Kunststoffrecycling – der neue „Reichtum“: Erfassen Sie die neuen Trends bei Recyclingvorschriften und Kreislauftechnologie

Abbildung 1: Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung:

Quellen der Kohlendioxidemissionen und CO2-Fußabdruck der Kunststoffindustriekette

Die wichtigsten Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung im Zusammenhang mit Kunststoffen sind die drei R: Reduzieren, Wiederverwenden und Recyceln. Dieses Mal konzentrieren wir uns auf das dritte R – das Kunststoffrecycling. Durch Recycling können Treibhausgasemissionen reduziert werden, indem der Lebenszyklus von Kunststoffen verlängert wird und gleichzeitig eine weniger energieintensive Wiederaufbereitung anstelle der Herstellung von Kunststoffen aus Neumaterialien bevorzugt wird. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass das Recycling von Kunststoffen unabhängig von den verwendeten Rohstoffen nicht einfach ist.

Kunststoffvorschriften: Zielsetzung ist ein wirksames Mittel zur Förderung des Kunststoffrecyclings

Seit den 1990er Jahren gibt es weltweit, insbesondere in Europa, verbindliche Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffabfällen. Derzeit unterliegen etwa 70 % des Kunststoffabfalls den EU-Nachhaltigkeitsvorschriften. Dabei handelt es sich um eine Vielzahl von Anwendungsszenarien für Kunststoffe, beispielsweise Konsumgüter- und Transportgüterverpackungen, Textilien und elektronische Produkte. Dies bedeutet allerdings auch, dass für 30 % des Kunststoffabfalls in Europa noch immer keine Vorschriften gelten, vor allem aus den Bereichen Bau, Automobil, Fertigung und Landwirtschaft. Daher hat die Welt noch einen langen Weg vor sich, bis eine Kreislaufwirtschaft vollständig verwirklicht ist, und der aktuelle Regulierungsrahmen weist noch viele Lücken auf.

Im Jahr 2020 wurden 24 % des Kunststoffabfalls in der EU recycelt, der Rest wurde deponiert oder verbrannt. Bei Kunststoffverpackungen liegt die Recyclingquote mit 30 % sogar noch höher, da sich derzeit fast alle EU-Kunststoffvorschriften auf Verpackungen konzentrieren. Eine Recyclingquote von 30 % ist jedoch noch weit entfernt von dem in der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle aus dem Jahr 2018 festgelegten Ziel. Ziel ist es, bis 2025 eine Recyclingquote von 50 % und bis 2030 von 55 % zu erreichen (Abbildung 2).

Abbildung 2: Plastikmüll in den EU27+3-Ländern im Jahr 2020

Viele Faktoren begrenzen die Recyclingraten, die eng mit Mängeln in der gesamten Wertschöpfungskette zusammenhängen (Abbildung 3) :

Recyclingziele sind veraltet: Vor Jahrzehnten festgelegte Recyclingziele konzentrierten sich fast ausschließlich auf Hartkunststoffe im Haushalt und Folien in der Industrie;

Niedrige Ölpreise fördern die Verwendung billiger Kunststoffe: Da es keine Recyclingziele gibt, bevorzugen Unternehmen Neukunststoffe, die zwar billiger, aber weniger nachhaltig sind.

Die Infrastruktur zur Mülltrennung (z. B. für Leichtkunststoffe oder Getränkeverpackungen) ist noch nicht gut ausgebaut: Vor allem in den süd- und osteuropäischen Ländern werden die meisten Kunststoffe und anderen Abfälle von den Haushalten einfach chaotisch weggeworfen;

Das Bewusstsein der Verbraucher muss noch verbessert werden: Den Verbrauchern werden nicht genügend Einschränkungen und Anleitungen gegeben, um Plastikmüll richtig zu entsorgen.

Bei der Sammlung und Sortierung von Kunststoffen sind die Gewinnspannen gering: Die Gewinnspanne für die Sammlung und Sortierung beträgt lediglich 2–5 %, hauptsächlich weil die Sammelarbeiten in der Regel von allgemeinen Abfallentsorgern durchgeführt werden.

Begrenzte Sortiertechnologie: In der Vergangenheit wurden in die Abfallsortierung aufgrund der begrenzten Anwendbarkeit und der Nachfrage nach komplexen Lösungen keine nennenswerten technologischen Investitionen getätigt.

Die Recyclingtechnologie muss modernisiert werden: In der Vergangenheit beschränkte sich die Recyclingtechnologie auf das mechanische Recycling von Hartkunststoffen und einfachen Einschichtfolien und deckte daher nur einen kleinen Teil der Kunststoffe mit Recyclingpotenzial in Europa ab.

Trotz dieser Herausforderungen und des wachsenden Drucks zur Reduzierung der CO2-Emissionen ist davon auszugehen, dass die EU-Kunststoffvorschriften dem Recycling von Kunststoffen in Zukunft einen starken Impuls verleihen werden. So schreibt beispielsweise die Einwegkunststoffrichtlinie zusätzlich zur Verpackungs- und Verpackungsabfallrichtlinie eine Sammelquote von 90 % für Plastikflaschen bis 2030 vor. Es werden Ziele für ein Mindestmaß an Kunststoffrecycling in verschiedenen Anwendungsszenarien erarbeitet, die für die Marktteilnehmer viele Herausforderungen, aber auch Entwicklungsmöglichkeiten mit sich bringen.

