China Automobile Dealers Association: Analyse des Pickup-Truck-Marktes im Juli 2023

Laut Daten des gemeinsamen Informationsausschusses zum Markt für Pickup-Trucks der China Passenger Car Association wurden im Juli 2023 auf dem Markt für Pickup-Trucks 39.000 Fahrzeuge verkauft, was einem Rückgang von 10 % gegenüber dem Vorjahr und 15 % gegenüber dem Vormonat entspricht und damit im Vergleich zu den letzten fünf Jahren auf einem mittleren bis hohen Niveau liegt. Aufgrund der starken Produktion von Pickup-Trucks im vergangenen Sommer und des schleppenden Immobilienmarkts in diesem Jahr hat sich die allgemeine Nachfrage nach Pickup-Trucks im Rahmen der Konsumförderungsmaßnahmen verbessert. Unter diesem kombinierten Einfluss beliefen sich die Gesamtverkäufe von Pickup-Trucks im Zeitraum Januar bis Juli 2023 auf 294.000, was einem Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und somit ein relativ geringer Rückgang ist. Da China gute Beziehungen zu europäischen und amerikanischen Ländern pflegt, ist die Nachfrage auf den ausländischen Märkten sprunghaft angestiegen, was dazu führt, dass Chinas Exporte von Pickup-Trucks seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres weiter wachsen. Dies ist auch ein gemeinsames Merkmal der allgemeinen Stärkung der Automobilexporte und -verkäufe in der Automobilindustrie.

Die Produktion von Pickup-Trucks ging im Juli dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 15,6 % zurück, die Verkäufe sanken im Vergleich zum Vorjahr um 10 %, während 10.200 Fahrzeuge exportiert wurden, was einem Rückgang von 14 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der saisonale Rückgang auf dem Inlandsmarkt war relativ stabil, insbesondere der Verkaufsanteil von Pickup-Trucks in den Kreis- und Gemeindemärkten, der im Vergleich zum Vorjahr stetig wuchs und den Rückgang der Pickup-Trucks in Großstädten wirksam ausgleichen konnte. Von Januar bis Juli 2023 betrug das Gesamtabsatzvolumen von Pickup-Trucks 294.000, und der Trend gegenüber dem Vorjahr war relativ stabil. Unter dem Druck eines schleppenden Immobilienumfelds und getrieben von politischen Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums werden die Produktion und der Verkauf von Pickup-Trucks in China im Jahr 2023 relativ stabil bleiben.

Der Umsatzrückgang der Pickup-Hersteller im Juli gegenüber dem Vorjahr war auf die hohe Basis des Vorjahres zurückzuführen, und Pickup-Trucks blieben im ersten Halbjahr im Allgemeinen stark. Great Wall Motors behauptete seine starke Führungsposition bei Pickup-Trucks, während Jiangling Motors, Zhengzhou Nissan und Jiangxi Isuzu auf dem heimischen Pickup-Truck-Markt starke Leistungen zeigten. Einige Pickup-Truck-Unternehmen nutzten die Exportchancen und erzielten starkes Wachstum. Great Wall Pickup, JAC Motors, SAIC Maxus und Foton Motor verzeichneten einen starken Exporttrend, wobei die Exporte bei einigen Herstellern mehr als 22 % des Gesamtvolumens ausmachten. Die Leistung der Pickup-Trucks der wichtigsten Hersteller auf dem inländischen Einzelhandelsmarkt bleibt relativ stabil, und auch die Struktur des inländischen Pickup-Truck-Marktes ist relativ stabil, wobei Great Wall, Jiangling, Zhengzhou Nissan und Jiangxi Isuzu eine stabile Top-3-Pickup-Truck-Struktur bilden. Der inländische Markt für elektrische Pickup-Trucks kommt allmählich in Gang und elektrische Pickup-Trucks wie der Geely Radar erobern den Markt allmählich.

1. Gesamtanalyse des Pickup-Truck-Marktes 

1. Vergleich der nationalen Pickup-Truck-Markttrends im Juli

Im Juli 2023 wurden auf dem Pickup-Truck-Markt 39.000 Fahrzeuge verkauft, ein Rückgang von 10 % gegenüber dem Vorjahr und 15 % gegenüber dem Vormonat, was im Vergleich zu den letzten fünf Jahren einem mittleren bis hohen Niveau entspricht. Aufgrund der Behinderung der Pickup-Produktion aufgrund der Epidemie von März bis Mai letzten Jahres trug die niedrige Basis erheblich dazu bei. Die Nachfrage nach Pickup-Trucks hat sich in diesem Jahr verbessert, was zu starken Verkäufen von Pickup-Trucks im In- und Ausland im Jahr 2023 führte. Die Nachfrage aus Übersee ist stark angestiegen, was das anhaltende Wachstum der Pickup-Truck-Exporte vorantreibt. Dies ist auch ein gemeinsames Merkmal der starken Exporte der Automobilindustrie.

