Wie Foxconn den OLED-Panel-Markt durchbricht, ist nicht einfach und schwierig

Hon Hai legte bei der Übernahme großen Wert auf Sharps technologischen Vorsprung bei OLED-Panels und hoffte, durch hohe Investitionen schnell eine Großserienproduktion zu erreichen, um die Aufträge von Apple zu gewinnen. Angesichts der Tatsache, dass Apple in diesem Jahr OLED-Panels von Samsung und im nächsten Jahr von Samsung und LGD kaufen wird, beabsichtigt das Unternehmen jedoch, seine Investitionen in OLED-Panels zu reduzieren und langsam vorzugehen.

Der Einstieg in den Markt für kleine und mittelgroße OLED-Panels ist nicht einfach

Samsung hat derzeit einen absoluten Vorteil auf dem Markt für kleine und mittelgroße OLED-Panels. Das Unternehmen begann bereits 2008 mit der Entwicklung von AMOLED-Panels. Tatsächlich entwickelte das taiwanesische Unternehmen AUO damals auch eigene AMOLED-Panels, konnte sich jedoch nicht daran halten, da AUO über die Zukunftsaussichten der Technologie und die dafür erforderlichen enormen Investitionen besorgt war. Samsung blieb hartnäckig und hatte seine eigenen Mobiltelefone, wodurch das Unternehmen schließlich seinen heutigen Status erreichte.

Anfang des Jahres kündigte Samsung eine Investition von 8,9 Milliarden US-Dollar zur Erweiterung seiner AMOLED-Panel-Produktionslinie an, um seine Vorteile auf dem Markt für kleine und mittelgroße OLED-Panels weiter zu festigen. Während Samsung seine Vorteile bei AMOLED-Panels für Smartphones festigt, plant das Unternehmen außerdem, 3 Milliarden US-Dollar in die Erweiterung seiner Panel-Produktionslinien für flexible OLED-Panels für faltbare Smartphones, tragbare elektronische Geräte und andere Bereiche zu investieren.

LGD hat derzeit einen Vorteil auf dem Markt für großformatige OLED-Panels. Die OLED-Panels für Fernseher werden weltweit hauptsächlich von LGD geliefert, das die Technologie „Weiß-OLED + Farbfilter“ (kurz: RGBW) verwendet, die weniger technisch aufwändig und kostengünstiger ist als Samsungs AMOLED. AMOLED von Samsung ist eine OLED-Technologie mit drei RGB-Grundfarben, die technisch aufwändiger und teurer ist, aber eine bessere Bildqualität bietet. Bei digitalen Produkten wie Smartphones, die eine höhere Bildqualität erfordern und deren Bildschirm viel kleiner ist als der von Fernsehgeräten, sind die Kosten erschwinglich.

Im vergangenen Jahr wurden einige der von der inländischen Mobiltelefonmarke Xiaomi verwendeten OLED-Panels von LGD geliefert. Die Benutzer stellten jedoch fest, dass die Farbleistung der von Samsungs AMOLED weit unterlegen war, sodass sich Xiaomi an Samsung wandte und einen AMOLED-Liefervertrag abschloss. Da LGD im nächsten Jahr möglicherweise OLED-Panel-Lieferant für Apples iPhone wird, bedeutet dies, dass das Unternehmen bei der Verbesserung seiner OLED-Panel-Technologie für kleine und mittelgroße Geräte Fortschritte gemacht hat und voraussichtlich Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres mit der Massenproduktion im großen Maßstab beginnen wird.

Neben diesen beiden großen OLED-Panel-Anbietern fördern auch die chinesischen Unternehmen BOE, Everdisplay Optoelectronics und Royole Technology ihre OLED-Panel-Produktion. Royole Technology hat Investitionsunterstützung von den drei größten Mobiltelefonmarken auf dem chinesischen Festland erhalten: Huawei, OPPO und vivo. Die OLED-Panels von BOE wurden von Apple anerkannt, was beweist, dass seine Technologie kein Problem mehr darstellt. Allerdings geht man allgemein davon aus, dass die Massenproduktion dieser Produkte möglicherweise erst im Jahr 2019 beginnen wird.

Dies bedeutet, dass die Marktaussichten für kleine und mittelgroße OLED-Panels zwar im Allgemeinen optimistisch sind, der Wettbewerb jedoch bald in die Phase des roten Ozeans eintreten wird. Natürlich muss Foxconn seine Investitionen in kleine und mittelgroße OLED-Panels sorgfältiger und detaillierter planen.

Wie sollte Hon Hai sein Panel-Geschäft planen?

Nach der erfolgreichen Übernahme von Sharp im vergangenen Jahr gab Hon Hai seinen Plan bekannt, die Produktion von OLED-Panels voranzutreiben, in der Hoffnung, im nächsten Jahr Aufträge von Apple zu erhalten. Nachdem Apple jedoch beschlossen hat, im nächsten Jahr hauptsächlich von LGD und Samsung zu kaufen, bedeutet dies, dass das Unternehmen frühestens bis zum übernächsten Jahr warten muss, um Bestellungen von Apple zu erhalten. Im übernächsten Jahr könnten die OLED-Panels von BOE nach der Großserienproduktion auch zum Zulieferer von Apple werden. Sharp steht offensichtlich unter enormem Druck, seine Aufträge zu erhalten.

