China Passenger Car Association: Marktanalyse für Pickup-Trucks im April 2022

Laut den nationalen Marktdaten für Pickup-Trucks der China Passenger Car Association wurden im April 2022 auf dem Pickup-Truck-Markt 34.000 Fahrzeuge verkauft, was einem Rückgang von 32 % gegenüber dem Vorjahr und 38 % gegenüber dem Vormonat entspricht . Aufgrund der Auswirkungen der Epidemie wurde die Produktion von Pickup-Trucks stark beeinträchtigt, was im April 2022 zu einer schlechten Produktions- und Verkaufsleistung von Pickup-Trucks führte . Dies ist auch ein häufiger Verlust, der durch die Unterbrechung der Versorgung mit Teilen und Komponenten in der Industrie verursacht wird.

Der Rückgang der Pickup-Verkäufe um 32 % im April dieses Jahres war relativ ungewöhnlich und hauptsächlich auf Angebotsfaktoren zurückzuführen. Die Gesamtleistung der Pickup-Trucks war im Zeitraum Januar bis April dieses Jahres relativ schlecht und erreichte 165.000 Einheiten, ein Rückgang von 11 % gegenüber Januar bis April 2021 , bei abnormaler Produktions- und Verkaufsleistung.

Im Rahmen der allgemeinen Politik zur Förderung des Automobils im ganzen Land haben die Drei-Garantie-Politik und die Straßenverkehrsordnung für Pickup-Trucks den Pickup-Truck-Konsum stark gefördert, und große Automobilhersteller haben auch Pickup-Truck-Produkte für den Personenverkehr auf den Markt gebracht. Aufgrund der zunehmend aktiven Pickup-Kultur wird der Verbrauch von Pickup-Trucks auf dem Markt langfristig weiterhin stark wachsen. Am 25. April gab das Generalbüro des Staatsrats eine Stellungnahme zur weiteren Freisetzung des Konsumpotenzials und zur Förderung einer nachhaltigen Erholung des Konsums heraus. In Artikel 13 des vierten Punktes der „Stellungnahme“ wird vorgeschlagen: „ Eine verfeinerte Kontrolle der Einfahrt von Pickup-Trucks in Städte einführen und weitere Lockerungen der Beschränkungen für die Einfahrt von Pickup-Trucks in Städte prüfen.“ Seit der Pilotphase zur Aufhebung des Pickup-Truck-Verbots im Jahr 2016 ist die Aufmerksamkeit des Landes auf die Liberalisierung der Einfahrt von Pickup-Trucks in Städte erstmals von der Ministerienebene auf die Ebene des Staatsrats gestiegen. Die Aufhebung des Pickup-Truck-Verbots hat erneut starke politische Unterstützung erfahren und es wird erwartet, dass es vollständig aufgehoben wird.

Der nationale Markt für Pickup-Trucks ist regional in den Norden zurückgekehrt. Die Märkte im Nordwesten und Nordosten sind sehr stark, während die Marktnachfrage im Südwesten, in Südchina und in den zentralen Südregionen relativ schwach ist. Angesichts der schwachen Nachfrage nach Immobilienanpassungsprojekten haben die lokalen Regierungen in letzter Zeit ihre Investitionen erhöht, wodurch der Markt für Pickup-Trucks näher an das Haushaltsbudget heranrückt und die Leistung von Pickup-Trucks in kleinen und mittelgroßen Städten sowie auf den Märkten von Landkreisen und Gemeinden zunimmt.

Der Markt für Pickup-Trucks wird in der kommenden Zeit einem großen Wachstumsdruck ausgesetzt sein, insbesondere da der Abschwung auf dem Immobilienmarkt zu einer schwachen Nachfrage nach Pickup-Trucks geführt hat. Allerdings schneiden Pickup-Trucks immer noch besser ab als der Nutzfahrzeugmarkt insgesamt. Mit dem allmählichen Anstieg der Pickup-Truck-Konsumkultur werden auch die Bemühungen verschiedener Hersteller, den Pickup-Truck-Verbrauch zu steigern, erfolgreich sein. Der Markt für Pickup-Trucks wird stärker von der Expansion des Pkw-Marktes profitieren.

