China Passenger Car Association: Regionale Marktanalyse für Personenkraftwagen mit neuer Energie im Mai 2022

Im Mai erreichten die Großhandelsverkäufe von Personenkraftwagen mit neuer Energie 421.000 Einheiten, was einem Anstieg von 111,5 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 49,8 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Auch die Entwicklung neuer Energien wurde durch die aktuelle Epidemie beeinträchtigt, die Verbesserung gegenüber dem Vormonat übertraf jedoch die Erwartungen. Von Januar bis Mai erreichten die Großhandelsverkäufe von Personenkraftwagen mit alternativer Antriebstechnologie 1,892 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 117,4 % im Vergleich zum Vorjahr.

Von Januar bis Mai erreichten die Großhandelsverkäufe von Personenkraftwagen mit alternativer Antriebstechnologie 1,89 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 117 % im Vergleich zum Vorjahr . Nur durch weitere Fördermaßnahmen bei künftig verbesserter Versorgung können die Umsatzverluste ausgeglichen werden.

Seit Jahresbeginn sind die Preise für Power-Batterien aufgrund steigender Preise für Rohstoffe wie Lithium und Nickel deutlich schneller gestiegen als von der Branche erwartet. Daher stehen die Automobilhersteller nach der Preiserhöhung bei den Antriebsbatterien unter großem Druck und können den Kostendruck nur durch Preiserhöhungen lindern.

Die Auswirkungen der aktuellen Preiserhöhungen auf zwei Runden neuer Energiefahrzeuge sind derzeit nicht absehbar. Zunächst einmal ist das Verkaufsmodell für Fahrzeuge mit neuer Energie der Auftragsverkauf. Derzeit liegen bei verschiedenen Automobilherstellern vor der Preiserhöhung eine große Anzahl von Bestellungen vor, was zur Folge hat, dass die vorherigen Bestellungen von März bis Mai verarbeitet werden , so dass das Verkaufsvolumen nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Zweitens lenken Plug-in-Hybridfahrzeuge mit neuer Energie den Markt für Kraftstofffahrzeuge ab, und die hohen Ölpreise verstärken die Vorteile von Fahrzeugen mit neuer Energie. Angesichts der derzeit hohen Ölpreise hat sich die Kosteneffizienz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben deutlich verbessert, der Markt für herkömmliche Autos ist jedoch schwieriger geworden.

Der dritte Grund besteht darin, dass die Verbraucher eine starke, starre Nachfrage nach Fahrzeugen mit alternativem Antrieb und eine relativ geringe Preissensibilität haben, sodass kleine Preisänderungen die Verbrauchernachfrage nach Fahrzeugen mit alternativem Antrieb nicht wesentlich beeinflussen werden.

Der vierte Grund besteht darin, dass der Bestellpreis vor der Preiserhöhung für Fahrzeuge mit neuer Energie festgelegt wird. Dies führt zu einem festgelegten Preis für frühzeitige Bestellungen und damit zu einer neuen Situation, in der mehr Verbraucher rational handeln oder diesem Beispiel folgen und schnell Bestellungen aufgeben. Auch Autokonzerne haben Maßnahmen ergriffen, um den Bestellverkehr gegen mutmaßliche Schwarzhändler zu regulieren, die mit Bestellungen spekulieren.

2. Der Einzelhandelsabsatz für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb stieg im Mai stark an

Im Mai erreichten die Einzelhandelsverkäufe von Personenkraftwagen mit neuer Energie 360.000 Einheiten, was einem Anstieg von 91,2 % gegenüber dem Vorjahr und 26,9 % gegenüber dem Vormonat entspricht und von Januar bis Mai einen W-förmigen Trend darstellt.

Den Einzelhandelsdaten der China Passenger Car Association zufolge erreichten die inländischen Einzelhandelsverkäufe von Personenkraftwagen mit alternativer Antriebstechnologie in den ersten fünf Monaten 1,712 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 119,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht . Allerdings ist die jährliche kumulierte Wachstumsrate von ihrem hohen Niveau nicht rapide gefallen. In diesem Jahr wurden die Subventionen angepasst, sodass es nach der Anpassung keine erkennbare Änderung der Nachfrage nach Fahrzeugen mit neuer Energie gab.

