China Passenger Car Association: Marktanalyse für Pickup-Trucks im Mai 2022

Nach Angaben der China Passenger Car Association wurden im Mai 2022 auf dem Markt für Pickup-Trucks 42.000 Fahrzeuge verkauft, was einem Rückgang von 8 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 24 % gegenüber dem Vormonat entspricht . Die Auswirkungen der Epidemie ließen allmählich nach und die Situation, die die Produktion von Pickup-Trucks behinderte, verbesserte sich, was zur Erholung der Produktion und der Verkaufszahlen von Pickup-Trucks im Mai 2022 beitrug. Dies spiegelt auch die Förderung der Branche nach der Besserung der Epidemie in Shanghai wider. Im Mai waren die Verkaufsrankings der Pickup-Truck-Hersteller relativ stabil. Great Wall Motors behauptete seine starke Führungsposition in der Branche und die Pickup-Trucks von JAC zeigten eine starke Leistung.

Die Leistung von Pickup-Trucks ist in diesem Jahr relativ ungewöhnlich, was hauptsächlich auf Angebotsfaktoren zurückzuführen ist. Der allgemeine Trend bei Pickup-Trucks war in diesem Jahr relativ volatil. Im Zeitraum Januar bis Mai wurden 207.000 Einheiten verkauft , was einem Rückgang von 10 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 entspricht und auf eine schwache Produktions- und Verkaufsleistung zurückzuführen ist.

Im Rahmen der allgemeinen Politik zur Förderung des Automobilkonsums des Landes haben die Drei-Garantie-Richtlinie und die Straßenrechte-Richtlinie für Pickup-Trucks die Entwicklung der Pickup-Truck-Konsumbranche stark unterstützt, und große Automobilhersteller haben auch Produkte für Personen-Pickups auf den Markt gebracht. Aufgrund der zunehmend aktiven Pickup-Kultur wächst der Verbrauch von Pickup-Trucks weiterhin stark. Am 25. Mai gab das Generalbüro des Staatsrats eine Stellungnahme zur weiteren Freisetzung des Konsumpotenzials und zur Förderung einer nachhaltigen Erholung des Konsums heraus. In Artikel 13 des vierten Punktes der „Stellungnahme“ wird vorgeschlagen: „ Einführung eines verfeinerten Managements für die Einfahrt von Pickup-Trucks in Städte und Prüfung weiterer Lockerungen der Beschränkungen für die Einfahrt von Pickup-Trucks in Städte.“ Seit der Pilotaufhebung des Pickup-Truck-Verbots im Jahr 2016 ist die Aufmerksamkeit des Landes auf die Lockerung der Beschränkungen für die Einfahrt von Pickup-Trucks in Städte erstmals von der Ministerienebene auf die Ebene des Staatsrats gestiegen. Die Aufhebung des Pickup-Truck-Verbots hat erneut starke politische Unterstützung erfahren und es wird erwartet, dass es vollständig aufgehoben wird.

Der nationale Markt für Pickup-Trucks ist regional in den Norden zurückgekehrt. Die Märkte im Nordwesten und Nordosten sind sehr stark, während die Marktnachfrage im Südwesten, in Südchina und in den zentralen Südregionen relativ schwach ist. Die vorherige Immobilienanpassung hatte eine schleppende Nachfrage nach Ingenieurprojekten zur Folge, doch die lokalen Regierungen haben ihre Investitionen in letzter Zeit erhöht, wodurch der Markt für Pickup-Trucks näher an die Finanzierung heranrückte und die Leistung der Pickup-Trucks in kleinen und mittelgroßen Städten sowie auf den Märkten der Kreise und Gemeinden zunahm.

