Warum ist es nur eine Frage der Zeit, bis Alibaba und Tencent in den Markt für unbemannte Regale einsteigen?

Bis Ende September wurden in mindestens 16 unbemannte Regale Investitionen getätigt, wobei die höchste Investition 140 Millionen Yuan erreichte. Allerdings gab es in dieser Zeit auch Pessimisten, die in Frage stellten, ob es sich bei unbemannten Regalen um ein „Pseudo-Geschäftsmodell“ und ein „verlustbringendes Geschäft“ handele. Der immer wieder aufgefrischte Finanzierungsbetrag macht es jedoch immer noch zu einem Geheimtipp im neuen Einzelhandel und zu einem neuen Absatzmarkt nach gemeinsam genutzten Powerbanks und Leihfahrrädern.

Im Bereich E-Commerce verkürzte Taobao den Abstand zwischen Waren und Benutzern, und JD verkürzte die Zeit über Taobao hinaus. Das Gleiche galt, als O2O aufkam. Meituan und Ele.me haben die Distanz zwischen Verbrauchern und Restaurants verkürzt und unbemannte Convenience Stores haben das Problem der Warteschlangen für Verbraucher gelöst.

Aus dieser Perspektive komprimieren unbemannte Regale Raum und Zeit noch weiter auf das Äußerste: Sie bringen Waren in die Reichweite der Verbraucher. Unbemannte Regale kommen der zunehmend fauleren Mentalität der Benutzer genau entgegen.  

Betrachtet man alle neuen unternehmerischen Projekte im Einzelhandel, so haben unbemannte Regale räumlich und zeitlich ein Extrem erreicht und stehen quasi „direkt vor unseren Augen“. Mit der Zunahme des Einkaufs hat auch der Big-Data-Wert zugenommen, sodass in Zukunft die Möglichkeit besteht, daraus Geld für den Online-Verkehr zu machen.  

Wie ist die Eingabelogik bei unbemannten Regalen?

Yan Liming, ehemaliger Generaldirektor von Juhuasuan, und Lv Guangyu, ehemaliger leitender Angestellter von Meituan Dianping (Zhang Tao, Wang Xing, Ye Shuhong, Wang Huiwen usw.), haben sich nacheinander dem Unternehmergeist für unbemannte Regale angeschlossen, und auch Ele.me hat vor Kurzem ein unbemanntes Regal auf den Markt gebracht.  

Wenn Lv Guangyu's unternehmerisches Projekt nur seine persönliche Identität widerspiegelt, dann ist Ele.me der erste kleine Riese in der Internetbranche, der in den unbemannten Markt einsteigt, und die Logik hinter dem Layout ist eigentlich die gleiche wie Meituans Einstieg in den Bereich der gemeinsam genutzten Powerbanks vor nicht allzu langer Zeit.  

Früher betrachteten die meisten Menschen das Teilen von Powerbanks als ein gutes Geschäft. Doch wichtiger dahinter ist die erfolgreiche Besetzung von Konsumszenarien wie Restaurants und Cafés. Derzeit werden gemeinsam genutzte Powerbanks nur als Notversorgung in der Gastronomie eingesetzt. Sobald es vollständig in der Gastronomiebranche verankert ist und mithilfe einer eigenen App Big Data der Benutzer abgleicht, kann es plötzlich zu einem Tool für die Warteschlangenverwaltung in der Gastronomie werden. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, entsteht ein neues Dianping.com mit mobilen Powerbanks als Eingang.

Wie wir alle wissen, begann Meituan in der Gastronomie. Catering und Unterhaltung sind der Kern, das wichtigste Geschäft und das Lebenselixier von Meituan. Egal, wer ein Stück von diesem Kuchen abhaben möchte, Meituan wird Maßnahmen ergreifen, um sich zu wehren (Kauf oder Angriff). Daher ist es für Meituan vernünftig, eine gemeinsam genutzte Powerbank auf den Markt zu bringen.

Ähnlich wie bei Meituans Powerbank ist auch bei Ele.mes Investition in unbemannte Regale vorzugehen.

Laut Daten von Analysys International wurden im zweiten Quartal 2017 80 % des Konsums von 45,95 Milliarden RMB auf dem chinesischen Markt für Lebensmittellieferungen von Angestellten bestritten. In der Anfangszeit konnten unbemannte Regale nur das Hauptgeschäftsviertel abdecken, das sich gerade mit den Hauptkonsumenten von Essen zum Mitnehmen überschnitt. Doch anders als bei Powerbanks könnte der grenzüberschreitende Schaden unbemannter Regale für Ele.me weitaus größer sein als die Auswirkungen der Powerbanks auf Meituan.