3. Nutzungsmerkmale von Personenkraftwagen mit neuer Energie

Der Anteil von Personenkraftwagen mit neuer Energie bei Miete und Leasing stieg von 2017 bis 2019 schrittweise an, und ab 2020 ging der Anteil von reinen Elektrofahrzeugen bei Miete und Leasing weiter zurück und fiel im Jahr 2022 auf 10 % . Aufgrund des unzureichenden Angebots auf dem privaten Markt lag der Anteil reiner Elektrofahrzeuge in der Miete und im Leasing im Mai 2022 bei 12 % , eine leichte Erholung.

In jüngster Zeit ist der Marktanteil von Plug-in-Hybriden im privaten Bereich weiter gestiegen, während die Nachfrage nach Plug-in-Hybriden für die Vermietung weiter zurückgegangen ist. Reine Elektrofahrzeuge sind nach wie vor die beste Wahl für die Miete.

Die meisten reinen Elektro-Pkw mit Firmencharakter werden zu Mietzwecken genutzt. Für Personenkraftwagen mit alternativer Energie für andere Zwecke gibt es keinen großen Markt bzw. der Markt schrumpft allmählich. Dies ist auch der Trend, dass Pkw mit neuer Energie aufgrund der Subventionskürzung zunehmend von Privatpersonen nachgefragt werden.

Auf dem nicht operativen Markt machte der Einzelmarkt im Jahr 2021 78 % aus und zeigte eine starke Leistung. Im Jahr 2022 betrug der Anteil des Einzelmarktes 81 % , was das hohe Wachstum des privaten Marktes weiter unterstreicht. Die Gerätenutzung sinkt weiter auf 10 % .

Der Markt für Personenkraftwagen mit alternativer Antriebstechnologie war in letzter Zeit äußerst volatil. Zu Beginn des Jahres 2020 war der Markt für die Vermietung von Elektrofahrzeugen aufgrund der Auswirkungen der Epidemie weiterhin schleppend. Unter anderem wurde der von der Epidemie betroffene Mietmarkt hart getroffen und wird sich auch in naher Zukunft in einem schlechten Zustand befinden. Im Mai stieg der Anteil elektrischer Pkw an der Vermietung auf 12 Prozent , was einen ungewöhnlichen Strukturwandel darstellt.

4. Die regionale Marktentwicklung verbessert sich allmählich

In den vergangenen Jahren war die Nachfrage nach Personenkraftwagen mit alternativen Antrieben vor allem in Megastädten mit Kaufbeschränkungen stark, ist in letzter Zeit jedoch weiter zurückgegangen. Von Januar bis Mai 2022 machten mit neuer Energie betriebene Personenkraftwagen 19 % des Gesamtabsatzes in Megastädten aus , ein Rückgang um 10 Prozentpunkte gegenüber 2021. Shanghai erlitt einen großen Verlust. Dies zeigt auch, dass sich das Verkaufsvolumen auf dem Markt für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in Städten mit Kaufbeschränkungen allmählich stabilisiert hat und die Kaufbeschränkungen die Nachfrage eingeschränkt haben. In jüngster Zeit wurden auf den Märkten der Landkreise und Gemeinden schrittweise neue Energiequellen eingeführt.

In letzter Zeit hat die Zahl der mit neuer Energie betriebenen Fahrzeuge auf dem Markt für Mittel- und Oberklassewagen allmählich zugenommen, was zeigt, dass die Marktausweitung durch mit neuer Energie betriebene Fahrzeuge der mittleren bis oberen Preisklasse positiv ist. Auch auf den Märkten für Kreis- und Gemeindefahrzeuge verzeichnet die Zahl der mit neuer Energie betriebenen Fahrzeuge allmählich eine Expansion. Der Verkaufstrend für Fahrzeuge mit neuer Energie in Großstädten ohne Kaufbeschränkungen ist nicht stark.

5. Die Leistung des städtischen Marktes für neue Energien verbessert sich allmählich

Die wichtigsten Wachstumstreiber für den Absatz von Fahrzeugen mit neuer Antriebsenergie waren im Mai Großstädte ohne Kaufbeschränkungen wie Chengdu, Chongqing und Foshan, während Städte mit Kaufbeschränkungen wie Shenzhen, Guangzhou und Hangzhou dennoch eine starke Leistung zeigten. Allerdings sind die Umsätze in Shanghai zurückgegangen und die Verluste sind enorm. Das aktuelle Marktwachstum findet in Großstädten wie Chengdu und Chongqing statt. Die Entwicklung der Städte mit Kaufbeschränkungen ist differenziert, aktuell weisen Fördergebiete wie Shanghai deutliche Rückgänge auf.