1. Gesamtanalyse des Pickup-Truck-Marktes

1. Vergleich der nationalen Pickup-Truck- Markttrends im April

Im April 2022 wurden auf dem Markt für Pickup-Trucks 34.000 Fahrzeuge verkauft, was einem Rückgang von 32 % gegenüber dem Vorjahr und 38 % gegenüber dem Vormonat entspricht . Aufgrund der schweren Behinderung der Pickup-Truck-Produktion durch die Epidemie waren die Produktions- und Verkaufszahlen von Pickup-Trucks im April 2022 schlecht. Dies ist auch ein häufiger Verlust, der durch die Unterbrechung der Versorgung mit Teilen und Komponenten in der Industrie verursacht wird.

Die Verkäufe von Pickup-Trucks stiegen 2018 um 10 % . Im Jahr 2019 erreichte der Gesamtabsatz von Pickup-Trucks 440.000 Einheiten, ein Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr . 480.000 im Jahr 2020 , ein starkes Wachstum von 9 % gegenüber dem Vorjahr .

Im Jahr 2021 geht das durch die Kontrolle der Überladung stimulierte Wachstum bei leichten Lastkraftwagen allmählich zu Ende. Das Verkaufsvolumen von Pickup-Trucks lag im Jahr 2021 bei 550.000 , ein Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr , was im Vergleich zu herkömmlichen leichten Trucks eine starke Leistung darstellt.

Der allgemeine Trend bei Pickup-Trucks war im Zeitraum Januar bis April dieses Jahres relativ groß und erreichte 165.000 Einheiten, was einem Rückgang von 11 % gegenüber Januar bis April 2021 entspricht , und die Produktions- und Verkaufsleistung war abnormal.

2. Monatliche Trends des Pickup-Truck-Marktes im Laufe der Jahre

Der Pickup-Truck-Großhandelsmarkttrend bleibt im Jahr 2022 relativ stark, was auch auf die niedrige Ausgangslage im Jahr 2020 zurückzuführen ist . Aufgrund des ungewöhnlich schleppenden Jahresbeginns 2020 war das Jahr 2021 von starkem Wachstum geprägt. Vor April 2022 war die Leistung im Vergleich zu Dezember 2018 und 2019 relativ stabil , was ebenfalls die Rückkehr zur Normalität widerspiegelt .

Pickup-Trucks sind Produktionsmittel. Da vor dem Frühlingsfest relativ wenige Pickup-Trucks gekauft werden, beginnt für den Pickup-Verkauf nach dem Frühlingsfest die Hochsaison. Dies ist auch ein Wachstumspunkt für die Nachfrage nach Ingenieurprojekten und Einheitenkäufen.

Während das Verkaufsvolumen von Personenkraftwagen die Lebensqualität und die Ziele der chinesischen Verbraucher widerspiegelt, spiegelt das Verkaufsvolumen von Nutzfahrzeugen den Entwicklungsstand der kleinen Unternehmen und kleinen Privatbesitzer Chinas wider. Nur wenn die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen steigt und die grundlegenden Existenzprobleme der Bevölkerung gelöst sind, besteht für den Pkw-Markt die Möglichkeit einer Erholung.

Der Markt für Pickup-Trucks spiegelt auch direkt die Entwicklung kleiner privater Geschäftsinhaber wider. Im Jahr 2020 wurde der von Great Wall vertretene Markt für Pickup-Trucks zur Vorreiterrolle bei der Erholung des Automobilmarktes, nachdem die Epidemie abgeklungen war. Aufgrund des Abschwungs auf dem Immobilienmarkt und der Störungen durch die Epidemie steht der Dienstleistungssektor jedoch unter großem Betriebsdruck und auch der Markt für Pickup-Trucks ist schwierig.

