Es ist reines Wunschdenken, dass inländische Mobiltelefone mit Apple und Samsung konkurrieren können

Im Jahr 2014 gab es in der Smartphone-Branche immer wieder Stimmen über Apples mangelnde Innovation und den Niedergang von Samsung. Was folgte, war der Aufstieg chinesischer Mobiltelefonhersteller und ihre kühnen Worte, Apple und Samsung zu Fall zu bringen. Ehrlich gesagt, haben wir angesichts des Lärms unter den inländischen Mobiltelefonherstellern einst fälschlicherweise geglaubt, dass die inländischen Mobiltelefonhersteller schon irgendwann stark genug wären, um mit Apple und Samsung zu konkurrieren. Angesichts der jüngsten von den zuständigen Institutionen veröffentlichten Statistiken zu den weltweiten Smartphone-Lieferungen im Jahr 2014 und der Veröffentlichung des jüngsten Quartalsfinanzberichts von Apple weichen die Fakten jedoch so stark von unserer Wahrnehmung ab (einschließlich der unserer verwandten Mobiltelefonhersteller), dass wir dies erkennen können.

Den neuesten Statistiken von IDC zufolge hat Samsung im Jahr 2014 318 Millionen Smartphones ausgeliefert, was einem Anstieg von 0,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen Marktanteil von 24,5 % erreicht, der tatsächlich unsere Erwartungen übertrifft. Denn im vergangenen Jahr verzeichneten wir in jedem Quartal einen Rückgang der Smartphone-Lieferungen von Samsung, doch dass es auf Jahressicht immer noch ein Wachstum geben würde, hätten wir nicht erwartet. Hier sehen wir uns die Auslieferungen und Marktanteile von Huawei und Lenovo an, zwei der fünf größten chinesischen Mobiltelefonhersteller der Welt, die sich auf 73,6 Millionen Einheiten (5,7 %) bzw. 70 Millionen Einheiten (5,4 %) belaufen. Zählt man die Auslieferungen von Motorola-Mobiltelefonen nach der Fusion hinzu, beträgt die Anzahl der von Lenovo ausgelieferten Mobiltelefone 96,5 Millionen Einheiten, was einem Marktanteil von 7,4 Prozent entspricht. Es ist anzumerken, dass Huawei und Lenovo die oben genannten Liefermengen und Marktanteile unter der Voraussetzung erreichten, dass ihre jährlichen Wachstumsraten jeweils über 50 % lagen. Dennoch betragen die Auslieferungen von Huawei nur etwa 23 Prozent der Auslieferungen von Samsung und die von Lenovo (einschließlich Motorola-Telefonen) nur 30 Prozent der Auslieferungen von Samsung. Wenn Motorola-Telefone nicht miteinbezogen werden, entsprechen die Auslieferungen denen von Huawei und Samsung, liegen aber nur bei etwa 22 %. Man kann sagen, dass die chinesischen Mobiltelefonhersteller lautstark darum buhlen, Samsung herauszufordern, doch die Fakten haben bewiesen, dass wir nicht auf der gleichen Größenordnung (gemessen in Milliarden) wie sie sind.

Es ist allgemein bekannt, dass sich das Wachstum des globalen und chinesischen Smartphone-Marktes in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr verlangsamen wird, was sich zwangsläufig auf die Wachstumsraten von Huawei und Lenovo auswirken wird. Tatsächlich hat sich die Wachstumsrate des Unternehmens, gemessen an der jüngsten Ankündigung von Huawei, dass das Unternehmen in diesem Jahr 100 Millionen Smartphones ausliefern wird, im Vergleich zu den 50,4 % des Vorjahres auf rund 35 % verlangsamt. Dasselbe gilt im Wesentlichen auch für Lenovo. Angesichts der harten Konkurrenz auf dem chinesischen Smartphone-Markt und insbesondere der Ähnlichkeiten oder Konvergenzen bei Produkten, Marken und Wettbewerbsmethoden der chinesischen Hersteller ist davon auszugehen, dass es bald zu einer Engpassphase bei dem durch Lieferungen chinesischer Hersteller unterstützten Wachstum kommen wird. Hinzu kommt, dass Samsung in diesem Jahr seine Strategie für Mobiltelefone ändert (mit Schwerpunkt auf dem Mittel- und Untersegment), und das sogenannte Ziel chinesischer Hersteller, Samsung herauszufordern (wobei sich das wahrscheinlich auf die Liefermengen bezieht), wird unrealistischer oder in noch weitere Ferne rücken.

