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Das „schwarze erste Halbjahr“ hüllte China Unicom ein. Abgesehen von einem Nettozuwachs von 80.000 Mobilfunknutzern im Januar verlor China Unicom von Februar bis Juni 2015 jeden Monat mehr als eine Million Mobilfunknutzer. Die Gesamtzahl der Mobilfunknutzer sank von 299 Millionen auf 289,3 Millionen, was einem Gesamtverlust von 9,791 Millionen Mobilfunknutzern und einer Halbjahresabwanderungsrate von 3,27 Prozent entspricht.
Dies ist der schlimmste Nutzerrückgang aller Zeiten. Viele Branchenkenner der Telekommunikation sind jedoch der Meinung, dass dies „normal“ sei. „Wenn der Telekommunikationsmarkt zur Vernunft zurückkehren soll, muss er das starre Nutzerwachstum aufgeben.“ Ein leitender Angestellter von China Unicom sagte gegenüber Reportern: „In den letzten Jahren gab es viele Wachstumsblasen. Die neuen Richtlinien des letzten Jahres haben diese Blasen zum Platzen gebracht, aber China Unicom war am stärksten betroffen.“
Auf der Pressekonferenz am 11. August gab China Unicom auch eine offizielle Erklärung ab: Der kontinuierliche Rückgang im ersten Halbjahr sei teilweise darauf zurückzuführen, dass der Mobilfunkmarkt gesättigt sei und kaum Raum für Wachstum bestehe. Ein weiterer Grund besteht darin, dass die Strategien zur „Kostenreduzierung“ und zum „Realnamensystem“ große Auswirkungen auf das traditionelle Entwicklungsmodell von China Unicom hatten, und zwar weitaus größere Auswirkungen als bei China Telecom und China Mobile.
Im Gegensatz dazu konnte China Mobile im ersten Halbjahr 2015 rund 8,6 Millionen neue Mobilfunknutzer gewinnen, während es bei China Telecom 5,82 Millionen waren.
Wachstumsblase
Die Zahl der Mobilfunknutzer in China ist eindeutig in eine Sättigungsphase eingetreten. Statistiken des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie zufolge lag die Mobiltelefondurchdringungsrate Anfang 2015 in mehr als zehn Provinzen des Landes bei über 100 Prozent, und auch die Wachstumsrate der Mobilfunknutzer hat sich deutlich verlangsamt.
Im Jahr 2013 stieg die Zahl der Mobilfunknutzer im ganzen Land um 130 Millionen und erreichte insgesamt 1,234 Milliarden, was einer Wachstumsrate von etwa 12 % entspricht. Im Jahr 2014 stieg die Zahl der Mobilfunknutzer im ganzen Land jedoch nur um 52 Millionen und die Gesamtzahl der Nutzer erreichte 1,286 Milliarden. Im ersten Halbjahr 2015 betrug das kumulierte Wachstum der Mobilfunknutzer der drei großen Betreiber lediglich 5 Millionen, also weniger als 20 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
„Sogar das Wachstum in den Jahren 2013 und 2014 war teilweise ‚erfunden‘ und nicht auf die tatsächlichen Nutzer zurückzuführen“, sagte ein Mitarbeiter von China Mobile dem Reporter. „Für die Betreiber ist die ‚Kartenpflege‘ ein notwendiges Mittel und ein Teil des Wachstums wurde dadurch gefördert.“
Frontline-Betreiber öffnen oft Hunderte oder sogar Tausende von Mobiltelefonnummern. „Der monatliche Verbrauch solcher Nummern beträgt möglicherweise nur wenige Cent“, sagte die Quelle. Der Grund für die Pflege der Karten liegt darin, KPIs zu erreichen. Konzerne und Provinzunternehmen weisen dem Personal an der Front Wachstumsziele zu. In vielen Fällen entspricht dieses Ziel nicht dem Markt und kann nur durch die Pflege der Karten erreicht werden.