2. Analyse des Marktumfelds für Pickup-Trucks

1. Der Staatsrat ergreift Maßnahmen zur Förderung des Konsums

Am 25. April 2022 gab das Generalbüro des Staatsrats eine Stellungnahme zur weiteren Freisetzung des Konsumpotenzials und zur Förderung einer nachhaltigen Erholung des Konsums heraus. In Artikel 13 des vierten Punktes der „Stellungnahme“ wird vorgeschlagen: „ Einführung eines verfeinerten Managements für die Einfahrt von Pickup-Trucks in Städte und Prüfung weiterer Lockerungen der Beschränkungen für die Einfahrt von Pickup-Trucks in Städte.“ Seit der Pilotaufhebung des Verbots für Pickup-Trucks im Jahr 2016 ist die Aufmerksamkeit des Landes auf die Liberalisierung der Einfahrt von Pickup-Trucks in Städte erstmals von der Ministerienebene auf die Ebene des Staatsrats gestiegen. Die Aufhebung des Verbots für Pickup-Trucks hat erneut starke politische Unterstützung hervorgerufen und es wird eine vollständige Aufhebung des Verbots für Pickup-Trucks erwartet.

2. Gleichbehandlung von Kraftfahrzeugen mit Personenkraftwagen Pickup-Trucks in der neuen Drei-Garantien-Police für Autos enthalten

Die staatliche Verwaltung für Marktregulierung hat die neuen „Vorschriften zu den Verantwortlichkeiten für Reparatur, Austausch und Rückgabe von Haushaltsautomobilprodukten“ ( verkündet durch die SAMR - Verordnung Nr. 43 am 22. Juli 2021 ) erlassen (nachfolgend als „Vorschriften zu den drei Garantien für Automobile“ bezeichnet). Diese Regelung tritt am 1. Februar 2022 in Kraft . Bemerkenswert ist, dass die neuen drei Garantieregelungen nicht nur einige Detailänderungen mit sich bringen, sondern auch Pickup-Trucks als Fahrzeugmodell einschließen. Mit anderen Worten: Auf der Ebene des Automobilmanagements entspricht die Rolle von Pickup-Trucks in etwa der von Personenkraftwagen, was zweifellos eine günstige Strategie für die zukünftige Positionierung von Pickup-Trucks darstellt.

3. Neue C6- Qualifikation für Pickup-Anhänger

Ende Januar 2022 erließ das Ministerium für öffentliche Sicherheit die „Vorschriften über die Beantragung und Verwendung von Führerscheinen für Kraftfahrzeuge“ (Verordnung Nr. 162 des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ), in denen die Kategorie der leichten Sattelschlepper und die erforderlichen C6- Fahrqualifikationen klar definiert wurden, wodurch eine Rechtsgrundlage für das aufkommende Phänomen des Ziehens leichter Nutzfahrzeuge geschaffen wurde. Diese Regelung tritt am 1. April 2022 in Kraft . Legalisieren Sie die Fahrweise eines Pickup-Trucks mit Anhänger, damit Anhängerfahrer ein umfassenderes Fahrerlebnis haben.

4. Allgemeine technische Anforderungen für Mehrzweck-Lkw treten in Kraft

Die nationale Norm „Allgemeine technische Bedingungen für Mehrzweck-Lkw“ wird am 1. Mai 2022 offiziell umgesetzt .

Diese Norm gilt für Mehrzweck-LKW mit zwei Sitzreihen; Einreihige Pickup-Trucks fallen nicht unter den Geltungsbereich der Mehrzweck-Lkw. Der Standard definiert Pickup-Trucks klar und deutlich und legt Anforderungen hinsichtlich Größe, Steigfähigkeit, Kraftstoffverbrauch, Laderaum, Reifen usw. fest. Er schlägt detaillierte Bestimmungen vor, wie etwa „ die Länge der Laderaumoberseite darf 35 % der Gesamtlänge des Fahrzeugs nicht überschreiten und darf nicht größer als 1850 mm sein“ , „ der Sitzabstand darf nicht weniger als 650 mm betragen“ , „ nur die Heckklappe des Laderaums darf sich öffnen und schließen lassen “ und „ mindestens ein Rücksitz muss mit einer ISOFIX- Befestigungsvorrichtung für Kinderrückhaltesysteme ausgestattet sein “ , um die Doppelfunktion des Pickup-Trucks für Passagiere und Ladung sowie die Fahrsicherheit zu gewährleisten.

