China Automobile Dealers Association: Analyse des Gebrauchtwagenmarktes im August 2019

Im August 2019 wurden auf 1.068 Gebrauchtwagenmärkten in 31 Provinzen des Landes insgesamt 1,1986 Millionen Gebrauchtwagen gehandelt, was einem Rückgang von 1,18 % gegenüber dem Vormonat und einem Anstieg von 0,92 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, mit einem Transaktionsvolumen von 76,361 Milliarden Yuan.

Der Gebrauchtwagenmarkt befand sich im August noch in der traditionellen Nebensaison. Beeinflusst durch das allgemeine Automobilmarktumfeld und die Witterung zeigte sich im Gebrauchtwagenmarkt gegenüber Juli eine leichte Abschwächung der Entwicklung. Das Transaktionsvolumen auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist in den meisten Teilen des Landes zurückgegangen.

Gemessen an den wichtigsten Transaktionsmodellen auf dem Gebrauchtwagenmarkt wurden im August insgesamt 683.500 Basis-Pkw gehandelt, was einem Anstieg von 1,2 % gegenüber dem Vormonat und einem Rückgang von 4,35 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Es wurden 107.600 Busse gehandelt, ein Rückgang von 9,78 % gegenüber dem Vormonat und von 10,07 % gegenüber dem Vormonat. Es wurden 100.100 Lkw gehandelt, ein Rückgang von 10,08 % gegenüber dem Vormonat und ein Anstieg von 0,27 % gegenüber dem Vormonat. insgesamt wurden 134.700 SUVs gehandelt, ein Anstieg von 5,42 % gegenüber dem Vormonat und von 28,9 % gegenüber dem Vormonat; insgesamt wurden 82.900 MPVs gehandelt, ein Rückgang von 0,45 % gegenüber dem Vormonat und ein Anstieg von 37,14 % gegenüber dem Vormonat; Insgesamt wurden 30.600 Crossover-Pkw gehandelt, ein Plus von 3,22 % gegenüber dem Vormonat und von 9,6 % gegenüber dem Vormonat. Mit Ausnahme der Basis-Pkw, SUVs und Crossover, bei denen ein leichter Anstieg zu verzeichnen war, verzeichneten alle anderen Modelle im August im Vergleich zum Vormonat einen leichten Rückgang. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichneten alle anderen Modelle Zuwächse, mit Ausnahme von Bussen und einfachen Personenkraftwagen, bei denen ein leichter Rückgang zu verzeichnen war. Am deutlichsten wuchsen dabei SUVs und MPVs.

Von Januar bis August 2019 wurden landesweit insgesamt 9,2735 Millionen Gebrauchtwagen gehandelt, ein Anstieg von 3,89 % gegenüber dem Vorjahr, mit einem Transaktionsvolumen von 588,028 Milliarden Yuan. Im Jahr 2019 zeigte der Neuwagenmarkt einen negativen Wachstumstrend im Vergleich zum Vorjahr, die Wachstumsrate des Gebrauchtwagenmarktes verlangsamte sich erheblich und die Branche trat in eine neue Anpassungsphase ein.

Aus der Transaktionssituation der Marktsegmente geht hervor, dass von Januar bis August 2019 insgesamt 5,3476 Millionen Basis-Pkw gehandelt wurden, was einer Steigerung von 1,21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. 929.000 Busse wurden gehandelt, ein Rückgang von 1,72 % gegenüber dem Vorjahr; Es wurden 903.800 Lkw gehandelt, ein Anstieg von 13,89 % gegenüber dem Vorjahr. 842.800 SUVs wurden gehandelt, ein Plus von 13,06 % gegenüber dem Vorjahr; Es wurden 600.400 MPVs gehandelt, ein Anstieg von 17,48 % gegenüber dem Vorjahr; und 225.100 Crossover-Pkw wurden gehandelt, was einem Anstieg von 5,61 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wachstumsrate bei Lastwagen-, SUV- und MPV-Modellen war beträchtlich, das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr lag bei über 10 %.

Gemessen an den monatlichen Transaktionstrends im Jahr 2019 ist, abgesehen von einem leichten Rückgang im Mai gegenüber dem Vorjahr, der Gesamttrend ein langsames und kontinuierliches Wachstum. Im August betrug das nationale Transaktionsvolumen für Gebrauchtwagen 1,1986 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 0,92 % gegenüber dem Vorjahr, der jedoch deutlich langsamer war als die Wachstumsrate im Juli.

Abbildung 1. Monatliche Handelstrends in den Jahren 2019 und 2018

Tabelle 1. Anteil des Transaktionsvolumens der Fahrzeugmodelle im Jahr 2019 und Januar-August 2018

Einheit: %

Gemessen an den Veränderungen des Transaktionsvolumenanteils der einzelnen Modelle stieg der Transaktionsanteil von Lastwagen, MPVs und SUVs von Januar bis August 2019 deutlich an, und zwar um 0,86 %, 0,75 % bzw. 0,74 %. Der Anteil der Basis-Pkw, also der wichtigsten Handelsmodelle, verringerte sich um 1,53 %, der Anteil der Busse sank um 0,57 %.