Abbildung 3: Wertschöpfungskette für Kunststoffrecycling in der EU

Neue Trends: Neue Vorschriften und neue Technologien treiben die Entwicklung des Kunststoffrecyclings voran

Die zunehmende Anzahl und Verschärfung der Vorschriften wird neue Entwicklungen im Kunststoffrecycling in der EU fördern. Da die Zahl professioneller Unternehmen zur Sammlung von Kunststoffverpackungen weiter zunimmt, wird die Standardisierung der Sammlung und Sortierung zu einer Schlüsselleistung. Derzeit haben sich sieben europäische Länder (nämlich Polen, Rumänien, Portugal, Ungarn, Österreich, Griechenland und das Vereinigte Königreich) dazu verpflichtet, bis 2025 Deponierücknahmesysteme (DRS) für Plastikflaschen einzuführen. Basierend auf den in EU-Ländern wie Deutschland und Schweden bereits implementierten DRS-Systemen wird das neue DRS-System eine Recyclingquote von über 80 % für PET-Kunststoffe ermöglichen. Darüber hinaus werden strengere Anforderungen an die getrennte Sammlung von Kunststoffen in der gesamten EU sowie die Festlegung von Zielvorgaben für den Recyclinganteil der meisten Polymere dafür sorgen, dass noch mehr hochwertige Kunststoffrohstoffe recycelt werden (Abbildung 4).

Abbildung 4: Abfallquoten für Kunststoffverpackungen in den EU-Ländern und mittelfristige Pläne für das DRS-Programm

Die eigentliche treibende Kraft hinter der neuen Dynamik im Recycling dürfte jedoch die Entwicklung einer Reihe innovativer Technologien sein.

Im Bereich der Sortiertechnologie hat die Einführung neuer digitaler Sortiertechnologien die Ausbeute und Qualität der wiederverwertbaren Stoffe erheblich verbessert. So steigert beispielsweise die Prozessautomatisierung die Recyclingmengen, während neue Sortierfunktionen die Sortierung nach Farbe oder Polymer ermöglichen und so geschlossene Kreislaufsysteme ermöglichen. Diese Technologien verfügen über das Potenzial, die derzeitigen Recyclingquoten bei der Sortierung um 10 bis 20 % zu steigern, was zu einer Verringerung der Verluste, einer Verbesserung der Sortier- und Recyclingqualität und somit zu einer Erhöhung der Recyclingpreise führen würde. Diese Systeme erfordern von Marken und Sortierern in der Industriekette Änderungen und erhebliche Investitionen. Die aktuelle Technologie hat einen hohen Reifegrad erreicht und verfügt über das Potenzial, die Branchenlandschaft grundlegend zu verändern.

In Bezug auf die Recyclingtechnologie gibt es derzeit zwei Technologien: das mechanische und das chemische Recycling. Die mechanische Recyclingtechnologie ist bereits weit ausgereift und hat sich in den aktuellen Recyclingsystemen zur Mainstream-Technologie entwickelt. Gleichzeitig befindet sich die Entwicklung der chemischen Technologie noch in der Anfangsphase und bietet große Entwicklungsperspektiven. Beide Recyclingtechnologien profitieren von den Fortschritten in der Sortiertechnik und ergänzen sich.

Neuer „Reichtum“: Das Wachstum von Menge und Qualität recycelbarer Kunststoffe wird die Preise für recycelte Produkte in die Höhe treiben

Die Recyclingziele der EU treiben das Wachstum der Recyclingmengen voran, doch die Kapazitäten zur Kunststoffverarbeitung können kaum Schritt halten. Um das EU-Recyclingziel von 55 % für Kunststoffverpackungen zu erreichen, müssen sich die Recyclingmengen von rund 6 Millionen Tonnen im Jahr 2020 auf rund 11 Millionen Tonnen im Jahr 2030 fast verdoppeln. Das Recycling anderer Kunststoffe müsste sich verdreifachen, von etwa 1 Million Tonnen auf etwa 3 Millionen Tonnen. Dies bedeutet, dass die jeweiligen Wachstumsraten bei 7 % bzw. 10 % bleiben müssen, während die jährliche Gesamtwachstumsrate des Kunststoffrecyclings 8 % erreichen muss. Um die gestiegenen Mengen an recyceltem Kunststoff zu bewältigen und Prozessverluste zu berücksichtigen, muss die Recyclingkapazität um mindestens 150 % erhöht werden (Abbildung 5).

Abbildung 5: Kunststoffabfallmenge und Recycling in den EU27+3-Ländern

Der Preis für Neukunststoff ist direkt an den Preis seines Grundmaterials Erdöl gekoppelt. Obwohl recycelter Kunststoff aus Plastikmüll hergestellt wird und keine direkte Korrelation zum aktuellen Ölpreis besteht, wird er zu einem etwas höheren Preis gehandelt als neuer Kunststoff. Das ist die Nachhaltigkeitsprämie. Da das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung wächst und neue Technologien die Qualität recycelter Produkte verbessern, dürfte sich die Preislücke zwischen Neukunststoffen und Recyclingprodukten weiter vergrößern, was den Herstellern höhere Gewinne bescheren wird.