Im Jahr 2018 wurden 450.000 Pickup-Trucks verkauft, ein Anstieg von 10 %. Im Jahr 2019 erreichte der Gesamtabsatz von Pickup-Trucks 440.000, ein Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2020 erreichte der Absatz von Pickup-Trucks 480.000, ein Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr, was relativ stark ist.

Im Jahr 2021 wurden leichte Lastkraftwagen durch die Überlastungsregelung stimuliert und das Wachstum kam allmählich zum Stillstand. Das Verkaufsvolumen von Pickup-Trucks lag im Jahr 2021 bei 550.000, ein Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr, was im Vergleich zu herkömmlichen leichten Trucks eine starke Leistung darstellt.

Der allgemeine Trend bei Pickup-Trucks war im Jahr 2022 relativ stabil und erreichte 513.000 Einheiten, ein Rückgang von 6 % gegenüber 2021. Verglichen mit dem starken Rückgang bei Trucks im Vergleich zum Vorjahr waren die Produktions- und Verkaufsergebnisse bei Pickup-Trucks immer noch sehr gut.

Die Gesamtverkäufe von Pickup-Trucks beliefen sich von Januar bis Juli 2023 auf 294.000, ein Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr. Relativ stabil war die Entwicklung bei den Pickup-Trucks. Basierend auf den Trends der letzten zwei Jahre haben Pickup-Trucks besser abgeschnitten als leichte Trucks.

2. Monatliche Trends des Pickup-Truck-Marktes im Laufe der Jahre

Die Entwicklung auf dem Großhandelsmarkt für Pickup-Trucks schwankte im Jahr 2022 stark und war im Juli 2023 schwächer als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Frühlingsfest findet 2023 früher statt als in den Vorjahren. Daher war der Monatstrend im April-Juni der Vorjahre nach dem Anstieg im Februar und März grundsätzlich rückläufig. Allerdings stabilisierte sich der Pickup-Trend im Mai und Juni dieses Jahres und erholte sich leicht, während er im Juli deutlich zurückging.

Pickup-Trucks sind Produktionsmittel. Da vor dem Frühlingsfest relativ wenige Pickups gekauft werden, erreicht der Pickup-Verkauf nach dem Frühlingsfest von März bis Juli seine Hochsaison. Dies ist auch ein Wachstumspunkt für die Nachfrage nach Immobilien, Ingenieurprojekten und Wohnungskäufen.

Während das Verkaufsvolumen von Personenkraftwagen die Lebensqualität und die Ziele der chinesischen Verbraucher widerspiegelt, spiegelt das Verkaufsvolumen von Nutzfahrzeugen den Entwicklungsstand der kleinen Unternehmen und kleinen Privatbesitzer Chinas wider. Nur wenn die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen steigt und die grundlegenden Existenzprobleme der Bevölkerung gelöst sind, besteht für den Pkw-Markt die Möglichkeit einer Erholung.

Der Markt für Pickup-Trucks spiegelt auch direkt die Entwicklung kleiner privater Geschäftsinhaber wider. Der von Great Wall vertretene Markt für Pickup-Trucks hat sich zur Vorreiterrolle bei der Erholung des Automobilmarktes nach der Epidemie entwickelt. Angesichts des Abschwungs auf dem Immobilienmarkt und des gestiegenen Betriebsdrucks im Dienstleistungssektor wird sich der Markt für Pickup-Trucks jedoch nur schwer erholen können. Aufgrund der rasanten Entwicklung des Exportmarkts für Pickup-Trucks ins Ausland wird der Markt für Pickup-Trucks immer komplexer.

Da die trendige Spielkultur und die Reiselust der mittleren Altersgruppe eingeschränkt sind, hat sich der Raum für Selbstfahrer und Ausflüge in die Vororte vergrößert und immer mehr Menschen entscheiden sich für Pickup-Trucks zum Reisen.

