Südkoreas OLED-Industrie wird von japanischen Aufdampfanlagen beeinflusst. Wer wird der ultimative Gewinner sein?

Die südkoreanischen Unternehmen Samsung und LG reduzieren aktiv ihre LCD-Produktionskapazität, indem sie eine große Zahl von LCD-Produktionslinien verkaufen oder auf OLED-Produktion umstellen. Auf dem aktuellen internationalen OLED-Displaymarkt haben Samsung und LG den Markt für kleine und mittelgroße Bildschirme bzw. den Markt für große Bildschirme unter sich aufgeteilt, und die vorherige Generation der Könige – japanische Unternehmen – scheint zu fehlen.

Von der Weltherrschaft zum Rückzug in die Ecke

Nach dem Zweiten Weltkrieg stützte Japans Wirtschaft beim Wiederaufbau auf Schiffe, Autos und Fernseher. Zu dieser Zeit begannen die südkoreanischen Unternehmen Samsung und LG (damals Venus) als jüngere Brüder der Nachbarländer, in die Fernsehbranche einzusteigen, indem sie Technologie und Komponenten von Hitachi und Sanyo einführten.

Japan war damals führend, was sein extremes Streben nach Technologie und Bildqualität anging. Diese Besessenheit wurde jedoch später zur Ursache für den Niedergang des japanischen Fernsehens. Ende des letzten Jahrhunderts wurde die LCD-Technologie eingeführt, die jedoch von Fernsehunternehmen wie Sony und Panasonic belächelt wurde, weil ihre Bildqualität nicht so gut war wie die von CRT.

Die folgende Geschichte ist jedem bekannt. Aufgrund des Preises und der Größe eroberten LCDs schnell den Markt und lösten nach der Massenproduktion nach und nach Probleme mit der Bildqualität. Koreanische Unternehmen, die auf das Richtige setzten, bestiegen erfolgreich den Thron, während japanische Unternehmen allmählich an Boden verloren und sogar vom aufstrebenden China überholt wurden. Anhand der beiden folgenden Bilder können Sie die Veränderungen in der japanischen Displayindustrie intuitiv erkennen.

In den letzten Jahren haben japanische Display-Unternehmen häufig ihre Geschäftsbereiche verkauft, um ihren Betrieb zu „verkleinern“, während chinesische Haushaltsgerätehersteller einen Akquisitionsmodus eingeleitet haben. Im Jahr 2016 übernahm die Hon Hai Group Sharp für 700 Milliarden Yen; im selben Jahr wurde das Haushaltsgerätegeschäft von Toshiba an die Midea Group verkauft; Zuvor hatte Panasonic Sanyos Haushaltsgerätegeschäft an Haier verkauft.

Im heutigen Marktumfeld dominieren chinesische Unternehmen den LCD-Markt, während die südkoreanischen Unternehmen Samsung und LG den OLED-Markt dominieren. Allerdings scheint Japan, einst der König, auf dem Gebiet der Schaustellerkunst keine Erfolge erzielt zu haben. Viele einst ruhmreiche Marken haben den globalen Markt aufgegeben und sich entschieden, sich in ihr Heimatland zurückzuziehen. Scheint es, als sei Japan im Displaybereich marginalisiert worden?

Die Japaner haben verloren, aber ist das wirklich der Fall?

Nicht unbedingt.

Nehmen wir als Beispiel die OLED-Technologie, die heute als die Zukunft der Displayindustrie gilt. Oberflächlich betrachtet haben Samsung und LG fast den gesamten OLED-Markt unter sich aufgeteilt, und japanische Fernsehhersteller sind bei OLED-Fernsehern zurückhaltend. Tatsächlich jedoch verfügt Japan über ein Monopol auf die wichtigste Ausrüstung zur Herstellung von OLED-Panels – die Vakuumverdampfungsmaschine.