Der Markt für Pickup-Trucks wird in der kommenden Zeit einem größeren Wachstumsdruck ausgesetzt sein, insbesondere da der Abschwung auf dem Immobilienmarkt zu einer schwachen Nachfrage nach Pickup-Trucks geführt hat. Allerdings weisen Pickup-Trucks immer noch eine bessere Leistung auf als Nutzfahrzeuge insgesamt. Da die Konsumkultur von Pickup-Trucks allmählich zunimmt, werden sich auch die Ergebnisse der Bemühungen der Hersteller zur Steigerung des Pickup-Truck-Verbrauchs widerspiegeln, und auch die Auswirkungen der Pickup-Trucks, die von der Expansion des Pkw-Marktes profitieren, werden deutlicher.

1. Gesamtanalyse des Pickup-Truck-Marktes

1. Vergleich der nationalen Pickup-Truck- Markttrends im Mai

Im Mai 2022 wurden auf dem Markt für Pickup-Trucks 42.000 Einheiten verkauft, was einem Rückgang von 8 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 24 % gegenüber dem Vormonat entspricht . Die Auswirkungen der Epidemie ließen allmählich nach und die Situation, die die Produktion von Pickup-Trucks behinderte, verbesserte sich, was zur Erholung der Produktion und der Verkaufszahlen von Pickup-Trucks im Mai 2022 beitrug. Dies spiegelt auch die Förderung der Branche nach der Besserung der Epidemie in Shanghai wider.

Die Verkäufe von Pickup-Trucks stiegen 2018 um 10 % . Im Jahr 2019 erreichte der Gesamtabsatz von Pickup-Trucks 440.000 Einheiten, ein Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr . 480.000 im Jahr 2020 , ein Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr , eine starke Leistung.

Das durch die Kontrolle der Überladung stimulierte Wachstum der Light-Truck-Verkäufe im Jahr 2021 geht allmählich zu Ende. Im Jahr 2021 wurden 550.000 Pickup-Trucks verkauft , was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und im Vergleich zu herkömmlichen leichten Trucks eine starke Leistung darstellt.

Die Gesamtleistung der Pickup-Trucks war im Zeitraum Januar bis Mai dieses Jahres relativ schlecht und erreichte 207.000 Einheiten, ein Rückgang von 10 % gegenüber Januar bis Mai 2021 , bei abnormaler Produktions- und Verkaufsleistung.

2. Monatliche Trends des Pickup-Truck-Marktes im Laufe der Jahre

Die Entwicklung auf dem Großhandelsmarkt für Pickup-Trucks schwankte im Jahr 2022 stark , blieb im Mai jedoch relativ stark. Die Performance der einzelnen Monate des Jahres 2022 ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil, lediglich im April ist eine anormale Entwicklung zu beobachten, die den Rückgang auch in den Folgemonaten etwas abmildern wird.

Pickup-Trucks sind Produktionsmittel. Da vor dem Frühlingsfest relativ wenige Pickups gekauft werden, erreicht der Pickup-Verkauf nach dem Frühlingsfest seine Hochsaison. Darüber hinaus ist es ein Wachstumspunkt für die Nachfrage nach Ingenieurprojekten und Einzelkäufen.

Während das Verkaufsvolumen von Personenkraftwagen die Lebensqualität und die Ziele der chinesischen Verbraucher widerspiegelt, spiegelt das Verkaufsvolumen von Nutzfahrzeugen den Entwicklungsstand der kleinen Unternehmen und kleinen Privatbesitzer Chinas wider. Nur wenn die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen steigt und die grundlegenden Existenzprobleme der Bevölkerung gelöst sind, besteht für den Pkw-Markt die Möglichkeit einer Erholung.

Auch der Pickup-Truck-Markt spiegelt die Entwicklung kleiner Privatbesitzer direkt wider. Im Jahr 2020 wurde der von Great Wall Motors vertretene Markt für Pickup-Trucks zur Vorreiterrolle bei der Erholung des Automobilmarktes, nachdem die Epidemie abgeklungen war. Aufgrund des schleppenden Immobilienmarktes und der Auswirkungen der Epidemie ist der Betriebsdruck im Dienstleistungssektor jedoch relativ hoch, und auch der Markt für Pickup-Trucks ist schwierig.

