DJI dominiert den Markt für Verbraucherdrohnen, aber wie sieht es im professionellen Bereich aus?

Der nicht ganz so attraktive Markt für Industriedrohnen ist äußerst lebendig geworden. Drohnen werden mittlerweile im Anlagenschutz, bei der Strominspektion, in der Sicherheit, in der Logistik und in vielen anderen Bereichen eingesetzt. Die andere Seite der Medaille ist, dass Ehang und Zero Technology Ende 2016 nacheinander Entlassungen ankündigten. Bei der Prüfung der Möglichkeit, DJI zu übertreffen, hat noch kein Unternehmen eine endgültige Lösung vorgelegt. Sogar DJI sucht nach der Möglichkeit eines eigenen Durchbruchs, streckt seine Tentakel auf Anwendungen auf Branchenebene aus und sucht nach neuen Wachstumsmöglichkeiten.

Der Head-Effekt auf dem Markt für Verbraucherdrohnen hat bereits Gestalt angenommen: DJI hält über 70 % des weltweiten Marktanteils bei Verbraucherdrohnen und die Benutzer verschiedener Flugplattformen und Handgeräte sind in über 100 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt verteilt. Mit der Umsetzung der neuen Drohnenvorschriften sind die Verkäufe von Verbraucherdrohnen allgemein zurückgegangen, darunter auch die von DJI, das einen absoluten Marktanteil hat.

Umgehung des Verbrauchermarktes

Wang Lijie, Gründer von PreAngelFund, das an der zweiten Investitionsrunde von Ehang UAV beteiligt war, sagte dem Reporter von First Financial, dass er sich nicht länger mit UAV-Projekten für Verbraucher befasse, weil „die Zeit dafür vorbei sei“. „Auf dem Markt für Verbraucherdrohnen gibt es keine großen Chancen mehr. Es wird immer offensichtlicher, dass der Gewinner alles bekommt. Jetzt gehört der gesamte Markt DJI“, sagte Wang Lijie. Sogar Ehang, in das er investiert hat, hat begonnen, sich auf die Forschung und Entwicklung bemannter Drohnen zu konzentrieren.

Nach Ansicht von Wang Lijie wird die Gewinn- oder Verlustwahrscheinlichkeit durch die Gesamtzahl der Spieler am Tisch bestimmt. Wenn man sich eine Strecke ansieht, kann man nicht mehr als zehn Spieler sehen. Wir haben keine Angst davor, dass die Dinge zu schwierig werden, aber wir haben Angst davor, dass der Wettbewerb zu chaotisch wird. Zu viele Teilnehmer führen zu Chaos, und je chaotischer es ist, desto unkontrollierbarer wird es. Bei seinen nachfolgenden Investitionen konzentrierte er seine Investitionsziele auf Drohnenprojekte und Anti-Drohnen-Systeme im Zusammenhang mit der militärisch-zivilen Integration und der nationalen Verteidigungswissenschaft und -technologie und startete zwei Projekte: „Purple Swallow“ und „Renren Fei“.

Tatsächlich werden die Investitionen im gesamten Markt für Verbraucherdrohnen knapper. Laut einem gemeinsam von KPMG und CBInsights veröffentlichten Risikokapitalbericht erhielt die globale Drohnenindustrie im dritten Quartal 2016 13 Finanzierungen in Höhe von insgesamt 55 Millionen US-Dollar. im Vergleich zu 134 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres ist der Umfang der Mittel drastisch gesunken, und zwar um 59 %; Im zweiten Quartal 2016 erhielt die Drohnenindustrie zudem 13 Finanzierungen mit einem Gesamtvolumen von rund 106 Millionen US-Dollar.

„Eine Drohne ist eigentlich ein fliegender Roboter, oder sogar mehr als ein Roboter. Auf einer höheren Ebene kann sie eine Plattform sein. In Zukunft werden sich Drohnen definitiv in eine professionelle Richtung entwickeln.“ Dies eröffnet dem GGV Capital-Investor Wang Xinyu einen größeren Spielraum für die Fantasie.