Von Januar bis Mai 2022 gab es im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021 auf breiter Front einen deutlichen Anstieg. Das Wachstum in Chengdu, Foshan, Chongqing und anderen Städten war relativ schnell, insbesondere in Chengdu, wo der Anstieg 36.000 Einheiten erreichte und die treibende Kraft für den Anstieg darstellte.

Der Markt in Chengdu ist außerdem ein besonderes Umfeld, in dem Fahrzeuge mit neuer Energie ein hohes Wachstum verzeichnen. Produkte mit hoher Optik und geringen Nutzungskosten haben im Südwesten großes Potenzial. Hangzhou, Shenzhen, Guangzhou und andere Städte mit Kaufbeschränkungen schnitten relativ gut ab, was ebenfalls auf den zusätzlichen Beitrag der High-End-Modelle zurückzuführen ist.

Der Marktanteil reiner Elektrofahrzeuge ist in letzter Zeit leicht zurückgegangen und lag im Mai 2022 bei 75 % des Gesamtmarktes. Aufgrund der schwachen Nachfrage in Shanghai schnitten reine Elektrofahrzeuge auf dem Markt der Supergroßfahrzeuge gut ab und machten 15 % der reinen Elektrofahrzeuge aus. Die Gesamtleistung von Plug-in-Hybridfahrzeugen in Kleinstädten sowie auf Kreis- und Gemeindeebene ist relativ gering.

6. Regionale Unterschiede bei der Nachfrage nach reinen Elektrofahrzeugen

Die schrittweise Einführung des privaten Haushaltsmarktes hat die Entwicklung der Branche gefördert. Obwohl die Nachfrage in Großstädten mit Kaufbeschränkungen in diesem Jahr sehr stark ist, ist ihr Anteil allmählich zurückgegangen. Der Marktanteil der Großstädte mit Verkehrsbeschränkungen ist weiter gestiegen und der private Konsummarkt in kleinen und mittelgroßen Städten hat sich allmählich erholt.

Der Mietmarkt für reine Elektrofahrzeuge erholt sich derzeit allmählich. Im Jahr 2019 erreichte der Anteil von Miete und Leasing am Verkauf reiner Elektrofahrzeuge seinen Höhepunkt. Im Jahr 2020 ging der Anteil der Miete und Pacht dann schrittweise zurück und sank im Jahr 2022 auf rund 13 %.

Der Anteil der Mietwagen in Megastädten ist zurückgegangen, der private Markt erholt sich jedoch weiterhin rasant. Der Mietmarkt in Städten mit Kaufbeschränkungen bleibt auch in diesem Jahr die Kernkraft.

Gemessen an der Leistung der Hauptmodelle spiegelt es auch die Verbesserung der Leistung der Hauptmodelle in großen und mittelgroßen Städten wider. Insbesondere das inkrementelle Wachstum von Wuling Hongguang MINI führte dazu, dass sein Anteil im Mai in Großstädten und mittelgroßen Märkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozentpunkte stieg. Gemessen am Tesla Model 3 war der Rückgang des Marktanteils im Mai hauptsächlich auf Megastädte zurückzuführen, d. h. Shanghai trug in der Anfangsphase stark zum Wachstum bei, während die Märkte an anderen Orten relativ gut liefen.

7. Regionale Nachfrage nach PHEVs

Der Mietanteil von Plug-in-Hybridfahrzeugen sinkt weiter und wird im Jahr 2022 deutlich auf rund 1 % zurückgehen.

Mietmodelle sind vor allem in Megacities und Großstädten gefragt. In diesem Jahr ist die Zahl der Plug-in-Hybrid-Vermietungen in Megastädten deutlich zurückgegangen. Der Markt für Plug-in-Hybridfahrzeuge für den privaten Konsum verfügt über großes Wachstumspotenzial und es besteht sowohl in kleinen als auch in mittelgroßen Städten eine gute Nachfrage.