2. Analyse des Marktumfelds für Pickup-Trucks

1. Der Staatsrat ergreift Maßnahmen zur Förderung des Konsums

Am 25. April 2022 gab das Generalbüro des Staatsrats Stellungnahmen zur weiteren Freisetzung des Konsumpotenzials und zur Förderung einer nachhaltigen Erholung des Konsums heraus . In Artikel 13 des vierten Punktes der Stellungnahme wird vorgeschlagen: „ Einführung eines verfeinerten Managements für die Einfahrt von Pickup-Trucks in Städte und Prüfung weiterer Lockerungen der Beschränkungen für die Einfahrt von Pickup-Trucks in Städte.“ Seit der Pilotaufhebung des Pickup-Truck-Verbots im Jahr 2016 ist die Aufmerksamkeit des Landes auf die Lockerung der Beschränkungen für die Einfahrt von Pickup-Trucks in Städte erstmals von der Ministerebene auf die Ebene des Staatsrats gestiegen. Die Aufhebung des Pickup-Truck-Verbots hat erneut starke politische Unterstützung erfahren und es wird erwartet, dass es vollständig aufgehoben wird.

2. Gleichbehandlung von Kraftfahrzeugen mit Personenkraftwagen Pickup-Trucks in der neuen Drei-Garantien-Police für Autos enthalten

Die staatliche Verwaltung für Marktregulierung hat die neuen „Vorschriften zu den Verantwortlichkeiten für Reparatur, Austausch und Rückgabe von Haushaltsautomobilprodukten“ ( verkündet durch die Verordnung Nr. 43 der staatlichen Verwaltung für Marktregulierung im Jahr 2021 ) erlassen (nachfolgend als „Vorschriften zu den drei Garantien für Automobile“ bezeichnet). Diese Regelung tritt am 1. Februar 2022 in Kraft . Bemerkenswert ist, dass die neuen drei Garantieregelungen nicht nur einige Detailänderungen mit sich bringen, sondern auch Pickup-Trucks als Fahrzeugmodell einschließen. Mit anderen Worten: Auf der Ebene des Automobilmanagements entspricht die Rolle von Pickup-Trucks in etwa der von Personenkraftwagen, was zweifellos eine günstige Strategie für die zukünftige Positionierung von Pickup-Trucks darstellt.

3. Neue C6- Qualifikation für Pickup-Anhänger

Ende Januar 2022 erließ das Ministerium für öffentliche Sicherheit die „Vorschriften über die Beantragung und Verwendung von Führerscheinen für Kraftfahrzeuge“ (Verordnung Nr. 162 des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ), in denen die Kategorie der leichten Sattelschlepper und die erforderlichen C6- Fahrqualifikationen klar definiert wurden, wodurch eine Rechtsgrundlage für das aufkommende Phänomen des Ziehens leichter Nutzfahrzeuge geschaffen wurde. Diese Regelung tritt am 1. April 2022 in Kraft . Legalisieren Sie die Fahrweise eines Pickup-Trucks mit Anhänger, damit Anhängerfahrer ein umfassenderes Fahrerlebnis haben.

4. Allgemeine technische Anforderungen für Mehrzweck-Lkw treten in Kraft

Die nationale Norm „Allgemeine technische Bedingungen für Mehrzweck-Lkw“ wird am 1. Mai 2022 offiziell umgesetzt .

Diese Norm gilt für Mehrzweck-LKW mit zwei Sitzreihen; Einreihige Pickup-Trucks fallen nicht unter den Geltungsbereich der Mehrzweck-Lkw. Der Standard definiert Pickup-Trucks klar und deutlich und legt Anforderungen hinsichtlich Größe, Steigfähigkeit, Kraftstoffverbrauch, Laderaum, Reifen usw. fest. Er schlägt detaillierte Bestimmungen vor, wie etwa „ die Länge der Laderaumoberseite darf 35 % der Gesamtlänge des Fahrzeugs nicht überschreiten und darf nicht größer als 1850 mm sein“ , „ der Sitzabstand darf nicht weniger als 650 mm betragen“ , „ nur die Heckklappe des Laderaums darf sich öffnen und schließen lassen “ und „ mindestens ein Rücksitz muss mit einer ISOFIX- Befestigungsvorrichtung für Kinderrückhaltesysteme ausgestattet sein “ , um die Doppelfunktion des Pickup-Trucks für Passagiere und Ladung sowie die Fahrsicherheit zu gewährleisten.