Sharp verfügt über die IGZO-Technologie. IGZO (Indium-Gallium-Zink-Oxid) ist die Abkürzung für Indium-Gallium-Zink-Oxid. Amorphes IGZO-Material ist das Kanalschichtmaterial, das in der neuen Generation der Dünnschichttransistortechnologie verwendet wird. Diese Technologie kann sowohl auf herkömmlichen TFT-LCD-Panels als auch auf OLED-Panels verwendet werden. Sharp ist ein wichtiger globaler Lieferant von TFT-LCD-Panels und verfügt über die weltweit modernste Produktionslinie für Panels der 10. Generation, die derzeit in Betrieb ist (die Produktionslinien der 10,5/11. Generation von Huaxing Optoelectronics in China und BOE befinden sich im Bau, sind aber noch nicht in Betrieb). Darüber hinaus investiert das Unternehmen derzeit 61 Milliarden RMB in Guangzhou, um eine Produktionslinie für Panels der 10,5-Generation aufzubauen. Nachdem es Sharp nicht gelungen ist, Apples Aufträge für kleine und mittelgroße OLED-Panels an Land zu ziehen, muss das Unternehmen offensichtlich die Entwicklung seiner TFT-LCD-, IGZO-, OLED- und vieler anderer Technologien umfassend überdenken.

Neben dem Panel-Geschäft fördert Foxconn auch aktiv die Wiederbelebung von Sharp-Fernsehern und Sharp-Mobiltelefonen, wobei sich Sharp-Fernseher am schnellsten entwickeln. Laut IHS-Daten erreichte der Marktanteil von Sharp TV auf dem chinesischen Fernsehmarkt im ersten Quartal dieses Jahres 6,8 %, ein Anstieg von 325 % gegenüber 1,6 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Unterstützt durch die gute Leistung im ersten Quartal hat das Unternehmen sein Ziel für die Auslieferung von Fernsehgeräten in diesem Jahr von 10 Millionen auf 14 Millionen erhöht. In naher Zukunft werden auch Mobiltelefone von Sharp auf dem chinesischen Markt erscheinen und verkauft. Das Hauptverkaufsargument soll der Vollbildschirm sein.

Das Revival der TV-Marke Sharp ist vor allem auf die Vorteile der eigenen TFT-LCD-Panels zurückzuführen. Im Jahr 2016 wurden weltweit schätzungsweise rund 1 Million OLED-Fernseher ausgeliefert, während die weltweiten LCD-Fernseher-Auslieferungen laut Daten von WitsView, einer Abteilung von TrendForce, 219 Millionen Einheiten erreichten. Der Anteil der OLED-Fernseher an den ausgelieferten LCD-Fernsehern ist noch zu gering. Wenn Sharp TV seine Auslieferungen weiter steigern will, ist das Unternehmen weiterhin auf TFT-LCD-Panels angewiesen. Durch den Einsatz der IGZO-Technologie in TFT-LCDs kann eine Leistung erreicht werden, die der von OLEDs nahe kommt. Auch die aktuelle Panel-Produktionslinie besteht aus TFT-LCDs.

Für Smartphones sind OLED-Panels offensichtlich wichtiger. Samsung ist dank der Vorteile seiner eigenen AMOLED-Panels zur weltweit größten Mobiltelefonmarke geworden. Die im 2015 erschienenen S6 edge verwendete Hyperbolic-AMOLED-Panel-Technologie hat sich zu einer wichtigen Innovation in der Smartphone-Branche entwickelt. Wenn Sharp auf dem Smartphone-Markt wieder aufleben möchte, muss Foxconn möglicherweise mehr Geld in die OLED-Panel-Technologie investieren.

Allerdings verfügt Samsung derzeit auf dem Markt für OLED-Panels über technologische Vorteile und Produktionskapazitäten und LGD wird im nächsten Jahr schnell aufholen. Für Sharp besteht meiner Meinung nach der beste Ansatz darin, seine IGZO-Technologie und die OLED-Panel-Technologie schnell zu kombinieren und mit differenzierten Wettbewerbsvorteilen in den Markt für kleine und mittelgroße OLED-Panels einzusteigen und gleichzeitig die Entwicklung seines eigenen Smartphone-Geschäfts voranzutreiben.

Natürlich erfordert die Kombination zweier äußerst schwieriger Technologien und die Realisierung einer Massenproduktion im großen Maßstab eine Menge finanzielle Unterstützung. Foxconn belegte 2016 Platz 25 der Fortune Global 500. Das Unternehmen verfügt über ausreichend finanzielle Unterstützung, es hängt also davon ab, ob sein Vorsitzender Terry Gou die nötige Entschlossenheit besitzt.

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