Wirtschafts- und Sozialdienst Chinas: Analyse des globalen Marktes für das Internet der Fahrzeuge in den Jahren 2015-2016

1. Marktgrößenanalyse

Das Internet der Fahrzeuge nutzt drahtlose Kommunikation, visuelle Erkennung, Radar und andere Technologien, um Informationen über Fahrzeuge, Straßen, die Umwelt usw. zu sammeln. Durch die Interaktion und den Austausch von Informationen zwischen Fahrzeugen und zwischen Fahrzeugen und Straßen ermöglicht es eine intelligente Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur und ermöglicht so eine intelligente Verkehrsmanagementsteuerung, intelligente Fahrzeugsteuerung und intelligente dynamische Informationsdienste.

Eine Studie von Accenture zeigt, dass Menschen beim Autokauf zunehmend mehr Wert auf die Fahrzeugtechnologie legen und weniger auf die Leistung des gesamten Fahrzeugs. Letztere wird zunehmend zu einem Schlüsselfaktor, der ihre Kaufentscheidung beeinflusst. Da Geschwindigkeit, Qualität und Tarifdienste des Mobilfunknetzes kontinuierlich optimiert werden, werden auch die auf Mobilfunknetzen basierenden Dienste des Internets der Fahrzeuge weiter bereichert. In Zukunft wird das Internet der Fahrzeuge zu einer Standard- oder Mehrwertfunktion von Autos werden und Autos werden neben Mobiltelefonen zu einem weiteren Internetportal.

Gartner prognostiziert, dass bis 2020 20 % aller Fahrzeuge weltweit über eine Form von drahtloser Netzwerkverbindung verfügen werden und dass die Zahl der vernetzten Autos, die diesen Dienst nutzen, 250 Millionen übersteigen wird. Machina Research schätzt, dass die Gesamtzahl der Verbindungen im Markt für cloudvernetzte Autos mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 31 % wachsen und im Jahr 2020 693 Millionen erreichen wird. Ein gemeinsam von GSMA und SBD veröffentlichter Bericht prognostiziert für den globalen Markt für vernetzte Fahrzeuge eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 25 % und dürfte im Jahr 2018 39 Milliarden Euro erreichen. IHS prognostiziert, dass der weltweite Absatz selbstfahrender Autos im Jahr 2025 230.000 und im Jahr 2035 11,8 Millionen erreichen wird. Zu diesem Zeitpunkt wird die Zahl der im Einsatz befindlichen selbstfahrenden Autos 54 Millionen erreichen. Der Anteil des chinesischen Marktes wird 24 %, der des nordamerikanischen Marktes 29 % und der westeuropäische 20 % betragen.

Im letzten Jahrzehnt hat sich die Automobilindustrie meines Landes rasant entwickelt und war viele Jahre in Folge in Produktion und Vertrieb weltweit führend. Das 2015 veröffentlichte Konzept „Made in China 2025“ schlug vor, die neue Generation der Informations- und Kommunikationstechnologie tief in die Fertigungsindustrie zu integrieren. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie wird bestrebt sein, die Erforschung von Schlüsseltechnologien für Chinas intelligent vernetzte Fahrzeuge voranzutreiben und die Transformation und Modernisierung der Automobilindustrie zu verwirklichen. Derzeit sind die Forschungsarbeiten zur nationalen „Technischen Roadmap für die Entwicklung intelligent vernetzter Fahrzeuge“ im Wesentlichen abgeschlossen und es werden auch entsprechende Standards und Pläne formuliert. Das enorme Marktpotenzial und die Entwicklungsmöglichkeiten ziehen relevante vor- und nachgelagerte Unternehmen in der Industriekette zur aktiven Teilnahme an.

Laut Statistik erreichte die Marktgröße des chinesischen Internets der Fahrzeuge im Jahr 2015 155 Milliarden Yuan, mit einer Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahr von 40,9 %, und die Durchdringungsrate des Internets der Fahrzeuge erreichte 10 % (siehe Abbildung 4-19 und Abbildung 4-20); bis 2020 werden 90 % der Autos über einen Internetzugang verfügen, die Zahl der Car-to-Network-Benutzer wird 40 Millionen übersteigen, die Durchdringungsrate wird 20 % übersteigen und die Marktgröße wird 400 Milliarden Yuan übersteigen; Bis 2025 wird jedes Neufahrzeug auf vielfältige Weise mit dem Internet verbunden sein, sodass eine flächendeckende Abdeckung des Internets der Fahrzeuge erreicht wird.

Abbildung 4-19: Marktgröße und Prognose für das Internet der Fahrzeuge in China, 2012-2017

Quelle: China Economic and Social Service Database

Abbildung 4-20: Veränderungen der Durchdringungsrate des chinesischen Internets der Fahrzeuge von 2012 bis 2015