Der gesamte Gebrauchtwagenmarkt machte 75,66 % der gesamten Gebrauchtwagentransaktionen aus, was im Wesentlichen dem gleichen Wert wie im Vorjahreszeitraum entspricht, und nahm die dominierende Stellung auf dem Gebrauchtwagenmarkt ein.

Tabelle 2. Anteil der Transaktionsarten für Gebrauchtwagen im Jahr 2019 und Januar-August 2018

Einheit: %

Von Januar bis August betrug die Gesamtzahl der Gebrauchtwagenübertragungen 2,7303 Millionen und die Übertragungsquote lag bei 29,44 %, was einem Anstieg von 4,52 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Mit der Weiterentwicklung der nationalen Politik zur Aufhebung der Beschränkungen für die Verlagerung von Gebrauchtwagen war die Transferquote im ersten Halbjahr 2019, gemessen an der Entwicklung der monatlichen Transferquote, deutlich höher als im gleichen Zeitraum in der Geschichte, und die überregionale Verbreitung hat einen sehr deutlichen Anstieg gezeigt. Die Transferquote im Juli und August der zweiten Jahreshälfte lag nahe an der des Vorjahreszeitraums, wobei der Anstieg allmählich zurückging.

Abbildung 2. Entwicklung der Anteile der Staatsangehörigkeitswechsel in den einzelnen Monaten 2019 und 2018

Gemessen an der Altersverteilung der Fahrzeuge wurden im August 2019 308.900 Fahrzeuge mit einem Alter von weniger als 3 Jahren gehandelt, was 25,77 % des gesamten Transaktionsvolumens entspricht. Dies entspricht einem Anstieg um 0,27 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden 470.900 Fahrzeuge im Alter von 3-6 Jahren gehandelt, was 39,29 % des gesamten Transaktionsvolumens entspricht, ein Rückgang von 2,32 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Anteil der Fahrzeuge mit einem Alter von 7-10 Jahren stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,45 Prozentpunkte, insgesamt wurden 272.300 Fahrzeuge gehandelt.

Es zeigt sich, dass Fahrzeuge mit einem Alter von weniger als 6 Jahren einen Anteil von 65,06 % am gesamten Transaktionsvolumen haben. Zudem ist der Anteil der Modelle mit einem Fahrzeugalter von über 10 Jahren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen: Im August 2019 wurden insgesamt 146.500 Fahrzeuge gehandelt.

Abbildung 3. Verteilung des Gebrauchtwagenalters im Laufe der Jahre

Von Januar bis August 2019 war das Transaktionsvolumen von Gebrauchtwagen mit einer Nutzungsdauer von 3–6 Jahren mit 42,17 % am größten, gefolgt von Gebrauchtwagen innerhalb von 3 Jahren mit 24,93 %, 7–10 Jahren mit 21,66 % und den über 10 Jahren mit 11,23 % am niedrigsten.

Abbildung 4. Regionale Verteilung der sechs Hauptregionen Chinas im Jahr 2019

Von Januar bis August 2019 war die Verteilung der Gebrauchtwagentransaktionen in den großen Regionen des Landes relativ konzentriert: Mehr als ein Drittel davon entfiel auf die Region Ostchina, wo insgesamt 3,122 Millionen Fahrzeuge gehandelt wurden, was 33,67 % des nationalen Transaktionsvolumens entspricht. Als nächstes folgen Zentral- und Südchina sowie Nordchina mit 2,1592 Millionen bzw. 1,4598 Millionen Fahrzeugen, die 23,28 % bzw. 15,74 % des nationalen Transaktionsvolumens ausmachen. Die drei Großregionen machen zusammen 72,69 % aus. In den Regionen Südwesten, Nordosten und Nordwesten wurden 1,2907 Millionen, 674.500 bzw. 567.300 Fahrzeuge gehandelt, was 13,92 %, 7,27 % bzw. 6,12 % des nationalen Transaktionsvolumens entspricht.

Abbildung 5. Durchschnittlicher Preis für Gebrauchtwagen in jedem Monat in den Jahren 2019 und 2018

Im August 2019 lag der landesweite Durchschnittspreis für Gebrauchtwagen bei 63.700 Yuan, ein Anstieg von 1.100 Yuan gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Laut Marktforschungsergebnissen sind die An- und Verkaufspreise von Gebrauchtwagen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken, die Entwicklung der Durchschnittspreise ist jedoch nicht eindeutig. Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass der Marktanteil der SUV-Modelle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durch die Verteilung bestimmter Automodelle um 2,44 % und der der MPV-Modelle um 1,83 % gestiegen ist. Das Wachstum dieser beiden Modelle hat einen größeren Einfluss auf den Durchschnittspreis von Gebrauchtwagen. Gebrauchtwagen mit einem Fahrzeugalter von weniger als 3 Jahren hingegen verteuerten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,27 %, was ebenfalls einer der Gründe für den Anstieg des Gesamtdurchschnittspreises ist. Mit der Änderung des Konsumkonzepts für Gebrauchtwagen ist das Verkaufsvolumen von Fahrzeugen der mittleren bis oberen Preisklasse gestiegen, was zu einer Steigerung des Gebrauchtwagenkonsums geführt hat.