Umfrage zur Krise in der Lieferkette von Mobiltelefonen: Der Preiskampf im unteren Preissegment ist ein unsichtbarer Killer

Kürzlich stand Fuchang Electronics, ein erstklassiger Zulieferer für Mobiltelefonhersteller wie Huawei und ZTE in Shenzhen und ein Vorzeigeunternehmen in Longgang, Shenzhen, vor dem Bankrott, was in allen Gesellschaftsschichten große Besorgnis hervorrief. Was hat die Krise in der vorgelagerten Lieferkette verursacht? Handelt es sich um einen Preiskampf oder um Überkapazitäten oder steht der Winter dieser Branche bevor? Die Untersuchung von Sohu Technology zeigt, dass Überkapazitäten, immer weniger Handymodelle und „verlustbringende Preiskämpfe“ die Hauptgründe für den Zusammenbruch des Unternehmens sind.

Handyhersteller sind bis zu 9 Monate im Zahlungsverzug

Am Abend des 8. Oktober brach der Shenzhener Mobilfunklieferant Fuchang zusammen. Auch Huawei und ZTE waren Opfer dieser „plötzlichen Insolvenz“. Denn zu dieser Zeit „hatten sowohl Huawei als auch ZTE Tausende von Formen zur Herstellung von Handyhüllen in der Produktionswerkstatt in Fuchang installiert. Um Verluste zu reduzieren, mussten die beiden Unternehmen die Formen verlagern und die Produktion auf andere Fabriken verteilen, um die Versorgung so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.“

Aus Sicht des Lieferanten handelt es sich bei der Form jedoch um ein Vermögen von Fuchang Electronics, und Huawei und ZTE haben noch immer Zahlungen in zweistelliger Millionenhöhe zu leisten, sodass die Form nicht weggenommen werden kann. In den drei Fabriken von Fuchang Electronics wurde sogar ein „Schimmelabwehrkrieg“ geführt.

Ein Lieferant in Shenzhen teilte Sohu Technology mit, dass große Hersteller wie ZTE und Huawei aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes in der Regel sechs bis neun Monate lang mit Zahlungen an die Lieferkette im Rückstand seien, während bei einigen kleinen Herstellern die Zahlungsfristen sogar noch länger seien.

Ein auf Displays für Mobiltelefone spezialisierter Lieferant teilte Sohu Technology mit, dass Mobiltelefonhersteller mindestens 30 % der Zahlung im Voraus leisten müssen, bevor sie den Bildschirm erhalten können. Daher können Zulieferer, die Bildschirme liefern, Geld von den Mobiltelefonherstellern erhalten, während vielen anderen Vorlieferanten Geld von den Mobiltelefonherstellern geschuldet wird.

Der Lieferant gab bekannt, dass viele kleine Unternehmen aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes Insolvenz anmelden mussten und dass dieses Risiko sogar größer sei als das Risiko von Aktienspekulationen. Daher bleiben sie lieber im Schatten großer Bäume und entscheiden sich für die Zusammenarbeit mit großen Herstellern wie Huawei und ZTE. Allerdings wählen große Unternehmen normalerweise etwa 5–10 Unternehmen der gleichen Größe wie Fuchang Electronics aus, sodass der Wettbewerb unter den Lieferanten hart ist. „Wir versuchen unser Bestes, den Preis bei der Auftragsannahme niedrig zu halten, aber die Herstellungskosten steigen immer weiter.“ Aufgrund der kontinuierlichen Preissteigerungen bei Miete, Wasser, Strom und Rohstoffen, verbunden mit ausbleibenden Zahlungen für Waren und der Nachfrage der Banken nach Krediten, bleibt kleineren Unternehmen keine andere Wahl, als zu schließen.

Dies ist kein Einzelfall. Am 10. Oktober verschickte Jingchi Plastic Technology Co., Ltd. in Fenggang Town, Dongguan, ein „Benachrichtigungsschreiben“ zur Schuldentilgung an das Lieferkettenunternehmen. Dies hatte zur Folge, dass Hunderte von Lieferanten von Materialien für Handyhüllen noch nicht bezahlte Waren im Wert von über 30 Millionen Yuan schuldeten und 80 Zeitarbeitskräfte noch immer Lohnzahlungen in Höhe von fast 500.000 Yuan nicht abgerechnet werden mussten. Das 2013 gegründete Unternehmen produziert hauptsächlich Handyhüllen, Handyformen und Peripheriezubehör für Handys und beliefert Handyhersteller wie TCL, Haier, Coolpad und LA VA mit Zubehör.