Gleichzeitig stellt die Norm höhere Anforderungen an das Kollisionsverhalten, die Sicherheitsgurte, Kinderrückhaltesysteme und Befestigungspunkte, Sitze und Kopfstützen, Bremsen, Sicht, Reifen usw. von Pickup-Trucks und macht deutlich, dass die technischen Anforderungen in diesen Aspekten mit den entsprechenden Indikatoren für Personenkraftwagen übereinstimmen sollten. Und da Pickup-Trucks höhere Leistungsanforderungen stellen, müssen die technischen Anforderungen hinsichtlich Schadstoffemissionsgrenzwerten, Kraftstoffverbrauch, Luftqualität im Fahrzeug und elektromagnetischer Verträglichkeit im Hinblick auf Energieeinsparung und Umweltschutz lediglich den bestehenden Normen entsprechen.

3. Regionale Besonderheiten beim Pickup-Verkauf

1. Regionale Veränderungen im Pickup-Markt

Der Markt für Pickup-Trucks konzentriert sich hauptsächlich auf den Nordwesten und Südwesten und die Nachfrage nach Pickup-Trucks ist in der westlichen Region relativ groß.

Derzeit beträgt die Nachfrage nach Pickup-Trucks im Südwesten und Nordwesten der USA mehr als 40 % der Gesamtnachfrage und wird zur Nachfrage in den beiden Kernmärkten.

Der westliche Markt ist in letzter Zeit relativ stabil geblieben und weist keine offensichtlichen Anzeichen einer Kontraktion auf.

Derzeit wachsen die Märkte für Pickup-Trucks in Nordchina und der zentralen Region des Gelben Flusses relativ schnell, und auch der Markt für Pickup-Trucks im Nordosten Chinas weist deutliche Start-up-Charakteristika auf.

Allerdings ist auf dem Markt für Pickup-Trucks in Ost- und Südchina derzeit kein nennenswertes Wachstum zu verzeichnen.

Pickup-Trucks schneiden auf den Märkten im Norden und im mittleren Westen noch immer relativ gut ab. Dies liegt auch daran, dass die Marktwirtschaften in den nördlichen und zentralwestlichen Märkten relativ inaktiv sind und die Nachfrage hauptsächlich von Investitionen und Ingenieurbau getrieben wird.

Die Entwicklung privater Personen-Pickups muss weiter vorangetrieben werden, und man darf gespannt sein, welche neuen Personen-Pickups von Great Wall auf den Markt kommen.

2. Analyse der Pickup-Truck-Verkaufsregion

Die Hauptabsatzgebiete des Pickup-Truck-Marktes liegen nach wie vor vor allem in kleinen und mittelgroßen Städten sowie in den Kreis- und Gemeindemärkten, insbesondere in den Kreis- und Gemeindemärkten, die sich derzeit relativ stark entwickeln. Besonders herausragende Merkmale zeigten im April 2022 die Kreis- und Gemeindemärkte. Der Markt in mittelgroßen Städten bleibt stabil, während der Markt in Großstädten derzeit keine offensichtlichen Durchbruchsmerkmale aufweist.

Die Märkte in den Megastädten schrumpfen nach dem Ausbruch allmählich, während unter den Märkten in Städten mit Kaufbeschränkungen die Leistung des Tianjin-Marktes relativ herausragend ist und etwa 20 % des Marktanteils der Städte mit Kaufbeschränkungen ausmacht. Auch Guangzhou schnitt relativ stark ab. Der Pekinger Markt, der sich in der Anfangsphase relativ stark entwickelt hatte, befindet sich nun in einer relativ schwachen Verfassung.