Im Juli 2013 erließ das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie jedoch die „Vorschriften zur Registrierung der tatsächlichen Identitätsinformationen von Telefonnutzern“. Im Januar 2015 veröffentlichten das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, das Ministerium für öffentliche Sicherheit und die staatliche Verwaltung für Industrie und Handel gemeinsam den „Sonderaktionsplan zur Verwaltung von Telefon-„Schwarzen Karten““, der von Telekommunikationsunternehmen verlangt, bis zum 31. Dezember dieses Jahres für alle Telefonnutzer eine Echtnamenregistrierungsrate von über 90 % zu erreichen.
Da es für eine verwendete Kartennummer unmöglich ist, die Echtnamenprüfung zu bestehen, können die Betreiber diese Nummern nur schrittweise eliminieren. Darüber hinaus stellt die China Unicom Group äußerst strenge Anforderungen an die KPIs, sodass der Anteil der Mitarbeiter von China Unicom, die Kreditkarten besitzen, weitaus höher ist als bei den beiden anderen Betreibern. „Daher ist China Unicom am stärksten betroffen“, analysierte der Mobilfunkexperte. „Das Platzen dieser Blase ist jedoch positiv. Zumindest kann China Unicom bei seiner zukünftigen Entwicklung viele Belastungen reduzieren.“
„Die hohen Terminalsubventionen haben auch einige Wachstumsblasen hervorgebracht.“ Ein leitender Angestellter von Northern Unicom erklärte gegenüber Reportern: „Die Forderung des Konzerns besteht darin, dass die Subventionen für die Endgeräte an die von den Nutzern erworbenen Mobiltelefone und Nummern geknüpft sind. In Wirklichkeit werden viele ‚Spiele‘ jedoch in verschiedenen Provinzen abgewickelt.“
So können sich Unicom-Nutzer beispielsweise gemäß den Bestimmungen der Gruppe beim Kauf eines bestimmten Samsung-Telefons über Hunderte von Subventionen auf ihre Telefonrechnung und Hunderte von Yuan Rabatten auf den Terminalpreis freuen. Allerdings verkaufen Provinz- und Kommunalunternehmen diese Telefone häufig über andere Kanäle. „Die Telefone werden an die Kanäle verkauft und die Telefonrechnungen werden online verkauft oder durch eine Reihe von Nummern mit speziellen Zeit- und Datenrabatten ersetzt und auf Taobao gestellt.“ Ein Mitarbeiter eines Mobilfunkkanals in Henan erklärte gegenüber Reportern: „Wir nennen diese Praxis in der Branche ‚Pakettelefone‘. Die Kanäle und die lokalen Unternehmen teilen sich die ursprünglich an die Nutzer ausgezahlten Subventionen und können außerdem den Wachstums-KPI ergänzen. Der Konzern kümmert sich darum nicht.“
Doch nachdem die Kommission zur Überwachung und Verwaltung staatlicher Vermögenswerte den drei größten Betreibern in der zweiten Jahreshälfte 2014 das Ziel einer „Senkung der Marketingkosten“ vorgegeben hatte, kürzten diese ihre Kosten drastisch und stellten sogar ihre Terminalsubventionspolitik ein. Im ersten Quartal 2015 sanken die Vertriebskosten von China Unicom, einschließlich Terminalsubventionen, um 36 %, während sie bei China Telecom um 7,7 % sanken.
Der leitende Angestellte von Northern Unicom erklärte dem Reporter: „Also platzte diese Blase und Unicom kürzte den größten Teil der Terminalsubventionen, was die schwerwiegendsten Auswirkungen hatte.“
Schlechte Transformation
Die Änderung des politischen Umfelds hat das bisherige blasenartige Entwicklungsmodell von China Unicom zerstört. Das eigentliche Problem besteht jedoch darin, dass China Unicom keine neue Entwicklungsrichtung gefunden hat.
