Chery und Great Wall liegen an der Spitze, dicht gefolgt von BYD. Wer ist unter den fünf größten inländischen Automobilherstellern, die ins Ausland expandieren, der wahre Marktführer?

Wenn der Wettbewerb auf dem chinesischen Automobilmarkt bis zu einem gewissen Grad intensiv wird, ist für einheimische Marken die Ausweitung nach außen die einzige Möglichkeit. Unter den unabhängigen Marken Chinas haben viele etablierte Unternehmen, die auf der Suche nach „First-Mover-Vorteilen“ sind, bereits begonnen, auf ausländischen Märkten in Wettbewerb zu treten.

Kürzlich hat eine Organisation die Auslandsumsätze der fünf größten unabhängigen inländischen Marken (Chery, Great Wall, Changan, Geely und BYD) im November 2024 ermittelt. Ausgehend von der Rangliste und den konkreten Verkaufszahlen könnte der Wettbewerb zwischen diesen inländischen Marken auf dem Auslandsmarkt weitaus intensiver sein, als wir erwartet hatten.

Unter den fünf größten unabhängigen Marken belegt Chery mit relativ führenden Daten den ersten Platz.

Am 1. Dezember veröffentlichte Chery Holdings seinen Verkaufsbericht für November. Darin heißt es, dass der Konzern monatlich mehr als 280.000 Fahrzeuge verkauft hat und damit erneut einen neuen historischen Rekord für den monatlichen Absatz aufgestellt hat. Davon wurden 104.911 Fahrzeuge exportiert und das Exportverkaufsvolumen lag drei Monate in Folge über 100.000. Von Januar bis November betrug das kumulierte Exportvolumen 1.046.186 Fahrzeuge, ein Anstieg von 22,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Chery ist eine der ersten einheimischen Marken, die in ausländische Märkte eindringt. Das Exportgeschäft begann im Jahr 2001 und wurde schrittweise vom Markt im Nahen Osten nach Ägypten, Chile, Brasilien, Russland und an andere Orte ausgeweitet. Mittlerweile hat es sich nach und nach in über 80 Länder und Regionen auf der ganzen Welt verbreitet.

Obwohl Cherys Expansion relativ früh begann, war die tatsächliche Exportleistung von Chery in den Vorjahren eher durchschnittlich. Daten zeigten, dass Chery im Jahr 2020 weltweit nur 114.000 Fahrzeuge exportierte.

Glücklicherweise weiß Chery, wie man Chancen nutzt. Die bisherige Ausgestaltung Russlands ergab sich zufällig aus dem Russland-Ukraine-Konflikt. Sie müssen wissen, dass der russische Automobilmarkt vor 2021 vollständig von alten europäischen Automobilherstellern wie Deutschland und Frankreich sowie von japanischen und koreanischen Marken besetzt war und es für chinesische Automobilhersteller schwierig war, in diesen Markt einzugreifen.

Im Jahr 2022, nach dem Ausbruch des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, zogen sich europäische, japanische und koreanische Autohersteller nacheinander vom russischen Markt zurück. Darüber hinaus brach aufgrund des Konflikts die Hälfte der Produktionskapazität der russischen Automobilindustrie zusammen, sodass Cherys „Winterschlaf“ gerade recht kam.

Dank dessen stiegen die Exportzahlen von Chery sprunghaft an. Von 2021 bis 2023 werden die Auslandsverkäufe von Chery 269.200 Fahrzeuge, 451.300 Fahrzeuge bzw. 937.100 Fahrzeuge betragen. Die Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahr lagen bei 68 % bzw. 108 %. Im ersten Quartal 2024 exportierten chinesische Autohersteller 176.000 Fahrzeuge nach Russland, die meisten davon kamen von Chery.

Allerdings konzentrieren sich die Exporte von Chery noch immer hauptsächlich auf Russland, den größten ausländischen Markt des Unternehmens, mit einem Anteil von etwa einem Viertel. Wenn das Unternehmen auf den ausländischen Märkten größere Erfolge erzielen möchte, muss es möglicherweise noch größere Anstrengungen auf den wichtigeren Märkten der EU und der USA unternehmen.

Neben Chery ist auch die Leistung von Great Wall Motors auf den Überseemärkten bemerkenswert. Den einschlägigen Daten zufolge verkaufte Great Wall Motor im November 127.400 Fahrzeuge, was einem Anstieg von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Kumulierter Absatz von Januar bis November: 1,098 Millionen Fahrzeuge, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 1,81 %.

