Nach BYD steigt Tesla wieder in das Autoversicherungsgeschäft ein. Können die Versicherungsprämien für Elektroautos dadurch deutlich sinken?

Die Hauptgeschäftsbereiche von Tesla sind Automobile, Energiespeicherung und Einnahmen aus Emissionszertifikaten. Doch Musk war der Ansicht, dass dies nicht ausreichte, und er nahm eine andere „Goldmine“ in der Automobilbranche ins Visier: die Autoversicherung.

Am 30. Juli gründete Tesla in China ein Versicherungsmaklerunternehmen namens „Tesla Insurance Brokers (China) Co., Ltd.“ mit einem eingetragenen Kapital von 50 Millionen Yuan. Der gesetzliche Vertreter und der Vorsitzende sind beide Zhu Xiaotong.

Tesla wollte schon lange eine Autoversicherung anbieten. Bereits im August 2020 hat Tesla in China ein Versicherungsmaklerunternehmen registriert und gegründet. Der gesetzliche Vertreter war auch damals Zhu Xiaotong. Am 8. September 2023 wurde der gesetzliche Vertreter auf Wang Hao geändert und das Unternehmen wurde 2024 aufgelöst.

Doch weniger als vier Monate nach der Kündigung stieg Tesla wieder in das Autoversicherungsgeschäft ein und übergab es erneut an Zhu Xiaotong. Zhu Xiaotong ist ein langjähriger Mitarbeiter von Tesla, Präsident der Region China und einer der vier Topmanager von Tesla. Dieses Mal steigt Tesla erneut in die Autoversicherungsbranche ein und Zhu Xiaotong trägt persönlich die Verantwortung. Seine Bedeutung liegt auf der Hand.

Generell sind die Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern sehr streng, was Versicherungslizenzen angeht. In den Vereinigten Staaten ist es äußerst schwierig, eine Versicherungslizenz zu erhalten. In China haben die Aufsichtsbehörden in den vergangenen sechs Jahren lediglich die Gründung von zwei professionellen Versicherungsvermittlern genehmigt: BMW (China) Insurance Brokers Co., Ltd. und ERGO Insurance Brokers Co., Ltd.

Tesla wollte im Jahr 2020 in das Versicherungsmaklergeschäft einsteigen, erhielt jedoch vier Jahre später immer noch keine Versicherungsmaklerlizenz und das Unternehmen musste sich abmelden. Allerdings ist anzumerken, dass Teslas Beziehung zur chinesischen Regierung inzwischen enger ist als zuvor und dass die Erlangung einer Lizenz möglicherweise reibungsloser verläuft als zuvor.

Tesla hat mehrere Jahre durchgehalten und einem Schwergewicht wie Zhu Xiaotong die Leitung des Versicherungsgeschäfts überlassen, was seine Beständigkeit zeigt. Tatsächlich ist es nicht nur Tesla. Viele etablierte Hersteller von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie haben auch ein Auge auf die Kfz-Versicherung geworfen.

Im Mai dieses Jahres gab BYD bekannt, dass es 100 % der Anteile an Yian Property & Casualty Insurance erworben habe, was den offiziellen Erwerb einer Sach- und Unfallversicherungslizenz durch BYD kennzeichnete. Gleichzeitig erweiterte BYD das Autoversicherungsgeschäft um das Unternehmen und änderte seinen Namen offiziell in BYD Property Insurance. Am 13. Mai stellte BYD Property & Casualty Insurance seine erste Autoversicherungspolice für ein Dolphin-Auto mit einer Gesamtprämie von 3.900 Yuan aus.

Neben BYD gründete Xpeng Motors 2018 eine Versicherungsagentur und Ideal Auto erhielt 2022 durch die Übernahme der Yinjian Insurance Brokerage Co., Ltd. eine Versicherungsmaklerlizenz. Darüber hinaus haben Hersteller wie Geely, SAIC, GAC, FAW und Dongfeng Sach- und Unfallversicherungsgesellschaften sowie Versicherungsvermittlungsinstitute gegründet oder in diese investiert.

