Warum verliert MediaTek, das im letzten Jahr so ​​stark war, jetzt an Boden?

Die Leistung von MediaTek im letzten Jahr war beeindruckend. Angetrieben von OPPO und vivo, den beiden am schnellsten wachsenden Mobiltelefonmarken in China, erreichte MediaTek neue Höchstwerte bei Umsatz und Marktanteil. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres überholte das Unternehmen erstmals Qualcomm auf dem chinesischen Markt für Handychips. Allerdings zeigen die Lieferungen seitdem Anzeichen einer Stagnation. Aktuelle Analysen deuten darauf hin, dass der Marktanteil von MediaTek in diesem Jahr etwas zurückgehen könnte.

Der Höhepunkt fiel aufgrund mangelnder technischer Stärke und strategischer Fehler

Der Rekordmarktanteil von MediaTek im letzten Jahr war auf die großflächige Einführung der Mittel- und Low-End-Chips von OPPO und Vivo zurückzuführen. OPPO und vivo haben ihre Auslieferungen im letzten Jahr verdoppelt und liegen beim Inlandsmarktanteil auf Platz eins und drei. Viele der meistverkauften Mobiltelefone dieser beiden Mobilfunkunternehmen verwenden im Allgemeinen den Mittelklasse-Chip MT7675X von MediaTek.

Als China Mobile jedoch Ende des dritten Quartals von den Mobilfunkunternehmen die Unterstützung der LTE Cat7-Technologie verlangte, übte das Unternehmen, das rund 60 Prozent des chinesischen Mobilfunkmarktes hält, einen erheblichen Einfluss auf den Markt aus. MediaTek hatte vor der Einführung von Helio X30 und Helio P35 keine Chips, die diese Technologie unterstützen konnten. Unter diesen Umständen wandten sich OPPO und vivo an Qualcomm und übernahmen die Chips der Snapdragon 625- bzw. Snapdragon 65X-Serie von Qualcomm. Ein weiterer Faktor ist, dass OPPO und Vivo, nachdem ihr Marktanteil im Inland weiter gestiegen war, begannen, in ausländische Märkte vorzudringen. Allerdings fehlten ihnen Patente und sie waren auf die Patent-Rücklizenzierung von Qualcomm angewiesen, um Patentschutz zu erlangen. Im August und September letzten Jahres schlossen sie mit Qualcomm eine Patentlizenzvereinbarung, was einer der Gründe dafür war, dass sie auf MediaTek-Chips verzichteten.

MediaTek ist entschlossen, das neueste 10-nm-Verfahren von TSMC zu übernehmen und hofft, durch den Einsatz des fortschrittlichsten Verfahrens in seinem High-End-Chip Helio X30 und seinem Mittelklasse-Chip Helio P35 Vorteile bei Leistung und Stromverbrauch zu erzielen. Dies ist offensichtlich ein großer Fehler. Ursprünglich hatte TSMC geplant, den 10-nm-Prozess Ende letzten Jahres in Produktion zu bringen. Wenn ja, sollte der Helio X30 im Januar dieses Jahres verfügbar sein. Allerdings war der 10-nm-Prozess von TSMC bei der Inbetriebnahme der Produktion zu Beginn dieses Jahres mit dem Problem der geringen Ausbeute konfrontiert. Um gleichzeitig sicherzustellen, dass Apples A10X-Prozessor rechtzeitig auf den Markt kommen kann, wird bei der Produktion von A10X-Prozessoren vorrangig die 10-nm-Prozesskapazität genutzt.

Apple hat gestern das iPad herausgebracht. Überraschenderweise war das mit dem A10X-Prozessor ausgestattete iPad Pro nicht dabei. Stattdessen wurde nur ein iPad mit dem A9-Prozessor herausgebracht. Bedeutet dies, dass die 10-nm-Prozessausbeute von TSMC immer noch zu gering ist und sich die Markteinführung des A10X-Prozessors verzögert? Wenn das zutrifft, sind das sicherlich keine guten Nachrichten für MediaTek und die groß angelegte Markteinführung des X30 und P35 wird sich nur noch weiter verzögern.