Die OEM-Branche für Elektronikprodukte hat sich über Jahrzehnte entwickelt, doch der Großteil davon befindet sich noch immer am untersten Ende der Industriekette und erzielt nur geringe Gewinne. Um Gewinne zu erzielen und die Entwicklung aufrechtzuerhalten, können wir uns nur auf Skaleneffekte verlassen. Nandus Studie zeigte: „Anfangs haben sich alle in den Markt gestürzt, doch mittlerweile scheint sich die Branche zu einer Branche mit geringen Gewinnen und einem maroden Markt entwickelt zu haben. Wenn es in irgendeinem Glied, wie etwa in der Kapitalkette, im Marktumfeld oder bei der Kostenkontrolle des Unternehmens, zu Problemen kommt, wird das Unternehmen leicht pleitegehen.“

Handyhersteller: Der gesamte Maschinenbau konzentriert sich immer mehr, die Modellvielfalt nimmt ab.

„Weil sich die Gerätehersteller immer stärker fokussieren, gibt es immer weniger Modelle.“ Li Wang, Präsident von Qihoo Technology, sagte in einem Interview mit Sohu Technology, dass die Insolvenz von vorgelagerten Unternehmen in der Lieferkette für Mobiltelefone kein Einzelfall in der Kommunikationsbranche sei, sondern ein Problem der gesamten Branche darstelle. Chinas Wirtschaft befindet sich in einem Transformations- und Anpassungsprozess und im gesamten Upstream-Sektor gibt es Überkapazitäten.

Li Wang glaubt, dass dies auch in anderen Branchen der Fall sei, etwa in der Fernseh-, Automobil- und Klimaanlagenbranche. Es gibt immer weniger komplette Maschinenfabriken und die vorgelagerte Lieferkette hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Es gibt eine Menge überschüssiger Produktionskapazitäten, daher ist eine solche Anpassung ein normaler Prozess zum Platzen der Blase. Dies ist Marktstoffwechsel, die natürliche Eliminierung ist immer ein Marktgesetz.

Tatsächlich glauben einige Terminalchefs, wie Li Wang analysierte, dass „vor einigen Jahren auch taiwanesische Unternehmen sowie japanische und koreanische Unternehmen in chinesischen Küstenstädten mit diesem Problem konfrontiert waren. Es ist unmöglich, einige Unternehmen mit ineffizienter und monotoner Arbeitsbelastung über einen längeren Zeitraum bestehen zu lassen. Dies steht nicht im Einklang mit den Entwicklungsregeln des gesellschaftlichen Fortschritts.“

Yu Chengdong, CEO des Verbrauchergeschäfts von Huawei, sagte, dass die Modellanzahl von Huawei in den letzten zwei Jahren um mehr als 80 % reduziert worden sei, von Hunderten auf Dutzende. In Zukunft werden mit Ausnahme von Apple und Huawei alle anderen Mobiltelefonhersteller auf dem Smartphone-Markt aussterben, darunter auch Samsung, das bei den weltweiten Mobiltelefonauslieferungen immer noch zu den drei größten gehört. Der Hauptgrund hierfür liegt darin, dass Huawei sich von Anfang an nicht auf Preiskämpfe eingelassen hat und den Weg hochwertiger Produkte eingeschlagen hat.

Preiskampf ist ein unsichtbarer „Killer“

Ein Bericht des britischen Daily Telegraph ergab, dass im zweiten Quartal 2015 kein Smartphone-Hersteller so viel Geld verdiente wie Apple. Das Unternehmen war für 90 Prozent der Gewinne der Branche verantwortlich, der Großteil des Restes ging an Samsung. Obwohl die heimischen Mobiltelefonhersteller in Hochstimmung sind und mit Hochdruck an der Vermarktung ihrer neuen Produkte arbeiten, stehen sie gleichzeitig unter großem Gewinndruck. Um den Umsatz zu steigern, haben einige Hersteller die Preise für viele Produkte sogar auf nahezu Null gesenkt.