Darunter beliefen sich die Auslandsverkäufe im November auf 43.200 Fahrzeuge, was einer Steigerung von 21,66 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bis November erreichte das kumulierte Verkaufsvolumen im Ausland 411.800 Fahrzeuge, was 37,5 % des gesamten Verkaufsvolumens entspricht.

Obwohl die Exportumsätze von Great Wall Motors etwas niedriger sind als die von Chery, ist die Gewinnsituation sehr stabil. Seit 2021 hat Great Wall Motors eine neue Phase der Rentabilität erreicht. Dank der Zunahme des Anteils hochpreisiger Modelle wie dem Tank und dem Beitrag der Expansion im Ausland haben sich die Finanzkennzahlen des Unternehmens stetig verbessert.

Derzeit ist der Überseemarkt eine relativ wichtige Wachstumsrichtung für Great Wall. Der Auslandsumsatz und der Gewinnanteil des Unternehmens steigen ständig. Im Jahr 2023 betrug der Auslandsumsatz 31 % und der Bruttogewinn 43 %, womit das Unternehmen in der Branche an der Spitze lag.

Die Ergebnisse der Strategie der „ökologischen Expansion im Ausland“ von Great Wall Motor haben in den letzten zwei Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Great Wall hat an vielen Orten auf der Welt Fabriken errichtet. Dadurch wird nicht nur der Produktlieferzyklus verkürzt und die Logistikkosten gesenkt, sondern auch den Anforderungen des lokalen Marktes besser entsprochen, was Great Wall einen gewissen Vorteil bei der Lokalisierung verschafft.

Allerdings konzentriert sich auch Great Wall, ähnlich wie Chery, hauptsächlich auf den russischen Markt. Nehmen wir beispielsweise den Oktober: Allein die lokalen Verkäufe der Marke Haval machten im Oktober 54 % der Gesamtexporte von Great Wall aus.

Der Nachteil einer übermäßigen Konzentration auf eine Region besteht darin, dass die Gesamtexportleistung stark beeinträchtigt wird, wenn das allgemeine Umfeld in dieser Region nicht gut ist. Wie schon im vergangenen November entwickelte sich der russische Automarkt im vergangenen Monat schlecht und die Exporte von Great Wall gingen im Vergleich zum Vormonat um 2,8 Prozent zurück.

Betrachtet man Changan, das den dritten Platz belegt, so beliefen sich die Verkäufe von Changan Automobile im November den einschlägigen Daten zufolge auf 277.300 Fahrzeuge, was einer Steigerung von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Absatz von Fahrzeugen mit neuer Antriebsenergie belief sich auf 102.300 Einheiten, was einer Steigerung von 98,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter beliefen sich die Auslandsverkäufe im November auf 37.900 Fahrzeuge, was einem Anstieg von 7,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Angesichts des Trends zur Expansion ins Ausland hat Changan Automobile den globalen Plan „Der Ozean umarmt alle Flüsse“ vorgeschlagen. Dieser sieht vor, dass die Serieninvestitionen von Changan Automobile im Ausland bis 2030 10 Milliarden US-Dollar übersteigen, der Jahresabsatz in den Überseemärkten 1,2 Millionen Fahrzeuge übersteigt und die Zahl der im Ausland beschäftigten Mitarbeiter 10.000 übersteigt, wodurch Changan Automobile zu einer Automobilmarke von Weltklasse wird.

Man kann erkennen, dass Changan Automobile fest entschlossen ist, ins Ausland zu gehen. Anhand der Maßnahmen in diesem Jahr können wir auch erkennen, dass Changan seine Expansion ins Ausland beschleunigt.

Im Januar dieses Jahres wurde die erste Charge von Nutzfahrzeugen mit Rechtslenkung von Changan Automobile, die nach Thailand exportiert wurden, offiziell ausgeliefert. Anschließend kündigte das Unternehmen die Errichtung einer globalen Produktionsbasis für Rechtslenkerfahrzeuge in der thailändischen Provinz Rayong mit einer anfänglichen Produktionskapazität von 100.000 Fahrzeugen an, die im ersten Quartal 2025 in Produktion gehen soll.

Im August veranstaltete Changan Automobile in Riad eine Konferenz zur Markeneinführung im Nahen Osten und Afrika und kündigte an, dass das Unternehmen in diesen Regionen schrittweise zehn Modelle auf den Markt bringen werde.