Plug-in-Hybride haben im Mai an Stärke gewonnen, und große und mittelgroße Städte mit oder ohne Kaufbeschränkungen sind nach wie vor die Hauptantriebskraft der Plug-in-Hybride. Die Nachfrage in Städten mit Kaufbeschränkungen wurde durch die Epidemie stark beeinträchtigt, und Plug-in-Hybride wurden auf den Märkten der Landkreise und Gemeinden noch nicht vollständig und wirksam gefördert.

Die Abhängigkeit von BYD Han und anderen Fahrzeugen in Städten mit Kaufbeschränkungen ist relativ hoch. Günstige Plug-in-Hybride wie Qin und Song machen in kleinen und mittelgroßen Städten eine gute Figur.

8. Regionale Verbreitung von Elektro-Pkw – Mai

Derzeit ist der Anteil reiner Elektrofahrzeuge in Städten mit Kaufbeschränkungen deutlich gestiegen, von 14 % im Jahr 2019 auf 27 % im Jahr 2022. Der Verkaufsanteil reiner Elektrofahrzeuge an Fahrzeugen mit neuer Energie in Großstädten, mittelgroßen Städten und Kleinstädten ohne Kaufbeschränkungen ist grundsätzlich gleich. In den Jahren 2019 und 2020 lag es auf einem relativ niedrigen Niveau. Im Mai dieses Jahres stieg er in mittelgroßen Städten auf 19 %, und auch die Durchdringung in den Kreis- und Gemeindemärkten war stark.

Auch der nationale Plug-in-Hybridmarkt erreichte im Jahr 2022 mit 6 % einen neuen Höchststand. Die Marktdurchdringung von Plug-in-Hybriden nimmt im ganzen Land weiter zu, insbesondere in Megastädten, wo der Marktanteil von Plug-in-Hybriden im Mai dieses Jahres 12 % erreichte. Auch der Anteil des Plug-in-Hybridmarktes in Kleinstädten weist einen kontinuierlichen Aufwärtstrend auf, und die Lücke bei der Durchdringung von Plug-in-Hybriden zwischen verschiedenen Stadttypen hat sich relativ verringert.

9. Im Mai waren die Unternehmen in den einzelnen regionalen Märkten sehr differenziert

Die Entwicklung der Mietmärkte in den einzelnen Regionen ist sehr unterschiedlich. Zu den Mietmärkten, die sich im Mai dieses Jahres relativ gut entwickelt haben, zählen Chengdu, Shenzhen, Peking, Guangzhou, Hangzhou, Chongqing usw. Auch die Leistung der verschiedenen Hersteller auf den Mietmärkten an verschiedenen Orten ist sehr unterschiedlich. Der Marktanteil lokaler Produkte ist in manchen Regionen nicht unbedingt sehr hoch. Beispielsweise haben sich ausländische Marken in diesem Jahr auf den Märkten Shenzhen und Chongqing relativ gut behauptet.

Der private Markt für reine Elektrofahrzeuge weist relativ ausgeprägte Merkmale auf und der Trend zum High-End-Segment ist äußerst deutlich. BYD schnitt gut ab und belegte in fast allen Städten außer Guangzhou den ersten Platz. Tianjin ist relativ stark in NIO, Zhengzhou hat SAIC-GM-Wuling und die meisten anderen Regionen sind High-End-Regionen.

Die Leistung neuer Automobilhersteller wie NIO und Xpeng Motors ist sehr gut. Gleichzeitig wurde NIO zum zweitgrößten Autohersteller im High-End-Markt für reine Elektrofahrzeuge. Auch Xpeng Motors schnitt gut ab, während traditionelle Automobilhersteller im privaten Sektor keine guten Ergebnisse erzielten.

10. Markttrends in Peking

Der Markt für Fahrzeuge mit neuer Energie in Peking war im Jahr 2022 relativ stabil. Im Mai 2022 wurden 8.000 Einheiten verkauft, was etwas mehr ist als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Allerdings waren die Umsätze in Peking im Januar 2022 deutlich niedriger als im Vorjahr, und die kumulierten Umsätze von Januar bis Mai stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 23 %, was eine mittelmäßige Leistung darstellt.

Da die Quoten für Fahrzeuge mit neuer Energie im Jahr 2018 relativ knapp wurden, weicht der Markt für Fahrzeuge mit neuer Energie in Peking im Jahr 2022 vom nationalen Trend ab. Dies ist die Folge des Konsums, der durch den Rhythmus der Quotenvergabe gebremst wird.

