Apple Pay wird Chinas mobile Zahlungslandschaft wahrscheinlich nicht verändern

Fast jeder ist sich sicher, dass dies Apples fehlgeschlagenster Produkteinführungsversuch seit 2007 ist. Das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus haben „das hässliche Ende neu erfunden“, und Apple selbst hat bei der Apple Watch noch keinen Durchblick gehabt. Für Apple ist das jedoch kein Problem, denn bei der Launch-Veranstaltung stellte Apple sein vielversprechendstes Produkt der letzten zwei Jahre vor: Apple Pay. Obwohl die Veranstaltung nur zehn Minuten dauerte, könnte sie für Apple in Zukunft eine riesige Einnahmequelle darstellen und eine tragende Säule zur Unterstützung des Apple-Aktienkurses darstellen.

1. Analyse von Apple Pay

Derzeit stammt der Großteil der Einnahmen von Apple aus dem Verkauf hochprofitabler Hardware und ein kleiner Teil aus der Aufteilung der Einnahmen zwischen iTunes und App Store sowie Entwicklern und Plattenfirmen. Im Zuge der Entwicklung von iPod-iTunes- und AppStore-Downloads für iOS hat Apple eine große Zahl von Benutzern angesammelt, die ihre Kreditkarten gebunden haben. Weltweit gibt es bereits 330 Millionen iPhone-Benutzer und diese über 300 Millionen Backup-Benutzer könnten alle Apple Pay-Benutzer sein.

Die dem iPhone 5s hinzugefügte Fingerabdruckerkennung Touch ID ist zu einer wichtigen Schachfigur in Apples Aufstellung im Zahlungsbereich geworden: Die Fingerabdruckerkennung ist eine biometrische Erkennung und stellt derzeit eine sichere, effiziente und bequeme Zahlungsmethode dar (im Zahlungsbereich sind Sicherheit und Komfort ein schwieriges Problem. Weniger Schritte und eine einfachere Überprüfung bringen unvermeidlich Sicherheitsrisiken mit sich. Die biometrische Erkennung löst dieses Problem bis zu einem gewissen Grad).

Für die Veröffentlichung des iPhone 6 muss lediglich ein NFC-Chip hinzugefügt werden, um den letzten Zahlungsvorgang abzuschließen, und schon entsteht ein perfekter geschlossener Zahlungskreislauf. Tatsächlich hat Apple genau das getan und dies schon seit langer Zeit geplant, ohne der Konkurrenz Zeit zum Reagieren zu lassen (aus dieser Sicht ist Apple Pay das Produkt, das den Geist von Steve Jobs auf dieser Konferenz am besten verkörpert). Apple Pay ist seit seiner Einführung in der Blütezeit: Es arbeitet mit den drei größten Kartenherausgebern VISA, MasterCard und American Express zusammen und kooperiert mit den sechs größten Banken, sodass 22.000 Einzelhändler abgedeckt sind.

Die Einführung der NFC-Zahlung durch Apple hat die Richtung und Zukunft der gesamten US-Zahlungsbranche schlagartig verändert. Ob es sich nun um Google Wallet unter der Leitung von Google oder um Paypal, Square und andere Unternehmen handelt, die sich auf Online-Zahlungen oder NFC konzentrieren, sie werden zweifellos in die Fußstapfen von Apple treten müssen, und zwar nicht aus irgendeinem anderen Grund, sondern weil es Apple heißt.

Die Offline-Zahlung von Apple nutzt NFC-Technologie und Touch ID zur Verschlüsselung und Überprüfung und platziert Benutzerinformationen im „Secure Element“, was dem Prinzip der Platzierung von Touch ID-Informationen in der „Secure Enclave“ ähnelt. Die Zahlungsinformationen des Benutzers werden auf einem Chip im Telefon gespeichert. Apple verfolgt keine Zahlungsinformationen wie Transaktionsbetrag und Standort. Transaktionsinformationen sind nur Banken und Händlern bekannt. Da für die NFC-Zahlung die Zusammenarbeit mit POS-Geräten erforderlich ist, die NFC-Chips lesen können, ist die Modifizierung alter Karten-POS-Geräte ein riesiges Projekt. Da Apple von Anfang an über so viele Partner verfügt, ist es offensichtlich, dass Apple große Anstrengungen in die Verhandlungen mit Händlerkooperationen gesteckt hat, um so viele Partner auf der Bühne auflisten zu können.

