China Automobile Dealers Association: Detaillierte Analyse des nationalen Gebrauchtwagenmarktes im Juli 2023

1. Marktübersicht im Juli 2023

Monatliche Transaktionstrends des Gebrauchtwagenmarktes im Juli 2023

• Im Juli 2023 betrug das Transaktionsvolumen auf dem nationalen Gebrauchtwagenmarkt 1,5722 Millionen Fahrzeuge, ein Anstieg von 2,53 % gegenüber dem Vormonat und von 8,93 % gegenüber dem Vorjahr, mit einem Transaktionsbetrag von 102,962 Milliarden Yuan.
• Von Januar bis Juli 2023 betrug das kumulierte Transaktionsvolumen für Gebrauchtwagen 10,3408 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 14,54 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, ein Anstieg von 1,3124 Millionen Einheiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, und der kumulierte Transaktionsbetrag betrug 654,688 Milliarden Yuan.

Wöchentliche Analyse für August 2023

• Das durchschnittliche tägliche Transaktionsvolumen des Gebrauchtwagenmarktes betrug in der vierten Augustwoche 59.800 Fahrzeuge, ein Anstieg von 1,84 % gegenüber dem Vormonat und ein Rückgang von 1,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vormonats. Gemessen an der wöchentlichen Entwicklung waren sowohl die Kundenattraktivität als auch die Transaktionskapazität des Marktes im August geringer als im gleichen Zeitraum im Juli. Einer Berechnung desselben Kalibers zufolge betrug das Transaktionsvolumen für Gebrauchtwagen vom 1. bis 27. August 1,346 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 1,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Juli entspricht.
• Die extremen Wetterumschwünge im August haben zu einer schwachen Marktentwicklung geführt. Da noch vier Handelstage verbleiben, wird das Handelsvolumen in diesem Monat voraussichtlich bei rund 1,55 Millionen Fahrzeugen liegen, was einem Rückgang von 1,4 % gegenüber dem Vormonat und einem Anstieg von 5,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Änderungen der Marktsegmente im Juli 2023

• Im Juli 2023 betrug das Transaktionsvolumen auf dem nationalen Gebrauchtwagenmarkt 1,5722 Millionen Fahrzeuge, ein Anstieg von 2,53 % gegenüber dem Vormonat. Insgesamt wurden 924.400 Basis-Pkw gehandelt, ein Plus von 1,84 % gegenüber dem Vormonat und 8,76 % gegenüber dem Vorjahr. insgesamt wurden 205.600 SUVs gehandelt, ein Plus von 5,09 % gegenüber dem Vormonat und 11,45 % gegenüber dem Vorjahr; insgesamt wurden 96.500 MPVs gehandelt, ein Anstieg von 1,5 % gegenüber dem Vormonat und 6,02 % gegenüber dem Vorjahr; Insgesamt wurden 30.300 Crossover-Pkw gehandelt, ein Plus von 3,02 % gegenüber dem Vormonat und ein Rückgang von 5,98 % gegenüber dem Vorjahr.
• Nutzfahrzeugsituation: 89.900 Pkw, ein Plus von 0,94 % gegenüber dem Vormonat und ein Rückgang von 1,22 % gegenüber dem Vorjahr; 131.000 Lkw, ein Anstieg von 3,37 % gegenüber dem Vormonat und von 8,38 % gegenüber dem Vorjahr.