Gleichzeitig stellt die Norm höhere Anforderungen an das Kollisionsverhalten, die Sicherheitsgurte, Kinderrückhaltesysteme und Befestigungspunkte, Sitze und Kopfstützen, Bremsen, Sicht, Reifen usw. von Pickup-Trucks und macht deutlich, dass die technischen Anforderungen in diesen Aspekten mit den entsprechenden Indikatoren für Personenkraftwagen übereinstimmen sollten. Und da Pickup-Trucks höhere Leistungsanforderungen stellen, müssen die technischen Anforderungen hinsichtlich Schadstoffemissionsgrenzwerten, Kraftstoffverbrauch, Luftqualität im Fahrzeug und elektromagnetischer Verträglichkeit im Hinblick auf Energieeinsparung und Umweltschutz lediglich den bestehenden Normen entsprechen.

3. Regionale Besonderheiten beim Pickup-Verkauf

1. Regionale Veränderungen im Pickup-Markt

Der Markt für Pickup-Trucks konzentriert sich hauptsächlich auf den Nordwesten und Südwesten und die Nachfrage nach Pickup-Trucks ist in der westlichen Region relativ groß.

Derzeit beträgt die Nachfrage nach Pickup-Trucks im Südwesten und Nordwesten der USA mehr als 40 % der Gesamtnachfrage und stellt damit die beiden Kernmärkte dar.

Der westliche Markt ist in letzter Zeit relativ stabil geblieben und weist keine offensichtlichen Anzeichen einer Kontraktion auf.

Derzeit wachsen die Märkte für Pickup-Trucks in Nordchina und der zentralen Region des Gelben Flusses relativ schnell, und auch der Markt für Pickup-Trucks im Nordosten Chinas weist deutliche Start-up-Charakteristika auf.

Allerdings ist auf dem Markt für Pickup-Trucks in Ost- und Südchina derzeit kein nennenswertes Wachstum zu verzeichnen.

Pickup-Trucks schneiden auf den Märkten im Norden und im mittleren Westen noch immer relativ gut ab. Dies liegt daran, dass die Marktwirtschaften in den nördlichen und zentralwestlichen Regionen relativ inaktiv sind und die Nachfrage hauptsächlich durch Investitionen und den Ingenieurbau getrieben wird.

Die Entwicklung privater Personen-Pickups muss weiter vorangetrieben werden, und man darf gespannt sein, welche neuen Personen-Pickups von Great Wall auf den Markt kommen.

2. Analyse der Pickup-Truck-Verkaufsregion

Derzeit liegen die Hauptabsatzgebiete des Pickup-Marktes noch immer in kleinen und mittelgroßen Städten sowie in Kreis- und Gemeindemärkten, insbesondere in den Kreis- und Gemeindemärkten, die noch relativ stark sind. Der Markt in kleinen und mittelgroßen Städten zeigte im Mai 2022 besonders herausragende Merkmale, während der Markt in Kreis- und Kommunalstädten stabil blieb und der Markt in Großstädten derzeit keine offensichtlichen Durchbruchsmerkmale aufweist .

Die Märkte in den Megastädten schrumpfen nach dem Ausbruch allmählich, und unter den Märkten in Städten mit Kaufbeschränkungen schneidet der Markt von Tianjin besonders gut ab. Er erreichte in diesem Jahr einen Anteil von etwa 20 % der Städte mit Kaufbeschränkungen, und auch Guangzhou hat eine relativ starke Leistung gezeigt. Märkte wie Peking, die in der Anfangsphase eine relativ starke Performance aufwiesen, befinden sich nun in einer relativ schwachen Verfassung.