Apple Pay kann auch für Online-Zahlungen verwendet werden, aber anstatt über NFC können Sie Ihre Kreditkarte direkt durchziehen, indem Sie Ihren Fingerabdruck verifizieren.

Die Zahlung bei Apple kommt einer Kartenbindung gleich. Es gibt kein Konzept eines Fondspools. Transaktionen finden nur zwischen Händlern und Benutzern statt. Apple spielt die Rolle eines Kanals. Tatsächlich ähnelt dies der von Alipay entwickelten Schnellzahlung. Apple Pay soll den Banken eine Bearbeitungsgebühr berechnen. Diese enormen mobilen Zahlungen sind natürlich ein großes Geschäft, das den Einnahmen aus dem Verkauf von Software im AppStore in nichts nachstehen dürfte. Dies zeigt aber auch, dass Apple abgesehen vom Bezahlen vorerst nicht in den Bereich der Internet-Finanzierung einsteigen wird. (In WeChat 5.4 verfügt WeChat Pay über WeChat Wallet und einen Kapitalpool. WeChat Pay wird im Bereich Internet-Finanzen stärker aktiv sein.)

2. Welchen Einfluss hat Apple Pay auf mobile Zahlungen in China?

China UnionPay nimmt derzeit aktiv Kontakt zu Apple auf, in der Hoffnung, gemeinsam Standards in China zu etablieren.

Derzeit gibt es im Offline-Zahlungsverkehr Chinas zwei Kräfte. Eine davon ist die NFC-Zahlung, die von UnionPay, Betreibern und einigen NFC-Herstellern gefördert wird; Die andere ist die mobile Zahlung über Internetkanäle wie das Scannen von Codes und Schallwellen, die von Internetunternehmen wie Alipay und WeChat gefördert wird.

Alipay und WeChat sind durch den Kampf um die Taxi-Zahlungen, Investitionen in und die Umgestaltung der Zahlungsumgebung in Einkaufszentren usw. beliebter geworden als NFC-Zahlungen. Im NFC-Lager kämpfen UnionPay und die Betreiber um die Vorherrschaft und die Umgestaltung der Offline-POS-Geräte kommt nur langsam in Gang. Obwohl QuickPass von UnionPay beworben wurde, waren Akteure wie Apple nicht daran beteiligt und das Programm befindet sich noch immer in der Testphase. Auch einige Hersteller, die ihre Mobiltelefone ursprünglich mit NFC-Funktionen ausgestattet hatten, haben sich aufgrund von Verzögerungen bei der Vermarktung zurückgezogen. Xiaomi 3 und Meizu MX3 verfügen beide über NFC-Zahlungsfunktionen, bei den Nachfolgemodellen Xiaomi 4 und MX4 wurde das NFC-Modul jedoch gestrichen.

Da Apple den NFC-Modus unterstützt, kann es mindestens die Hälfte der Welt beeinflussen. NFC wird in Zukunft für Wirbelsturm sorgen. UnionPay versucht aktiv, sich bei Apple einzuschmeicheln und möchte natürlich Apples Dynamik nutzen, um UnionPays eigenen NFC QuickPass als chinesischen Standard zu fördern.

Meiner Einschätzung nach werden diese Verhandlungen nicht erfolgreich sein und UnionPay und Apple werden in China keine Zusammenarbeit erreichen. Apple hat doch seinen eigenen Stil und verfügt über eigene Standards und einen geschlossenen Regelkreis. Warum sollte es anderen erlauben, sich einzumischen? Der Status von UnionPay in China zeigt auch, dass UnionPay hinsichtlich seiner Interessen nicht zu viel an Apple abgeben wird. UnionPay war gegenüber Alipay nie nachsichtig. Angesichts der schwierigen Verhandlungen zwischen China Mobile und Apple im Laufe der Jahre ist es nicht schwer, diese Schlussfolgerung zu ziehen.