Veränderungen der Marktsegmente von Januar bis Juli 2023

• Von Januar bis Juli 2023 betrug das kumulierte Transaktionsvolumen des nationalen Gebrauchtwagenmarktes 10,341 Millionen Fahrzeuge, ein Anstieg von 14,5 % gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden 6,142 Millionen Basis-Pkw gehandelt, ein Plus von 14,9 % gegenüber dem Vorjahr; insgesamt wurden 1,325 Millionen SUVs gehandelt, ein Plus von 14,6 % gegenüber dem Vorjahr; insgesamt wurden 631.000 MPVs gehandelt, ein Anstieg von 16,4 % gegenüber dem Vorjahr; Insgesamt wurden 201.000 Crossover-Pkw gehandelt, ein Rückgang von 2,9 % gegenüber dem Vorjahr.
• Nutzfahrzeugsituation: 614.000 Pkw, ein Plus von 0,3 % gegenüber dem Vorjahr; 854.000 Lkw, ein Plus von 17,7 % gegenüber dem Vorjahr.

Analyse der Gebrauchtwagenverkäufe verschiedener Ebenen im Juli 2023

• Im Juli 2023 waren Autos der A-Klasse, betrachtet man die Gesamtverkäufe von Autos aller Preisklassen, mit 49,9 % immer noch die beliebtesten Modelle auf dem Gebrauchtwagenmarkt, was einem Anstieg von 0,5 % gegenüber dem Vormonat entspricht, gefolgt von Autos der B-Klasse mit einem durchschnittlichen Anteil von 22,9 %, was einem Rückgang von 0,4 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Auf Limousinen der C-Klasse entfielen 7,7 %, ein Rückgang von 0,1 % gegenüber dem Vormonat. Auf Limousinen der D-Klasse entfielen 2,1 %, praktisch genauso viel wie im Vormonat. Auf Pkw der Klasse A0 entfielen 13,3 %, ein Plus von 0,1 % gegenüber dem Vormonat. Auf Fahrzeuge der Klasse A00 entfielen 4,1 %, ein Rückgang um 0,1 %.
• Im Juli verzeichneten die Modelle der A- und A0-Klasse im Vergleich zum Juni einen leichten Anstieg, während die Verkäufe anderer Modelle im Vergleich zum Vormonat leicht zurückgingen.

Analyse des Fahrzeugalters bei Gebrauchtwagentransaktionen im Juli 2023

• Im Juli machten Transaktionen mit Gebrauchtwagen mit einer Nutzungsdauer von 3-6 Jahren mit 43,72 % den größten Anteil aus. Es stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,12 % und im Vergleich zum Vorjahr um 1,71 %.
• Auf Modelle mit einer Lebensdauer von weniger als 3 Jahren entfielen 28,45 %, ein Anstieg von 1,06 % gegenüber dem Vormonat und ein Rückgang von 1,77 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres;
• Auf Fahrzeuge im Alter von 7 bis 10 Jahren entfielen 20,70 %, d. h. 1,28 % weniger als im Vormonat und 1,28 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
• Auf Fahrzeuge, die älter als 10 Jahre sind, entfielen 7,13 %, das sind 0,9 % weniger als im Vormonat und 1,22 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
• Aus Sicht der Fahrzeugaltersstruktur ist der Anteil der Fahrzeuge im Alter von weniger als 6 Jahren im Juli gestiegen, und der Anteil der Fahrzeuge im Alter von 3 Jahren und 3–6 Jahren hat im Vergleich zum Juni leicht zugenommen.

Analyse des Alters von Gebrauchtwagentransaktionen von Januar bis Juli 2023

• Von Januar bis Juli war das Transaktionsvolumen von Gebrauchtwagen mit einer Lebensdauer von 3-6 Jahren mit 41,5 % am größten, was einem Anstieg von 2 Prozentpunkten gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht;
• Der Anteil der Modelle mit einer Lebensdauer von weniger als 3 Jahren betrug 27,6 %, ein Rückgang um 3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum;
• Auf Fahrzeuge im Alter von 7 bis 10 Jahren entfielen 21,7 %, was einem Anstieg von 2,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht;
• Der Anteil der Fahrzeuge, die älter als 10 Jahre sind, lag bei 9,1 Prozent, das sind 1,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahreszeitraum.