Nutzen Sie die Gelegenheit: Handeln Sie jetzt, um Gewinne aus recycelten Kunststoffrohstoffen und recycelten Produkten zu erzielen

Da in den kommenden Jahren große Mengen hochwertiger Recyclingmaterialien auf den Markt kommen werden, ist es für die Akteure der Branche an der Zeit, zu handeln. Der derzeit hohe Grad der Marktfragmentierung bietet den Marktteilnehmern zahlreiche Chancen. Ob sie diese Chancen nutzen können, hängt von der aktuellen Position des Unternehmens in der Kunststoff-Wertschöpfungskette und der Richtigkeit seiner Geschäftsausrichtung ab (Abbildung 6).

Zu den wichtigsten Zielen einer Expansionsstrategie (die üblicherweise durch Fusionen und Übernahmen erreicht wird) gehören:

1. Erweiterung des Geschäftsumfangs und Verbesserung der Geschäftsnachhaltigkeit;

2. Profitieren Sie von den aktuellen Trends der nachhaltigen Entwicklung und nutzen Sie die Wachstumsdynamik.

3. Sicherstellung der Rohstoffversorgung und Aufbau eines geschlossenen Kreislaufsystems;

4. Nutzen Sie die hochprofitablen Früchte der nachgelagerten Verarbeitungsverbindungen.

5. Marktanteile ausbauen

Von Produzenten bis zu spezialisierten Unternehmen, von multinationalen Konzernen bis zu regionalen Akteuren – viele Branchenakteure in ganz Europa haben aktive Maßnahmen ergriffen und sich die Vorteile aktiver Fusionen und Übernahmen zunutze gemacht. Beispielsweise hat das österreichische Verpackungsunternehmen ALPLA Group die Recycler Texplast und BTB übernommen. Thailändischer PET-Recycler Indorama durch Übernahme des tschechischen Recyclers UCY integriert; Der spanische Recyclingkonzern Circular Resources und das deutsche Unternehmen PRO Der Grüne Punkt haben eine vertikale Integrationstransaktion abgeschlossen. In Zukunft dürften Fusionen und Übernahmen weiter zunehmen.

Abbildung 6: Gewinnstatus jedes Links

Es besteht eindeutig ein enormes Potenzial für alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette des Kunststoffrecyclings. Wie können die Teilnehmer diese Chancen nutzen? Wir beobachten, dass verschiedene Unternehmen eine Reihe strategischer Initiativen umsetzen, um ihr Geschäft voranzutreiben, ihre Marktposition zu stärken und ihre Gewinne zu maximieren. Bei all diesen Maßnahmen geht es darum, die industrielle Kette zu erweitern und die Verarbeitungskapazitäten zu verbessern sowie neue Technologien zu nutzen und zu integrieren (Abbildung 7).

Die Schwerpunktbereiche der strategischen Entwicklung hängen von der Art der Stakeholder, ihrer spezifischen Positionierung und ihrem Geschäftsmodell ab. Doch welche Form dies auch annehmen mag, den Beteiligten muss klar sein, dass ihnen nur begrenzt Zeit bleibt, um die sich bietende Gelegenheit zu nutzen, und dass die Erstanbieter wahrscheinlich den größten Nutzen daraus ziehen werden. Um in dieser kleinen und fragmentierten Branche auch in Zukunft erfolgreich zu sein, ist es entscheidend, jetzt eine fundierte strategische Ausrichtung festzulegen.

Abbildung 7: Strategische Optionen für Stakeholder in der Industriekette

Zusammenfassen

Das Recycling von Kunststoffabfällen ist eine wichtige Maßnahme, um die Produktion neuer Kunststoffe zu reduzieren, die Deponierung und Verbrennung von Kunststoffen zu kontrollieren und die industriellen Abgasemissionen aus der Müllverbrennung weiter zu verringern. Derzeit werden weltweit nur etwa 10 % des Kunststoffabfalls recycelt. Dies ist hauptsächlich auf das geringe Bewusstsein der Verbraucher, begrenzte Regulierungen außerhalb der EU und eine schwache Infrastruktur für Sammlung und Sortierung zurückzuführen.

Mit der schrittweisen Verbesserung der Marktregulierung und technologischen Innovation werden Kunststoffrecyclingprodukte bald zu einem neuen „Reichtum“ mit großem Potenzial für Skalenwachstum und hohe Gewinne. Wir empfehlen den relevanten Unternehmen im vor- und nachgelagerten Bereich der Kunststoffindustriekette, jetzt wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um neue Chancen zu nutzen, beispielsweise durch die Optimierung des Recyclingmanagementsystems, die Investition in fortschrittliche Technologien und die aktive Suche nach Partnern in der Industriekette.

Von: Roland Berger Management Consulting