Der japanische Elektronikriese, der die Chance der digitalen Revolution verpasst hat, kämpft mit der Transformation

Nach der Übernahme des japanischen LCD-Herstellers Sharp durch die taiwanesische Hon Hai Group im vergangenen Jahr meldete Toshiba kürzlich einen riesigen Verlust von 4,9 Milliarden US-Dollar und erklärte erstmals öffentlich, dass sein Geschäft möglicherweise nicht nachhaltig sei.

Im Jahr 1995 befanden sich 149 japanische Unternehmen auf der Fortune Global 500-Liste, und mehrere japanische Elektronikunternehmen waren unter den Top 50. Hitachi belegte Platz 13, Panasonic Platz 17, Toshiba Platz 36, Sony Platz 43 und NEC Platz 48. Bis 2015 schafften es nur noch 54 japanische Unternehmen auf die Liste, Hitachi fiel auf den 78. Platz zurück und die anderen oben genannten Unternehmen schafften es nicht mehr unter die Top 100.

Warum erlebte die einst so ruhmreiche japanische Elektronikindustrie einen Niedergang? Was wird der Ausweg sein?

Finanzberichte weisen in aufeinanderfolgenden Jahren Verluste aus

Panasonic machte im Geschäftsjahr 2012 einen Verlust von 700 Milliarden Yen und im Geschäftsjahr 2013 weitere 700 Milliarden Yen. In den acht Geschäftsjahren zwischen 2008 und 2015 erzielte Sony nur in den Geschäftsjahren 2012 und 2015 Gewinne. Vor der Übernahme durch Foxconn erlitt Sharp in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren Verluste. Laut der kürzlich veröffentlichten Prognose von Toshiba für das Geschäftsjahr 2016 erwartet das Unternehmen, in drei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren Verluste zu erleiden.

Der Anteil japanischer Hersteller am weltweiten LCD-TV-Markt ist von Jahr zu Jahr rückläufig. Laut einem Bericht des Marktforschungsunternehmens DisplaySearch ist Sonys weltweiter Marktanteil bei LCD-Fernsehern zwischen 2008 und 2016 von 13,7 % auf 5,6 % gesunken. Toshibas Anteil lag 2008 bei 6,4 %, wurde 2015 jedoch aus dem Hauptranking verdrängt; Sharp hatte 2008 noch einen Anteil von 9 Prozent, wurde 2014 jedoch ebenfalls aus dem Hauptranking verdrängt.

Dieselbe Situation ist auch auf globalen Märkten wie Computern und Mobiltelefonen zu beobachten, wo der Anteil japanischer Marken weiter schrumpft.

Nehmen wir Haushaltsgeräte als Beispiel: „Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte Japans verarbeitende Industrie dank der starken Unterstützung der USA und der regen Industrieatmosphäre in Japan einen rasanten Aufschwung. In der Haushaltsgerätebranche sind Sanyo, Panasonic und Toshiba die repräsentativsten Unternehmen. In den 1990er Jahren kamen diese Haushaltsgeräte nach und nach nach China, was zu einer großen Anzahl treuer Verbrauchergruppen führte. Im Laufe der Jahre, als die Konsumschwelle gesenkt wurde und das Konsumniveau der chinesischen Bevölkerung weiter stieg, konnten japanische Unternehmen in China große Gewinne erzielen.“ Guo Meide, Vizepräsident für Weiße Ware bei AVIC Cloud Network, sagte einem Reporter des 21st Century Business Herald, dass japanische Haushaltsgerätemarken im letzten Jahrzehnt auf dem chinesischen Markt immer seltener geworden seien und durch den rasanten Aufstieg chinesischer Marken ersetzt worden seien.

Die Chance der digitalen Revolution verpassen

Einige Analysten wiesen darauf hin, dass japanische Unternehmen zwar gut in der Hardware-Herstellung seien, jedoch Schwächen in der Softwaretechnologie hätten, was auch dazu geführt habe, dass viele japanische Giganten bei der globalen digitalen Revolution in Schwierigkeiten geraten seien.

Hitachi-CEO Hiroaki Nakanishi sagte einmal gegenüber den Medien: „Die digitale Technologie hat alles verändert. In der Fernsehbranche wird nur noch ein Chip benötigt, um einen hochwertigen Fernseher herzustellen. Das bedeutet, dass neue Unternehmen aus Südkorea und China einen Vorteil haben.“

Japanische Unternehmen streben nach Exzellenz in Fertigungstechnologie und Qualitätskontrolle sowie nach strengen Regeln im Prozessmanagement. Angesichts der sinkenden Anforderungen für die Herstellung von Unterhaltungselektronik und der Überkapazitäten in der ausgereiften Produktion sowie der Auswirkungen des Internetzeitalters schwächen sich die Vorteile japanischer Unternehmen derzeit ab, und einige Aspekte sind sogar leicht überflüssig. Daher sind japanische Unternehmen weltweit im Niedergang begriffen, sei es im Bereich Haushaltsgeräte oder Unterhaltungselektronik. Dong Min, Vizepräsident von AVIC Cloud Network und General Manager der Geschäftseinheit Black Electronics, sagte dem Reporter des 21st Century Business Herald.

„Es scheint, dass koreanische und taiwanesische Unternehmen proaktiver auf die digitale Revolution reagiert haben als japanische. Japan hinkt Märkten wie Südkorea in Bezug auf Smartphone- und 4G-Netzwerkanwendungen etwas hinterher, was dazu geführt haben könnte, dass diese lokal orientierten japanischen Riesen die Chancen der digitalen Revolution verpasst haben. Ende 2016 lag die Akzeptanzrate von LTE (einem 4G-Netzwerk) in Japan bei etwa 60 %, während sie in Südkorea bei über 70 % lag“, sagte Lai Yating, Branchenanalyst für Technologie, Telekommunikation und Internet für den asiatisch-pazifischen Raum bei Bloomberg Industry Research, in einem Interview mit 21st Century Business Herald.