Warum sind Autohersteller so an Autoversicherungen interessiert?

Zunächst einmal liegt es am „Geld“. Nach Schätzungen inländischer Autoritäten werden die Versicherungsprämien für inländische Fahrzeuge mit neuer Energie bis 2025 154,3 Milliarden Yuan erreichen, was 15,7 % der gesamten Kfz-Versicherungsprämien entspricht. Bis 2030 werden die Versicherungsprämien für Fahrzeuge mit neuer Energie 1,3 Billionen Yuan erreichen und damit 31,3 % der gesamten Kfz-Versicherungsprämien ausmachen.

Dies entspricht der „Penetrationsrate“ auf dem Automobilmarkt. Auch die Versicherungsbranche weist eine Durchdringungsrate auf. Derzeit wird der Großteil des Autoversicherungsmarktes im Wesentlichen von den traditionellen Versicherungsunternehmen kontrolliert, und die Autohersteller selbst können keinen Gewinn erzielen. Doch im Zeitalter der neuen Energien wollen die Automobilhersteller diesen Billionenmarkt nicht aufgeben.

Den großen Autoversicherungsmarkt gibt es seit der Ära der Benzinfahrzeuge. Warum konzentrieren sich die Hersteller erst im Zeitalter der neuen Energien darauf? Der Grund ist einfach. Im neuen Energiezeitalter verfügen Automobilhersteller über große Datenmengen.

Um diese Logik zu verstehen, müssen wir zunächst verstehen, wie die Kfz-Versicherung heute funktioniert.

Bei den gewerblichen Versicherungen, die wir derzeit abschließen, ist die Situation häufig: Auch wenn unser Auto mehrere Jahre lang unfallfrei war, müssen wir trotzdem Versicherungsbeiträge zahlen. Jeder Mensch nutzt sein Auto anders und hat unterschiedliche Fahrgewohnheiten. Diese Daten liegen den Versicherungsgesellschaften nicht vor und es ist unmöglich, die Unfallwahrscheinlichkeit jeder einzelnen Person genau zu berechnen. Daher handelt es sich bei der Kfz-Versicherung, die wir jetzt zahlen, eigentlich um einen „geschätzten“ Durchschnittsbetrag.

Dies ist offensichtlich „verzerrt“ und gegenüber den Verbrauchern unfair, da dadurch Autobesitzer mit hoher und niedriger Unfallrate fast den gleichen Preis zahlen. Selbst wenn ein Unterschied besteht, ist dieser oft gering.

Im Zeitalter neuer Energien dürfte sich dieser umfassende Ansatz ändern. Denn mit der Erlaubnis des Benutzers kann das intelligente Bordsystem die Fahrbedingungen des Fahrzeugs und die Fahrgewohnheiten des Besitzers genau erfassen, den Sicherheitsfaktor und die Unfallwahrscheinlichkeit des Fahrzeugs anhand von Big Data bewerten und auf dieser Grundlage dann den Versicherungspreis jedes Fahrzeugs bestimmen.

Bereits 2021 schlug Musk das Konzept der „UBI-Autoversicherung“ vor, einer Autoversicherung, die auf dem Echtzeit-Fahrverhalten des Benutzers basiert. Auf der Grundlage von Big Data können Hersteller personalisiertere Versicherungsdienstleistungen anbieten und sogar das Ziel „tausend Versicherungen für tausend Autos“ erreichen.

Wenn Sie ein Auto besitzen, es aber nicht sehr oft benutzen, wird es sicherlich sehr beliebt sein, wenn eine Versicherungsagentur eine Versicherungspolice auf den Markt bringt, bei der der Preis auf der Nutzungshäufigkeit basiert und Sie nicht zahlen müssen, wenn Sie das Auto nicht benutzen.

