Marktforschungsbericht zum Automobilmarkt im Ausland – Thailand

Gleichzeitig ist Thailand auch ein aufstrebendes Industrieland, wobei Industrie und Dienstleistungen die beiden wichtigsten Sektoren sind, die zum BIP des Landes beitragen. Thailand verfügt über hervorragende Bedingungen für die Automobilproduktion und eine vollständige Industriekette. Namhafte japanische Unternehmen wie Honda, Toyota und Nissan investieren in Thailands bedeutender Automobilindustrie. Thailand ist derzeit nach Japan und Südkorea der drittgrößte Automobilexporteur in Asien. Thailand strebt danach, ein Zentrum der Automobilproduktion für den ASEAN-Markt zu werden.

Thailand befindet sich derzeit in der Phase der Transformation der intelligenten Industrie. Wenn man auf die Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung Thailands zurückblickt, kann man sagen, dass es im Wesentlichen drei Modelle gab: „ Thailand 1.0“ , bei dem die landwirtschaftliche Entwicklung im Vordergrund stand , „ Thailand 2.0“ , bei dem die Entwicklung der Leichtindustrie im Mittelpunkt stand, und „ Thailand 3.0“ , bei dem die Entwicklung der Schwerindustrie im Vordergrund stand, um das Wirtschaftswachstum weiter zu fördern . Als traditionelles Agrarland hat sich Thailands Wirtschaft nach einer Phase der Industrialisierung von einer nach innen gerichteten zu einer nach außen gerichteten Wirtschaft gewandelt. Thailand befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase 4.0 , in der der Mehrwert der Produkte durch Innovation und Anwendung neuer Technologien gesteigert werden soll. Dadurch wird der wirtschaftliche Wandel Thailands vorangetrieben und seine Wettbewerbsfähigkeit verbessert und gesteigert.

02. Automobilindustrie und Automobilmarktbedingungen

Die Automobilindustrie Thailands weist zwei wesentliche Merkmale auf: Erstens ist das Land der größte Automobilhersteller in der ASEAN-Region und zweitens ist es exportorientiert. Unter den zehn größten Automobilproduzenten der Welt belegt Thailand den zehnten Platz. Innerhalb der ASEAN hat Thailand die höchste jährliche Automobilproduktion. Derzeit beträgt das Verkaufsvolumen auf dem Inlandsmarkt etwa 1 Million Fahrzeuge pro Jahr und die Automobilproduktion liegt bei etwa 2 Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Es handelt sich um eine exportorientierte Automobilindustrie. In Thailand herrscht Linksverkehr, der Fahrersitz befindet sich also auf der rechten Seite, was oft als Rechtslenkung bezeichnet wird. Daher wird ein großer Teil der Automobilexporte in andere ASEAN-Länder und nach Australien exportiert, in denen ebenfalls Rechtslenkung gilt.

In Thailand gibt es 18,17 Millionen Autos, das sind etwa 261 Autos pro tausend Einwohner (in China liegt die Autoquote bei etwa 214 pro tausend Einwohner ). Andererseits beträgt das Pro-Kopf -BIP Thailands etwa 8.000 US-Dollar (in China etwa 10.000 US-Dollar ). Gemessen an der Gesamtbesitzrate und dem BIP pro Kopf hat sich der thailändische Automobilmarkt in die mittlere bzw. späte Phase seiner Popularisierungsphase entwickelt. Die zukünftige Wachstumsrate der Branchenumsätze wird relativ niedrig sein und der lokale Automobilmarkt Thailands hat sich dem Zustand eines Aktienmarkts angenähert.

Mehr als 80 % der gesamten Produktionskapazität der thailändischen Fahrzeughersteller entfallen auf japanische Autohersteller, wobei Toyota, Ford - Mazda und Mitsubishi hinsichtlich des Kapazitätsanteils die ersten drei Plätze belegen . Dies lag vor allem daran, dass sich Thailands Automobilindustrie noch in der frühen Entwicklungsphase befand und auf importierte Autos hohe Zölle erhoben wurden, was japanische Hersteller von Rechtslenkerfahrzeugen dazu veranlasste, vor Ort Fabriken zu bauen. Da sich japanische Hersteller für die Hybridtechnologie entschieden haben und ihre Hybridmodelle teurer sind als Modelle mit Verbrennungsmotor, ist es ihnen nicht gelungen, Hybridfahrzeuge in Thailand erfolgreich zu vermarkten.

