China Automobile Dealers Association: Analyse des nationalen Taxi- und Online-Neuwagenmarktes im März 2023

Schätzungen zufolge boomt der Online-Taximarkt in China aufgrund des rasanten Wachstums von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben. Laut Statistiken des China Statistical Yearbook gibt es im Land 1,39 Millionen Taxis, und der Gesamtabsatz neuer, online bestellter Taxis belief sich von 2017 bis zum ersten Quartal 2023 auf 3,31 Millionen Einheiten. Innerhalb von sechs Jahren erreichte die Gesamtzahl der neuen Taxis, die über das Internet bestellt wurden, 238 % des gesamten Mietbestands. Dabei ist die große Zahl nicht betriebsbereiter Privatfahrzeuge noch nicht eingerechnet, die auf Online-Mitfahrdienste umgestiegen sind.

Schätzungen zufolge beträgt die Anzahl der direkt zur Online-Miete gekauften Neufahrzeuge in entwickelten Regionen im Allgemeinen das 5- bis 8-fache der Anzahl der auf Lager befindlichen Mietfahrzeuge. Davon entfielen 778 % auf Guangdong, wo 58.031 Einheiten vermietet wurden und 451.842 Einheiten neu gekauft und direkt online vermietet wurden.

Zhejiang, Jiangsu und Sichuan, die auf den Plätzen 2 bis 4 liegen, verfügen jeweils über etwa 250.000 Einheiten, was etwa dem Fünffachen des gesamten Mietbestands entspricht. Allerdings gibt es in Heilongjiang, Liaoning, der Inneren Mongolei, Xinjiang, Gansu, Ningxia und Qinghai relativ wenige neue Unternehmen, die sich direkt mit der Online-Buchung von Taxis befassen. Dies hängt auch eng mit dem Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung und des Managements zusammen.

1. Analyse des Gesamtvolumens des nationalen Online-Taximarktes

Der Absatz von Online-Taxifahrzeugen unter den Neuwagenverkäufen schwankte stark und nahm seit 2020 allmählich wieder zu. Von 2018 bis 2019 stieg die Zahl der Online-Taxibestellungen schrittweise auf 600.000.

Aufgrund der Auswirkungen der Epidemie sank die Zahl der Online-Taxibestellungen im Jahr 2020 auf 350.000 Neuwagen und stieg dann im Jahr 2022 auf 720.000, was einem Anstieg von 43 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auch die monatliche Nachfrage nach Online-Taxis weist einen kontinuierlichen Aufwärtstrend auf. Die Zahl der Online-Taxibuchungen nahm im Jahr 2022 weiter zu, war im Oktober und November jedoch vorübergehend beeinträchtigt, stieg dann aber im Dezember sprunghaft an, bevor die Subventionen gekürzt wurden.

Bereits Anfang 2023 lagen die Online-Taxiumsätze über dem Niveau von 2019 und auch im Februar und März lagen sie deutlich über den historischen Höchstwerten des Monats.

2. Analyse des Online-Buchungsmarktes für neue Energietaxis

Seit 2020 ist die Umsatzwachstumsrate von Online-Taxis mit neuer Energie niedriger als die Wachstumsrate der gesamten neuen Energie, aber das Wachstum von Online-Taxis mit neuer Energie hat sich im ersten Quartal 2023 beschleunigt und zeigte im März eine starke Leistung von 51 % Wachstum.

Mit der allmählichen Erholung des Marktes nach der Epidemie und der allmählichen Aktivierung der Reisenachfrage hat die Zahl der für Taxis und Online-Mitfahrdienste eingesetzten Fahrzeuge mit neuer Energie deutlich zugenommen und erreichte im März 67.000 Einheiten, was einem Anstieg von 50 % gegenüber dem historischen Höchststand im Jahr 2022 entspricht, der ebenfalls ein historischer Höchststand ist. Darüber hinaus steigt das Verkaufsvolumen von Fahrzeugen mit neuer Energie bei Online-Taxidiensten weiterhin an.

3. Die Elektrifizierung von Online-Taxidiensten hat gute Ergebnisse erzielt

Der Elektrifizierungstrend bei der Online-Taxibestellung wird immer deutlicher. In den letzten Jahren ist der Anteil der mit alternativen Energien betriebenen Taxis kontinuierlich gestiegen.

Im Jahr 2018 machten Fahrzeuge mit neuer Energie lediglich 34 % der neuen Taxi- und Online-Mitfahrfahrzeuge aus. Bis 2022 wird der Anteil 84 % erreichen. Im ersten Quartal 2023 lag der Anteil immer noch bei 82 %, insbesondere im Dezember 2022 erreichte er 90 %, was die große Begeisterung für den Einsatz von Fahrzeugen mit alternativer Energie für Taxis widerspiegelt.

4. Reine Elektrofahrzeuge werden zur besten Wahl für die Online-Taxibuchung

In den letzten Jahren ist der Trend zur Elektrifizierung der Online-Taxibestellung immer deutlicher geworden. Im Jahr 2017 lag der Anteil von Elektrofahrzeugen bei der Online-Taxivermittlung bei 13 Prozent, bis 2022 soll er 82 Prozent erreichen. Im Jahr 2022 werden auch Plug-in-Hybridfahrzeuge einen Anteil von 1 % erreichen.

