Elektrofahrzeuge durchbrechen die Grenzen und beschleunigen wieder

Wir gehen davon aus, dass die Wachstumsrate der BEV-Durchdringung weltweit unterschiedlich ausfallen wird. Mit ihrer strengen Haltung gegenüber Umweltschutzbestimmungen könnte die Europäische Union eine Vorreiterrolle einnehmen: Bis 2035 dürften Elektrofahrzeuge mehr als 90 % der in der EU verkauften Leichtfahrzeuge ausmachen . Obwohl die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in China und den USA hinter der der Europäischen Union zurückbleibt, wird auch sie schnell wachsen. In anderen Teilen der Welt wird die Einführung jedoch deutlich langsamer voranschreiten: In Regionen außerhalb der großen Märkte China, USA und Europäische Union werden reine Elektrofahrzeuge im Jahr 2035 voraussichtlich nur 35 % der Pkw-Verkäufe ausmachen , während mehr als 50 % der bis 2027 weltweit verkauften neuen Benzin- und Dieselfahrzeuge von Verbrauchern in diesen Regionen gekauft werden. Daher müssen die globalen Automobilhersteller weiterhin eine kosteneffiziente Lieferkette für Kraftstofffahrzeuge aufrechterhalten, um die starke Nachfrage nach Hybrid- und Kraftstofffahrzeugen zu decken, die in vielen Märkten weltweit noch lange bestehen wird.

Im Zuge des umfassenden Booms bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen sind viele neue Modelle innerhalb weniger Minuten nach ihrer Markteinführung ausverkauft und viele Automobilhersteller sind begeistert von der Produktion und den Verkaufszahlen ihrer Elektrofahrzeuge, die weit über den Erwartungen liegen. Gleichzeitig hat die zunehmende Begeisterung für den Konsum von Elektrofahrzeugen auch weiterhin neue Unternehmen auf dem Markt für Elektrofahrzeuge angezogen, die alle hoffen, den großen Erfolg von Tesla zu wiederholen (Teslas Marktwert ist weit höher als der jedes anderen Autoherstellers).

Gleichzeitig hat der Trend zur Umstellung auf Elektrofahrzeuge die traditionellen Automobilhersteller dazu gezwungen, nicht nur den Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb zu überdenken, sondern auch zu überdenken, ob eine Änderung des gesamten Geschäftsmodells notwendig ist. Sie fördern aktiv die vertikale Integration, um den Zugang zur Batterieversorgung zu verbessern, sich als Erste den Zugang zur Batterietechnologie der nächsten Generation zu sichern und die Leistung von Elektromotoren zu verbessern. Angesichts des geringeren Wartungsbedarfs von Elektrofahrzeugen und des Direktvertriebsmodells der Neuwagenhersteller ist eine Weiterentwicklung der Rolle der Händler unvermeidlich geworden. Noch umwälzender ist, dass die Automobilhersteller durch die Kombination von Elektrofahrzeugen als Energiespeicher mit Reifen ein neues „ Car-as-a-Service “ -Modell entwickeln und in Servicebereiche vordringen, die traditionell von Versorgungsunternehmen oder Flottenmanagementunternehmen abgedeckt werden. Darüber hinaus werden die Recyclinganforderungen für Altfahrzeuge immer strenger, was die Automobilhersteller dazu veranlasst, ernsthaft über Markteintrittsstrategien rund um das Recycling nachzudenken, beispielsweise über das Recycling von Batterien.

Gleichzeitig greifen die Automobilhersteller auf eine vereinfachte elektronische Architektur und softwaregesteuerte Ansätze zurück, um Kosten zu sparen und neue Einnahmequellen zu erschließen, die die niedrigen kurzfristigen Gewinnmargen bei Elektrofahrzeugen ausgleichen. Beispielsweise können Automobilhersteller durch „OTA- Remote-Updates “ (d. h. die drahtlose Übertragung von Software und Funktionen) die Reichweite von Elektrofahrzeugbatterien aus der Ferne erhöhen oder Fahrzeugidentifikationstechnologien nutzen, um Besitzern von Elektrofahrzeugen eine automatische Zahlung nach der Nutzung von Ladeeinrichtungen zu ermöglichen. Kurz gesagt: Traditionelle Automobilunternehmen und neue Autohersteller mit guten Marktkenntnissen haben erkannt, dass die Umstellung auf Elektrofahrzeuge den Gewinnpool der Automobilindustrie erweitern und vertiefen kann.