Nach der globalen Finanzkrise 2008 nutzten südkoreanische Unternehmen wie Samsung und LG die Abwertung des Won gegenüber dem Yen und eroberten Marktanteile gegenüber japanischen Konkurrenten. Obwohl sich der Wechselkurs längst normalisiert hat, kämpfen viele japanische Unternehmen immer noch mit zahlreichen Problemen, vor allem weil jahrelange Unterinvestitionen zu einer geringeren Betriebseffizienz als vergleichbare Unternehmen geführt haben. Der Beitrag des Unterhaltungselektronikgeschäfts zu den Gewinnen japanischer Giganten ist kontinuierlich zurückgegangen, was diese Unternehmen zu umfassenden Umstrukturierungen veranlasst hat. Lai Yating sagte gegenüber dem 21st Century Business Herald.

Zwangstransformation: „Entelektrifizierung“

Aus diesem Grund haben die japanischen Haushaltsgerätegiganten in den letzten Jahren im Bemühen um eine Transformation ihre einst florierenden Geschäftsbereiche der Unterhaltungselektronik veräußert.

Im Jahr 2011 übernahm Haier das Haushaltsgerätegeschäft des japanischen Unternehmens Sanyo. Im Jahr 2012 gab Hitachi seinen Rückzug aus dem 56 Jahre alten TV-Produktionsgeschäft bekannt und wechselte zum Outsourcing. Im Jahr 2013 kündigten Toshiba und Panasonic die Schließung ihrer TV-Fabriken in China an. Im Jahr 2014 stellte Sony sein VAIO-Kerngeschäft ein und zog sich vollständig aus dem Computermarkt zurück. Im Jahr 2015 verkaufte Toshiba seine Fernseh- und Waschmaschinenfabriken in Indonesien an Skyworth und Panasonic zog sich vollständig aus der Fernsehproduktion in China zurück. Im Jahr 2016 erwarb Foxconn eine Mehrheitsbeteiligung an Sharp, NEC verkaufte die meisten seiner Anteile an einem Computer-Joint-Venture an Lenovo, Toshiba verkaufte sein Geschäft mit weißer Ware an Midea und Panasonic beschloss, sich vollständig aus dem Geschäft mit der Produktion von TV-LCD-Panels zurückzuziehen.

Die meisten der angeschlagenen japanischen Elektronikgiganten entschieden sich für eine Umstrukturierung ihrer Unternehmen, indem sie die Geräteproduktion auf Eis legten und stattdessen energisch ihr B2B-Geschäft ausbauten. „Die effektivste Möglichkeit, den Rückgang zu stoppen oder die Wirtschaft wiederzubeleben, besteht zweifellos darin, dass mehr japanische Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit auf profitable, wachstumsstarke Upstream- und soziale Versorgungsunternehmen verlagern“, sagte er.

Die Transformation von Hitachi ist ein typisches Beispiel. Als Hiroaki Nakanishi 2010 die Geschäftsführung von Hitachi übernahm und mit enormen Verlusten konfrontiert war, entschied er sich für eine Umstrukturierung: Er schloss oder verkaufte einige der verlustbringenden Geschäftsbereiche, bei denen es sich überwiegend um Unterhaltungselektronik handelte, und verlagerte den Schwerpunkt wieder auf die Schwerindustrie, etwa Kernkraftwerke und Hochgeschwindigkeitszüge. Hiroaki Nakanishi war damals der Ansicht, dass die Unterhaltungselektronikbranche strukturelle Veränderungen durchgemacht habe und Hitachi keine Möglichkeit habe, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Deshalb müsse sich das Unternehmen auf Geschäftsfelder zurückziehen, in denen Hitachi noch immer einen Wettbewerbsvorteil habe, und in den Entwicklungsländern bestehe noch immer ein enormer Bedarf an Infrastruktur.

Laut der offiziellen Website von Hitachi stammen derzeit 21 % des Umsatzes des Unternehmens aus sozialen Industriesystemen (öffentlich, städtisch und Transport), 19 % aus dem Geschäft mit Informations- und Kommunikationssystemen, 14 % aus Hochleistungsmaterialien und 11 % aus Logistik- und Frachtgeschäften. Das Unternehmen betreibt außerdem Geschäftsbereiche wie Baumaschinen, elektronische Gerätesysteme und Automobilsysteme. Obwohl Hitachi weiterhin im Geschäft mit digitalen Mediengeräten tätig ist, beträgt sein Umsatzbeitrag lediglich 6 %, sodass das Unternehmen im Vergleich zu allen anderen Unternehmen den vorletzten Platz einnimmt.

Als Gewinner des Qingyun-Plans von Toutiao und des Bai+-Plans von Baijiahao, des Baidu-Digitalautors des Jahres 2019, des beliebtesten Autors von Baijiahao im Technologiebereich, des Sogou-Autors für Technologie und Kultur 2019 und des einflussreichsten Schöpfers des Baijiahao-Vierteljahrs 2021 hat er viele Auszeichnungen gewonnen, darunter den Sohu Best Industry Media Person 2013, den dritten Platz beim China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, den Guangmang Experience Award 2015, den dritten Platz im Finale des China New Media Entrepreneurship Competition 2015 und den Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.