Viele Akteure kämpfen um Territorium in Indien, um die Geschäftsgeheimnisse chinesischer Mobiltelefone im Ausland zu entschlüsseln

Der Aufstieg chinesischer Mobiltelefonhersteller hat es ihnen nicht nur ermöglicht, auf dem heimischen Markt wettbewerbsfähig zu sein, sondern auch ausländische Märkte zu erobern. Jüngsten Daten zufolge verfügen chinesische Mobiltelefonhersteller in Indien über einen Marktanteil von über 50 %, in Afrika über 40 % und auf dem europäischen Markt über 20 %. Relevante Experten sagten, dass chinesische Mobiltelefone, von den anfänglichen Low-End-Vertretern bis hin zum heutigen Mainstream-Markt, nicht nur Wettbewerbsvorteile in Technologie und Preis hätten, sondern – noch wichtiger – über lokalisierte Innovationen mit dem Service als Kern verfügten.

Globaler Anteil steigt

Laut dem jüngsten Bericht des Forschungsunternehmens Counterpoint Research lag der Marktanteil chinesischer Mobiltelefonmarken in Indien im November 2016 bei über 50 %, während dieser Wert im Vorjahr nur 19 % betragen hatte.

Wenn es um den Export chinesischer Mobiltelefone ins Ausland geht, gilt die Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. (im Folgenden „Transsion“ genannt) sogar als unsichtbarer „Exportchampion“. Es wird davon ausgegangen, dass Transsion „unabhängige Portfoliomarken“ wie TECNO, itel und Infinix besitzt. Diese Marken sind auf dem afrikanischen Markt bekannte Namen und haben in wichtigen afrikanischen Ländern einen Marktanteil von über 40 %.

Statistiken zufolge hat Transsion im Jahr 2015 über 50 Millionen Mobiltelefone ausgeliefert und wird im Jahr 2016 voraussichtlich mehr als 80 Millionen Einheiten ausliefern. Die weltweiten Gesamtlieferungen liegen bei über 200 Millionen Einheiten.

Auch auf dem europäischen Markt verzeichnen die von Huawei vertretenen einheimischen Hersteller kontinuierliche Fortschritte. Den neuesten von Huawei veröffentlichten Nachrichten zufolge wurden im Jahr 2016 139 Millionen Smartphones ausgeliefert, was einem Anstieg von 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei die Marktanteile im In- und Ausland im Wesentlichen gleich geblieben sind.

Daten von GfK, einem der fünf größten Marktforschungsunternehmen der Welt, zeigen, dass Huawei derzeit in 33 Ländern weltweit einen Marktanteil von mehr als 15 Prozent und in weiteren 18 Ländern von mehr als 20 Prozent hat, wovon fast die Hälfte europäische Länder sind. Auf den nordosteuropäischen und westeuropäischen Märkten überstieg der Marktanteil von Huawei 15 % bzw. 10 %.

Es besteht kein Zweifel daran, dass inländische Mobiltelefone immer schneller den Weltmarkt erobern. Der Branchenbeobachter Hong Shibin wies darauf hin, dass das schnelle Wachstum inländischer Mobiltelefone auf dem Weltmarkt hauptsächlich auf die Strategie der Mobiltelefonhersteller zurückzuführen sei, ihren Eintritt in ausländische Märkte zu beschleunigen. Seit 2014 haben viele inländische Mobiltelefonhersteller aufgrund der Sättigung des Inlandsmarktes und des harten Wettbewerbs zwischen neuen und alten Marken begonnen, schrittweise ins Ausland zu expandieren. Xiaomi ist beispielsweise in Märkte wie Singapur und Indien eingetreten und Unternehmen wie Huawei, ZTE und Lenovo haben ihre Expansion im Ausland mithilfe bestehender Kanäle beschleunigt.

Bis heute ist die Erschließung ausländischer Märkte noch immer die Kernstrategie der inländischen Mobiltelefonhersteller. LeTV ist erst seit zwei Jahren in der Smartphone-Branche tätig und hat seine Mobiltelefone im vergangenen Jahr in Ländern und Regionen wie Thailand, Indien, Russland und den Vereinigten Staaten auf den Markt gebracht. Bei der Diskussion der Entwicklungsstrategie für 2017 betonte Meizu-Vizepräsident Li Nan auch, dass das Unternehmen nach der Einigung mit Qualcomm künftig seinen Eintritt in ausländische Märkte beschleunigen werde, mit einem Schwerpunkt auf westeuropäischen Märkten wie Frankreich und Italien.