Und schließlich bevorzugen auch neue Betreiber autonomer Flotten Elektrofahrzeuge, da es Faktoren wie Emissionsvorschriften und geringere Kosten pro Meile als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor gibt. Wir gehen davon aus, dass in Zukunft alle autonomen Gemeinschaftsfahrzeuge (einschließlich Flottenfahrzeuge) elektrisch sein werden, was die Verbreitung und Akzeptanz von Elektrofahrzeugen weiter steigern wird.

Klimaziele rücken näher

Um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen, muss die Welt noch viel tun. Die zunehmend besseren Aussichten für Elektrofahrzeuge sind jedoch zweifellos eine gute Nachricht, auch wenn politische Entscheidungsträger und Automobilhersteller dringend handeln müssen, um die zunehmende Marktdurchdringung zu beschleunigen und Hindernisse auf dem Weg zur Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu beseitigen.

Durch die Vorbereitung auf ein Verkaufsverbot für Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 (das Verbot sollte 2023 oder 2024 rechtsverbindlich werden ) könnte die EU bis 2050 Netto-Null-Emissionen für alle Fahrzeuge auf der Straße erreichen , vorausgesetzt, sie investiert weiterhin in öffentliche Verkehrssysteme und umweltfreundlichere Verkehrsmittel wie Elektrofahrräder. Bis dahin werden fast alle Fahrzeuge auf den Straßen der EU emissionsfrei sein und unseren jüngsten Prognosen zufolge hat die EU immer noch eine Chance, ihr informelles Ziel zu erreichen , die Autoemissionen bis 2030 um 45 bis 50 Prozent zu senken (basierend auf den Werten von 2005 ). Dennoch muss die EU strengere Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Struktur des Autobesitzes von Öl auf Elektro umgestellt wird , dass Besitzer von Plug-in-Hybridfahrzeugen Strom statt Benzin als Antriebsart verwenden und dass Verbraucher , die Autos am häufigsten nutzen, sich für den Kauf von Elektrofahrzeugen entscheiden.

Anfang des Jahres machten Elektrofahrzeuge mehr als 20 % der Neuwagenverkäufe in China aus . Daher gehen wir davon aus, dass es für China nicht schwierig sein wird, sein Ziel zu erreichen, bis 2030 40 % der Neuwagenverkäufe auf reine Elektrofahrzeuge zu verteilen . Wenn China jedoch sein Ziel der CO2-Neutralität bis 2060 erreichen will , müssen bis 2040 alle neu verkauften leichten Fahrzeuge Elektrofahrzeuge sein .

Auch die USA müssen aufholen, um die entsprechenden Ziele zu erreichen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die USA noch immer die Möglichkeit haben, ihr Ziel zu erreichen, bis 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zu verkaufen , ist das Tempo der Veränderungen in der Struktur des US-amerikanischen Fuhrparks nicht hoch genug, um das Ziel einer Reduzierung der Emissionen der Wirtschaft um 50 % bis 2030 ( basierend auf dem Niveau von 2005) problemlos zu erreichen . So wie die Europäische Union ein Verkaufsverbot verhängt hat, müssen die Vereinigten Staaten den Verkauf von Fahrzeugen mit nicht-null Emissionen bis 2035 verbieten, um ihre Verpflichtung zu erfüllen, bis 2050 keine Netto-Null-Emissionen mehr zu verursachen.

Weltweit wird erwartet, dass Japan aufgrund des hohen Anteils an Hybridfahrzeugen an seinem Pkw-Bestand bis 2050 einen Netto-Treibhausgasausstoß von null erreichen wird . Um jedoch auf Kurs zu bleiben, muss das Land noch klare Ziele für emissionsfreie Fahrzeuge festlegen.

Gleichzeitig haben der in Genf ansässige World Business Council for Sustainable Development und 25 führende indische Unternehmen gefordert, dass bis 2030 30 % der in Indien verkauften Neufahrzeuge reine Elektrofahrzeuge sein sollen . Wir prognostizieren jedoch, dass bis 2030 in Indien weniger als 15 % der neuen Elektrofahrzeuge verkauft werden , also etwa die Hälfte des Ziels. Ohne eine qualitative Veränderung der Landschaft des indischen Automobilmarktes und des regulatorischen Umfelds wird es für Indien schwierig werden, seine Ziele zu erreichen (siehe Abbildung 2 ).

