The Economist: Im Januar 2024 löste der Aufstieg von DeepSeek einen Boom in Chinas KI-Branche aus und der Hang Seng Technology Index stieg um mehr als 40 %.

Der Economist veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel „Das Ausmaß des KI-Booms in China ist erstaunlich.“ In dem Artikel hieß es, dass der chinesische KI-Agent Manus in letzter Zeit sehr populär geworden sei und dass die Registrierungswebsite aufgrund der großen Besucherzahl abstürzte. Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Datenverkehrs ist das Produkt derzeit nur auf Einladung erhältlich. Manus ist das jüngste Beispiel für den KI-Boom, der China erfasst hat und mit dem im Januar auf den Markt gekommenen Unternehmen DeepSeek begann.

Im Januar dieses Jahres schockierte DeepSeek die Welt mit der Tatsache, dass seine Trainingskosten nur einen Bruchteil der Kosten ähnlicher Modelle im Westen betrugen. Dieses Phänomen hatte enorme Auswirkungen auf den chinesischen Aktienmarkt. Der Hang Seng Tech Index ist seit Mitte Januar um mehr als 40 % gestiegen.

Hang Seng Technologieindex

In den letzten Wochen haben Hunderte großer chinesischer Unternehmen erklärt, dass sie die Technologie von DeepSeek nutzen wollen. Obwohl einige chinesische Technologiegiganten über eigene Modelle verfügen, haben sie, wie beispielsweise Tencent, DeepSeek auch in ihre Produkte integriert. Derzeit integrieren Kommunalverwaltungen die Modelle von DeepSeek in ihre Serviceprogramme für Einwohner.

Aktienanalysten scherzen, dass sie ihre Berichte aus der DeepSeek-Perspektive betrachten müssen, wenn sie Aufmerksamkeit erregen wollen. Investoren spekulieren , dass das Unternehmen im Alleingang den Immobilienmarkt in Hangzhou, dem Hauptsitz von DeepSeek, ankurbeln kann.

Chinas Risikokapitalgeber sind ebenso begeistert. Eine in Peking ansässige Investorin erklärte begeistert, dass nach der Einführung der DeepSeek-Technologie in dem Robotikunternehmen, in das sie investiert hatte, die Kosten erheblich gesenkt und die Leistung deutlich verbessert worden seien. Inmitten dieser Aufregung sind in China unzählige KI-Startups entstanden. Am 6. März gab Zheng Zhajie, Direktor der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, bekannt, dass China die Einrichtung eines nationalen Risikokapital-Leitfonds auf „Flugzeugträger-Niveau“ vorantreibt, der vor allem Finanzkapital zu Frühinvestitionen, Investitionen in kleine Unternehmen, langfristigen Investitionen und Investitionen in Hardtech-Technologien anleiten soll. Was den Umfang betrifft, wird der Fonds fast 1 Billion Yuan an lokalem und sozialem Kapital anziehen und mobilisieren.

Chinas Technologiegiganten wie Alibaba, Baidu, Huawei und Tencent sind alle auf den Trend aufgesprungen und hoffen, mit ihren Cloud-Computing-Abteilungen davon zu profitieren. Letzten Monat gab Alibaba bekannt, dass sein Hauptziel darin besteht, eine künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) zu entwickeln, die dem Menschen ähnelt. Am 6. März veröffentlichte das Unternehmen ein neues Inferenzmodell, das seiner Aussage nach genauso gut wie DeepSeek sei. Das Unternehmen hat zugesagt, in den nächsten drei Jahren rund 53 Milliarden US-Dollar in den Bau von Rechenzentren zu investieren, um die Nachfrage nach KI-Cloud-Diensten zu decken. Dieser Betrag übersteigt die Investitionen des Unternehmens im letzten Jahrzehnt.

Alibaba ist mit einem Anteil von 36 % Marktführer auf dem chinesischen Cloud-Markt. Baidus Cloud-Umsatz ist deutlich gestiegen und hat so dazu beigetragen, Rückgänge in anderen Geschäftsbereichen auszugleichen. Die steigende Nachfrage nach KI könnte auch dazu beitragen, die Gewinnmargen in der chinesischen Cloud-Computing-Branche zu steigern, die aufgrund des harten Wettbewerbs tendenziell niedriger sind als im Westen.

Liu Yiran von HSBC sagte , dass die Nachfrage nach speziell auf KI zugeschnittenen Servern seit dem Ende des chinesischen Neujahrsfestes Anfang Februar stark angestiegen sei, was mit dem Aufstieg von DeepSeek zusammenfällt . Anbieter haben begonnen, „All-in-One“-Server mit vorinstallierter KI-Software anzubieten. Viele Server werden direkt an Unternehmen verkauft, darunter auch staatliche Unternehmen, die aus Sicherheitsgründen Server auf ihrem eigenen Gelände installieren möchten. Sangfor Technology, gegründet von einer Gruppe ehemaliger Huawei-Mitarbeiter, ist einer der größten Nutznießer dieses Trends: Seine Aktien sind in diesem Jahr bisher um rund 140 Prozent gestiegen. Liu Yiran und ihr Team schätzen, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des All-in-One-Marktes bis 2028 über 70 % liegen wird.

Chinas boomende KI-Industrie treibt die Investitionen in die Hardware-Lieferkette des Landes an. Analysten der Investmentbank Jefferies sagten, dass die Serverhersteller in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich mehr als 1,4 Billionen Yuan in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten investieren werden . Als einer der größten Serverhersteller hat GDS seine Investitionspläne erweitert. Der Konkurrent VNet gab kürzlich bekannt, dass er seine Kapazität in diesem Jahr verdoppeln werde.