Im Jahr 2023 werden Plug-in-Hybridfahrzeuge 3 % ausmachen, der Gesamtanteil neuer Energien wird 82 % erreichen und der Anteil der Hybridtaxis wird 3 % erreichen. Von 83 % der Taxis und online bestellten Autos im Jahr 2017 ist der Anteil der mit Kraftstoff betriebenen Fahrzeuge auf 15 % im Jahr 2023 gesunken. Der Rückgang der mit Kraftstoff betriebenen Fahrzeuge erfolgt relativ schnell und zeigt einen politisch bedingten Trend zur schnellen Elektrifizierung von Taxis und online bestellten Autos.

5. Verkaufsentwicklung neuer Taxi- und Online-Buchungsfahrzeuge in Städten mit Kaufbeschränkungen

Der Anteil von Fahrzeugen mit neuer Energie in Taxis und Online-Ruffahrzeugen hat in Großstädten ein relativ hohes Niveau erreicht, insbesondere in Guangzhou und Shenzhen, wo praktisch 100 % der Taxis und Online-Ruffahrzeuge mit neuer Energie betrieben werden.

Bei den Online-Taxibuchungen in Peking machten Fahrzeuge mit neuer Energie im Jahr 2022 86 % und in diesem Jahr 82 % aus.

Hangzhou und Shanghai erreichten beide eine Quote von über 90 %, und auch Tianjin erreichte eine Quote von 70 %.

Darin spiegelt sich der Elektrifizierungstrend bei der Online-Taxibestellung wider, der von Ort zu Ort sehr unterschiedlich und in kleinen und mittelgroßen Städten relativ schwach ausgeprägt ist.

6. Akzeptanz der Online-Miete für Hauptmodelle im ersten Quartal 2023

Der Anteil elektrifizierter Taxis ist an verschiedenen Orten sehr unterschiedlich. In Peking hat der Anteil der Elektrofahrzeuge von BAIC fast 90 % erreicht; in Guangzhou ist der Anteil von Aion relativ hoch; in Hangzhou ist der Anteil von Aion ebenfalls relativ stark, gefolgt von BYD, dessen Verkaufsanteil relativ hoch ist, und auch die Verkaufsleistung von Geometry ist in Hangzhou sehr gut; in Shanghai ist der Anteil der Elektrofahrzeuge von Roewe zur Miete und Online-Buchung relativ hoch; in Shenzhen nehmen Aion und BYD eine absolut beherrschende Stellung ein; in Tianjin ist der Anteil von Toyota und Aion bei der Vermietung und Online-Buchung relativ hoch.

7. Der Beitrag neuer Energie zur Taxibuchung in verschiedenen Regionen

Betrachtet man das gesamte Jahr 2022, variiert der Anteil der Online-Taxidienste an der Gesamtzahl der Fahrzeuge mit neuer Energie von Ort zu Ort stark. Insbesondere können wir sehen, dass Guiyang, Dongguan, Changchun und andere Regionen mehr als 25 % ausmachen.

Der Anteil der Städte mit Kaufbeschränkungen ist relativ gering. In Peking macht das Mietnetz für Fahrzeuge mit alternativen Energien etwa 13 % aller Fahrzeuge mit alternativen Energien aus, und in Shanghai beträgt das Mietnetz für Fahrzeuge mit alternativen Energien etwa 7 % aller Fahrzeuge mit alternativen Energien. Insgesamt gesehen ist der Beitragsanteil der Elektrifizierung von Online-Taxidiensten an verschiedenen Orten daher relativ unterschiedlich.

8. Kumuliertes Verkaufsvolumen und Mietbestand an Online-Mietfahrzeugen

Insgesamt boomt der chinesische Online-Taximarkt. Laut dem China Statistical Yearbook gibt es im Land 1,39 Millionen Taxis. Der Gesamtabsatz neuer Online-Bestelltaxis belief sich von 2017 bis zum ersten Quartal 2023 auf 3,31 Millionen. Innerhalb von 6 Jahren erreichte die Gesamtzahl der neuen Online-Bestelltaxis 238 % des Mietbestands. Dabei ist die große Zahl nicht betriebsbereiter Privatfahrzeuge noch nicht eingerechnet, die auf Online-Mitfahrdienste umgestiegen sind.

Der Anteil neuer, online bestellter Taxis am Mietbestand ist von Ort zu Ort sehr unterschiedlich und liegt zwischen 82 % und 957 %. Hainan weist mit insgesamt 6.333 Taxis den höchsten Anteil online bestellter Taxis auf dem Mietmarkt auf. In den letzten sechs Jahren stieg die Zahl der online bestellten Taxis auf 60.636, was 957 % entspricht.

In Industriegebieten sind bei Neukäufen, die direkt zur Online-Miete getätigt werden, in der Regel 5-8 Mal so viele Mietfahrzeuge auf Lager. Davon entfielen 778 % auf Guangdong, wo 58.031 Einheiten vermietet wurden und 451.842 Einheiten neu gekauft und direkt online vermietet wurden.

Zhejiang, Jiangsu und Sichuan, die auf den Plätzen 2 bis 4 liegen, verfügen jeweils über etwa 250.000 Einheiten, was etwa dem Fünffachen entspricht.

Allerdings gibt es in Heilongjiang, Liaoning, der Inneren Mongolei, Xinjiang, Gansu, Ningxia, Qinghai usw. relativ wenige neue Taxis, die direkt zur Online-Buchung gekauft werden können. Schätzungsweise sind die meisten Privatwagen auf Online-Buchung umgestiegen oder es besteht keine Nachfrage nach Online-Buchungen.