3. Die Exporte von Pickup-Trucks entwickelten sich stark

Der nationale Pickup-Truck-Markt exportierte im Jahr 2022 insgesamt 128.000 Pickup-Trucks, was einer Wachstumsrate von 65 % entspricht. In diesem Jahr waren die Gesamtexporte der Pickup-Truck-Branche, vertreten durch Great Wall, sehr stark: Von Januar bis Juli wurden 66.000 Pickup-Trucks exportiert, und der Exportanteil der Branche blieb weiterhin hoch. Im Jahr 2023 wird dieser Anteil 22 % der Pickup-Trucks betragen, was einer Steigerung von 6 % gegenüber dem Exportvolumen im Jahr 2022 entspricht. Chinas Exporte unabhängiger Pickup-Trucks haben rapide zugenommen.

2. Analyse des Marktumfelds für Pickup-Trucks

1. Pickup-Trucks werden immer passagierorientierter

Der gemeinsame Marktinformationsausschuss für Pickup-Trucks der China Passenger Car Association war schon immer davon überzeugt, dass Pickup-Trucks einen wichtigen Teil des Pkw-Marktsegments ausmachen und eng mit der Verbrauchernachfrage nach SUVs verbunden sind.

In den letzten Jahren gab es immer mehr politische Vorschläge zur Personenbeförderung von Pickup-Trucks, was die dringende Nachfrage nach Pickup-Trucks als Personenkraftwagen auf dem aktuellen Inlandsmarkt widerspiegelt. Auf dem diesjährigen Nationalen Volkskongress legten Vertreter wie Li Shufu von Geely, Lei Jun von Xiaomi und Cheng Tao von der JAC Group relevante Vorschläge zu Pickup-Trucks vor. Der Kern des Vorschlags ist die „Klassifizierung von Pickup-Trucks als Personenkraftwagen“.

3. Regionale Besonderheiten beim Pickup-Verkauf

1. Regionale Veränderungen im Pickup-Markt    

Der Markt für Pickup-Trucks konzentriert sich hauptsächlich auf den Nordwesten und Südwesten und die Nachfrage nach Pickup-Trucks ist in der westlichen Region relativ groß. Im Juli war die Nachfrage nach Pickup-Trucks im Nordwesten stark. Derzeit macht die Nachfrage nach Pickup-Trucks im Südwesten und Nordwesten mehr als 45 % der Gesamtnachfrage aus und stellt damit die beiden Kernmärkte dar, von denen der Nordwestmarkt eine relativ starke Leistung zeigt.

Der westliche Markt blieb in letzter Zeit relativ stabil, während der östliche Markt rückläufig war. Die Regionen mit relativ schnellem Wachstum in der Anfangsphase waren Nordchina und die zentrale Region des Gelben Flusses, und auch der Pickup-Truck-Markt im Nordosten Chinas zeigte deutliche Anzeichen eines Aufschwungs. Allerdings ist auf dem Markt für Pickup-Trucks in Ost- und Südchina derzeit kein nennenswertes Wachstum zu verzeichnen.

Pickup-Trucks schneiden auf den Märkten im Norden und im mittleren Westen noch immer relativ gut ab. Dies liegt auch daran, dass die Marktwirtschaften in den nördlichen und zentralwestlichen Regionen relativ inaktiv sind und die Nachfrage hauptsächlich von Investitionen und Ingenieurbau getrieben wird.

Die Entwicklung privater Personentransporter muss weiter vorangetrieben werden. Die Verkäufe von Pickup-Trucks in Peking, Tianjin und Shanghai haben sich in diesem Jahr deutlich erholt, und man darf gespannt sein, welche neuen Passagier-Pickups von Great Wall es gibt.

2. Regionale Analyse der Pickup-Truck-Verkäufe

Die Hauptabsatzgebiete des Pickup-Truck-Marktes sind nach wie vor hauptsächlich kleine und mittelgroße Städte sowie Kreis- und Gemeindemärkte, insbesondere die Kreis- und Gemeindemärkte, die noch immer relativ stark sind. Dieses Merkmal ist besonders in mittelgroßen Städten und auf Märkten mit eingeschränktem Kaufpotenzial, wie beispielsweise in Peking im Juli 2023, ausgeprägt. Die Märkte der Kreis- und Gemeindestädte bleiben stabil, und auf den Märkten der Großstädte sind derzeit keine offensichtlichen Anzeichen eines Durchbruchs zu erkennen.

Die Märkte in den Megastädten schrumpfen nach dem Ausbruch allmählich, während sich der Markt in Peking unter den Städten mit Kaufbeschränkungen relativ gut entwickelt. Märkte wie Shenzhen und Tianjin, die in der Anfangsphase eine relativ starke Performance zeigten, schneiden jetzt relativ schwach ab. Xi'an und Chengdu zeigten eine relativ starke Leistung. Als großer Markt des Landes mit einer größeren Fläche als Peking besteht in Hangzhou auf dem Markt der Teebauern eine gute Nachfrage nach Pickup-Trucks.