Analyse der Transaktionspreisspanne von Gebrauchtwagen im Juli 2023

• Im Juli hatten Gebrauchtwagen mit einem Transaktionspreis unter 30.000 Yuan den größten Marktanteil, nämlich 33,9 %, was einem Rückgang von 0,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat entspricht. Als nächstes folgten Fahrzeuge mit einem Preis von 30.000 bis 50.000 Yuan, die 21,6 % ausmachten, ein Rückgang von 0,9 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat. Fahrzeuge mit einem Preis von 80.000–120.000 Yuan machten 10,8 % aus, ein Rückgang von 0,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat; und Fahrzeuge mit einem Preis von 50.000 bis 80.000 Yuan, was 16,1 % entspricht, ein Anstieg von 0,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat. Bei Fahrzeugen mit einem Preis zwischen 120.000 und 150.000 Yuan, zwischen 150.000 und 300.000 Yuan und über 300.000 Yuan stiegen die Preise um 0,2, 0,5 bzw. 0,1 Prozentpunkte.
• Aus Sicht der Preisverteilung sind die Transaktionspreise für Gebrauchtwagen im Juli insgesamt gestiegen. Die Preise im Bereich von 50.000–80.000 Yuan und über 120.000 Yuan stiegen im Vergleich zum Vormonat leicht an. Der Anteil der Preise unter 50.000 Yuan und 80.000–120.000 Yuan ist im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken.

Analyse der sechs Großregionen im Juli 2023

• Im Juli 2023 verzeichneten von den sechs größten Regionen des Landes nur die zentralen und südlichen Regionen einen Rückgang gegenüber Juni, während die anderen Regionen alle in unterschiedlichem Ausmaß ein Wachstum verzeichneten.
• In der Region Ostchina gab es einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vormonat. Das Transaktionsvolumen für Gebrauchtwagen belief sich auf 449.600 Einheiten, was einem Anstieg von 1,7 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat entspricht. Das Transaktionsvolumen erhöhte sich um 8.000 Einheiten. In diesem Monat erzielten die Provinzen Jiangxi und Shandong hervorragende Ergebnisse mit monatlichen Wachstumsraten von über 10 %. In der Provinz Jiangsu war gegenüber dem Vormonat ein leichter Anstieg von 3,3 % zu verzeichnen. Darüber hinaus kam es in Shanghai und Anhui zu einem deutlichen Rückgang, wobei Shanghai im Vergleich zum Vormonat um 14,2 % und Anhui im ​​Vergleich zum Vormonat um 6 % zurückging.
• Die Regionen Central und Southern waren die einzigen der sechs Regionen, die in diesem Monat einen Rückgang verzeichneten. Das Transaktionsvolumen für Gebrauchtwagen lag bei 460.700 Einheiten, was einem Rückgang von 1,5 % gegenüber dem Vormonat bzw. einem Rückgang von 7.000 Einheiten entspricht. Die deutlichsten Rückgänge gab es in den Provinzen Hainan und Hubei, wo es im Vergleich zum Vormonat einen Rückgang von 6,5 % bzw. 5,2 % gab. Auch Guangdong und Guangxi verzeichneten in diesem Monat einen leichten Rückgang, und zwar um 2,1 % bzw. 1,8 % gegenüber dem Vormonat. In Henan und Hunan gab es im Vergleich zum letzten Monat einen leichten Anstieg.
• Das Transaktionsvolumen für Gebrauchtwagen in Nordchina betrug 215.300 Einheiten, ein Anstieg von 2,7 % gegenüber dem Vormonat. In Peking und der Inneren Mongolei wuchs das Wirtschaftswachstum schneller als im Vormonat, nämlich um 5,6 % bzw. 6,6 %. Tianjin und Hebei verzeichneten leichte Zuwächse, während Shanxi diesen Monat um 0,8 Prozent zurückging.
• In diesem Monat wurden in der Region Südwest insgesamt 216.500 Fahrzeuge gehandelt, ein Anstieg von 8,2 % gegenüber dem Vormonat und ein Anstieg von fast 20.000 Fahrzeugen gegenüber dem Vormonat. Die deutlichsten Veränderungen gab es diesen Monat in Sichuan und Tibet. Sichuan hat in diesem Monat eine hervorragende Leistung gezeigt und gegenüber dem Vormonat um 16,3 % zugelegt. In Tibet war in diesem Monat ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, der im Vergleich zum Vormonat um 19,9 % zurückging. Yunnan und Chongqing verzeichneten im Vergleich zum Vormonat einen Zuwachs von 6,9 % bzw. 1,3 %. Guizhou verzeichnete in diesem Monat einen leichten Rückgang von 2,1 %.
• Die Region Nordosten erholte sich in diesem Monat weiter und verzeichnete ein Wachstum von 1,5 % gegenüber dem Vormonat. Das Transaktionsvolumen für Gebrauchtwagen erreichte 111.300 Einheiten. Sowohl Jilin als auch Heilongjiang verzeichneten in diesem Monat ein leichtes Wachstum, wobei die Provinz Jilin im Vergleich zum Vormonat um 5,8 % und Heilongjiang leicht um 1,6 % zulegte. In Liaoning war in diesem Monat ein leichter Rückgang von 1,7 % gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen.
• Die Region Nordwesten war in diesem Monat mit einem Anstieg von 17,2 % gegenüber dem Vormonat die Region mit der besten Performance. Das Transaktionsvolumen für Gebrauchtwagen betrug 73.800 Einheiten, ein Anstieg um 11.000 Einheiten gegenüber dem Vormonat. In diesem Monat verzeichneten Qinghai, Xinjiang, Shaanxi und Ningxia allesamt ein signifikantes Wachstum.

