Im Jahr 2013 erreichte der chinesische Pharmaeinzelhandelsmarkt ein Volumen von 257,1 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Jahr 2013 kam es aufgrund einer Reihe politischer Maßnahmen zu einigen subtilen und ruhigen Veränderungen in der Apothekenlandschaft. Die Einführung und Implementierung der neuen Version von GSP hat die Entwicklung der Apothekenketten in gewissem Maße beschleunigt. Aus Sicht des Drogerieterminal-Absatzmarktes hat der Trend des anhaltend schwachen Wachstums einen Wendepunkt erreicht. Als Reaktion auf die Unterstützung und Anreize des Landes für die Entwicklung der großen Gesundheitsindustrie hat sich das Wachstum im Bereich der nicht-medikamentösen Produkte erholt, und die damit verbundenen unterstützenden Maßnahmen für Milchpulver haben dabei die deutlichste Wirkung erzielt. Das durch diese Maßnahmenreihe bewirkte schrittweise Wachstum wird in den nächsten zwei Jahren deutlicher sichtbar werden. Ob sich nicht-medikamentöse Produkte in Apotheken jedoch zu einer treibenden Kraft für das Wachstum entwickeln können, hängt noch immer von der weiteren Lockerung der Maßnahmen und der operativen Entschlossenheit der gesamten Branche ab.

Die Auswirkungen des neuen APS beginnen sich abzuzeichnen

Dem Blue Book zufolge belief sich die Gesamtzahl der Apotheken in China im Jahr 2013 auf 442.314, was einem Anstieg von 1,5 % gegenüber 2012 entspricht. Im Vergleich zur Vergangenheit hat sich die Wachstumsrate der Apothekenzahl deutlich verlangsamt.

Den Marktbesuchen des Wettbewerbsprojektteams von „No. 1 Pharmacy“ zufolge sind die meisten regionalen Märkte derzeit gesättigt und die Probleme hoher Ladeneröffnungskosten und langer Gewinnzyklen sind schon lange erkennbar. Die hierdurch bedingte Verlangsamung der Wachstumsrate bei Ladeneröffnungen ist verständlich und es lässt sich erkennen, dass diese Auswirkung in Städten der ersten und zweiten Kategorie deutlicher zu spüren ist.

Darüber hinaus hat die Aussetzung der Genehmigung für die Eröffnung neuer Geschäfte in einigen wichtigen Städten aufgrund regulatorischer Anforderungen den schnellen Anstieg der Zahl der Geschäfte in gewissem Maße gebremst. Mit der Verkündung der neuen Version des GSP im letzten Jahr und der Einführung der „zwei Zertifikate in einem“ sind die Hürden und Kosten für die Eröffnung von Apotheken gestiegen, was zweifellos den Druck zur Eröffnung von Geschäften erhöht hat.

Natürlich hat die neue Version von GSP auch den Trend zur Kettenbildung von Apotheken in gewissem Maße beschleunigt. Den Daten des Blue Book zufolge gab es im Jahr 2013 180.000 Filialgeschäfte, wobei der Anteil der Filialgeschäfte 42,8 % und der Anteil der direkt betriebenen Apotheken 28,8 % betrug. Beide Zahlen sind im Vergleich zu 2012 gestiegen. Zudem wächst die Zahl der Filialgeschäfte weiterhin, während die Zahl der eigenständigen Apotheken zurückgeht.

Von den 180.000 Filialisten machen Franchise-Geschäfte 35 % aus. Das Wachstum von Franchise-Geschäften ist etwas schneller als das von direkt betriebenen Geschäften, und einige Franchise-Geschäfte schließen sich dem Kettensystem an, um die GSP-Zertifizierung zu erhalten. Daher bestehen bei der Standardisierung der Verwaltung noch gewisse Probleme.

Betrachtet man jedoch nur die direkt betriebene Kettenrate, hat sich die Situation im Jahr 2013 im Vergleich zur schleppenden Entwicklung in den beiden Vorjahren leicht verbessert.

Dennoch lässt sich voraussagen, dass es ohne ein nennenswertes Umsatzwachstum bei den Pharmaeinzelhandelsketten, mangelnde politische Unterstützung oder eine unzureichende Umsetzung der Politik schwierig sein wird, die Konzentration der Branche in den nächsten fünf Jahren deutlich zu steigern.