Traditionelle Versicherungsunternehmen können diese Art von Versicherungsprodukten nicht anbieten, da sie die tägliche Nutzung des Fahrzeugs nicht kennen. Hersteller von Fahrzeugen mit neuartiger Antriebstechnologie verfügen über umfangreiche Daten zum Fahrverhalten ihrer Benutzer, sodass sie gezielt personalisierte Autoversicherungsprodukte entwickeln können. Wenn dieser Tag tatsächlich kommt, wird die bestehende Autoversicherungsbranche völlig untergraben.

Man kann sagen, dass Hersteller von Fahrzeugen mit neuartiger Antriebstechnologie von Natur aus Vorteile haben, wenn sie sich direkt an der Kfz-Versicherung beteiligen. Wer im neuen Energiezeitalter Big Data beherrscht, kann Wunder vollbringen. Fortschrittliches intelligentes Fahren und neue Autoversicherungen basieren alle auf Big Data.

Darüber hinaus bietet das Angebot einer Autoversicherung den Herstellern erneuerbarer Energien noch einen weiteren Vorteil: Sie können die Versicherung an den Umsatz knüpfen und sie so zu einem Verkaufsargument machen.

Auch die derzeit beliebte Verknüpfung von Versicherungen mit dem Verkauf eines Neuwagens hat Autobesitzer schon immer vor dieser Art der Bindung geschreckt. Wenn Hersteller von Fahrzeugen mit neuartigem Antrieb in den Bereich der Autoversicherung einsteigen, können sie die Attraktivität ihrer Modelle steigern, indem sie die Versicherungspreise anpassen und einige personalisierte, zielgerichtete Versicherungsprodukte anbieten. So wird aus einem gebündelten Produkt, das die Verbraucher „kaufen müssen“, ein Vorteil.

BYD ist derzeit führend und verfügt über einen klaren Vorsprung, da das Unternehmen über eine Sachversicherungslizenz verfügt, während Tesla, Xpeng, BMW und andere Hersteller lediglich über eine „Brokerage“-Lizenz verfügen. Darüber hinaus ist das enorme Verkaufsvolumen von BYD auch eine Goldgrube, die BYD Property & Casualty Insurance dabei helfen kann, schnell wieder auf die Beine zu kommen.

Andere Hersteller verfügen zwar nicht über eine Lizenz, können aber als Versicherungsmakler mit Versicherungsunternehmen zusammenarbeiten und die ihnen zur Verfügung stehenden Big Data nutzen, um Versicherungsprodukte auf den Markt zu bringen, die den tatsächlichen Autonutzungsgewohnheiten der Nutzer besser entsprechen.

Natürlich werden auch die Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben bei der Bereitstellung von Autoversicherungen auf verschiedene Schwierigkeiten stoßen. In puncto Betriebserfahrung, Kundenbetreuung etc. haben die Hersteller neuer Energien gegenüber herkömmlichen Versicherungsunternehmen keine Vorteile. Auf lange Sicht könnte es jedoch ein neuer Trend werden, dass die Hersteller von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie selbst für die Versicherung sorgen.

Die kontinuierliche Entwicklung von Fahrzeugen mit neuer Energie wird zwangsläufig einige Neuerungen mit sich bringen. Versicherungen durch Autofirmen sind nur eine der Möglichkeiten. Wenn Tesla, BYD und andere Hersteller diesen Trend wirklich anführen und die aktuelle Landschaft der Autoversicherungsbranche verändern können, wird dies neben dem „Autoverkauf“ ein weiterer Beitrag sein, den sie zur chinesischen Branche der mit alternativen Antrieben betriebenen Fahrzeuge leisten.

Als Gewinner des Qingyun-Plans von Toutiao und des Bai+-Plans von Baijiahao, des Baidu-Digitalautors des Jahres 2019, des beliebtesten Autors von Baijiahao im Technologiebereich, des Sogou-Autors für Technologie und Kultur 2019 und des einflussreichsten Schöpfers des Baijiahao-Vierteljahrs 2021 hat er viele Auszeichnungen gewonnen, darunter den Sohu Best Industry Media Person 2013, den dritten Platz beim China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, den Guangmang Experience Award 2015, den dritten Platz im Finale des China New Media Entrepreneurship Competition 2015 und den Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.