Die Verkaufszahlen von Fahrzeugen mit neuartigem Antrieb waren in Peking im Mai relativ gut. Angesichts fehlender Indikatoren wurde die Leistung im Mai als stabil angesehen. Die Gesamtbewertung von Fahrzeugen mit neuer Energie in Beijing ist pragmatisch und spiegelt auch die Bedürfnisse der Haushalte gut wider.

11. Trends auf dem neuen Energiemarkt in Shanghai

Die neuen politischen Trends auf dem Shanghaier Markt stehen in scharfem Kontrast zu denen auf dem Pekinger Markt, der seit 2019 äußerst stabil ist. Seit Mai 2020 verzeichnen die mit neuer Energie betriebenen Fahrzeuge in Shanghai ein kleines, explosives Wachstum.

Im Mai 2022 lag das Verkaufsvolumen von Fahrzeugen mit neuer Energie in Shanghai bei weniger als 2 Einheiten, ein enormer Rückgang gegenüber 14.000 im Mai des Vorjahres. Die Verluste, die Fahrzeuge mit neuer Energie in Shanghai aufgrund der Epidemie im Juni erlitten haben, dürften sich deutlich erholen können.

12. Markttrends für Personenkraftwagen mit neuer Energie in Städten mit eingeschränktem Zugang

Fahrzeuge mit neuer Energie schnitten in Städten mit eingeschränktem Zugang relativ gut ab. Im Januar 2022 wurden in Städten mit eingeschränktem Verkehr 77.000 Personenkraftwagen mit neuer Antriebsart verkauft, im Mai waren es 84.000, was einer jährlichen Wachstumsrate von 1 entspricht.

Darüber hinaus beliefen sich die kumulierten Verkäufe von Fahrzeugen mit neuer Antriebsenergie von Januar bis Mai auf 420.000, was einer Steigerung von 156 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und weit über dem Gesamtwachstum unseres Automobilmarktes und der durchschnittlichen Wachstumsrate unserer gesamten Fahrzeuge mit neuer Antriebsenergie liegt. Dies spiegelt die relativ große Begeisterung der eingeschränkten Städte wider, während der Epidemie Fahrzeuge mit neuer Energie zu kaufen.

13. Markttrends für Personenkraftwagen mit neuer Energie in Gebieten ohne Kauf- oder Fahrbeschränkungen

Städte ohne doppelte Beschränkungen sind Gebiete, in denen es keine Kaufbeschränkungen und keine Verkehrsbeschränkungen für Kraftstofffahrzeuge gibt. Da es für herkömmliche Autos keine Kauf- oder Fahrbeschränkungen gibt, besteht in diesen Städten eine echte Marktnachfrage nach Fahrzeugen mit neuer Energie. Auch die Zahl der Städte ohne doppelte Beschränkungen wächst derzeit extrem schnell. Städte dieses Typs decken ein relativ großes Gebiet im Land ab und auch die Verkaufszahlen von Fahrzeugen mit neuer Antriebsenergie liegen derzeit auf einem relativ hohen Niveau.

Im Jahr 2022 schnitten Fahrzeuge mit neuer Energie in Städten ohne doppelte Beschränkungen hervorragend ab. Im Januar verzeichneten die Verkäufe mit 170.000 Einheiten ein sehr starkes Wachstum und im März erreichte die Wachstumsrate 183 %. Im Mai stiegen die Verkäufe um 130 % auf 188.000 Einheiten. Die Wachstumsrate im Mai war höher als im April, was eine gute Leistung darstellt. Insgesamt erreichten die kumulierten Verkäufe im Zeitraum Januar bis Mai 870.000 Einheiten, was einer Steigerung von 150 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und ein starkes Wachstum verdeutlicht.

Städte ohne Kauf- und Fahrbeschränkungen, die von den anfänglich befürchteten Maßnahmen weniger betroffen waren, sind zur treibenden Kraft für Umsatz und Wachstum geworden. In allen Regionen des Landes ist eine starke Nachfragesteigerung nach Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie zu verzeichnen. Zusammen mit der Nachfrage in Städten mit Verkehrsbeschränkungen wird die regionale Marktnachfrage im Jahr 2022 weiterhin stark wachsen.