Unbemannte Regale ähneln Taobao und JD.com vor vielen Jahren. Sobald sie in CBD-Unternehmen eingeführt sind und interne Kauf- und Konsumszenarien entwickelt wurden, werden sie in allen Aspekten der Konsumszenarien, die sich mit ihren Produkten überschneiden, Geld sparen. Als erstes sind die umliegenden Einzelhandelsgeschäfte rund um das CBD betroffen. Betroffen sind sowohl Convenience Stores als auch unbemannte Convenience Stores.

Mit anderen Worten: Da in unbemannten Regalen Snacks und Alkohol verkauft werden können, können dort auch Obst und Papierhandtücher verkauft werden. Wenn die Lieferkette und die Big-Data-Unterstützung ausreichen, warum dann nicht Frühstück zum Mitnehmen verkaufen? Wenn wir diese Reihenfolge klären, wird es leicht zu verstehen sein, warum Ele.me in den Bereich der unbemannten Regale eingestiegen ist.

Man erkennt, dass die Powerbanks von Meituan und die unbemannten Regale von Ele.me zwar unterschiedliche Trends aufweisen, aber derselben inneren Logik folgen: Es handelt sich bei beiden um zukunftsorientierte defensive Investitionen, die verhindern sollen, dass die Barrieren, die sie für die Lebensmittellieferung aufgebaut haben, durch neue Modelle abgebaut werden.

Immer noch ein Geschäft, das Geld verbrennt

Um ein derart langfristiges Geschäftsmodell zu verwirklichen, ist eine ausreichende Offline-Bereitstellung zur Erfassung großer Datenmengen erforderlich. Darüber hinaus sind Unterstützung durch technologische Forschung und Entwicklung sowie eine starke, flexible Lieferkette erforderlich. Das größere Problem besteht darin, dass der Wert unbemannter Regale nur durch einen Marathonlauf und eine Weiterentwicklung im „Didi-Stil“ realisiert werden kann. Kleinere Spieler können es sich nicht leisten, so viel Zeit zu verschwenden.  

1. Geringe Effizienz und langsamer Start

Derzeit werden die meisten unbemannten Regalprojekte aufgrund geografischer Einschränkungen durch Eigenbetrieb erweitert. Obwohl der Eigenbetrieb stark kontrolliert wird, ist das größte Problem der langsame Fortschritt der Offline-Erweiterung.

Wir können hier eine Analogie ziehen: Unter der Führung von Gan Jiawei bestand Meituans Außendienstteam weiterhin aus 10.000 Mitarbeitern, während in seiner Blütezeit unvollständige Statistiken zeigten, dass die Zahl bei etwa 20.000 lag. Solche Kosten übersteigen die Finanzierungsmöglichkeiten vieler unbemannter Mantelgesellschaften derzeit bei weitem.

Andererseits kann Meituan im Zeitalter des Gruppeneinkaufs auch mit den Händlern verhandeln, mit denen Nuomi verhandeln kann. Sobald die unbemannten Regale jedoch an ein bestimmtes Unternehmen gebunden sind, werden sie häufig de facto exklusiv. Dies erschwert den Marktteilnehmern auch die Expansion erheblich.

Laut der Vor-Ort-Studie von Lianxianjia beträgt die derzeitige Effizienz des unbemannten Regalverkaufspersonals in China 7 zusätzliche Regale pro Person und Tag. Weniger als 40 % der tatsächlichen Umsetzung können einen positiven Cashflow bringen. Die beste Situation besteht derzeit darin, mit einem Unternehmen mit weniger als 100 und mehr als 30 Mitarbeitern zu sprechen. Durch einen Besuch vor Ort und ein Gespräch mit der Verwaltung können die Produkte ein bis zwei Wochen nach Vertragsabschluss in die Regale gestellt werden. Der gesamte Zyklus dauert mindestens zwei Wochen.

Im Vergleich zum Gruppenkauf ist diese Geschwindigkeit des Voranschreitens tatsächlich ziemlich ineffizient. Sobald ein Riese in den Markt eintritt und Geld ausgibt, um schnell den Weg zu ebnen, werden kleine Akteure zurückfallen und verschwinden.

2. Der Verlust dauert mindestens 2 Jahre

Mit der aktuellen Technologie können unbemannte Regale derzeit nur einige in Plastik eingeschweißte schnelldrehende Konsumgüter lagern, während verarbeitete Lebensmittel mit den höchsten Rohertragsmargen in Convenience Stores vorerst nicht verkauft werden können. Die Rohertragsspanne von Einzelhandelsgeschäften, die keine Lebensmittel verarbeiten, beträgt 15 %, während die aktuelle Frachtschadensrate in der Branche der unbemannten Regale bei über 10 % liegt. Die Gesamtleistung zeigt, dass die Einnahmen nicht ausreichen, um die Ausgaben zu decken.

