SIA: Der weltweite Halbleiterumsatz erreichte im Februar 2024 46,2 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 16,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Die Semiconductor Industry Association (SIA) gab am 3. April bekannt, dass der weltweite Umsatz der Halbleiterindustrie im Februar 2024 46,2 Milliarden US-Dollar betrug, ein Anstieg von 16,3 % gegenüber 39,7 Milliarden US-Dollar im Februar 2023, jedoch ein Rückgang von 3,1 % gegenüber 47,6 Milliarden US-Dollar im Januar 2024.

„Auch wenn die Umsätze im Vergleich zum Vormonat leicht zurückgingen, lagen die weltweiten Halbleiterumsätze im Februar immer noch deutlich über den Gesamtumsätzen des gleichen Monats im Vorjahr. Damit setzt sich die starke Wachstumsdynamik des Marktes seit Mitte letzten Jahres im Vergleich zum Vorjahr fort“, sagte John Neuffer, Präsident und CEO von SIA. „Das Umsatzwachstum im Februar im Vergleich zum Vorjahr war der größte prozentuale Anstieg seit Mai 2022, und es wird erwartet, dass das Marktwachstum für den Rest des Jahres anhält.“

Regional betrachtet stiegen die vergleichbaren Umsätze in China (28,8 %), Amerika (22,0 %) und im Asien-Pazifik-Raum/alle anderen Regionen (15,4 %), gingen jedoch in Europa (-3,4 %) und Japan (-8,5 %) zurück. Die monatlichen Umsätze gingen in allen Märkten zurück: Asien-Pazifik/Sonstige Märkte (-1,3 %), Europa (-2,3 %), Japan (-2,5 %), Amerika (-3,9 %) und China (-4,3 %).

Der Zustand und die Aussichten der Halbleiter-Lieferkette im Jahr 2024 und darüber hinaus

Aus Top-Down-Sicht ist die Nachfrage nach Halbleitern schwach und die Produktion elektronischer Geräte schleppend. Der S&P Global Manufacturing Purchasing Managers‘ Index zeigt, dass die Auftragseingänge in 18 der letzten 19 Monate zurückgegangen sind.

Wir sehen einige Anzeichen einer Erholung: Die Rückgangsrate nimmt ab, und die Zahl der Neubestellungen für Kommunikationsausrüstung nimmt zu. Dies ist noch weit entfernt vom Expansionstempo während der Boomphase 2021. Auch die Halbleiterexporte der großen Produktionszentren Taiwan und Südkorea zeigten Anzeichen einer Erholung.

Die Nachfrage nach generativer KI verschafft Chip-, System- und Cloud-Anbietern einen willkommenen Aufschwung, während die Umsätze im Bereich der allgemeinen Computerinfrastruktur stagnieren. Der Markt befindet sich noch in der frühen Phase seines Entwicklungszyklus.

Die enorme Nachfrage nach GPUs wird größtenteils von einer kleinen Gruppe zukunftsorientierter Unternehmen getrieben, die ihre eigenen zugrunde liegenden Plattformen entwickeln, und von chinesischen Unternehmen, die so viele fortschrittliche GPUs wie möglich aufkaufen, bevor weitere Exportbeschränkungen in Kraft treten. Die Begeisterung wird wahrscheinlich nachlassen, bis die meisten kommerziellen Unternehmen bereit sind, diese Modelle in großem Maßstab in wirklich umsatzgenerierenden Anwendungen einzusetzen. Der Zeitplan basiert auf der üblichen Abfolge von Entwicklung, Tests und Vorschau, bevor die allgemeine Verfügbarkeit erreicht wird.

Der größte Bedarf besteht heute an groß angelegten Schulungen, doch mit der Zeit wird sich die Inferenz als die bei weitem größere Marktchance herausstellen. Daher könnten einige der heute aufgebauten großen Schulungscluster bei steigender Nachfrage für Inferenz umfunktioniert werden. Dies könnte zu einem allgemeinen Rückgang der Infrastrukturverkäufe führen, da der Überhang absorbiert werden muss.

Hyperscale-Unternehmen verwenden GPUs auf zwei Arten: intern, um ihre eigenen groß angelegten Infrastrukturmodelle für die Kundennutzung vorzutrainieren; und extern, um Kunden die Ausführung ihrer eigenen KI-Modelle und Codes mithilfe von GPU-gestützten Instanzen zu ermöglichen. Sie entwickeln zunehmend ihre eigenen kundenspezifischen Siliziumbeschleuniger als Ergänzung oder Ersatz für GPUs.