Qualcomms Differenzierungsstrategie funktioniert

Unter dem unerbittlichen Druck von MediaTek konnte Qualcomm mit seiner unabhängigen Architekturforschung und -entwicklung nicht Schritt halten und brachte Anfang 2015 den Snapdragon 810-Chip auf den Markt, der auf Basis der öffentlichen ARM-Kerne A57 und A53 entwickelt wurde. Aufgrund von Hitzeproblemen gingen die Verkäufe seiner High-End-Chips jedoch um 60 % zurück. Ende 2015 brachte Qualcomm mit dem Snapdragon 820 einen neuen High-End-Chip auf den Markt und kehrte damit zu seiner eigenen Architektur zurück. Der Snapdragon 820 verfügt über eine leistungsstarke Single-Core-Leistung und seine GPU- und Basisbandtechnologien bieten ebenfalls führende Vorteile. Insbesondere die Basisbandtechnologie von Qualcomm ist nach wie vor die weltweite Nummer eins. Es war das erste Unternehmen, das ein Basisband entwickelte, das 1 Gbit/s und 1,2 Gbit/s unterstützt. Darüber hinaus ist es das erste Chipunternehmen der Welt, das ein Basisband auf den Markt bringt, das die 5G-Technologie unterstützt. Der Anfang des Jahres veröffentlichte Snapdragon 835 ist der weltweit erste Mobiltelefonchip, der 1 Gbit/s unterstützt.

Qualcomm verwendet weiterhin den Hochleistungskern der öffentlichen Version von ARM zur Entwicklung von Mobiltelefonchips. Die Chips mit ARMs öffentlicher Version des Hochleistungskerns A72 werden von Snapdragon 618 und Snapdragon 620 in Snapdragon 650 und Snapdragon 652 umbenannt, und der Chip mit ARMs öffentlicher Version des Niedrigleistungskerns A53 wird Snapdragon 625 heißen. Der Mittel- bis Oberklasse-Chip Snapdragon 65X konkurriert mit MediaTeks Oberklasse-Chips, während Snapdragon 625 mit MediaTeks Mittelklasse-Chips konkurriert.

Gemessen an der Marktreaktion war die Strategie von Qualcomm erfolgreich. Snapdragon 65X und Snapdragon 625 erfreuen sich bei chinesischen Mobilfunkunternehmen großer Beliebtheit. Vivo, das im vergangenen Jahr zu einem starken Anstieg der Chiplieferungen von MediaTek führte, verwendet hauptsächlich Qualcomms Mittel- bis Oberklasse-Chip Snapdragon 65X, während OPPOs Nachfolger des letztjährigen Verkaufsschlagers R9 den Mittelklasse-Chip Snapdragon 625 verwendet.

Nach dem Erreichen solcher Ergebnisse wird Qualcomm dieses Jahr den Nachfolger des Snapdragon 625, den Snapdragon 635, auf den Markt bringen. Es ist erwähnenswert, dass der Nachfolger des Snapdragon 65X, der Snapdragon 660, über dieselbe Quad-Core-A73- + Quad-Core-A53-Architektur wie der Snapdragon 653 verfügt, der Prozess jedoch erheblich verbessert wurde. Snapdragon 65X hat immer den 28-nm-Prozess von TSMC verwendet, was zu einem hohen Stromverbrauch und Erwärmungsproblemen beim Ausführen großer Anwendungen wie Spielen führte. Snapdragon 660 nutzt Samsungs 14-nm-FinFET-Prozess und wird daher hinsichtlich Stromverbrauch und Leistung bessere Ergebnisse erzielen.

In diesem Jahr wird Qualcomm Snapdragon 835 entwickeln, um sich auf den High-End-Markt zu konzentrieren, Snapdragon 660 und Snapdragon 635, um die Märkte des mittleren bis oberen und mittleren Preissegments abzudecken, und Snapdragon 435, um sich auf den Low-End-Markt zu konzentrieren. Kürzlich wurde berichtet, dass der Fokus bei der Einführung des Snapdragon 205 auf dem Ultra-Low-End-Markt liegen und das Produktlayout umfassender sein wird.