Derzeit werden alle unbemannten Regale mit Verlust verkauft. Unbemannte Regale sind der Situation zufolge gerade erst im Kommen, so dass sie im Betrieb noch mindestens zwei Jahre lang Einbußen hinnehmen müssen. Selbst Unternehmen, die derzeit über eine Finanzierung von 140 Millionen Yuan verfügen, können diese nicht aufrechterhalten.

3. Hohe Technologieinvestitionskosten

Wenn kleine Player sich das Geld für Ausbau, Betrieb und Wartung der ersten beiden Punkte noch leisten können, dann wird die technologische Entwicklung der letzte Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Derzeit befinden sich alle unbemannten Regale technologisch noch in der „Steinzeit“. Sogar „E-Point Convenience“ von Ele.me wurde eilig und ohne den Aufbau technischer Barrieren eingeführt. Bei den meisten unbemannten Regalen handelt es sich in Wirklichkeit nur um ein Regal und einen Zahlungscode, wodurch der Wert unbemannter Regale überhaupt nicht berücksichtigt wird.

Wer in Zukunft Forschung und Entwicklung intensiviert, unbemannte Regale modernisiert und umgestaltet und mit Gesichtserkennung und Bewegungsaufzeichnung sowie Big Data zusammenarbeitet, kann eine Schwelle setzen und den wahren Wert unbemannter Regale zum Ausdruck bringen. Die enormen Forschungs- und Entwicklungskosten und die anschließende Entwicklung von „Hochpreisregalen“ werden auch kleine Akteure mit unzureichendem Kapital aus dem Markt drängen.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis BAT auf den Markt kommt

Wenn wir über den Eintritt von Giganten diskutieren, müssen wir berücksichtigen, ob es in diesem Trend Inhalte gibt, die der Aufmerksamkeit der Giganten würdig sind. Unbemannte Regale sind nicht nur ein Geschäft, sondern haben in Yifeis Augen drei äußerst bedeutsame Werte.

1. Der Wert von Big Data

Aufgrund der halboffenen Natur unbemannter Regale müssen diese zunächst in den Hauptgeschäftsvierteln des Landes beworben werden. CBD ist ein Gebiet, in dem eine große Zahl von Angestellten konzentriert ist. In Zukunft wird sich der Wert von Big Data in diesem Bereich voll entfalten können, da es derzeit unbemannte Regale und technologische Upgrades gibt, die einen identifizierbaren Verbrauch ermöglichen. Aus dem Kaufverhalten des Benutzers können wir seinen Geschmack und seine Vorlieben beurteilen und anhand der Daten einer Benutzerin mit hoher Wiederkaufrate sogar Rückschlüsse darauf ziehen, wann sie ihre Periode bekommt.

Wenn das unbemannte Regalsystem und die Lieferkette vollständig sind, werden Big-Data-Berechnungen dafür sorgen, dass die Regale jedes Unternehmens mit den Produkten gefüllt werden, die von den Mitarbeitern des Unternehmens bevorzugt werden. Welcher Internetgigant wäre angesichts eines solchen Datenmodells nicht interessiert?

2. Sozialer Wert

Jedes unbemannte Regal selbst besteht auf Basis einer eigenständigen und geschlossenen Unternehmenseinheit.

Anders als bei allgemein zugänglichen Transaktions-Apps wie Alipay, die auf soziale Netzwerke fixiert sind, kennen sich die Benutzer unbemannter Regale bereits im wirklichen Leben und es gibt viele Überschneidungen zwischen ihnen. Wenn unbemannte Regale in Zukunft aufgerüstet werden, werden sie die Benutzer sicherlich zur App leiten, und dann werden sich auf natürliche Weise diese unternehmensbasierten „Geschäftsbekanntschaftskreise“ bilden.

3. Eintrittswert

Solange sich die Benutzer Gewohnheiten aneignen, die sie häufig verwenden, besteht kein Grund zur Sorge, mit Lagerware Geld zu verlieren. Dies wird ein neuer Einstiegspunkt für den Online-Verkauf sein, der in Zukunft rückgängig gemacht werden soll. Derzeit neigt sich die Dividende des inländischen mobilen Internets dem Ende zu und die Kosten für die Beschaffung von Datenverkehr für verschiedene Produkte sind sehr hoch geworden. Ein solcher potenzieller Einstieg in die Zukunft ist sehr wertvoll geworden.

Daher ist der Markteintritt von BAT eine ausgemachte Sache, es ist nur eine Frage der Zeit.

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