Steht der Preis für LCD-Panels vor seinem ersten Rückgang? Heimische Bildschirme stehen kurz davor, andere Marken zu überholen

Der Preisanstieg bei LCD-Panels ist noch nicht zum Stillstand gekommen und selbst in der gesamten Halbleiterindustrie und in den meisten Fertigungsindustrien kommt es noch immer zu Preissteigerungen. Das Mooresche Gesetz scheint in den letzten Jahren nicht mehr so ​​wirksam zu sein. Jeder möchte wahrscheinlich wissen, wann sich die Preise stabilisieren. Heute werde ich diese schwierige Frage vorhersagen.

„Bei LCD-Panels könnte es im Juni zu einem ersten Rückgang kommen, und es wird wahrscheinlich bis November dauern, bis sich dieser in bestimmten Produkten niederschlägt.“

Das ist sicher keine Erfindung meinerseits, sondern ein Signal, das ich im Gespräch mit dem Leiter der Marketingabteilung eines TV-Herstellers erfahren habe. Informationen aus der Lieferkette zufolge steigt die Produktionskapazität der inländischen Panelhersteller deutlich an, ihre Abhängigkeit von japanischen und koreanischen Panelherstellern wird allmählich abnehmen und der Widerspruch zwischen Angebot und Nachfrage inländischer Panels wird langsam verschwinden. Dieser Zeitpunkt liegt vermutlich im Juni und dem Produktionszyklus des Produkts zufolge wird es vermutlich bis November dauern, bis diese Charge preisreduzierter Panels auf dem Markt verfügbar sein wird, gerade rechtzeitig zur E-Commerce-Aktion vom 11.11.

Können wir auf Grundlage dieser Neuigkeiten davon ausgehen, dass dieses Jahr das Jahr sein wird, in dem sich die inländischen Panelhersteller darauf vorbereiten, aufzuholen?

Wie erwartet haben BOE und Foxconn beide kürzlich gute Nachrichten gemeldet und ihre Finanzberichte der letzten beiden Quartale haben sich weiter verbessert. Im ersten Quartal dieses Jahres verzeichnete BOE sogar ein explosionsartiges Wachstum seines Nettogewinns, der sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um das Zwanzigfache erhöhte. Auch der Nettogewinn von Foxconn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30 %. Mitte Februar erwarb es für 989 Millionen Yuan ein Industriegelände in der Yongning-Straße im Bezirk Zengcheng. Am 21. April erwarb es ein weiteres Industriegelände in der Gegend für 140 Millionen Yuan.

Die kontinuierlichen Investitionen der inländischen Panelhersteller haben im Laufe der Jahre zu Skaleneffekten geführt und die Kluft zwischen chinesischen und koreanischen und japanischen Unternehmen verringert sich allmählich. Gleichzeitig mit dem Wandel der Branche und der zunehmenden Verbreitung von OLED- und Quantenpunktdisplays haben inländische Panelhersteller eine hervorragende Gelegenheit, andere zu überholen.

Allerdings muss man zugeben, dass die meisten Hochtechnologietechnologien in der Panelindustrie noch immer in den Händen japanischer und koreanischer Hersteller liegen. Aber warum schrumpft ihr Marktanteil und warum geraten sie während der Transformation der Branche in eine Verliererposition?

Das erinnert mich an ein anderes Thema, nämlich den Grund, warum LGD den Herstellern von Internet-TVs keine OLED-Ressourcen zuweist. Wenn Whaley, LeTV und Xiaomi OLED-Panels erhalten können, werden sie diese auf jeden Fall in ihre eigenen Fernseher integrieren und entsprechende High-End-Produkte auf den Markt bringen, selbst wenn diese sich nicht verkaufen lassen oder kein Geld einbringen.

Dies geschah jedoch aus zwei Gründen nicht. Erstens möchte LGD eine übermäßige Preisveränderung bei OLED-Produkten verhindern. Wir alle wissen, dass die Geschäftsmodelle der Internethersteller bei der Herstellung ihrer Produkte sehr einfallsreich sind. Wenn der Preis für OLED-Panels beim aktuellen Produktionsvolumen einbricht, werden die hohen F&E-Investitionen von LGD keine angemessene Rendite bringen.