Dieses Mal belegte Geely den vierten Platz mit einem Absatz von 250.100 Fahrzeugen im November, was einem Anstieg von 27 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von über 10 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Das kumulierte Verkaufsvolumen von Januar bis November betrug 1,9665 Millionen Fahrzeuge, was einer Steigerung von rund 31 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Darunter beliefen sich die Auslandsverkäufe im November auf 32.800 Fahrzeuge, was einem Anstieg von über 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Obwohl Geely Auto hinter Changan liegt, hat das Unternehmen eine relativ hohe Wachstumsrate erzielt und verfügt offensichtlich über das bessere Entwicklungspotenzial.

Um die Auslandsmärkte weiter zu erschließen, hat Geely im Ausland ein umfangreiches Vertriebs- und Servicenetz aufgebaut. Bis Oktober 2024 hat Geely Auto mehr als 650 Verkaufs- und Servicestellen in 76 Ländern weltweit eingerichtet und so seine enge Verbindung zu Nutzern im Ausland gestärkt.

Auf den Überseemärkten konzentriert sich die Marke Geely vor allem auf die Entwicklung von fünf Ländern, darunter ASEAN, Naher Osten, Afrika, Mexiko und Zentralasien. Geely hat den Nahen Osten und die ASEAN-Staaten zu Benchmark-Märkten gemacht. So hat es beispielsweise in Malaysia ein einzigartiges Modell geschaffen. Durch Technologie, Stärkung der Lieferkette und Koordinierung der Produktionskapazitäten konnte Protons Marktanteil von anfänglich 9 % auf 20 % gesteigert werden. Dieser Erfolg zeigt, dass Geely auch weiterhin über große internationale Fähigkeiten verfügt.

Noch wichtiger ist, dass Geely durch seine Akquisitionen nun Marken wie Volvo, Polestar und Lotus besitzt, was dem Unternehmen einen First-Mover-Vorteil auf den schwer zu erobernden Märkten Europas und der USA verschafft. In Verbindung mit der Stärkung der intelligenten Elektrifizierungstechnologie von Geely verfügt es über ein enormes Potenzial.

Im Vergleich zu mehreren anderen einheimischen Marken ist die Dynamik von BYD unter den Top Fünf etwas schwächer. Im November wurden 506.800 Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie verkauft, was einer Steigerung von 67,86 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Kumuliertes Verkaufsvolumen von Januar bis November: 3,7573 Millionen Fahrzeuge, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 40,02 %. Darunter beliefen sich die Pkw-Verkäufe im Ausland im November auf 31.000 Einheiten, was weniger als 10 % der Gesamtverkäufe entspricht.

Es ist unbestreitbar, dass BYD auf dem heimischen Markt seine Blütezeit erlebt, aber aus der Perspektive der Entwicklung des Auslandsmarktes hat BYD seinen Plan zur „Expansion des Pkw-Geschäfts ins Ausland“ erst im Mai 2021 angekündigt, also vor mehr als drei Jahren, und der Start ist relativ spät. Darüber hinaus hat BYD zugunsten des europäischen Marktes den russischen Markt strategisch aufgegeben, was dem Verlust einer wichtigen Umsatzquelle gleichkommt.

Allerdings schreitet die Expansion von BYD im Ausland relativ schnell voran. Im August dieses Jahres wurde eine thailändische Fabrik mit einer jährlichen Produktionskapazität von 150.000 Fahrzeugen fertiggestellt und in Produktion genommen. Neben der Belieferung des thailändischen Marktes wird das Unternehmen auch in die ASEAN-Staaten und andere Märkte exportieren.

Das ungarische Werk von BYD wird nächstes Jahr fertiggestellt und die Produktion aufnehmen; die geschätzte jährliche Produktionskapazität liegt bei etwa 200.000 Fahrzeugen. Bis dahin wird die Fabrik zum Brückenkopf von BYD für die Ausstrahlung in die Europäische Union.

Auf dem wichtigen brasilianischen Markt soll BYDs größte Fabrik im Ausland im nächsten Jahr fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Die anfängliche Produktionskapazität soll auf 150.000 Fahrzeuge ansteigen, die dann auf 300.000 Fahrzeuge erhöht und auf den gesamten südamerikanischen Markt einschließlich Brasilien ausgestrahlt werden.

Wenn BYD sein Potenzial weiter ausbaut, ist ein deutlicher Anstieg seiner Leistung im Ausland vorstellbar.

Bislang haben die fünf größten unabhängigen inländischen Unternehmen hart an ihrer Expansion im Ausland gearbeitet und gute Ergebnisse erzielt. Wer wird der größte Gewinner ihres Expansionswettbewerbs ins Ausland sein?

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