Durchschnittlicher Gebrauchtwagenpreis bundesweit im Jahr 2023

• Im Juli stieg der durchschnittliche Transaktionspreis für Gebrauchtwagen weiter an, nämlich um 2.000 Yuan gegenüber Juni und um 7.000 Yuan gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Analyse der New Energy-Gebrauchtwagenmodelle im Juli 2023

• Im Juli 2023 wurden bundesweit insgesamt 60.600 gebrauchte Fahrzeuge mit neuer Energie gehandelt, ein Plus von 0,6 % gegenüber Juni und 11,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Hinweis: Die Daten beinhalten keine Hybridmodelle

Analyse der New Energy-Gebrauchtwagenmodelle im Juli 2023

• Im Juli 2023 stieg der Anteil der A-Klasse-, C-Klasse- und SUV-Modelle an den gebrauchten Fahrzeugen mit neuer Energie bundesweit im Vergleich zum Vormonat, während der Anteil anderer Modelle zurückging. Darunter legten die SUV-Modelle im Vergleich zum Vormonat deutlich um 3,3 Punkte zu, die A-Klasse-Modelle legten um 0,6 Punkte zu und die C-Klasse-Modelle legten um 0,1 Punkte zu.
• Bei den Modellen der A00-Klasse, der B-Klasse und der MPV-Modelle kam es zu leichten Rückgängen um 2,5, 0,4 bzw. 1,0 Punkte. Das A0-Modell blieb im Wesentlichen dasselbe wie im letzten Monat.
• Aus der Perspektive der Fahrzeugmodellstruktur wuchsen im Juli bei den gebrauchten Fahrzeugen mit neuer Energie die SUV-Modelle schneller, während die Modelle der A00-Klasse relativ deutlich zurückgingen.

