Gasgoo: Im ersten Halbjahr 2022 betrug das Verkaufsvolumen von 10 multinationalen Automobilherstellern in China 1,47 Millionen.

Nach Angaben des chinesischen Verbands der Automobilhersteller erreichten die Automobilproduktion und der Automobilabsatz in China im ersten Halbjahr dieses Jahres aufgrund von Faktoren wie mehreren Ausbrüchen der Epidemie im Inland und anhaltendem Chipmangel 12,117 Millionen bzw. 12,057 Millionen Fahrzeuge, was einem Rückgang von 3,7 % bzw. 6,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Vor diesem Hintergrund sind auch die Umsätze multinationaler Automobilhersteller in China zurückgegangen, die meisten verzeichneten Rückgänge im zweistelligen Bereich.

Der Gesamtmarktanteil multinationaler Automobilhersteller in China ist zurückgegangen, aber Volkswagen ist immer noch der Verkaufsmeister

Auf Grundlage der von verschiedenen Automobilherstellern veröffentlichten offiziellen Daten hat Gasgoo die Verkaufszahlen von zehn multinationalen Automobilherstellern auf dem chinesischen Markt im ersten Halbjahr ermittelt. Nur bei Toyota gingen die Verkäufe um weniger als 10 % zurück. Gemessen am spezifischen Absatz ist der Volkswagen Konzern mit insgesamt 1,47 Millionen verkauften Fahrzeugen weiterhin der Verkaufschampion auf dem chinesischen Markt. Dicht dahinter folgt General Motors mit einem Absatz von fast 1,1 Millionen Fahrzeugen. Mit Ausnahme dieser beiden Automobilhersteller haben die Verkäufe anderer Automobilhersteller in China nicht die Marke von einer Million Fahrzeugen überschritten.

Die drei japanischen Giganten (Toyota Motor, Honda Motor und Nissan Motor) belegten weiterhin die letzten drei Plätze in den Top Fünf, wobei Nissan Motor den größten Rückgang hinnehmen musste. Die Verkaufsstatistik von Nissan China umfasst auch Nutzfahrzeuge. Der Gesamtabsatz des Unternehmens in China sank im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 22,7 %, was hauptsächlich auf die schwache Entwicklung des Nutzfahrzeugsektors zurückzuführen ist. Von Januar bis Juni beliefen sich die kumulierten Nutzfahrzeugverkäufe von Nissan auf 97.214 Einheiten, ein Rückgang von 25,6 % gegenüber dem Vorjahr.

Einen großen Beitrag zur Verkaufsleistung leisteten Hondas Hybridmodelle, von denen im ersten Halbjahr 100.022 Einheiten verkauft wurden. Der Verkaufserfolg bei Hybridmodellen ist zum Teil auf den anhaltenden Anstieg der Ölpreise zurückzuführen, und kraftstoffsparende Modelle erfreuen sich einer großen Nachfrage. Toyota Motor ist nach wie vor der leistungsstärkste japanische Autohersteller in China. Beide Joint Ventures von Toyota in China haben beeindruckende Ergebnisse geliefert. Obwohl der Automobilmarkt insgesamt im ersten Halbjahr unter Druck stand, bewies Toyota dennoch eine starke Wettbewerbsfähigkeit als Marke.

(Fotoquelle: Chinesischer Verband der Automobilhersteller)

Insgesamt ist der Anteil multinationaler Automobilhersteller in China jedoch weiterhin rückläufig. Nach Angaben der China Association of Automobile Manufacturers wurden im ersten Halbjahr insgesamt 4,891 Millionen Pkw chinesischer Marken verkauft, was einem Anstieg von 16,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies entspricht 47,2 % des gesamten Pkw-Absatzes und einem Anstieg von 5,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Gegensatz dazu ist bei den Marktanteilen deutscher und japanischer Marken, die in China zuvor einen beträchtlichen Anteil hatten, ein Abwärtstrend zu beobachten, was den allmählichen Aufstieg chinesischer Marken unterstreicht.

Im Bereich der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie sind chinesische Marken zur absoluten treibenden Kraft geworden. Durch die Beschleunigung der Integration intelligenter Netzwerke haben chinesische Pkw-Markenhersteller auch die Führung übernommen und in einigen Technologiebereichen sogar Joint-Venture-Marken überholt. Darüber hinaus haben chinesische Marken dank ihrer genauen Kenntnis des chinesischen Automobilmarktes auch die Gunst einer größeren Zahl jüngerer Verbraucher gewonnen. Darüber hinaus haben chinesische Marken durch die Nutzung der Vorteile lokaler Lieferketten mehr Chancen genutzt.

