeughersteller in der Lithiumbatteriebranche auf. Aufgrund von Faktoren wie dem Rückgang der Subventionen für Fahrzeuge mit neuer Energie und dem Rückgang der Verkäufe von Fahrzeugen mit neuer Energie ist der Umsatz von BYD im Bereich der neuen Energien in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. In einer Mitteilung zu seiner Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr dieses Jahres wies BYD darauf hin: „Im zweiten Quartal 2017 wird sich mit der allmählichen Erholung des Marktes für Elektrofahrzeuge auch das Geschäft des Konzerns mit Elektrofahrzeugen allmählich erholen. Es wird erwartet, dass sich die Verkäufe von Elektrofahrzeugen im Vergleich zum Vormonat deutlich steigern und die gute Entwicklungsdynamik im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beibehalten werden. Aufgrund der sinkenden Subventionen stehen die Gewinne jedoch weiterhin unter Druck.“ Unter dem Einfluss mehrerer Faktoren beschloss BYD, sein langjähriges geschlossenes Versorgungsmodell zu ändern und begann, BYD-Strombatterien nach außen zu verkaufen. In diesem Zusammenhang sagten einige Branchenanalysten, dass BYD sowohl Batterielieferant als auch Fahrzeughersteller sei und im Wettbewerb mit anderen Fahrzeugherstellern stehe. Für BYD ist es nicht einfach, in die Fahrzeug-Lieferkette anderer Marken einzusteigen.

Aufgrund der „Automotive Power Battery Industry Standard Conditions“ und anderer relevanter Dokumente wurden japanische und koreanische Batteriegiganten wie Samsung SDI, LG Chem, SKI und Panasonic noch nicht in den Katalog aufgenommen. Obwohl inländische Lithiumbatterieunternehmen hinsichtlich Kapital, Markt, Kundenbeziehungen usw. immer noch gewisse Vorteile haben, besteht in Bezug auf Technologie und Management tatsächlich eine gewisse Lücke zwischen inländischen Batterieunternehmen und japanischen und koreanischen Unternehmen. Unter der Prämisse einer schrittweisen Liberalisierung des Marktwettbewerbs ist es sehr wahrscheinlich, dass sich eine Wettbewerbslandschaft herausbildet, in der Batteriehersteller, OEMs sowie japanische und koreanische Joint Ventures die Welt in drei Teile aufteilen.

Gemischte Gefühle

Obwohl die großen Batteriehersteller ständig neue Wege in der Produktion von Power-Batterien gehen, kann der aktuelle Power-Batterie-Markt meines Landes als gemischt beschrieben werden. Daten der chinesischen Vereinigung der Automobilhersteller zeigen, dass im Mai dieses Jahres die Produktion und der Verkauf von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie 51.000 bzw. 45.000 Einheiten erreichten, was einem Anstieg von 38,2 % bzw. 28,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den ersten fünf Monaten wurden 147.000 Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie produziert und 136.000 verkauft. Unter der Prämisse, dass sich das Absatzwachstum bei Fahrzeugen mit alternativer Antriebsenergie verringert hat, herrscht auf dem Markt für Antriebsbatterien kein Optimismus.

Neben Marktfaktoren werden auch Änderungen in der nationalen Politik einen gewissen Einfluss auf die Entwicklung von Antriebsbatterien haben. Im März veröffentlichten das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission, das Ministerium für Wissenschaft und Technologie, das Finanzministerium und vier weitere Ministerien gemeinsam den „Aktionsplan zur Förderung der Entwicklung der Automobilbatterieindustrie“. Der Plan besagt eindeutig: Bis 2020 wird die gesamte Produktionskapazität der Batterieindustrie 100 Milliarden Wattstunden (100 GWh) überschreiten und führende Unternehmen mit Produktions- und Verkaufsmengen von mehr als 40 Milliarden Wattstunden (40 GWh) und internationaler Wettbewerbsfähigkeit hervorbringen. Branchenanalysten sind der Ansicht, dass dieses Dokument zeigt, dass vor 2020 Haushaltsbatterien für Automobilhersteller immer noch die wichtigste Überlegung sein werden, und dass dieses Dokument Entwicklungsmöglichkeiten für unabhängige Strombatterien bietet.

Einige Analysten sind jedoch der Ansicht, dass für die heimische Batterieindustrie eine versteckte Gefahr besteht, da die Forschung und Entwicklung von High-End-Produkten unzureichend ist. Die eigentliche Ursache liegt in der Trägheit der unabhängigen Forschungs- und Entwicklungstechnologie. Darüber hinaus haben viele Unternehmen aufgrund der unzureichenden Versorgung mit Produktionslinien ihre Produktionslinien blind erweitert, um den Bedarf der Branche für Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie zu decken und den riesigen Markt zu erobern. Die Vernachlässigung technologischer Forschung und Entwicklung ist für viele Hersteller von Akkumulatoren ein weit verbreitetes Problem. Der Markt für Fahrzeuge mit alternativer Antriebsenergie wächst ständig und die Batterieindustrie verfügt zweifellos über ein enormes Potenzial und viele Vorteile. Da dies der wichtigste Punkt für das Gewinnwachstum eines Unternehmens ist, muss jedes Unternehmen sein Verständnis für technologische Forschung und Entwicklung noch weiter stärken. Wenn sie ihre Produktionsflächen blind erweitern, werden sie unweigerlich vom hart umkämpften Markt verdrängt.

In diesem Zusammenhang erklärte Meister Zhong Reportern, dass freier Wettbewerb und natürliche Eliminierung zwar zu einer Verschwendung von Ressourcen führten, dies jedoch in der Batterieindustrie ein notwendiger Prozess sei. „Ohne lokale Überkapazitäten und lokalen Wettbewerb werden keine Branchenriesen entstehen.“

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