Hinweis: Die Daten beinhalten keine Hybridmodelle

Analyse der Lebensdauer gebrauchter New Energy Vehicles im Juli 2023

• Aus der Perspektive der Fahrzeugaltersstruktur stieg im Juli der Anteil der Modelle innerhalb von 2 Jahren gegenüber dem Vormonat weiter an, während der Anteil der Modelle zwischen 2–4 Jahren, 4–6 Jahren und über 6 Jahren zurückging.
• Konkret entfielen 40,1 % auf jene mit einer Nutzungsdauer von weniger als 2 Jahren, was einem Anstieg von 2,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat entspricht.
• Auf die Nutzungsdauer von 2-4 Jahren entfielen 35,6 %, was einem Rückgang von 0,9 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat entspricht.
• Das Transaktionsvolumen mit einer Nutzungsdauer von 4-6 Jahren betrug 18,4 %, ein Rückgang um 0,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat.
• Auf diejenigen mit mehr als 6 Jahren Erfahrung entfielen 5,9 %, was einem Rückgang von 0,7 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat entspricht.
  

Hinweis: Die Daten beinhalten keine Hybridmodelle

Analyse der Preise für gebrauchte Fahrzeuge mit neuer Energie im Juli 2023

• Im Juli 2023 stieg der Anteil gebrauchter Fahrzeuge mit neuer Energie im Preisbereich zwischen 80.000 und 120.000 Yuan, 120.000 und 150.000 Yuan und über 300.000 Yuan. Darunter entfielen 10,4 % bzw. 7,8 % auf Modelle mit einem Preis zwischen 80.000 und 120.000 bis 150.000 Yuan, was einem Anstieg von 1,2 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat entspricht. Auf Modelle mit einem Preis von über 300.000 Yuan entfielen 3 %, was einem Anstieg von 0,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat entspricht.
• In diesem Monat ist der Anteil gebrauchter Fahrzeuge mit neuer Energie und Preisen unter 30.000, 30.000–50.000, 50.000–80.000 und 150.000–300.000 Yuan zurückgegangen. Auf Modelle mit einem Preis unter 80.000 Yuan entfielen 58 %, was insgesamt einem Rückgang von 1,9 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Auf Modelle mit einem Preis zwischen 150.000 und 300.000 Yuan entfielen 20,8 %, ein Rückgang um 0,8 Prozentpunkte.

Hinweis: Die Daten beinhalten keine Hybridmodelle

3. Analyse der Liquidität von Gebrauchtwagen

Überregionale Verbreitung im Juli 2023

• Im Juli nahm der überregionale Verkehr weiter zu und die Gebrauchtwagenübertragungsrate erreichte 27,64 %, was einem Anstieg von 0,6 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat und 0,9 Prozentpunkten gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Die Gesamtzahl der Gebrauchtwagenübertragungen betrug 434.600, was einem Anstieg von 4,8 % gegenüber dem Vormonat und 12,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Übertragung des ständigen Wohnsitzes nach Provinz und Stadt im Juli 2023

• Im Juli 2023 waren Peking, Shanghai, Anhui, Hubei und Jiangsu die fünf Provinzen mit den höchsten Transferraten des Landes. Unter anderem stieg die Transferrate in Peking, Shanghai und Jiangsu im Vergleich zum Vormonat leicht an, während sie in Anhui und Hubei im Vergleich zum Vormonat leicht zurückging.
• Konkret lag die Transferrate in Peking bei 44,4 %, ein Anstieg um 0,9 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat, und die Zahl der transferierten Fahrzeuge betrug 27.600.
• In Shanghai lag die Transferrate bei 33,99 %, ein Anstieg um 1,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat; es wurden 15.100 Fahrzeuge transferiert.
• Die Transferrate in Anhui lag bei 32,88 %, 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vormonat, und die Zahl der transferierten Fahrzeuge betrug 5.200.
• In Hubei lag die Transferrate bei 32,15 %, ein Rückgang um 0,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat; es wurden 13.600 Fahrzeuge transferiert.
• In Jiangsu lag die Transferrate bei 30,25 %, ein Anstieg um 0,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat; 25.400 Fahrzeuge wurden transferiert.

4. Händlerumfrage

Analyse der Situation von Gebrauchtwagenhändlern