Quelle: China Economic and Social Service Database

In der Branche ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen traditionellen Automobilherstellern und Internetunternehmen zur Entwicklung des Internets der Fahrzeuge und verwandter Produkte zu einem heißen Thema geworden. Alibaba schloss im März 2015 eine Kooperationsvereinbarung mit SAIC, gründete im April 2015 die Automotive Business Unit und brachte das Fahrzeugsystem YunOS auf den Markt. Derzeit bringt das Unternehmen ein gemeinsam mit SAIC entwickeltes Internetauto auf den Markt. Baidu hat strategische Kooperationen mit großen Automobilherstellern wie Audi China, GM, FAW-Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW sowie mit inländischen Mainstream-Automobilherstellern wie Luchang Technology, Philco und Excelle Electronics geschlossen. Seine selbstfahrenden Autos wurden Ende 2015 zu Testzwecken auf die Straße gebracht. Tencent brachte 2015 die „Tencent Auto Connect Open Platform“ auf den Markt und veröffentlichte das „Auto Connect ROM“, die „Auto Connect APP“ und den Dienst „MyCar“, der Autos über WeChat und QQ verbindet. Mittlerweile besteht eine Kooperation mit Automobilherstellern wie Bosch, Neusoft und Ford. LeTV kündigte seinen Plan zum Internet der Fahrzeuge im März 2016 an und hat inzwischen Kooperationsvereinbarungen mit BAIC New Energy, BYD und Dongfeng Fengshen unterzeichnet. Die drei Autohersteller werden einige ihrer Modelle mit dem Internet of Vehicles-System ecolink von LeTV ausstatten. Hangsheng Electronics, Huayang Electronics und Desay SV, drei Automobilzulieferer, haben ebenfalls Kooperationsvereinbarungen mit LeTV AutoLink unterzeichnet.

2. Beurteilung des Markttrends

Angetrieben durch technologische Neuerungen wie mobiles Internet, drahtlose Netzwerke und künstliche Intelligenz erreicht die Intelligenz im Automobilbereich eine neue Entwicklungsstufe. Regierungen und Technologiegiganten auf der ganzen Welt haben ihre Investitionen in die Forschung im Bereich intelligenter Fahrtechnologien verstärkt, um neue Märkte und technologische Vorteile zu erschließen.

Im Jahr 2016 wird die Zahl der vernetzten Autos weltweit 37,06 Millionen erreichen, und bis 2020 wird ihre Zahl auf 160 Millionen steigen. Es wird erwartet, dass das Internet der Fahrzeuge bis 2022 90 % der Personenkraftwagen abdecken wird. Die Umsätze mit Unterhaltungsinhalten fürs Auto werden von 1,396 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 auf 6,539 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 steigen, und die Ausgaben für Echtzeitnavigation werden von 2,468 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 auf 7,155 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 steigen. Den angekündigten Plänen der großen Automobilhersteller und Internetgiganten zufolge wird 2020 das erste Jahr der Kommerzialisierung selbstfahrender Fahrzeuge sein und von da an eine Phase explosiven Wachstums einleiten.

Unter den Internetunternehmen wird erwartet, dass Apples Titan-Projekt 2019–2020 die Massenproduktion erreicht, Google plant, 2020 selbstfahrende Autos in Serie zu produzieren und Baidu plant, selbstfahrende Autos 2018 auf den Markt zu bringen und 2020 mit der Massenproduktion zu beginnen. Alles in allem werden die nächsten drei bis fünf Jahre für eine große Zahl von Internetunternehmen und Fahrzeugherstellern eine wichtige Zeit sein, um Schlüsseltechnologien einzusetzen, Straßentests durchzuführen und Konzeptfahrzeuge für intelligente Autos zu bauen.

Laut Accenture wird der Markt für das Internet der Fahrzeuge in meinem Land im Jahr 2025 voraussichtlich ein Volumen von 216,2 Milliarden US-Dollar erreichen und damit ein Viertel des Weltmarktes ausmachen.

Im Hinblick auf technische Standards und unter Berücksichtigung der Kommunikationssicherheit sowie der zukünftigen Entwicklung inländischer Unternehmen konzentriert sich mein Land auf die Förderung von LTE-V. Um die Entwicklung von LTE-V im Inland zu fördern, hat das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie seit September 2015 Kooperationsvereinbarungen mit der Provinzregierung von Zhejiang, den Regierungen von Peking, Tianjin und Hebei sowie der Stadtregierung von Chongqing unterzeichnet. Dutzende großer Unternehmen wie Huawei, Qianfang, BAIC und Changan haben sich an der Förderung der Anwendung der „Breitband-Mobilinternettechnologie“ in den Bereichen intelligente Autos und intelligente Transportmittel beteiligt. LTE-V wird im September 2016 eingefroren und voraussichtlich 2018 kommerziell verfügbar sein. Von 2020 bis 2025 wird der neue V2X-Markt 200 Milliarden Yuan erreichen.

Das Geschäftsmodell des Internets der Fahrzeuge entwickelt sich vielfältig. In dieser Phase ist die Eroberung des Zugangs der Schlüssel zur zukünftigen Monetarisierung des Internets der Fahrzeuge, und hochpräzise Karten und elektronische Nummernschilder sind wichtige Zugänge. Die zukünftigen Geschäftsmodelle sind: erstens die Monetarisierung von Daten auf Basis von LBS; zweitens der Ausbau der Kfz-Ersatzteildienstleistungen.

Die koordinierte Entwicklung der Industriekette wird zu einer wichtigen Ökologie des Internets der Fahrzeuge. Automobilhersteller, Kommunikationshersteller und Internetunternehmen beteiligen sich gemeinsam an Forschung und Entwicklung. Es gibt mehr Kooperationen zwischen Hardwareherstellern sowie Software- und Inhaltsanbietern und für die Zukunft wird eine engere Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern erwartet.

Obwohl das Internet der Fahrzeuge in meinem Land allmählich an Popularität gewinnt, gibt es nur sehr wenige wirklich intelligente Autos, es mangelt an Industriestandards und die Informationssicherheit ist zu einer Herausforderung für das Internet der Fahrzeuge geworden.