Apropos Kontakt: Da Apple das iPhone 6 mit Bezahlfunktion auf den Markt bringen wird, muss es vor der Veröffentlichung die marktbeherrschenden Hersteller begrüßen. Soweit ich weiß, hat Apple vor der Veröffentlichung des iPhone 6 Unternehmen wie Alipay kontaktiert, um einige wichtige Standards bekannt zu geben.

Kann die von Apple Pay geförderte NFC-Zahlung in China einen Vorteil erlangen? Jetzt scheint es schwierig zu sein.

Für die NFC-Zahlung ist die Modifikation einer großen Anzahl von POS-Geräten erforderlich. Die Modifikationskosten für jedes Gerät betragen 1.000 Yuan. Derzeit gibt es in China 10 Millionen POS-Geräte, und 3 Millionen davon verfügen über NFC-Funktionen. Allein die Umbaukosten betragen 7 Milliarden Yuan. Wer wird das bezahlen?

In der NFC-Zahlungskette wollen UnionPay, Betreiber und Mobilfunkunternehmen wie Apple die Oberhand gewinnen. UnionPay und China Mobile haben gerade die Standards für die NFC-Technologie vereinheitlicht und nun ist Apples Apple Pay-Standard erschienen, und die Händler sind gespalten.

Auf dem von Internetunternehmen dominierten Markt für mobile Zahlungen sind Alipay Wallet und WeChat Pay zwei große Player. Obwohl es Wettbewerb gibt, ist ihr grundlegender Zweck derselbe. Ob Schallwellen oder QR-Codes, beides sind Mittel, um die Welt zu verbinden. Der Vorteil der mobilen Internetzahlung besteht darin, dass die Transformationskosten gering sind. Durch die Förderung des Taxirufdienstes Didi Kuaidi wurde dieser Dienst schnell im ganzen Land populär.

Anders als im Internet, wo ein Anruf hundert Antworten hervorruft, erfordert die Offline-Zahlung jedoch viel Geduld und Zeit für die Werbung vor Ort. Alipay Wallet eignet sich gut für Bodenwerbung, läuft schneller als WeChat Pay und ist in den Bereichen öffentlicher Nahverkehr und Krankenhäuser einen Schritt voraus.

Allerdings sind Internetunternehmen nicht die Besten im Offline-Geschäft. Wenn es also um mobile Zahlungen geht, haben die „Bauunternehmer“ und „Maurer“ der traditionellen Ära mehr Geduld und Vorteile. Angesichts eines Kartenzahlungsvolumens von fast 30 Billionen Yuan kann es sein, dass die Branche der mobilen Zahlungen keine traditionellen Giganten hervorbringt. Sowohl Internetunternehmen als auch die NFC-Industriekette können sich ein Stück vom Kuchen sichern.

Obwohl sie hinsichtlich der Zahlung per QR-Code optimistischer sind, haben die Internetunternehmen ihre Versuche mit NFC nicht aufgegeben. Die Version 8.0 von Alipay Wallet hat NFC-Zahlung hinzugefügt und funktioniert auch mit Huawei Mate7 mit Fingerabdruckzahlung. Egal, wie sich die Bilanz des mobilen Bezahlens in Zukunft entwickeln wird, clevere Internetunternehmen werden nicht zurückbleiben.

Als Gewinner des Qingyun-Plans von Toutiao und des Bai+-Plans von Baijiahao, des Baidu-Digitalautors des Jahres 2019, des beliebtesten Autors von Baijiahao im Technologiebereich, des Sogou-Autors für Technologie und Kultur 2019 und des einflussreichsten Schöpfers des Baijiahao-Vierteljahrs 2021 hat er viele Auszeichnungen gewonnen, darunter den Sohu Best Industry Media Person 2013, den dritten Platz beim China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, den Guangmang Experience Award 2015, den dritten Platz im Finale des China New Media Entrepreneurship Competition 2015 und den Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.