GGV Capital investierte in den „Farmland Manager“, der Pflanzenschutzpiloten und Landwirte vernetzt. Es wurde bekannt, dass das Unternehmen kürzlich in eine industrielle vertikale Drohnen-Serviceplattform investiert hat. Wang Xinyu ist der Ansicht, dass „nachdem die Drohnenindustriekette relativ ausgereift ist, einige periphere Dienste für Drohnen entstanden sind, wie etwa Drohnen-Luftraumkarten und Drohnen-Ladestationen. Gleichzeitig müssen vertikale Anwendungen im industriellen Bereich noch erforscht werden, und in diesen Bereichen gibt es Investitionsmöglichkeiten.“

Öffnung des Marktes

Im Gegensatz zu den pessimistischen Vorhersagen zum Markt für Verbraucherdrohnen ist Zheng Weifeng, Gründer und CEO der Zhendi Group, hinsichtlich des Verbrauchermarkts weiterhin optimistisch. Die Drohnenindustrie hat ihren Höhepunkt noch weit entfernt, den wir uns vorgestellt hatten. Viele technische Neuerungen gibt es in dieser Branche noch nicht. Die Benutzerfreundlichkeit ist nicht so gut wie bei Kompaktkameras. In vielen Fällen sind Drohnen sogar gefährliche Werkzeuge. So denke ich über die Größe des Drohnenmarktes.

Die Zhendi Group begann 2012 mit dem Aufbau ihres Drohnengeschäfts. Zunächst wurden kommerzielle Drohnen für das B-Ende entwickelt, und 2016 kamen Drohnenprodukte für den Verbraucherbereich für das C-Ende auf den Markt. Neben der Einführung der praktischeren und benutzerfreundlicheren eiförmigen Verbraucherdrohne PowerEgg hat Zhendi einen stärker segmentierten Markt erschlossen: Unterwasserroboter.

„Weltweit betrachtet gibt es drei Arten von Unternehmen, die mit Drohnen Geld verdienen. Die einen sind für den militärischen Einsatz gedacht, die anderen bieten Dienstleistungen und Lösungen an und die anderen sind für die Luftbildfotografie im Verbrauchersegment zuständig.“ Sagte Zheng Weifeng. Seiner Meinung nach ist der Wechsel vom B-Ende zum C-Ende eine Strategie zur Dimensionsreduzierung.

Drohnen, die „bis zum Mond reichen“ können, sind der Öffentlichkeit mittlerweile wohlbekannt, Unterwasserroboter, die „in den fünf Weltmeeren Schildkröten fangen“ können, sind jedoch noch ein neues Gebiet. Zhendi hat die Drohnen-Luftbildfotografie auf den Unterwassermarkt ausgeweitet und sie mit einem Fischfinder ausgestattet, der Fischschwärme, Gelände und Temperaturinformationen in einer Tiefe von 40 Metern erkennen kann.

Im Jahr 2016 betrug der weltweite Markt für Angelausrüstung und Unterwasser-Outdoorsport etwa 200 Milliarden US-Dollar. Der Markt für Unterwasserroboter ist also immer noch sehr groß. In dieser Phase konzentriert sich Zhendi eher auf den Marktanteil als auf die Größe der Wirtschaft.

Vermeiden Sie den Vorteil von DJI

Die meisten Drohnenunternehmen haben sich entschieden, den direkten Wettbewerb mit DJI zu vermeiden und so früh wie möglich neue Wege zu beschreiten.

Jin Liang, der Gründer von Zhihang UAV, ist ein erfahrener Modellflugzeughersteller mit über 30 Jahren Erfahrung. Außerdem gründete er eine Modellflugzeugfirma. Aufgrund der Finanzkrise und aus strategischen Gründen verkaufte Jin Liang 2014 sein Modellflugzeugunternehmen und widmete sich ganz der Drohnenbranche. Jin Liang erzählte Caixin, dass das Unternehmen in der Anfangszeit der Drohnenbranche gleichzeitig Produkte für den Endverbraucher- und den Industriebereich hergestellt habe. Nach einer gewissen Erkundungsphase habe es den Markt für Endverbraucher jedoch schnell verkleinert und sich auf die Herstellung von Produkten für den Industriebereich konzentriert.

Jin Liang ist der Meinung, dass „die Begeisterung des Marktes für Verbraucherdrohnen nachlässt. Mit Ausnahme von DJI schreiben die meisten Drohnenunternehmen weiterhin Verluste, und in der Verbraucherdrohnenbranche herrscht derzeit ein Preiskampf. Verglichen mit Drohnen für Luftaufnahmen liegen die Vorteile des Unternehmens in den Bereichen Stromversorgung, Fernkommunikationssystem und Flugsteuerung, die sich besser für den industriellen Einsatz eignen.“

Logistikdrohnen sind zu Zhihangs bekanntestem Markenzeichen geworden. Im Oktober 2015 erhielt Zhihang eine gemeinsame Investition von SF Express und Northern Lights und begann, seine Erkundung der Logistikbranche zu intensivieren. Im Vergleich zu Anwendungen in anderen Branchen haben Logistikdrohnen von Anfang an viel öffentliche Aufmerksamkeit erregt, weil sie näher am Verbraucher sind. Bis sie jedoch in der nationalen Logistik zum Einsatz kommen, ist es noch ein weiter Weg.

