China Automobile Dealers Association: Analyse des chinesischen Importautomarktes im September 2022

Zollimportvolumen

(I) Angebot: Nach drei Jahren des Rückgangs stiegen die Automobilimporte im Jahr 2021 leicht an und verzeichneten im Jahr 2022 erneut ein negatives Wachstum. Von Januar bis September wurden 671.000 Fahrzeuge importiert, ein Rückgang von 11 %; der Importwert erreichte 269,76 Milliarden Yuan, ein Rückgang von 0,25 % im Vergleich zum Vorjahr.

Verkauf importierter Autos

(2) Nachfrage: In den letzten Jahren ist die Endnachfrage nach importierten Fahrzeugen relativ stabil geblieben. Aufgrund der kurzfristigen Auswirkungen der Epidemie und der Chips ging der Markt für importierte Autos von 2020 bis 2022 zurück. Von Januar bis September 2022 wurden 586.000 Fahrzeuge verkauft, was einem Rückgang von 20,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unter ihnen sank der September im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 %, ein leichter Anstieg im Vergleich zum August, was einen Erholungstrend zeigt.

Bestand der Importautoindustrie

(III) Lagerbestände: Da das Angebot in den Jahren 2019–2020 geringer war als die Nachfrage, ist die Lagerbestandstiefe der gesamten Importautomobilindustrie erheblich zurückgegangen. im Jahr 2021 waren Angebot und Nachfrage im Wesentlichen ausgeglichen, der Absatz ging jedoch zurück; Stand September 2022 ist die Lagertiefe stark angestiegen und liegt mit 3,5 Monaten auf einem hohen Niveau. Gemessen an der Entwicklung der letzten drei Monate ist von Monat zu Monat ein Abwärtstrend zu erkennen.

Zolldeklaration für den Import von Autos, Stückpreis

(IV) Preis: Der Stückpreis importierter Autos ist von Jahr zu Jahr gestiegen. Von 2015 bis 2022 ist der Stückpreis importierter Autos von 252.100 Yuan auf 402.000 Yuan gestiegen und hat damit die 400.000-Yuan-Marke durchbrochen. Der erste Grund ist der Trend zur Konsumsteigerung, der zweite der Lokalisierungstrend zu Niedrigpreisprodukten und der dritte die jüngste Abwertung des Wechselkurses.

Struktur importierter Automarken

(V) Markenstruktur: Aufgrund der Epidemie ist der gesamte Markt für importierte Autos stark zurückgegangen und Superluxusautos erfreuen sich bei den Verbrauchern zunehmender Beliebtheit. Die Preise für Superluxusautos sind in diesem Monat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 15,18 % gestiegen. Kumuliert von Januar bis September sind Luxusautos mit einem Anteil von über 90 % noch immer der wichtigste Absatzbringer.

Importierte Personenkraftwagen nach Marke

Von Januar bis September 2022 erzielten unter den Top-Ten-Marken sowohl Porsche als auch Toyota ein positives Wachstum, wobei Porsche erstmals insgesamt ein Wachstum erzielte; Lexus, der den ersten Platz belegte, verkaufte mehr als 140.000 Einheiten, verzeichnete jedoch im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 22,14 %; Der Absatz von Mercedes-Benz überstieg 120.000 Einheiten, ging jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 8,54 % zurück. Die Inlandsproduktion von Modellen führte zu einem Rückgang der Verkäufe von BMW und Audi um 34,48 % bzw. 44,82 %.

Struktur des importierten Automodells

(VI) Fahrzeugmodellstruktur: Von Januar bis September 2022 kam es bei den drei großen Fahrzeugmodellen allesamt zu Rückgängen in unterschiedlichem Ausmaß. Den geringsten Rückgang verzeichneten MPVs (-4,39 Prozent im Jahresvergleich), während sich die Rückgänge bei Limousinen und SUVs um 20,49 bzw. 21,91 Prozentpunkte verringerten. Bei den Cabriomodellen, einem Nischenmodell unter den Limousinen, war der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr größer als auf dem Gesamtmarkt und betrug über 50 %.

Hubraumstruktur importierter Autos

(VII) Der Hubraum verschiebt sich nach unten: Der Hubraumbereich von 1,5 bis 2,0 l macht 47,7 % aus, was im Vergleich zu 2021 zwar einen Rückgang darstellt, aber immer noch der größte Hubraumbereich bleibt; der Hubraumbereich von 2,5–3,0 l hat sich im Vergleich zu 2021 um 0,9 Prozentpunkte erhöht und ist der zweitgrößte Hubraumbereich; Parallel importierte Modelle wurden allmählich wieder ins Angebot aufgenommen und der Anteil der Hubräume über 3,0 l hat sich auf 4,3 % erholt.

Importierte Fahrzeuge mit neuer Energie

(VIII) Schwankungen beim Absatz importierter Fahrzeuge mit neuer Antriebsart: Von 2016 bis 2018 lagen die Verkaufszahlen importierter Fahrzeuge mit neuer Antriebsart zwischen 15.000 und 20.000 Einheiten. Angetrieben durch das Modell 3 stiegen die Verkäufe importierter Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie im Jahr 2019 auf 60.000 Einheiten, was einem Anstieg von 191 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 5,4 % aller importierten Fahrzeuge entspricht. Durch die Inlandsproduktion der Modelle sank das Verkaufsvolumen im Jahr 2020 auf 27.500 Einheiten. Durch den Beitrag der PHEV stiegen die Verkäufe im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 26,2 %. Von Januar bis September 2022 wurden 21.437 NEV-Einheiten verkauft, was einem Rückgang von 10,88 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im September wurden 2.307 Einheiten verkauft, was einem Rückgang von 35,52 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter lagen die Verkäufe reiner Elektromodelle bei weniger als 600 Einheiten, was einem Rückgang von 39,47 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.