So wird beispielsweise erwartet, dass die Nachfrage nach Lithium von diesem Jahr bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 25 % ansteigen wird. Allerdings haben die durch die Epidemie verursachten Spannungen in der Lieferkette, gepaart mit steigenden Energiekosten und einem beschleunigten Verkauf von Elektrofahrzeugen, zu einem sprunghaften Anstieg der Preise für Lithiumverbindungen geführt, die zur Herstellung von Batterien verwendet werden – die durchschnittlichen Kosten für Batterien zeigen nach Jahren stetigen Rückgangs Anzeichen eines Anstiegs. Gleichzeitig haben Krieg und Wirtschaftssanktionen die Nickelpreise in die Höhe getrieben, was den Nickelmangel noch verschärfen könnte.

Das Schließen der Versorgungslücke mit Metallmaterialien und die Eindämmung von Preissteigerungen hängen davon ab, ob die Hersteller neue Fabriken bauen können, um die steigende Nachfrage zu decken. Der Bau einer Fabrik ist jedoch keine leichte Aufgabe, da der Bauzyklus eines Produktionsprojekts relativ lang ist. Solange die Lücke in der Rohstoffversorgung weiterhin besteht, wird die technologische Entwicklung zur Ausweitung der Batterieproduktionskapazität, zur Erhöhung der Batterielaufleistung und zur Verlängerung der Batterielebensdauer eingeschränkt sein, was letztlich den Trend sinkender Betriebskosten für Elektrofahrzeuge verzögern oder sogar umkehren wird.

In naher Zukunft könnte sich die Unterversorgung mit Ladestationen in einigen Ländern noch verschärfen. Kürzlich betonte der britische Automobilindustrieverband, dass die derzeitige Wachstumsrate der Verkäufe von Elektrofahrzeugen die Geschwindigkeit beim Bau öffentlicher Ladestationen bei weitem übertreffe. Unserer Analyse zufolge werden die Vereinigten Staaten im Jahr 2025 und 2030 1,1 Millionen bzw. 2,3 Millionen öffentliche Ladestationen benötigen, verglichen mit nur 100.000 im Jahr 2020 . Die Regierung plant bis 2026 lediglich den Bau von 500.000 öffentlichen Ladestationen und der US Infrastructure Investment and Jobs Act dürfte nur ein Zehntel davon finanzieren . Der Rest bleibt dem privaten Sektor und den Landesregierungen überlassen.

Der Mangel an Infrastruktur könnte sich erheblich negativ auf die Verbreitung von Elektrofahrzeugen auswirken. Nun gibt es eine Gruppe potenzieller Autokäufer, die weder über Garagen noch über Einfamilienhäuser verfügen und ihr Auto zu Hause nicht aufladen können. Daher müssen sie künftig verstärkt auf bundesweit verteilte öffentliche Lademöglichkeiten zurückgreifen. Einer aktuellen Umfrage der gemeinnützigen Verbraucherorganisation Consumer Reports zufolge ist jedoch die Sorge über den Mangel an öffentlichen Ladestationen mittlerweile der Hauptgrund dafür, dass amerikanische Verbraucher beim Kauf von Elektrofahrzeugen zögern. Gleichzeitig baut Deutschland schrittweise die Anreize für den Kauf privater Ladestationen ab, um immer mehr Besitzer von Elektroautos dazu zu bewegen, öffentliche Ladestationen zu nutzen.

Neue Herausforderungen auf der Strecke

Die rasanten Veränderungen in der Automobilindustrie, insbesondere die Zeit, in der reine Elektrofahrzeuge den Markt dominieren, werden wahrscheinlich viel schneller eintreten als bisher von uns prognostiziert und den Akteuren der Branche neue Engpässe bescheren. Jetzt müssen sich die Akteure der Branche darauf konzentrieren, die Engpässe in der Lieferkette zu überwinden und das Problem der unzureichenden Lademöglichkeiten zu lösen, die Käufer abschrecken, statt einfach nur die Machbarkeit und den Wert der Technologie und der Anwendungsszenarien für Elektrofahrzeuge unter Beweis zu stellen.