Unter dem Druck von Qualcomm könnte der Marktanteil von MediaTek in diesem Jahr sinken

Unter den sechs größten Mobilfunkunternehmen der Welt verfügt Apple über einen eigenen Handyprozessor, Samsung und Huawei haben ihre eigenen Handychips und auch Xiaomi hat vor Kurzem einen eigenen Handyprozessor auf den Markt gebracht. Unter diesen Umständen wurden die Hersteller von Mobiltelefonchips unter Druck gesetzt. Der Wettbewerb zwischen Qualcomm und MediaTek, den beiden weltweit größten Chipherstellern für Mobiltelefone, um Marktanteile zu gewinnen, wird immer härter.

MediaTek hofft weiterhin, Qualcomm mit Multi-Core-Taktiken herauszufordern. Da den Benutzern jedoch immer bewusster wird, wie die Branche die Leistung von Mobiltelefonen einschätzt, beginnen sie, der Single-Core-Leistung mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Der Vorteil von MediaTek im Multi-Core-Bereich ist nicht mehr so ​​wichtig wie früher und zu viele Prozessorkerne führen zu übermäßiger Hitze. Im Gegenteil: Aufgrund der Rückständigkeit des Helio X30 in der GPU- und Basisbandtechnologie (es unterstützt nur einen Downlink von 600 Mbit/s und die GPU-Leistung wird auf das Niveau von Snapdragon 820 geschätzt) sind viele Mobilfunkunternehmen nicht bereit, seine High-End-Chips zur Vermarktung ihrer Flaggschiff-Telefone zu verwenden.

Qualcomm hat MediaTek mit seinem umfassenden Layout an High-, Medium- und Low-End-Chips sowie seinen technologischen Vorteilen unter Druck gesetzt. Aktuellen Nachrichten zufolge soll der High-End-Chip Snapdragon 835 rund 40 US-Dollar kosten, also etwa ein Drittel weniger als der bisherige Preis für High-End-Chips von 60 US-Dollar. Dies bedeutet auch, dass das Unternehmen seinen Marktanteilen mehr Bedeutung beimisst als zuvor und bereit ist, die Preise zu senken, um Mobilfunkunternehmen zur Übernahme seiner Chips zu bewegen.

Der Patentvorteil von Qualcomm ist eine weitere Waffe zur Unterdrückung von MediaTek. Auch der letzte chinesische Mobiltelefonhersteller, Meizu, schloss Ende letzten Jahres eine Patentlizenzvereinbarung mit Qualcomm ab und es wird erwartet, dass Meizu im dritten Quartal dieses Jahres eine Reihe von Mobiltelefonen mit Qualcomm-Chips auf den Markt bringen wird. Dies bedeutet, dass die chinesischen Mobilfunkunternehmen nach einer langen Zeit der Turbulenzen endlich die Patentvorteile von Qualcomm auf dem Mobiltelefonmarkt erkannt haben. Nachdem sie etwa 90 % des inländischen Marktanteils erobert haben, hoffen sie, die Patentvorteile von Qualcomm nutzen zu können, um Patentschutz für ihre ausländischen Märkte zu erhalten.

Als OPPO und vivo in der zweiten Hälfte des letzten Jahres auf Qualcomm-Chips umstiegen, stieg der Marktanteil von Qualcomm im Vergleich zu 2015 deutlich an. AnTuTu-Daten zeigen, dass die Anteile von Qualcomm und MediaTek am Android-Markt im Jahr 2015 30,62 % bzw. 29,35 % betrugen und im Jahr 2016 57,41 % bzw. 20,49 % betrugen. In diesem Jahr dürfte Qualcomm seinen Marktanteil weiter ausbauen, da das Unternehmen über zahlreiche Vorteile verfügt. Der US-Analyst Jun Zhang ist optimistischer, was die Entwicklung von Qualcomm in diesem Jahr angeht, und geht davon aus, dass das Unternehmen voraussichtlich einen Marktanteil von 65 Prozent erreichen wird. Natürlich wird der Marktanteil von MediaTek bis zu einem gewissen Grad zurückgehen.

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