Klarer Preisvorteil

Branchenanalysten wiesen darauf hin, dass Europa und die USA die schwierigsten Regionen für die Internationalisierung chinesischer Mobiltelefonmarken seien, während Indien derzeit der kritischste Markt sei. Indien hat nach China die zweitgrößte Bevölkerungszahl und ist dabei, Smartphones populär zu machen, genau wie China vor fünf Jahren, mit großen Marktaussichten.

CMR hat vor kurzem Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass in den ersten drei Quartalen bis September 2016 in Indien 197,5 Millionen Mobiltelefone ausgeliefert wurden. Es wird erwartet, dass die Zahl der in Indien ausgelieferten Smartphones im Jahr 2016 265 Millionen erreichen wird, darunter 116 Millionen Smartphones. Von der China Academy of Information and Communications Technology veröffentlichte Daten zu den Inlandslieferungen von Mobiltelefonen im Jahr 2016 zeigen, dass im Jahr 2016 insgesamt 560 Millionen Mobiltelefone ins Land geliefert wurden, davon 522 Millionen Smartphones.

Tatsächlich konkurrieren Smartphone-Hersteller auf der ganzen Welt um diesen Markt. Im Mai 2016 besuchte Apple -Chef Cook Indien in der Hoffnung, die Behörden davon zu überzeugen, die Eröffnung offizieller Apple Stores zu gestatten. Doch der Erfolg blieb aus.

Ende 2016 kündigte Li Bingzhong, Vizepräsident von OPPO und Präsident des indischen Unternehmens, an, 1,6 Milliarden Yuan in den Bau eines Industrieparks in Indien zu investieren, der voraussichtlich innerhalb von zwei bis drei Jahren fertiggestellt sein wird. Gemäß dem von OPPO ausgearbeiteten Plan liegt die anfängliche jährliche Produktionskapazität des Parks bei 50 Millionen Einheiten, das endgültige Ziel ist die Produktion von 100 Millionen Einheiten pro Jahr. Gionee ist früh in den indischen Markt eingestiegen und hat gute Beziehungen zu lokalen sozialen Kanälen aufgebaut. Derzeit verfügt das Unternehmen in Indien über mehr als 10.000 Vertriebsmitarbeiter und fast 20.000 Einzelhandelsgeschäfte.

Im globalen Wettbewerb um den indischen Markt beanspruchen einheimische Mobiltelefonhersteller die Hälfte des Marktes. Neben den Vertriebskanälen ist die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Produkte der Schlüssel. Dem jüngsten Bericht von IDC zufolge eroberten chinesische Mobiltelefonhersteller im Oktober 2016 in den 30 größten Städten Indiens 40 Prozent des Marktanteils.

Chinesische Smartphone-Hersteller könnten an kostengünstige Komponenten kommen und ihre Billigtelefone mit Metallgehäusen ausstatten, was die Qualität chinesischer Marken wie Gionee, Oppo, OnePlus und Lenovo steigere, als die der Produkte von Samsung, sagt Neil Shah, Analyst bei Counterpoint Research. „Als großes globales Unternehmen kann Samsung preislich nicht mithalten wie seine chinesischen Konkurrenten.“

Der indische Markt reagiert deutlich preisempfindlicher als China. Zuvor gab es häufig Berichte über das Erscheinen der billigsten Mobiltelefone auf dem indischen Markt, die nur 24 Yuan kosten würden. Diese Marktsituation wird hauptsächlich durch lokale wirtschaftliche Entwicklungsfaktoren beeinflusst. Auf dem indischen Mobiltelefonmarkt dominieren Modelle mit einem Preis unter 100 US-Dollar, und etwa 70 Produktmarken kosten weniger als 100 US-Dollar. Im Vergleich zu Unternehmen wie Apple und Samsung sind chinesische Unternehmen gut darin, die ultimativen Smartphones herzustellen und gleichzeitig einen bestimmten Preis sicherzustellen.

Fokus auf Serviceinnovation

Der Preisvorteil der inländischen Mobiltelefonhersteller hängt eng mit der riesigen und vollständigen Industriekette des Landes zusammen. Daten zeigen, dass sich im Jahr 2008 unter den zehn größten Smartphone-Anbietern der Welt nur ein chinesischer befand, im Jahr 2016 jedoch elf der zwanzig größten Smartphone-Anbieter der Welt auf China entfielen.

