Wird der Preis für Elektrofahrzeuge angesichts des Aufkommens des „bösen Nickels“ unhaltbar bleiben?

Der Preis des Metalls „Nickel“ ist in letzter Zeit wie verrückt gestiegen und es wird „Dämonennickel“ genannt. Nickel ist ein Schlüsselmaterial für die Herstellung von Antriebsbatterien für Fahrzeuge mit alternativer Energie. Wie stark wird sich die Preiserhöhung auf die Branche auswirken? Welche weiteren Verwendungsmöglichkeiten hat Nickel? Lass es dich wissen.

Zusammengestellt von Fang Yongzhen, Redakteur für neue Medien

In jüngster Zeit hat sich ein Metall namens „Nickel“ zum absoluten Protagonisten auf dem Finanzmarkt entwickelt. Weil sein Preis gestiegen ist, und zwar so stark, dass man ihn als „Dämonennickel“ bezeichnet hat. Am 8. März erreichten die Nickel-Futures-Preise der LME (London Metal Exchange), die bereits zwei Tage in Folge stark gestiegen waren, erneut einen Rekordwert und durchbrachen die Marke von 100.000 USD/Tonne. Der höchste Intraday-Anstieg betrug dabei über 103 %.

Wie unverschämt ist dieser Preis? Im Internet kursiert ein Witz: Ein Kilogramm Ein-Yuan-RMB-Münzen ist etwa 107 Yuan wert, während das geschmolzene Nickel 150 Yuan wert ist.

(Anmerkung des Herausgebers: Der Kapitalmarkt verändert sich schnell, also nehmen Sie das nicht als selbstverständlich hin, wenn Sie den RMB lieben~)

Über den jüngsten Anstieg der Nickelpreise kursieren auf dem Markt zahlreiche Gerüchte, von denen einige an Verschwörungstheorien grenzen. Einige Insider der Finanzbranche gingen davon aus, dass der Anstieg der LME-Nickelpreise auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen sei, darunter niedrige Lagerbestände, die internationale Lage und ein Short Squeeze bei den Long-Fonds.

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Steigender Nickelpreis könnte den Kostendruck bei Power-Batterien erhöhen

Beim Thema Nickel denkt man sofort an Batterien. Tatsächlich ist Nickel ein wichtiger Rohstoff für Batterien in Elektrofahrzeugen und wird hauptsächlich bei der Herstellung ternärer positiver Elektrodenmaterialien verwendet. In den letzten Jahren hat die Aufmerksamkeit für Nickel mit der rasanten Entwicklung der Branche für Fahrzeuge mit alternativer Energie weiter zugenommen.

Bei dem an der LME gehandelten Nickel handelt es sich um sogenanntes Primärnickel, das eine Reinheit von mindestens 99,8 Prozent aufweist. Doch etwa die Hälfte des weltweit vorhandenen Nickels ist tatsächlich weniger reines Sekundärnickel, das größtenteils in Form von Produkten wie Ferronickel und Nickelroheisen vorkommt, aus denen in chinesischen Hütten kostengünstig Edelstahl hergestellt werden kann.

Primärnickel und Sekundärnickel werden üblicherweise aus zwei völlig unterschiedlichen Erzen gewonnen. Nickelsulfiderze eignen sich ideal für die Verarbeitung zu hochreinen Produkten wie Primärnickel, sind jedoch relativ selten und kommen nur an wenigen Standorten in Ländern mit gemäßigtem Klima vor. Der Boom der letzten Jahre war auf Sekundärnickel zurückzuführen, das hauptsächlich aus Lateritnickel gewonnen wird, einem minderwertigen Erz, das sich leicht aus verwitternden Lagerstätten in Südostasien und anderen tropischen Regionen gewinnen lässt.