Auch ausländische Luxusmarken konnten dem Abwärtstrend nicht standhalten

In den letzten Jahren hat sich mit der kontinuierlichen Verbesserung des Einkommensniveaus der chinesischen Bevölkerung ein klarer Trend zur Konsumsteigerung auf dem chinesischen Automobilmarkt ergeben. Daher hat sich das Marktsegment der Luxusautos sprunghaft weiterentwickelt und kann Gegenwind besser standhalten als der gesamte Automobilmarkt. Im ersten Halbjahr dieses Jahres verlangsamte sich jedoch aufgrund der Epidemie das Tempo der Ersatzkäufe, der Terminalmarkt war inaktiv und die Verkäufe auf dem Luxusautomarkt gingen im Vergleich zum Vorjahr leicht um 1,3 % zurück. Die meisten der neun von Gasgoo gezählten Luxusmarken verzeichneten im ersten Halbjahr in China zweistellige Umsatzrückgänge, wobei der Rückgang deutlich höher war als auf dem Gesamtmarkt.

Als Marktführer im Luxusautomarkt gingen die Verkäufe von BMW und Mercedes-Benz in China im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 18,9 % bzw. 19,4 % zurück. BMW behauptete jedoch weiterhin seine führende Position auf dem chinesischen Markt für Luxusautos, wobei sich der Abstand zu Mercedes-Benz auf 22.900 Fahrzeuge vergrößerte, verglichen mit mehr als 7.000 Fahrzeugen im ersten Quartal. Audi bleibt weiterhin fest auf dem dritten Platz und tritt ebenfalls dem 300.000-Fahrzeuge-Club bei.

Was die Produkte betrifft, blieb der BMW 4er im ersten Halbjahr dieses Jahres beliebt und verzeichnete einen Absatzanstieg von 43,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Absatz der Marke BMW M stieg im Vergleich zum Vorjahr um 37,6 %, angetrieben durch die Dynamik ihres 50-jährigen Jubiläums. Die S-Klasse Limousine von Mercedes-Benz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 13 % und behauptete damit weiterhin ihre marktführende Position, während die Marktverkäufe der High-End-Luxusmarke Mercedes-Maybach im gleichen Zeitraum mit einem Wachstum von 62 % im Vergleich zum Vorjahr einen Rekordwert erreichten.

Die Kluft zwischen den zweitklassigen Luxusmarken um Cadillac und BBA ist noch immer groß, und die Verkäufe von Cadillac haben noch nicht einmal die Marke von 100.000 Fahrzeugen überschritten. Allerdings ist der vollelektrische Luxus-SUV Cadillac LYRIQ seit Mai vom Band gelaufen und kann nun bestellt werden, was der Marke neuen Wachstumsschub verleihen dürfte. Lincoln ist die Marke mit dem geringsten Umsatzrückgang im Lager der zweiten Reihe, was teilweise auf die Rekordleistung im Juni zurückzuführen ist. Im vergangenen Monat erzielte die Marke Lincoln in China ihr bestes Ergebnis im gleichen Zeitraum: Die Verkäufe stiegen im Jahresvergleich um 19 % und im Monatsvergleich um 70 %.

Rolls-Royce ist die einzige Luxusmarke in der Tabelle, die im ersten Halbjahr in China ein Umsatzwachstum erzielen konnte. Das Unternehmen gab bekannt, dass die Nachfrage nach allen seinen Modellen weiterhin stark sei und die Kundenbestellungen nun bis 2023 reichen. Das erste vollelektrische Fahrzeug des Unternehmens, der Rolls-Royce Spectre, wird derzeit umfangreichen Tests unterzogen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 verfügbar sein.