Erwähnenswert ist, dass die Konzentration chinesischer Drogerieketten noch immer sehr gering ist. Den Umfrageergebnissen des Blue Book zufolge stieg das Verkaufsvolumen der 100 größten Unternehmen im Jahr 2013 von 75 Milliarden Yuan im Jahr 2012 auf 83 Milliarden Yuan und dürfte im Jahr 2014 91,4 Milliarden Yuan erreichen. Die Umsätze der 100 größten direkt betriebenen Geschäfte machen weniger als 40 % des Gesamtvolumens aus und steigen nur langsam an. Prognosen zufolge wird der Anteil im Jahr 2014 bei rund 38 % liegen, was eine große Lücke zum Ziel von 60 % im Jahr 2015 darstellt. Darüber hinaus ist die Umsatzwachstumsrate der Top-100-Unternehmen erheblich niedriger als die des Gesamtmarktes. Die Auswirkungen des E-Commerce und der Betriebsdruck, der durch eine Reihe von medizinischen Reformmaßnahmen auf den Märkten der ersten und zweiten Reihe entsteht, können nicht ignoriert werden.

Milchpulverabsatz nimmt Fahrt auf

Dem Blue Book zufolge betrug das Volumen des chinesischen Pharmaeinzelhandelsmarktes im Jahr 2013 257,1 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber 2012 entspricht, wobei die Wachstumsrate zurückging. Im Jahr 2012 lag dieser Wert bei 13,25 %. Schätzungen zufolge wird der Umfang des chinesischen Pharmaeinzelhandelsmarktes im Jahr 2014 280,5 Milliarden Yuan erreichen und die Wachstumsrate wird sich weiter auf nur 9 % verlangsamen.

Von dem Gesamtvolumen von 257,1 Milliarden Yuan entfielen 79 % auf Pharmazeutika, mit einem Umsatz von 202,1 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf Nicht-Pharmazeutika entfielen 21 %, mit einem Umsatz von 55 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Insgesamt stieg der Marktanteil der Arzneimittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 Prozentpunkt, während der Marktanteil der Nicht-Arzneimittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 Prozentpunkt sank.

Von 2009 bis 2013 blieb das Verhältnis von Drogen zu Nicht-Drogen bei 8:2. Unter den nicht-medikamentösen Unterkategorien sind Gesundheitsprodukte und medizinische Geräte die größten; sie machen zusammen 70 % des gesamten nicht-medikamentösen Marktes aus. Allerdings ist der Markt für diese beiden Kategorien nahezu gesättigt und das Wachstum hat sich deutlich verlangsamt. Die Lebensmittelkategorie ist derzeit noch klein, wächst jedoch außergewöhnlich schnell und ist der Haupttreiber des gesamten nicht-pharmazeutischen Wachstums. Bei den Artikeln des täglichen Bedarfs und der Kosmetikbranche gab es weiterhin leichte Zuwächse.

Es wird prognostiziert, dass die Wachstumsrate im Nicht-Pharmasektor im Jahr 2014 höher sein wird als die im Pharmasektor. Dies hängt mit der Einführung des Milchpulvergeschäfts durch Apotheken zusammen, um das Wachstum im Lebensmittelsektor voranzutreiben. Da jedoch einige Städte das Kartenzahlungsverhalten für nicht-medikamentöse Produkte in Apotheken, die von Krankenkassen zugelassen sind, streng kontrollieren und pharmazeutische Kosmetikmarken nach und nach aus dem Apothekenmarkt verschwinden, werden nicht-medikamentöse Produkte im Einzelhandelsmarkt weiterhin einen geringen Anteil behalten. Was den Marktanteil betrifft, wird erwartet, dass der Anteil der Gesundheitsprodukte im Jahr 2014 leicht sinken wird, während der Anteil der Medizinprodukte und Lebensmittel weiter steigen wird.