4. Wettbewerbsanalyse des chinesischen Pickup-Truck-Marktes

1. Analyse der Leistung der Pickup-Truck-Hersteller

Im Jahr 2022 zeigten die wichtigsten Hersteller auf dem Pickup-Truck-Markt gute Leistungen. Great Wall Motor Pickup behielt eine stabile und absolute beherrschende Stellung, die führende Position von Jiangling Motors blieb stabil, Zhengzhou Nissan und andere erzielten weiterhin ein starkes Wachstum und SAIC Maxus, JAC Motors und andere zeigten gute Leistungen.

2. Jährliche Marktanteilsentwicklung der Pickup-Truck-Hersteller

Im April 2022 hielt der Markt für Pickup-Trucks noch immer an seinem Trend „1 Super und viele Starke“ fest, zeigte jedoch allmählich einen Trend zur Differenzierung. Die Verkaufszahlen der Pickup-Trucks von Great Wall Motors sind hervorragend. In den letzten Jahren ist der Verkaufsanteil des Great Wall Pickup kontinuierlich gestiegen und lag 2019 bei 37 % und 2020 bei 48 % aller Pickup-Trucks . Der Umsatzanteil erreichte im Jahr 2021 44 % . Der Umsatzanteil lag im April 2022 bei 46 % .

Von Januar bis April dieses Jahres hatte Great Wall Pickup den größten Marktanteil, während Jiangling Motors, Zhengzhou Nissan, Jiangxi Isuzu und andere eine starke Position behaupteten. Mit dem rasanten Aufstieg von SAIC Maxus, JAC Motors und SAIC-GM-Wuling Pickup haben die führenden Unternehmen die Umsätze der zurückliegenden Unternehmen unter Druck gesetzt.

3. Monatliche Trends der Pickup-Truck-Hersteller

Einige Pickup-Truck-Unternehmen haben in letzter Zeit relativ gute Ergebnisse erzielt. Nach einem starken Quartalswachstum hat sich der Great Wall Pickup in letzter Zeit relativ gut entwickelt.

Im Jahr 2022 sind die Pickup-Hersteller traditioneller Großkonzerne allesamt sehr stark, insbesondere SAIC Maxus, das eine herausragende Exportleistung aufweist. Die Pickup-Trucks von Great Wall haben sich im In- und Ausland gut verkauft und es werden sehr viele neue Produkte auf den Markt gebracht. Relativ gesehen schnitten die Pickup-Trucks von SAIC Maxus und Changan Automobile, die relativ neue Kräfte sind, besser ab.

4. Monatliche Trends bei Pickup-Truck-Modellen

Ab 2020 hat sich mit dem Upgrade auf National VI die Geschwindigkeit der Produktaktualisierungen und -iterationen beschleunigt und Pickup-Trucks sind in eine Marktanpassungsphase eingetreten. Laut der Marktbeobachtung für Pickup-Trucks der China Passenger Car Association nehmen die Pickup-Trucks von Great Wall eine absolut dominierende Stellung im Pickup-Truck-Trend ein. In der Anfangsphase zeigte der Pickup-Truck Fengjun 7 eine gute Leistung. In letzter Zeit hat die Great Wall Cannon eine außerordentlich gute Leistung gezeigt und die Fengjun 7 weit überholt, wodurch sie zum Marktführer wurde.

Im Jahr 2022 wird das Wachstum hauptsächlich aus den Märkten der zweiten und dritten Reihe kommen. Der Zuwachs ist vor allem auf bestehende Branchen wie Ingenieurbau, kommunale Energieversorgung, Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht und Fischerei, Groß- und Einzelhandel sowie auf Neukunden wie Liebhaber hochwertiger Personen- und Geländefahrzeuge zurückzuführen. Die Hauptmodelle der traditionellen Mainstream-Automobilhersteller zeigten eine sehr gute Leistung, die Produktinnovationsleistung von Great Wall war sehr gut und neue Produkte wie King Kong Cannon zeigten hervorragende Leistungen.