Gemessen an der Entwicklung der Automobilproduktion und des Automobilabsatzes führte Thailands Politik zur Stimulierung des Automobilkonsums in den Jahren 2012 und 2013 zu einem Verkaufshöhepunkt . Auch diese Fahrzeugcharge wird ausgemustert und erneuert, was die Automobilnachfrage auf dem thailändischen Markt in letzter Zeit steigern und Möglichkeiten für die Entwicklung des Marktes für Fahrzeuge mit neuer Energie schaffen wird. Auf dem thailändischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge sind Pickup-Trucks und Limousinen die beiden Kategorien mit dem höchsten Verkaufsanteil. Darunter beliefen sich die Verkäufe von Pickup-Trucks auf 430.000 bzw. 340.000 Stück , was 42 % bzw. 33 % des Gesamtumsatzes entspricht . In der Limousinenkategorie machen kleine Limousinen fast 80 % des Umsatzes aus. Das Verkaufsvolumen von SUV und MPV ist relativ gering und macht 13 % bzw. 4 % des Verkaufsvolumens aus .

Auch in Thailand gibt es Pläne, Elektrofahrzeuge umfassend zu fördern. Der Markt für Fahrzeuge mit alternativer Antriebsenergie steckt in Thailand noch in den Kinderschuhen und wird derzeit von Plug-in-Hybridfahrzeugen dominiert. Von den rund 40.000 im Jahr 2021 verkauften Fahrzeugen mit neuer Energie waren nur etwa 2.000 reine Elektrofahrzeuge . Es wird jedoch erwartet, dass die Zahl der verkauften reinen Elektrofahrzeuge in diesem Jahr die Marke von 10.000 überschreiten wird. Daher tendiert auch die Politik in Richtung Elektrofahrzeuge. Im Jahr 2021 formulierte Thailands National Electric Vehicle Policy Committee ( NEVPC ) einen umfassenden Plan zur Förderung von Elektrofahrzeugen mit dem Ziel, den Anteil von Elektrofahrzeugen an der Pkw-Produktion auf 30 % und den Anteil von Elektrofahrzeugen an den Pkw-Verkäufen bis 2030 auf 50 % zu erhöhen .

Im Jahr 2021 verzeichneten Chinas Exporte von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie nach Thailand ein explosives Wachstum. Neben Investitionen und dem Bau von Fabriken in Thailand exportiert mein Land auch direkt Autos nach Thailand, und der überwiegende Teil davon sind Fahrzeuge mit neuer Energie. Dies spiegelt einerseits die starke Wettbewerbsfähigkeit der mit alternativen Antrieben betriebenen Fahrzeuge meines Landes wider und zeigt andererseits, dass die Nachfrage der thailändischen Verbraucher nach mit alternativen Antrieben betriebenen Fahrzeugen steigt. Im Jahr 2021 erreichten Chinas Automobilexporte nach Thailand 48.752 Einheiten, darunter 40.662 Fahrzeuge mit neuer Energie . Von Januar bis Mai 2022 erreichten Chinas Automobilexporte nach Thailand 29.229 Einheiten, darunter 23.815 Fahrzeuge mit neuer Energie . In weniger als zwei Jahren verzeichneten Chinas Automobilexporte ein bahnbrechendes Wachstum.

Bereits 2014 wurde das thailändische Werk von SAIC-CP, einem Joint Venture zwischen der chinesischen SAIC Motor Corporation und der thailändischen Charoen Pokphand Group, fertiggestellt und mit einer geplanten jährlichen Produktionskapazität von 100.000 Einheiten in Betrieb genommen. Auch das Rayong-Werk von Great Wall Motor in Thailand nahm 2021 offiziell die Produktion auf , mit einer anfänglichen jährlichen Produktionskapazität von 80.000 Fahrzeugen. Die Medien enthüllten außerdem die Pläne von BYD, in einem Joint Venture mit einem thailändischen Unternehmen eine Fabrik zu bauen. Der Markteintritt chinesischer Hersteller hat den stark konzentrierten, von japanischen Marken dominierten Markt aufgebrochen. Im Jahr 2021 gelang es SAIC MG und Great Wall, in die Top Ten der Marken aufzusteigen, und bei den Produkten von SAIC und Great Wall handelt es sich hauptsächlich um Fahrzeuge mit neuer Energie.

SAIC Zhengda hat in Thailand SUVs , Limousinen, Pickup-Trucks und andere Produkte auf den Markt gebracht, wobei SUVs das wichtigste Verkaufsmodell sind . Was den Terminalbau betrifft, deckt das Kanalnetz von SAIC CP nach jahrelanger Bauzeit fast das gesamte Gebiet Thailands ab und SAIC CP baut auch aktiv Ladeeinrichtungen. Nachdem Great Wall Motors die Marke GWM herausgebracht hatte , plante das Unternehmen die Markteinführung von neun Modellen und führte das BEV -Modell ORA Good Cat durch Import ein. Beim Bau der Terminals baute Great Wall Motors sein Vertriebsnetz zunächst mit Bangkok als Zentrum auf und führte das innovative Geschäftsformat von Erlebnis-Supermärkten ein.

03. Chancen und Risiken auf dem thailändischen Automobilmarkt