Gleichzeitig haben Automobilhersteller und Zulieferer vor dem Hintergrund der beschleunigten Marktentwicklung ihre Strategien geändert, um neue Chancen zu nutzen und potenzielle Risiken zu eliminieren. In allen Bereichen, von der Technologie über das Benutzererlebnis bis hin zu Umsatzmodellen und Fahrzeugnutzungsmodellen, sind innovative Ergebnisse entstanden. Anstatt die Branche auf individuelle Lösungen zu beschränken, haben innovative Fortschritte die Optionen für Akteure im Bereich Elektrofahrzeuge erweitert. Daher können Unternehmen Strategien auf der Grundlage unterschiedlicher Marktszenarien und -chancen formulieren.

Um die oben beschriebenen Herausforderungen zu bewältigen, sind Zusammenarbeit und Kooperation unabdingbar. Glücklicherweise haben wir immer noch Grund, optimistisch zu sein und glauben, dass die Akteure im Automobil-Ökosystem bereit sind, aktiv zusammenzuarbeiten, um praktische Lösungen zu entwickeln, und dies nicht als Nullsummenspiel betrachten.

Auf der Ladeseite beschleunigen zahlreiche Akteure den Aufbau öffentlicher Ladestationen. Die Regierung hat die Landrechte liberalisiert, um Großprojekte wie das kabellose Laden von Elektrofahrzeugen zu unterstützen. Um die Installationszeit zu verkürzen, bauen Hersteller von Ladestationen vorgefertigte Ladesäulen. Autohersteller arbeiten mit Energieversorgern zusammen, um Versuche zur Erhöhung der Netzkapazität und -flexibilität durchzuführen und sicherzustellen, dass Besitzer von Elektroautos ihre Autos zu Hause aufladen oder überschüssigen Strom an das Netz zurückverkaufen können. Mit der schrittweisen Einführung spezieller Stromgebühren für das Aufladen von Elektrofahrzeugen, einer intelligenten Fahrzeugarchitektur und universeller Standards werden die Kosten für das Aufladen von Elektrofahrzeugen zwangsläufig sinken.

Durch innovative Durchbrüche haben Automobilhersteller das Aufladen von Autos auf ein neues Niveau gebracht. Sie entwickelten die Modelle „ Batterietausch “ und „ Batterie als Dienstleistung “ , die bei elektrischen Zwei- und Dreirädern schon lange üblich sind. NIO bietet Verbrauchern beispielsweise einen Abonnementdienst an, bei dem sie an Batteriewechselstationen alte Batterien gegen neue eintauschen können. Dieses Modell löst die Bedenken der Verbraucher hinsichtlich der Batterielebensdauer und der Verschrottung, schafft eine neue Einnahmequelle für die Automobilhersteller und fördert Recycling und Wiederverwendung.

Um die Belastbarkeit der Lieferkette zu verbessern, haben sich Automobilunternehmen, Batteriehersteller und Lieferanten von Materialien für positive Elektroden zusammengeschlossen, um ein Joint Venture zu gründen und in Mineralien zu investieren. Dabei setzen sie sich dafür ein, eine stabile Versorgung sicherzustellen und einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Auch neue Technologien wie die direkte Lithiumextraktion werden intensiv weiterentwickelt und dürften neue Quellen für das kritische Metall Lithium erschließen.

Gleichzeitig erkunden die Hersteller von Elektrofahrzeugen zur Risikoabsicherung mehrere technologische Wege. Vor zwei Jahren begannen die Hersteller von Elektrofahrzeugen, auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien zu verzichten und stattdessen auf Lithium-Batterien mit einem höheren Nickelgehalt umzusteigen. Mit den jüngsten Veränderungen der Marktdynamik hat die Nachfrage nach Lithium-Eisenphosphat-Batterien jedoch wieder zugenommen, insbesondere bei Fahrzeugen der Einstiegsklasse, und die Automobilhersteller haben daher ihre Abhängigkeit von Nickel verringert.

Diese Maßnahmen zeigen, dass die Automobilindustrie schnell reagiert und innovativ ist, wenn sie mit großen Herausforderungen konfrontiert wird. Führende Automobilhersteller sorgen weiterhin für ein zufriedenstellendes Kundenerlebnis und schaffen einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre. Darüber hinaus sind die Automobilhersteller auch ein Vorbild für andere Branchen, wenn es darum geht, die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen. Wir sind davon überzeugt, dass es mit der schrittweisen Etablierung der Elektrifizierung durch die Automobilhersteller als Mainstream-Reisetechnologie zu größeren und überraschenderen Innovationen kommen wird. Schnallen Sie sich an, die Automobilindustrie steuert mit Volldampf auf eine Netto-Null-Zukunft zu.

Aus: BCG