Drohnen werden früher oder später Transportmittel in geringer Höhe wie herkömmliche Logistikfahrzeuge und Kurierdienste ersetzen. Wann dies jedoch möglich ist, hängt von den nationalen Regulierungsrichtlinien für Flüge in geringer Höhe ab. Andererseits hängt es auch davon ab, wie zuverlässig das Produkt selbst ist und wie gering die Kosten gehalten werden können.

Laut Jin Liang sind die Zuverlässigkeitsanforderungen für Logistikdrohnen sehr hoch und SF Express hat für Zhihang eine Flugausfallrate von einem Tausendstel gefordert. Gleichzeitig kostet die Paketauslieferung mit einer Logistikdrohne im Gegensatz zu Sicherheits- und Überwachungsanwendungen nur wenige Dollar, sodass die Herstellungs- und Produktionskosten unter Kontrolle gehalten werden müssen. „Die Leistung des Space Shuttles und der Preis des Traktors entsprechen nicht den nationalen Vorschriften. Niedrige Kosten und hohe Zuverlässigkeit sind an sich schon widersprüchlich, aber die Unternehmen müssen hier eine Balance finden“, sagte Jin Liang gegenüber Reportern.

Jin Liang weiß, dass es nicht realistisch ist, Logistikdrohnen am C-End einzusetzen. Derzeit konzentriert sich Zhihang hauptsächlich auf die Entwicklung kommerzieller Punkt-zu-Punkt-Drohnen. Im Februar dieses Jahres absolvierten Zhihangs Drohnen eine „Insel-übergreifende Flugübung“ von Xichong zur Insel Sanmen im neuen Bezirk Dapeng. Angesichts des langen Forschungs- und Entwicklungszyklus der Technologie musste Jin Liang einige Maßnahmen ergreifen, um die Risiken zu mindern. Er baute zunächst die Flugplattform, stattete sie mit unterschiedlichen Nutzlasten für verschiedene Industrieanwendungen aus und erzielte auf dem reifen Markt Gewinne.

Erkundung des „Neuen Luftraums“

Ähnlich wie in der Roboterindustrie bleiben Regierungen und Institutionen die stabilsten Käufer und die Bereiche Sicherheit, Elektrizität und Militär haben sich zu den ausgereiftesten und zuverlässigsten Anwendungsmärkten entwickelt. Lu Zhihui, Vorsitzender von Kobet Aviation, erklärte gegenüber China Business News: „Die Kosten für Tests industrieller Drohnen sind wesentlich höher, insbesondere in der Militärindustrie. Ein Test kostet 400.000 bis 500.000 Yuan oder sogar Millionen Yuan, und es sind zudem zahlreiche Langzeitexperimente in extremen Umgebungen erforderlich. Dies stellt jedoch auch eine der Hürden für Industriedrohnen dar.“

Nachdem er DJI verlassen hatte, gründete Lu Zhihui schließlich Kobit, das auf die Produktion von Drohnen in Industriequalität spezialisiert ist. 60 % des Geschäfts des Unternehmens entfallen auf die öffentliche Sicherheit und Brandbekämpfung und 30 % auf petrochemische Systeme und Energieinspektionen. Seit Anfang dieses Jahres konzentriert sich das Unternehmen auch auf den Militärmarkt.

In Bezug auf die Marktauswahl besteht Lu Zhihui auf vier Beurteilungspunkten. Zunächst müssen wir die Marktkapazität verstehen. Indem wir beispielsweise die Marktnachfrage jeder einzelnen Feuerwehr untersuchen, können wir berechnen, wie groß der Gesamtmarkt ist. Zweitens müssen wir die Reife des Marktes verstehen. Die frühe Förder- und Aufklärungsphase hat ein Stadium erreicht, in dem wir das Volumen schrittweise steigern können. Drittens ist die Schwelle relativ hoch und es ist nicht einfach, in den Preis- und homogenen Wettbewerb einzusteigen. Viertens müssen Kanalvorteile vorhanden sein.

Aufgrund dieser vier Urteile verschwand Kobet allmählich vom Pflanzenschutzmarkt. Der allgemeine Markthintergrund besteht darin, dass Hunderte von Unternehmen in den Bereich des land- und forstwirtschaftlichen Pflanzenschutzes gedrängt wurden und gleichzeitig die Gewinne unter Druck geraten sind. „Im Jahr 2015 konnte man eine Pflanzenschutzmaschine für die Land- und Forstwirtschaft für 200.000 Yuan verkaufen, 2016 waren es nur noch 30.000 oder 40.000 Yuan. Und da die Maschine derzeit stark beansprucht wird, ist es schwierig, das Modell zu replizieren“, sagte Lu Zhihui gegenüber Caixin.