4. Wettbewerbsanalyse des chinesischen Pickup-Truck-Marktes

1. Analyse der Leistung der Pickup-Truck-Hersteller

Im Jahr 2022 zeigten die wichtigsten Hersteller auf dem Pickup-Truck-Markt gute Leistungen. Die Pickup-Trucks von Great Wall Motors konnten ihre absolute Marktführerschaft kontinuierlich behaupten, die führende Position von Jiangling Motors blieb stabil und JAC Motors konnte sein starkes Wachstum fortsetzen.

Im Jahr 2022 entwickelten sich die neuen Produkte von SAIC-GM-Wuling schrittweise und stetig weiter und veränderten die Pickup-Truck-Landschaft nicht wesentlich. JAC Motors, Changan Automobile und andere zeigten gute Leistungen.

2. Jährliche Marktanteilsentwicklung der Pickup-Truck-Hersteller

Im Mai 2022 hielt der Markt für Pickup-Trucks noch immer an dem Trend „1 Super und viele Starke“ fest, zeigte jedoch allmählich einen Trend zur Differenzierung. Die Pickup-Truck-Verkäufe von Great Wall Motor sind einzigartig und der Verkaufsanteil der Pickup-Trucks von Great Wall ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2019 hielt es 47 % des gesamten Pickup-Truck -Absatzes und im Jahr 2020 hielt es 43 % des gesamten Pickup-Truck -Absatzes. Im Jahr 2021 erreichte der Umsatzanteil 33 % und im Jahr 2022 erreichte der Umsatzanteil 44 % .

Von Januar bis Mai dieses Jahres hatte Great Wall Motors den größten Marktanteil bei Pickup-Trucks, während Jiangling Motors, JAC Motors, Jiangxi Isuzu, Zhengzhou Nissan und andere eine starke Position behaupteten. Mit dem rasanten Aufstieg der Pickup-Trucks SAIC Maxus, JAC Motors und SAIC-GM-Wuling haben die führenden Unternehmen die Umsätze der hinterherhinkenden Unternehmen unter Druck gesetzt.

Zu den Herstellern mit einem Marktanteil von 10 % bei Pickup-Trucks zählen derzeit Jiangling Motors und JAC Motors. Auch Jiangxi Isuzu und Zhengzhou Nissan sind sehr stark. Beide sind historisch gesehen relativ starke traditionelle Hersteller.

3. Monatliche Trends der Pickup-Truck-Hersteller

Ab 2020 hat sich mit dem Upgrade auf National VI die Geschwindigkeit der Produktaktualisierungen und -iterationen beschleunigt und Pickup-Trucks sind in eine Marktanpassungsphase eingetreten. Laut der Marktbeobachtung für Pickup-Trucks der China Passenger Car Association nehmen Pickup-Trucks von Great Wall Motors eine absolut dominierende Stellung im Pickup-Truck-Trend ein. In der Anfangsphase schnitt der Pickup-Truck Fengjun 7 gut ab und in letzter Zeit hat die Great Wall Cannon eine außerordentlich gute Leistung gezeigt und den Fengjun 7 weit überholt, um zum Marktführer zu werden.

Im Jahr 2022 wird das Wachstum hauptsächlich aus den Märkten der zweiten und dritten Reihe kommen. Der Zuwachs ist vor allem auf bestehende Branchen wie Ingenieurbau, kommunale Energieversorgung, Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht und Fischerei, Groß- und Einzelhandel sowie auf Neukunden wie Liebhaber hochwertiger Personen- und Geländefahrzeuge zurückzuführen. Die Hauptmodelle der traditionellen Mainstream-Automobilhersteller zeigten eine sehr gute Leistung, die Produktinnovationsleistung von Great Wall Motors war sehr gut und neue Produkte wie King Kong Cannon zeigten hervorragende Leistungen.