Einige Branchenkenner haben sogar angemerkt, dass China über eine weltweit einzigartige, vollständige und ausgereifte Lieferkette verfügt, in der Tausende von Lieferkettenherstellern aller Größenordnungen ein komplettes Servicesystem für Smartphone-Hardware bilden. Jedes Unternehmen kann mit einer Idee oder einem Hotspot schnell eine darauf basierende Handymarke gründen.

Neben der Kosteneffizienz der Produkte sieht die Branche auch in der Serviceinnovation der inländischen Mobiltelefonhersteller ein weiteres Geheimnis für die Eroberung ausländischer Märkte. Chen Biao, Analyst bei BiDa Consulting, wies darauf hin, dass die Innovationskraft der inländischen Mobiltelefonhersteller weit über das hinausgeht, was die Außenwelt wahrnimmt. Obwohl sie in Kernbereichen wie Chips und Bildschirmen kaum Fortschritte gemacht haben, können sie die Benutzer oft mit Funktionen wie Fotografie, Aussehen, Dual-SIM-Dual-Standby usw. beeindrucken.

Es wird davon ausgegangen, dass eine der Waffen von Transsion zur Erschließung des afrikanischen Marktes das Mobiltelefon mit Dual-SIM-Karte ist, das auf dem Inlandsmarkt keine Seltenheit ist. „Die meisten afrikanischen Verbraucher besitzen mehrere SIM-Karten, können sich aber nicht mehrere Mobiltelefone kaufen. Angesichts dieser Nachfrage waren wir die ersten, die Dual-SIM-Telefone in Afrika auf den Markt brachten. Es überrascht nicht, dass die Produkte sehr beliebt waren“, sagte Liu Junjie, Marketingchef von Transsion Holdings.

Darüber hinaus entwickelt Transsion auch die Funktionen von Mobiltelefonen basierend auf den Eigenschaften und Lebensgewohnheiten afrikanischer Verbraucher. Laut Liu Junjie nutzen Transsion-Telefone im Gegensatz zu gewöhnlichen Mobiltelefonen, die beim Aufnehmen von Fotos die Gesichtserkennung verwenden, Augen und Zähne zur Ortung und verbessern auf dieser Grundlage die Belichtung, um afrikanischen Verbrauchern zu helfen, zufriedenstellendere Fotos zu machen.

Branchenkenner wiesen sogar darauf hin, dass Transsion sich im Wettbewerb mit vielen internationalen Marken in Afrika durchsetzen konnte, weil das Unternehmen große Anstrengungen in die Kundenerkenntnis und Produktentwicklung investierte und penibel auf Details achtete.

Darüber hinaus achten inländische Marken bei der Markenförderung auch auf die Integration in lokale Gebiete. Eine zuständige Person bei Gionee sagte dem Reporter der Beijing Business Daily, dass Gionee auf dem indischen Markt eine stärkere Lokalisierung durchgeführt habe als andere inländische Mobiltelefone. So wurde das Unternehmen beispielsweise Sponsor von KKR, dem Meisterteam der Indian Premier Cricket League. Cricket ist in Indien beliebt und mehr als 85 % der Inder verfolgen Cricket-Veranstaltungen. Sie richtete einen Leukämiefonds ein und beteiligte sich an lokalen Wohltätigkeitsaktivitäten, wodurch sie sich tief in das Leben der Menschen vor Ort einfügte. Durch jahrelange Anhäufung hat die Marke Gionee bei indischen Benutzern Anerkennung gefunden.

Hong Shibin wies darauf hin, dass sich die derzeitige Internationalisierung der inländischen Mobiltelefonhersteller noch immer hauptsächlich auf die Schwellenmärkte konzentriert, mit einem Schwerpunkt auf den mittleren und unteren Marktsegmenten. Nur wenigen Marken wie Huawei ist der Durchbruch im internationalen High-End-Markt gelungen. Dies ist ein Thema, über das viele inländische Mobiltelefonhersteller nachdenken müssen. Der Schlüssel zum zukünftigen Wachstum und zur Entwicklung chinesischer Mobilfunkunternehmen liegt darin, den bestehenden Markt zu nutzen, um Kerntechnologien, Produktqualität und geistige Eigentumsrechte zu erwerben.

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