Wenn unsere heimischen Hersteller sich eher an der Menge von Samsung orientieren, dann orientieren sie sich bei Apple natürlich an Umsatz und Gewinn. Laut dem jüngsten Finanzbericht von Apple beliefen sich die Einnahmen des Unternehmens im letzten Quartal allein in Großchina, einschließlich des chinesischen Marktes, auf 16,144 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Huaweis Privatkundengeschäft, einschließlich der Mobiltelefonsparte, erzielte 2014 einen Umsatz von 12,2 Milliarden Dollar, was nur etwa zwei Dritteln des Umsatzes von Apple entspricht. Allerdings sollte die Branche bedenken, dass Apples Umsatz für ein Quartal mit dem Jahresumsatz des Mobiltelefongeschäfts von Huawei verglichen wird.

Was Lenovo betrifft, so würde der Umsatz des Unternehmens im Mobilfunkgeschäft, der sich im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres auf 2,98 Milliarden US-Dollar belief, für das gesamte Jahr bei etwa 6 Milliarden US-Dollar liegen (optimistische Schätzung). Das wären weniger als 40 % des Umsatzes von Apple in einem Quartal auf dem chinesischen Markt. Was die Gewinne angeht, haben wir keine Möglichkeit, sie zu vergleichen, da weder Huawei noch Lenovo ihre Gewinne bekannt gegeben haben. Den Statistiken und Prognosen von Merrill Lynch zu den Bruttogewinnmargen bei Smartphones zufolge beträgt die Bruttogewinnmarge von Apple jedoch 40 %, die von Huawei liegt im hohen einstelligen Bereich und die von Lenovo im niedrigen einstelligen Bereich. Die Bruttogewinnspanne von Huawei beträgt bestenfalls ein Viertel der von Apple und die von Lenovo nur 1/40 bis 1/20 der von Apple. Es ist ersichtlich, dass die Lücke zwischen den Umsätzen und Gewinnen unserer inländischen Hersteller und denen von Apple größer ist als die Lücke zwischen ihnen und den Mobiltelefonlieferungen von Samsung. Noch überraschender für die einheimischen Mobiltelefonhersteller und Branchenkenner ist die Tatsache, dass Apple, das einst auf dem chinesischen Markt als geschlagen galt und sich (auf Grundlage der Verkaufszahlen) nicht mehr erholen könnte, im letzten Quartal gemessen an den Verkaufszahlen tatsächlich die Nummer 1 auf dem chinesischen Smartphone-Markt wurde. Dies lässt uns nur daran zweifeln, ob der Grundstein für die sogenannte Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Mobiltelefonhersteller (zumindest was die Liefermengen betrifft) gelegt wurde.

Manche fragen sich vielleicht, ob der Gewinnrückgang bei Samsung auf die chinesischen Mobiltelefonhersteller zurückzuführen ist. Kann dies nicht die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Mobiltelefonhersteller beweisen? Wir bestreiten nicht, dass die chinesischen Mobiltelefonhersteller dabei eine Rolle spielen, doch beschränkt sich diese auf das mittlere und untere Marktsegment und wird auf Grundlage unserer sogenannten Kosteneffizienzstrategie erreicht, die darin besteht, Mobiltelefone der oberen Preisklasse in einem mittleren Marktsegment zu verkaufen (hohe Konfiguration, mittlerer Preis) und Mobiltelefone der mittleren Preisklasse zu einem niedrigen Preis zu verkaufen (mittlere Konfiguration, unterer Preis). Hauptgrund für den starken Gewinnrückgang bei Samsung dürfte Apple sein. Laut einschlägigen Umfragen hat die Einführung des iPhone 6 mit großem Bildschirm von Apple mindestens 1/3 der High-End-Benutzer weggeschnappt, die ursprünglich zu Samsung gehörten oder zu Samsung hätten gehören sollen. Tatsächlich lässt sich aus dem Preisvergleich zwischen den High-End-Mobiltelefonen von Samsung und den sogenannten High-End-Mobiltelefonen chinesischer Mobiltelefonhersteller unschwer erkennen, dass die ursprünglichen und potenziellen High-End-Benutzer von Samsung die Benutzer der Großbild-Mobiltelefone von Apple sind. Schließlich ist der Preisunterschied zwischen den High-End-Handys von Samsung und den Handys von Apple viel kleiner als die Lücke zwischen den High-End-Handys chinesischer Handyhersteller und den Handys von Apple.

Auf Grundlage der oben genannten Marktfakten sind wir der Ansicht, dass chinesische Mobilfunkunternehmen immer behauptet haben, sie würden sich an Apple und Samsung messen, dass jedoch hinsichtlich Liefervolumen, Umsatz und Gewinn eine enorme Lücke zwischen ihnen und den beiden anderen Unternehmen besteht. Darüber hinaus wird es mit der Entwicklung des Smartphone-Marktes und den veränderten Wettbewerbsmethoden immer schwieriger, diese Lücke zu schließen. In diesem Fall ist es tatsächlich ein wenig Wunschdenken, noch von einem Benchmarking gegenüber Apple und Samsung zu sprechen.

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