Der Militärmarkt war schon immer ein Bereich, in den Corbett einsteigen wollte. Drohnen stammen ursprünglich aus dem Militärmarkt, aber bei den aktuellen Militärdrohnen handelt es sich im Wesentlichen ausschließlich um Starrflügeldrohnen. Einerseits sind sie teuer (Preise erreichen mehrere zehn Millionen Euro) und haben eine große Größe. Andererseits können sie nicht senkrecht starten und landen, was den Bau von Flughäfen erforderlich macht, und die Schwelle für den Einsatz und die Nutzung ist hoch.

Mehrrotorige Militärdrohnen mit langer Flugzeit, geringem Gewicht, Flexibilität und vertikaler Start- und Landefähigkeit sind zu einer Marktlücke geworden. Der Abschied von der herkömmlichen Lithiumbatterietechnologie und die Einführung von Wasserstoffbrennstoffzellen zur Verlängerung der Flugzeit von Drohnen ist zu einer der Kerntechnologien von Kobite für den Einstieg in den militärischen Bereich geworden und erhöht die Flugzeit von Drohnen von über zehn Minuten auf mehrere Stunden. Gleichzeitig stehen Sicherheitstests, Speichertechnologien und Kostenfragen im Zusammenhang mit Wasserstoffbrennstoffzellen im Fokus der aktuellen Forschung und Entwicklung von Kobite.

Eine hohe Schwelle bedeutet eine hohe Investition und der Übergang zum Militärmarkt bringt auch große Unterschiede hinsichtlich der Produktleistung und der Lösungsanforderungen mit sich. Beispielsweise müssen Drohnen die drei Schutzstandards erfüllen: regenfest, hitzebeständig und staubdicht. Dies erfordert zahlreiche Experimente und die Entwicklung ausreichender Versuchsgeräte. Um den militärischen Anforderungen gerecht zu werden, brachte Kobit die von ihm entwickelten Drohnen zum Yulong-Schneeberg, um dort in großen Höhen und bei niedrigen Temperaturen die Entladekapazität, Temperaturanpassungsfähigkeit und Stabilität des Stromsystems zu testen. Beispielsweise erfordern Wasserstoff-Brennstoffzellen auch unterstützende Anlagen zur Wasserstoffproduktion und Druckbeaufschlagung, die ebenfalls Kapitalinvestitionen erfordern.

Doch die Eröffnung des neuen Luftraums hat Kobit bereits viel Gutes gebracht. Im Jahr 2017 unterzeichnete Kobit den einzigen exklusiven Kooperationsvertrag für Multirotor-UAV-Produkte mit vertikalem Start und Landung mit einem der größten Militär-UAV-Exportunternehmen in China im Bereich des Übersee-Militärhandels.

Derzeit unterliegt der Export militärischer Produkte meines Landes einem strengen Regulierungssystem und es gibt weniger als zehn Unternehmen, die für den Waffenexport qualifiziert sind. Der einzigartige Kanalvorteil hat Lu Zhihuis Vertrauen in die Zukunft erheblich gestärkt. „Die Leistung in der Militärindustrie ist im ersten Halbjahr dieses Jahres bereits fünfmal so hoch wie im gesamten Vorjahr und markiert damit den Höhepunkt des rasanten Wachstums des Unternehmens. Bis zum Jahresende wird ein zehnfacher Zuwachs erwartet, auch bei industriellen Anwendungen und im Militärmarkt.“

Geht durch das enge Tor. Denn das Tor ist weit und der Weg ist schmal, der zur Verdammnis führt, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und nur wenige finden ihn. Dies ist ein Satz aus der Bibel: Matthäus im Neuen Testament. Abseits des Trends suchen diese Drohnenunternehmen nach der nächsten „engen Tür“ für Drohnen.

Als Gewinner des Qingyun-Plans von Toutiao und des Bai+-Plans von Baijiahao, des Baidu-Digitalautors des Jahres 2019, des beliebtesten Autors von Baijiahao im Technologiebereich, des Sogou-Autors für Technologie und Kultur 2019 und des einflussreichsten Schöpfers des Baijiahao-Vierteljahrs 2021 hat er viele Auszeichnungen gewonnen, darunter den Sohu Best Industry Media Person 2013, den dritten Platz beim China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, den Guangmang Experience Award 2015, den dritten Platz im Finale des China New Media Entrepreneurship Competition 2015 und den Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.