4. Wettbewerbsanalyse des chinesischen Pickup-Truck-Marktes

1. Analyse der Leistung der Pickup-Truck-Hersteller

Im Jahr 2023 zeigten die wichtigsten Hersteller auf dem Pickup-Truck-Markt gute Leistungen. Great Wall Motor Pickup behielt eine stabile und absolute beherrschende Stellung, die führende Position von Jiangling Motors blieb stabil und Zhengzhou Nissan und andere behielten eine starke und stabile Position.

Dies ist die allgemeine Verkaufsentwicklung der Hersteller im In- und Ausland. Einige Pickup-Truck-Unternehmen haben sich in letzter Zeit relativ gut entwickelt, wobei die Exporte einigen Unternehmen zu herausragenden Leistungen verholfen haben. Im Juli zeigten die Pickup-Trucks von Great Wall Motor und BAIC Foton Motor eine starke Leistung.

Mit dem explosiven Wachstum des Exportmarktes haben SAIC Maxus, JAC und Changan Pickup einen rasanten Aufstieg erlebt und ein Muster gebildet, bei dem führende Unternehmen die Umsätze der zurückliegenden Unternehmen unter Druck setzen.

In letzter Zeit waren die Pickup-Hersteller traditioneller Großkonzerne sehr stark, insbesondere SAIC Maxus und andere mit herausragenden Exportleistungen. Die Pickup-Trucks von Great Wall haben sich im In- und Ausland gut verkauft und es werden sehr viele neue Produkte auf den Markt gebracht. Jiangling-Pickup-Trucks erholen sich schnell. Relativ gesehen schnitten die Pickup-Trucks von SAIC Maxus und Changan Automobile, die relativ neue Kräfte sind, besser ab.

Im Jahr 2023 entwickelten sich die neuen Produkte von SAIC-GM-Wuling schrittweise und stetig weiter und veränderten die Pickup-Truck-Landschaft nicht wesentlich. JAC Motors, Changan Automobile und BAIC Foton zeigten gute Leistungen. Die Exporte führten zu einer starken Gesamtleistung von SAIC Maxus Automobile, JAC Motors, Foton, Changan Automobile und anderen.

2. Marktanteilsentwicklung der Pickup-Truck-Hersteller

Bei den kumulierten Exporten der letzten Jahre stehen die Pickup-Trucks von Great Wall immer noch an erster Stelle, aber GAC und andere Pickup-Trucks haben bei den Exporten außergewöhnlich gute Ergebnisse erzielt. Aufgrund der günstigen Exportbedingungen in den Regionen Jiangsu und Zhejiang sind die Exporte von Datong schnell gewachsen.

4. Monatliche Verkaufsentwicklung auf dem Pickup-Truck-Markt

Seit dem Upgrade auf National VI im Jahr 2020 hat sich die Geschwindigkeit der Produktaktualisierungen und -iterationen bei Pickup-Trucks beschleunigt, und in diesem Jahr sind Pickup-Trucks in eine Marktanpassungsphase eingetreten. Laut der Marktbeobachtung für Pickup-Trucks durch das gemeinsame Komitee des Pickup-Truck-Markts der China Passenger Car Association nehmen die Pickups von Great Wall eine absolut dominierende Stellung im Pickup-Truck-Trend ein. In der Anfangsphase zeigten die Pickups Great Wall Commercial Cannon und Fengjun 7 gute Ergebnisse, und in letzter Zeit hat King Kong Cannon eine relativ starke Leistung gezeigt.

Im Jahr 2023 wird der Anstieg vor allem aus der Region Nordwesten sowie den Kreis- und Gemeindemärkten kommen. Der Zuwachs kommt vor allem aus den bestehenden Bereichen Ingenieurbau, Kommunalverwaltung, Elektrizität, Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht und Fischerei, Groß- und Einzelhandel sowie von Neukunden wie Liebhabern hochwertiger Personen- und Geländefahrzeuge.

Angesichts der zunehmenden Überalterung der chinesischen Bevölkerung ist ein klarer Trend zur Überalterung der Wanderarbeiter und zur Rückkehr der Wanderarbeiter in ihre Heimatstädte zu beobachten, was die Erholung der Märkte in Kleinstädten, Kreisen und Gemeinden vorangetrieben hat. Die Hauptmodelle der traditionellen Mainstream-Automobilhersteller zeigten eine sehr gute Leistung, die Produktinnovationsleistung von Great Wall war sehr gut und neue Produkte wie King Kong Cannon zeigten hervorragende Leistungen.