Generell ist der Umsatzrückgang ausländischer Luxusmarken in China im ersten Halbjahr einerseits auf die durch die Epidemie und den Chipmangel verursachten Produktionskapazitätsverluste zurückzuführen, andererseits hatte auch der Aufstieg neuer inländischer Automobilhersteller einen gewissen Einfluss auf die Verkäufe. Nehmen wir Xpeng und Li Auto als Beispiele: Im ersten Halbjahr dieses Jahres lieferten die beiden Automobilhersteller mehr als 60.000 Fahrzeuge aus, was mehr als einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Verkauf von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie multinationaler Automobilhersteller ist ein Highlight

Obwohl auch die Produktion und der Verkauf von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb in China im ersten Halbjahr von der Epidemie betroffen waren, übertraf die Gesamtleistung bei Produktion und Verkauf die Erwartungen, da alle Unternehmen großen Wert auf Produkte für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb legten und sich die Ressourcen der Lieferkette zunächst auf Fahrzeuge mit alternativem Antrieb konzentrierten. Nach Angaben der chinesischen Vereinigung der Automobilhersteller beliefen sich die Produktion und der Verkauf von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie im ersten Halbjahr auf 2,661 Millionen bzw. 2,60 Millionen, was jeweils einem Anstieg von 1,2 Mal gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der Marktanteil betrug 21,6 Prozent. Auch der Verkauf von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie durch multinationale Automobilhersteller trug hierzu bei und wurde zur „Perle“ in der Krone jedes Automobilherstellers.

Obwohl der Gesamtabsatz von BMW in China im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 18,9 % zurückging, stieg der Absatz reiner Elektrofahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr um 74,8 %. Die Verkäufe von Volvo Cars in China gingen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent zurück, die Verkäufe von reinen Elektrofahrzeugen stiegen jedoch im Jahresvergleich um 213 Prozent. Auch die New Energy Vehicle-Modelle von Mercedes-Benz erzielten gute Verkaufsergebnisse und verzeichneten ein deutliches Wachstum. Die Produkte von Mercedes-EQ erzielten im zweiten Quartal ein Wachstum von 28 % gegenüber dem Vormonat. Dabei behauptete sich das rein elektrische SUV EQC stabil auf dem Markt, die neue Generation der Luxus-SUVs EQA und EQB sowie der große Luxus-Elektro-Benchmark EQS verzeichneten im ersten Verkaufsjahr einen stetigen Anstieg ihrer Marktleistung und die Plug-in-Hybridmodelle setzten ihre starke Dynamik fort.

Im ersten Halbjahr stieg der Gesamtabsatz reiner Elektrofahrzeuge verschiedener Marken des Volkswagen-Konzerns um 247 %. Der Absatz von Elektrofahrzeugen der Marke Ford überstieg im zweiten Quartal die Marke von 1.900 Einheiten, und die Auslieferungen des Mustang Mach-E stiegen im Vergleich zum ersten Quartal immer noch um 15,7 % auf 1.918 Einheiten, wobei im ersten Halbjahr insgesamt 3.576 Einheiten ausgeliefert wurden. Der Absatz von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie von GM zeigte im zweiten Quartal eine starke Wachstumsdynamik und stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 %.

Obwohl sich ausländische Marken von Elektrofahrzeugen gut entwickelt haben, werden sie weiterhin durch die steigende Popularität chinesischer Marken von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie bedroht. Vor diesem Hintergrund erhöhen multinationale Automobilhersteller weiterhin ihre Investitionen in den chinesischen Markt für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und beschleunigen ihre Elektrifizierungsoffensive.

Beispielsweise treibt BMW trotz zahlreicher Herausforderungen die Transformation zur Elektrifizierung des chinesischen Marktes weiter voran und baut seine Investitionen weiter aus. Ende Juni wurde das auf die Produktion von Elektrofahrzeugen ausgerichtete BMW-Werk Lida offiziell eröffnet. Das Gesamtinvestitionsvolumen für das neue Werk beläuft sich auf 15 Milliarden Yuan und es kann bis zu 100 % Elektrofahrzeuge produzieren. Der brandneue, rein elektrische BMW i3 ist hier in Produktion gegangen.

GM wird in diesem Jahr einen intensiven Einführungsplan für alle seine Marken in China umsetzen und mehr als 20 neue und aktualisierte Modelle auf den Markt bringen, wobei der Schwerpunkt auf Fahrzeugen mit neuer Antriebstechnologie und dem Premiummarkt liegt. Nach dem Cadillac LYRIQ werden in der zweiten Jahreshälfte die Elektrofahrzeuge Ultium von Buick und Chevrolet in China debütieren. Es ist davon auszugehen, dass der Wettbewerb auf dem chinesischen Markt für Fahrzeuge mit alternativer Antriebsenergie in Zukunft noch härter werden wird.

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