Im ersten Quartal 2015 belief sich der Umsatz von China Unicom im Mobilfunkgeschäft auf 36,619 Milliarden Yuan, was einem Rückgang von 12,82 % gegenüber dem ersten Quartal 2014 (42 Milliarden Yuan) entspricht. Selbst wenn man die Auswirkungen der „Gewerbesteuer-zu-Mehrwertsteuer“-Politik auf die Einnahmen außer Acht lässt, bleibt der Rückgang im Hauptgeschäft von China Unicom eine unbestreitbare Tatsache. Der Hauptgrund dafür ist, dass die hochwertigen 3G- und 4G-Geschäfte von China Unicom nur schleppend wachsen. Daten zeigen, dass der ARPU-Wert von 4G-Benutzern fast doppelt so hoch ist wie der des durchschnittlichen Benutzers.
Im ersten Halbjahr 2015 stieg die Zahl der 3G- und 4G-Nutzer von China Unicom lediglich um 8,68 Millionen. Darüber hinaus betrug der monatliche Anstieg von Januar bis Mai lediglich etwa 600.000, und allein im Juni betrug der Anstieg 5 Millionen. Im Vergleich dazu stieg die Zahl der 3G- und 4G-Nutzer bei China Telecom im ersten Halbjahr 2015 um 12,37 Millionen und die Zahl der 4G-Nutzer bei China Mobile um 80 Millionen und lag damit weit vor den beiden anderen Anbietern.
„Die 4G-Entwicklung von China Unicom ist fast zum Stillstand gekommen.“ Der oben erwähnte Unicom-Manager erinnerte sich: „Seit das Inspektionsteam im Januar 2015 bei Unicom eintrat, war das gesamte Unicom mit der Reorganisation seiner Prozesse beschäftigt. Viele Marketingstrategien, die möglicherweise eine Beförderung der Führungsebene erfordern und Geld kosten würden, wurden auf Eis gelegt, und der Markt und die sozialen Kanäle wurden stark beeinträchtigt.“ Auf der gerade zu Ende gegangenen Halbjahreskonferenz von Unicom forderte die Unicom Group die Provinzführer auf, „ihrer Verantwortung nachzukommen“ und „das Wachstum zu steigern“, doch noch immer traute sich kein Führer, wieder mit dem Marketing zu beginnen.
„Die Marketingstrategien von China Mobile und China Telecom wurden davon allerdings nicht allzu sehr beeinflusst.“ Der Insider sagte dem Reporter: „Obwohl beide Betreiber ihre Marketingausgaben senken müssen, haben die anderen beiden Betreiber viele Anpassungen vorgenommen und die Subventionen und Kanäle für 4G-Benutzer wurden dadurch nicht allzu stark beeinträchtigt.“ Im ersten Quartal 2015 erklärte China Mobile in seinem Finanzbericht, dass „die Erholung des Umsatzwachstums hauptsächlich auf die intensiven Marketingaktivitäten im Bereich der Vorzugstarife zurückzuführen sei.“
Ein weiterer Fehler von China Unicom war die Fehleinschätzung von 3G und 4G. Im Jahr 2014 investierte China Mobile massiv in den Bau von über 500.000 4G-Basisstationen und auch China Telecom baute Zehntausende Basisstationen, doch China Unicom hat seine Haltung zum Bau von 4G-Basisstationen nie klar zum Ausdruck gebracht. Berichten zufolge betrachtete China Unicom zu diesem Zeitpunkt noch „3G als Investitionsschwerpunkt und moderate Investitionen in 4G“. Ein offensichtliches Beispiel ist, dass China Unicom derzeit noch immer eine große Anzahl von iPhone 4S verkauft, die 4G nicht unterstützen und noch immer die Pakete von vor ein paar Jahren verwenden.
„Tatsächlich sind die Vorteile, die China Unicom im 3G-Zeitalter angehäuft hat, längst erschöpft.“ Der oben erwähnte China Unicom-Manager sagte: „Normale Nutzer gehen verloren, und auch die hochwertigen Gruppenkunden und Großkundengeschäfte, die immer stabil waren, wechseln langsam zu China Mobile. China Unicom muss sich anpassen, aber derzeit gibt es keine umsetzbare Änderungsstrategie.“
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