Ein Insider verriet sogar: „Der niedrigste Fabrikpreis für ein Mobiltelefon einer bestimmten Marke beträgt mindestens 360 Yuan, manche Mobiltelefonhersteller verkaufen es jedoch für 300 Yuan pro Stück, was offensichtlich einen Verlust von 60 Yuan pro Stück bedeutet. Diese Verluste können nur von den Vorlieferanten bezahlt werden.“

Preiskriege, die zwar Geld kosten, aber für mehr Publicity sorgen, haben schon viele Tragödien verursacht. Zuvor hatte auch die Shenzhen Hong Kaixing Plastic Products Co., Ltd. Insolvenz angemeldet, da sie 214 Lieferanten noch Zahlungen in Höhe von fast 35 Millionen Yuan schuldete. Im Januar dieses Jahres beging Gao Min, Vorsitzender von Zhaoxin Communications, einem auf die Produktion von Mobiltelefonen für ausländische Hersteller spezialisierten Unternehmen aus Dongguan, aufgrund geschäftlichen Drucks Selbstmord. Brancheninsidern zufolge steht die Muttergesellschaft von Dakele Mobile, Beijing Yunchen Technology Co., Ltd., vor der Insolvenzliquidation und auch ihr Gründer Ding Xiuhong hat Yunchen Technology verlassen.

Xiang Ligang, Beobachter der Kommunikationsbranche, glaubt, dass immer mehr Akteure am nationalen Wettbewerb teilnehmen. „Es gibt nicht weniger als 20 Handymarken mit einem gewissen Bekanntheitsgrad in China. Zählt man die weniger bekannten dazu, sind es wahrscheinlich über 100 Marken.“ Angesichts der großen Zahl an Wettbewerbern und praktisch fehlender grundlegender Wettbewerbsvorteile ist der Preis zu einem der wenigen Mittel zum Wettbewerb geworden. Aufgrund der enormen Größe des chinesischen Marktes erzielen die einheimischen Hersteller mit ihren Billigprodukten zwar nur sehr geringe Gewinne, können aber dennoch Gewinne erzielen und dank ihrer enormen Verkaufszahlen überleben.

Was den Preiskampf angeht, hat Huawei-Vorsitzender Ren Zhengfei vor einigen Jahren die mageren Gewinne bei Mobiltelefonen gedämpft. Er sagte: „Mit einem Mobiltelefon 30 Yuan zu verdienen, wie kann das als Hightech oder High-Level gelten? Heutzutage sind die Leute so stolz darauf, Hunderte Millionen Dollar verdient zu haben, vergleichen ihre Stärken mit den Schwächen anderer und fühlen sich selbstgefällig. Ich hoffe, dass das Consumer BG (Mobiltelefongeschäft) nach seinem Erfolg nicht zu einer Blase wird und nicht auf Abwege gerät.“

Eine Umfrage von Sohu Technology zeigt jedoch, dass es viele Bonzen gibt, die Preiskämpfen optimistisch gegenüberstehen. Sie sind nicht der Meinung, dass Preiskämpfe unrentabel seien, sondern richten ihren Fokus vielmehr auf das Problem der Überkapazitäten. Ein Kommunikationsexperte sagte in einem Interview mit Sohu Technology, dass die Medien die neuen Veränderungen in der Lieferkette für Mobiltelefone rational betrachten sollten. Solange die Kommunikationsbranche nicht zusammenbricht und nicht mehrere Markenhersteller auf größere Probleme stoßen, wird es auch in der Industriekette keine größeren Probleme geben, denn die Benutzer werden sich nicht um die Probleme vor der Industriekette kümmern, sondern stattdessen hoffen, dass die Mobiltelefone möglichst billig werden.

Als Gewinner des Qingyun-Plans von Toutiao und des Bai+-Plans von Baijiahao, des Baidu-Digitalautors des Jahres 2019, des beliebtesten Autors von Baijiahao im Technologiebereich, des Sogou-Autors für Technologie und Kultur 2019 und des einflussreichsten Schöpfers des Baijiahao-Vierteljahrs 2021 hat er viele Auszeichnungen gewonnen, darunter den Sohu Best Industry Media Person 2013, den dritten Platz beim China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, den Guangmang Experience Award 2015, den dritten Platz im Finale des China New Media Entrepreneurship Competition 2015 und den Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.