Zweitens: Warum ist die Produktionskapazität von OLED begrenzt und warum wird sie nicht beschleunigt ausgebaut? Denn unter den gegenwärtigen Bedingungen der OLED-Technologie wagt es niemand, seine gesamten Anstrengungen auf OLED zu konzentrieren. Sollte es bei OLED zu einem technologischen Durchbruch kommen und neue, verbesserte Produkte auf den Markt kommen oder sollte die Bekanntheit von OLED-Großbildschirmen trotz intensiver Marktförderung immer noch nicht so hoch sein wie die von LCD-Fernsehern, könnten die scheinbar fortschrittlichen Produkte, auf die wir heute voll setzen, zu riesigen und schwer verdaulichen Lagerbeständen werden. Darüber hinaus bietet OLED derzeit weder preislich noch leistungsmäßig Vorteile gegenüber LCD-Fernsehern. Daher kann auch LGD nur vorsichtig agieren, das Marktfeedback wahrnehmen und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit weiteren Markenherstellern anstreben, um Risiken zu verringern und gemeinsam vor- und zurückzuschreiten.

Die relevanten Erkenntnisse wurden Changhong im Plasmazeitalter eingraviert. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat das Plasmageschäft von Changhong kontinuierlich in Plasmabildschirm- und Modulprojekte investiert und diese gebaut. Vor dem Verkauf hatte das Unternehmen mehr als 4 Milliarden Yuan in Plasmaprojekte investiert, doch das Ergebnis waren jahrelange Verluste. Auch wenn OLED eine wichtige Entwicklungsrichtung der zukünftigen Displaytechnologie darstellt, kann man sich daher nicht allein auf LGD verlassen.

Rückblickend werden wir verstehen, warum die einheimischen Panelhersteller so mächtig sind. Die Vorteile der inländischen Panelhersteller liegen in ihrer Größe und hohen Kosteneffizienz. Daher wird es schwierig, wenn ihnen jemand im mittleren und unteren Marktsegment Konkurrenz machen will. Da das Unternehmen nicht in der Lage ist, direkt mit der Konkurrenz mitzuhalten, wird es unweigerlich auf den mittleren bis oberen Marktbereich beschränkt bleiben. Der Wettbewerb zwischen einheimischen Unternehmen wie Sharp, BOE, CSOT und Tianma ist bereits sehr hart und LG Display und Samsung Display verlieren immer mehr Vorteile.

Diese veränderte Situation hängt auch eng mit dem Wettbewerb auf dem heimischen Farbfernsehmarkt zusammen. Insbesondere nachdem Internet-TV-Hersteller in die traditionelle Farbfernsehbranche eingestiegen waren, hatte dies enorme Auswirkungen auf die Preise. Die Gewinne werden immer geringer, während der Gesamtmarkt immer größer wird. Auch in China, den USA und Südostasien steigt die Nachfrage nach Großbildfernsehern.

Im Vergleich zur früheren Situation, in der Südkorea, Japan und Taiwan den Bereich der LCD-Panels vollständig monopolisierten, haben chinesische LCD-Panel-Unternehmen China inzwischen bis zu einem gewissen Grad überholt. Als bedeutendes Produktionsland mit starken Lernfähigkeiten und niedrigen Arbeits- und Grundstückskosten haben Chinas Panel-Unternehmen nach mehr als zehn Jahren harter Arbeit und kontinuierlicher Investitionen und Unterstützung durch die Regierung ihre Wettbewerbsfähigkeit in der gesamten vorgelagerten Lieferkette sowohl im Hinblick auf die Technologie als auch auf die Unternehmensgröße erheblich gesteigert.

Wir können sehen, dass einige LCD-Fernseher von Apple, Sony, LG und Samsung alle im Inland produzierte Bildschirme verwenden. Die Technologie und Qualität der im Inland produzierten Bildschirme hat internationale Standards erreicht und die Preise sind günstiger.

Die Vorhersage eines Preisrückgangs bei LCD-Panels ist auch auf den Aufwärtstrend der inländischen Panelhersteller zurückzuführen. Darüber hinaus fällt der Zeitpunkt dieses Einstiegs mit der Transformation des Konsums zusammen und kann möglicherweise auch einen Welleneffekt auslösen und eine grundlegende Wende herbeiführen. Wie das Sprichwort sagt: „Was auch immer in China produziert wird, der Preis wird sinken“, also müssen wir die Gelegenheit nutzen.

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