Betrachtet man die Arzneimittelkategorien in Apotheken, ist der Marktanteil chemischer Arzneimittel und traditioneller chinesischer Arzneimittel relativ stabil: Auf chemische Arzneimittel entfallen 48 %, auf traditionelle chinesische Arzneimittel etwa 44 % und auf Arzneimittel 8 %. Obwohl die Kategorie der medizinischen Materialien klein ist, wächst sie beträchtlich. Die Wachstumsdynamik ist vor allem auf die steigenden Preise für wertvolle medizinische Materialien wie Eselshautgelatine, Cordyceps und Amerikanischen Ginseng zurückzuführen.

Im Jahr 2013 betrug das Verkaufsvolumen von OTC-Medikamenten 108,9 Milliarden Yuan, was 55 % des Marktanteils entspricht, und das Verkaufsvolumen von RX-Medikamenten betrug 75,3 Milliarden Yuan, was 37 % des Marktanteils entspricht. Die Marktgröße und Wachstumsrate von OTC- und RX-Medikamenten sind im Wesentlichen stabil geblieben.

Das Muster der meistverkauften Kategorien hat sich geändert

Daten des Blue Book zeigen, dass die Top-20-Kategorien im Einzelhandel im Jahr 2013 zusammen 93 % des Umsatzes ausmachten, was auf einen stark konzentrierten Markt hindeutet. Erkältungsmittel belegen weiterhin den Spitzenplatz in der Kategorie-Rangliste, doch Arzneimittel gegen Magen-Darm- und Hautkrankheiten sind aus den Top Drei verschwunden und wurden durch Herz-Kreislauf- und blutdrucksenkende Medikamente ersetzt. Die Wachstumsrate dieser beiden Kategorien war im Jahr 2012 deutlich höher als die des Gesamtmarkts und anderer Kategorien.

Es wird geschätzt, dass der Anteil der Kategorien Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre, Harn- und Nierentonisierung sowie Gesundheitstonisierung im Jahr 2014 erheblich zunehmen wird und die Wachstumsrate wesentlich schneller sein wird als die des Gesamtmarkts und anderer Kategorien. Gleichzeitig wird der Anteil von Beruhigungsmitteln und Medikamenten für das Nervensystem deutlich zurückgehen und die Wachstumsrate wird weit unter dem Gesamtniveau liegen. Die Verbraucher werden dann wieder auf den Krankenhausmarkt zurückgreifen, um Medikamente zu kaufen.

Im Jahr 2013 erzielten die Top 20-Hersteller 30 % des Gesamtumsatzes, wobei die Wachstumsrate im Wesentlichen dem Gesamtniveau entsprach. Die Vorteile großer Unternehmen treten weiterhin zutage, und die Vorteile von Unternehmen mit ausländischer Finanzierung sind weiterhin offensichtlich. Die fünf größten Hersteller sind Guangzhou Pharmaceutical-Baiyunshan, Pfizer Pharmaceuticals Co., Ltd., Bayer HealthCare Co., Ltd., China Resources Sanjiu, GSK und Johnson & Johnson. Allerdings wird erwartet, dass die Umsätze von GSK und Johnson & Johnson im Jahr 2014 zurückgehen werden.

Unter den TOP20 befinden sich zehn Unternehmen mit ausländischer Finanzierung. In Bezug auf das Wachstum wird erwartet, dass Dong-E E-Jiao, Tongrentang, Xiuzhen Pharmaceutical, Novo Nordisk und Shandong Fujiao ein deutliches Wachstum verzeichnen werden.

Im Jahr 2013 betrug der Gesamtanteil der zehn wichtigsten Kategorien chemischer Arzneimittel im Einzelhandel 72 % und dürfte im Jahr 2014 weiter steigen. Arzneimittel zur Behandlung chronischer Krankheiten sind eine langfristige Marktnachfrage und auch Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre Arzneimittel werden weiterhin eine relativ schnelle Wachstumsrate aufweisen, was die wichtigste Triebkraft für das Wachstum chemischer Arzneimittel sein wird. Der Gesamtanteil der Top-10-Kategorien der traditionellen chinesischen Medizin beträgt 87 %. Es wird prognostiziert, dass der Markt für Stärkungsmittel und gesundheitserhaltende Medikamente schnell wachsen wird und damit das Gesamtwachstum chinesischer Patentarzneimittel ankurbeln wird.