Die Vakuumbeschichtungsmaschine wird in einer kleinen Fabrik namens Canon TOKKI in Mitsuke City hergestellt, einer Hafenstadt an der zentralen und nördlichen Küste der japanischen Insel Honshu. Das Unternehmen beschäftigt zwar nur 343 Mitarbeiter, erwirtschaftet jedoch jedes Jahr einen Produktionswert in Milliardenhöhe. Die Aufgabe des Verdampfers besteht darin, OLED-Leuchtmaterialien auf dem Glassubstrat zu befestigen, was bei der OLED-Produktion unverzichtbar ist. Canon TOKKI kann jedoch nur neun Aufdampfanlagen pro Jahr produzieren und die Hersteller müssen oft mehr als zwei Jahre auf Bestellungen warten. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es der OLED-Industrie die Kehle zuschnürt.

Wenn Sie OLED-Panels herstellen möchten, ist die Vakuumverdampfungsmaschine von Canon TOKKI wie eine Eintrittskarte. Um Samsung die OLED-Bildschirmaufträge für das Apple iPhone wegzuschnappen, hat LG kürzlich mehr als 200 Millionen US-Dollar ausgegeben und sich schließlich zwei Aufdampfanlagen von Canon TOKKI „geschnappt“, das über eine große Anzahl von Aufträgen verfügte. Es wird erwartet, dass Ende dieses und Anfang nächsten Jahres jeweils eine Maschine ausgeliefert wird, was LG eine monatliche Produktionskapazität von 30.000 OLED-Panels der sechsten Generation bescheren wird.

Neben Canon TLKKI gibt es eine große Anzahl japanischer Unternehmen, die eine wichtige Rolle in der OLED-Produktionskette spielen. Beispielsweise werden die für die OLED-Produktion erforderlichen Aufdampfmasken größtenteils von Dai Japan Printing Co., Ltd. hergestellt, Glassubstrate von Nippon Electric Glass Co., Ltd. und OLED-Leuchtstoffe vom japanischen Unternehmen Idemitsu Kosan.

Erwähnenswert ist auch, dass die OLED-Drucktechnologie, die noch nicht ausgereift und 90 % günstiger als die Dampfabscheidungstechnologie ist, vom japanischen Unternehmen Mitsubishi Chemical am nächsten an der Fertigstellung steht. Im Bereich Rundfunk und Fernsehen, wo hochwertige OLED-Überwachungsgeräte weit verbreitet sind, hat das japanische Unternehmen Sony eine Quasi-Monopolstellung erlangt.

Mit anderen Worten, wir haben den Eindruck, dass japanische Marken allmählich verschwinden, was eher auf die Schrumpfung japanischer Unternehmen im 2C-Geschäft zurückzuführen ist. Im Upstream-Bereich der Branche hat Japan noch immer ein Wörtchen mitzureden.

Der Verkaufs- und Fertigungsmarkt, den Japan nach und nach aufgegeben hat, ist zugleich ein Schlachtfeld, auf dem China aktiv seine Stellung ausbaut. Chinesische Unternehmen haben nicht nur die Auslandszulassungen japanischer Marken übernommen, sondern beherrschen auch bereits die Produktion und Herstellung von LCD-Panels, was sogar dazu führte, dass die südkoreanischen Hersteller Samsung und LG nach und nach auf eine direkte Konfrontation mit uns verzichteten und mit der Liquidierungsphase begannen. Im OLED-Bereich ist China nicht zurückgeblieben.

Die obige Tabelle zeigt die Produktionslinien für OLED-Panels, die derzeit in China in Produktion sind, sich im Bau befinden oder kurz vor dem Bau stehen. Fast alle chinesischen Panelhersteller haben entsprechende Vereinbarungen getroffen. Nachdem diese Produktionslinien in den nächsten drei bis fünf Jahren in die Kapazitätsfreigabephase eintreten, wird sich die Kluft zwischen der Displayindustrie Chinas und der südkoreanischen weiter verringern. Um in der Displaytechnologie weiter voranzukommen und das gleiche Niveau wie Japan zu erreichen, bedarf es möglicherweise einer längeren Akkumulation der Industrie.

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