Sofern sich Leistung und Effizienz nicht exponentiell verbessern, wird das prognostizierte Wachstum der Rechenzentrumskapazität im nächsten Jahrzehnt nicht erreicht werden. Dieser Wandel stellt eine erhebliche Störung für die Halbleiterindustrie dar.

Die Investitionsausgaben der vier Hyperscale-Unternehmen, die entsprechende Daten veröffentlicht haben, erreichten im vierten Quartal 2023 30,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr und 95 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 entspricht.

In den letzten fünf Jahren hat die Auslieferung von Verbrauchergeräten die Halbleiterindustrie durch einen Zyklus von Auf- und Abschwüngen getrieben. Auf lange Sicht ist der globale Markt für Verbrauchertechnologie und zugehörige Plattformen direkt mit der Einführung der Konnektivität der nächsten Generation über Glasfaser und 5G verbunden, und ihre zunehmende Reife im Jahr 2024 wird die Marktentwicklung weiter beschleunigen.

Es werden weiterhin neue Produkte und Anwendungen entstehen, von denen viele auf KI basieren und auf System-on-Chip-Technologie basieren, um KI durch eine integrierte Kombination aus CPU, GPU und Neural Processing Unit (NPU) zu beschleunigen. Viele PC-Hersteller rechnen damit, dass die Markteinführung von „KI-PCs“ im Laufe des Jahres 2024 die Nachfrage ankurbeln wird.

Kurzfristig zeigen unsere Prognosen, dass sich die Smartphone-Lieferungen in Nordamerika seit 2016 in einem anhaltenden Rückgang befinden und sich voraussichtlich erst 2027 erholen werden. Die Lieferungen von Heimmediengeräten (einschließlich Videospielkonsolen, Fernsehgeräten und Streaming-Media-Geräten) stiegen 2020 um 16 %, werden 2021 um 10 % und in den Jahren 2022 und 2023 zusammen um 17 % sinken. Die Auslieferungen von Spielkonsolen werden voraussichtlich zurückgehen, während Streaming und Smart-TVs in den nächsten vier Jahren nur um 1 bis 3 % wachsen dürften.

KI-Anwendungsfälle werden wahrscheinlich zu einem wichtigen Treiber für den Verkauf von Infrastrukturen, die sich außerhalb zentralisierter öffentlicher Clouds und Rechenzentren, näher an Endbenutzern, vernetzten Maschinen und Sensoren befinden. Die globale Mobilitätsbranche durchläuft einen digitalen Wandel, der die Branche verändert, beispielsweise die erforderliche Infrastruktur im und außerhalb des Autos, um die Vision vernetzter Autos zu unterstützen und potenziell autonomes Fahren zu ermöglichen.

Diese sind in hohem Maße auf intelligente Edge-Infrastrukturen angewiesen, die von OEMs, Industriezulieferern, Hyperscalern, Rechenzentrumsanbietern und 5G-Dienstanbietern bereitgestellt, verwaltet und betrieben werden. Ein wichtiger Teil dieser Vision ist die kontinuierliche Versorgung mit weniger führenden „Legacy“-Halbleitern und Chips mit extrem niedrigem Stromverbrauch und zusätzlicher eingebetteter Intelligenz.

Umfunktionierte Verbraucherchips und neue Architekturen – RISC-V-Kerne, Software-IP und Chiplets – müssen von den aktuellen Spezialisten für eingebettete Verarbeitung und Mikrocontroller-Chips, die nicht immer an der Spitze der technologischen Innovation stehen, schneller übernommen werden.

Die Branche hat zwar langfristig eine glänzende Zukunft vor sich, die unmittelbaren Aussichten sind jedoch düster und dies ist eine Herausforderung, der wir uns nicht entziehen können. Dies lässt sich deutlich in der Mitte der Technologie-Lieferkette erkennen, wo sich die Exporte einiger Halbleiter noch nicht zu erholen beginnen. Handelsdaten für Halbleiterkomponenten werden ein wichtiger Indikator für die Verfolgung einer Erholung der tatsächlichen Chipnachfrage sein.

Beobachtungen aus der Halbleiterindustrie