China Automobile Dealers Association: Analyse des chinesischen Importautomarktes im April 2022

(I) Angebot: Nach drei Jahren des Rückgangs stiegen die Automobilimporte im Jahr 2021 leicht an. Von Januar bis April 2022 wurden 319.000 Fahrzeuge importiert, ein leichter Rückgang von 4,9 %. Im April wurden 94.000 Fahrzeuge importiert, ein Rückgang von 5,8 % gegenüber dem Vorjahr; der Importwert erreichte 127,99 Milliarden Yuan, ein Anstieg von 9,4 % im Vergleich zum Vorjahr.

(II) Nachfrage: Von 2015 bis 2019 blieb die Terminalnachfrage nach importierten Fahrzeugen relativ stabil. Aufgrund der kurzfristigen Auswirkungen der Epidemie und der Chips begann der Markt für importierte Autos im Jahr 2020 zu schrumpfen. Von Januar bis April 2022 wurden 241.000 Fahrzeuge verkauft, ein Rückgang von 26,2 % gegenüber dem Vorjahr, davon 46,8 % im April.

(III) Lagerbestände: Da das Angebot in den Jahren 2019–2020 geringer war als die Nachfrage, verzeichnete die Lagerbestandstiefe der gesamten Importautomobilindustrie einen deutlichen Rückgang. Angebot und Nachfrage waren 2021 im Wesentlichen ausgeglichen, die Umsätze gingen jedoch zurück; Im April 2022 stieg die Lagertiefe stark auf 4,8 Monate, ein Rekordhoch.

(IV) Preis: Der Stückpreis importierter Autos ist von Jahr zu Jahr gestiegen. Von 2015 bis 2022 ist der Stückpreis importierter Autos von 252.100 Yuan auf 401.200 Yuan gestiegen und hat damit erstmals die 400.000-Yuan-Marke überschritten. Der erste Grund ist der Trend zur Konsumsteigerung, der zweite der Lokalisierungstrend zu Niedrigpreisprodukten und der dritte die jüngste Abwertung des Wechselkurses.

(V) Markenstruktur: Aufgrund der Epidemie ist der gesamte Markt für importierte Autos stark zurückgegangen. Sowohl Super-Luxusautos als auch Luxusautos und Nicht-Luxusautos verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von etwa 50 %, was die allgemeinen Auswirkungen der Epidemieprävention und -kontrolle auf den Automarkt widerspiegelt. Kumuliert von Januar bis April lag der Anteil der Luxusautos bei über 90 Prozent.

Von Januar bis April 2022 erzielte unter den Top-Ten-Marken nur Toyota ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr, mit einem Wachstum von 7,7 %, eine Verlangsamung gegenüber dem Vormonat; Lexus blieb mit einem Rückgang von 32,3 % gegenüber dem Vorjahr auf dem ersten Platz, Mercedes-Benz und BMW belegten die Plätze zwei und drei, wobei Mercedes-Benz um 5 % zurückging; Audi und Subaru verzeichneten unter den Top-Ten-Marken die größten Rückgänge, beide über 40 %; Betrachtet man allein die Umsätze im April, so verzeichneten alle Top-Ten-Marken einen Rückgang, bei vier Marken sogar um mehr als 30 %.

(VI) Fahrzeugmodellstruktur: Von Januar bis April 2022 verzeichneten alle Fahrzeugmodelle Rückgänge in unterschiedlichem Ausmaß, wobei sich die MPVs von einem Anstieg von 13 % im Vormonat auf einen Rückgang von 2,4 % drehten und sich die Rückgänge bei Limousinen und SUVs im Vergleich zum Vorjahr beschleunigten und 28,2 % bzw. 25,8 % erreichten; Der Rückgang der Limousinenmodelle im Vergleich zum Vorjahr war geringer als auf dem Gesamtmarkt, während der Rückgang bei den Sportback-Modellen mehr als 50 % erreichte.

(VII) Der Hubraum verschiebt sich nach unten: Der Hubraumbereich von 1,5 bis 2,0 l macht 47,3 % aus, was im Vergleich zu 2021 zwar einen Rückgang darstellt, aber immer noch der größte Hubraumbereich bleibt; der Hubraumbereich von 2,5 bis 3,0 l hat sich im Vergleich zu 2021 um fast 3 Prozentpunkte erhöht; Parallel importierte Modelle wurden schrittweise wieder ins Angebot aufgenommen und der Anteil der Hubräume über 3,0 l hat sich auf 5,6 % erholt, was einem Anstieg von 1,7 Prozentpunkten gegenüber 2021 entspricht.

(VIII) Schwankungen beim Absatz importierter Fahrzeuge mit neuer Antriebsart: Von 2016 bis 2018 lagen die Verkaufszahlen importierter Fahrzeuge mit neuer Antriebsart zwischen 15.000 und 20.000 Einheiten. Angetrieben durch das Modell 3 stiegen die Verkäufe importierter Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie im Jahr 2019 auf 60.000 Einheiten, was einem Anstieg von 191 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 5,4 % aller importierten Fahrzeuge entspricht. Durch die Inlandsproduktion der Modelle sank das Verkaufsvolumen im Jahr 2020 auf 27.500 Einheiten. Dank der PHEV stiegen die Verkäufe im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 26,2 %. Im Jahr 2022 wurden 7.430 NEV-Einheiten verkauft, was einem Rückgang von 10,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was hauptsächlich auf einen Rückgang der Verkäufe reiner Elektrofahrzeuge um 20,2 % zurückzuführen ist.