Auf Russland entfallen zwar nur etwa 9 % der weltweiten Nickelversorgung, seine Nickelsulfid-Erzproduktion beträgt jedoch fast ein Drittel der weltweiten Gesamtmenge. Dies bedeutet, dass die Exportsituation des Landes einen enormen Einfluss auf den Preis von LME-Nickel der Güteklasse 1 haben wird. Primärnickel ist zudem derzeit das am besten geeignete Produkt zur Herstellung von Nickelsulfat, das aufgrund seiner Verwendung in Batterien für Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.

In den letzten Jahren sind Kobalt und Lithium zu Edelmetallen geworden, die die Kette der Batterieindustrie „ersticken“, aber Nickel war schon immer lauwarm und verfügt über eine relativ stabile Versorgung. Da Nickel ein wichtiger Rohstoff für Lithiumbatterien ist, hat der Preisanstieg am Markt Bedenken ausgelöst, dass die Branche der neuen Energien dem Druck der hohen Kosten möglicherweise nicht standhalten kann.

▲ Ein halbautonom fahrendes Auto transportiert Nickelplatten (Quelle: First Financial News WeChat)

Von der China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance veröffentlichte Daten zeigten, dass sich Chinas installierte Kapazität an Antriebsbatterien im Jahr 2021 auf insgesamt 154,5 GWh belief, wovon die installierte Kapazität an ternären Lithiumbatterien mit Nickelbedarf 74,3 GWh betrug. Am Beispiel der gängigsten ternären 523-Lithiumbatterie (das Verhältnis von Nickel, Kobalt und Mangan im positiven Elektrodenmaterial der Batterie beträgt 5:2:3) werden für jede GWh ternäre Batterie etwa 5.000 Tonnen positives Elektrodenmaterial benötigt, wovon etwa 1.519,5 Tonnen Nickel benötigt werden.

Es ist ersichtlich, dass Nickel zu einem unverzichtbaren Metallelement für die Entwicklung der Branche der Fahrzeuge mit alternativer Energie geworden ist. Der Anstieg der Nickelpreise hat die Lage für die Branche der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben noch verschlimmert, die bereits unter steigenden Rohstoffpreisen in der Lieferkette leidet.

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Die Nickelreserven der Erde sind hoch, Indonesien ist das reichste

Nickel ist ein sehr wichtiges Metall in der industriellen Produktion. Als häufig vorkommendes Metallelement ist Nickel sowohl „alt“ als auch „jung“. Im alten Ägypten, China und Babylon wurden nickelhaltige Meteoriten zur Herstellung von Objekten verwendet, relativ reines Nickel wurde jedoch erst 1755 hergestellt und als Element bestätigt. Es weist eine recht gute Duktilität, Ferromagnetismus und Korrosionsbeständigkeit auf.

▲ Die Position von Nickel im Periodensystem (Quelle: Wissen ist Macht WeChat)

Nickel ist ein Element mit hohem Vorkommen auf der Erde und liegt mit einem Nickelanteil von etwa 3 % an fünfter Stelle nach Eisen, Sauerstoff, Silizium und Magnesium. Nickel ist hauptsächlich im Erdkern konzentriert und hat einen Gehalt von etwa 8,5 %. Nickel ist ein eisenliebendes Element und in der Oberfläche und Kruste kommt Nickel meist in Verbindung mit Eisen vor. Obwohl der Gesamtnickelgehalt der Erde hoch ist, beschränken sich die derzeit für die menschliche Entwicklung und Nutzung verfügbaren Nickelressourcen auf Nickelsulfiderze und Lateritnickelerze an Land. Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS) aus dem Jahr 2020 betragen die weltweiten Nickelressourcenreserven etwa 89 Millionen Tonnen, wovon etwa 60 % Laterit-Nickelerz und etwa 40 % Sulfid-Nickelerz sind.

(Fotoquelle: Jinshi New Media)

Laut dem vom China Geological Survey veröffentlichten „Global Lithium, Cobalt, Nickel, Tin and Potash Mineral Resources Reserves Assessment Report (2021)“ beliefen sich die weltweiten Nickelressourcenreserven im Jahr 2020 auf etwa 90,63 Millionen Tonnen. Die fünf Länder mit den weltweit größten Nickelreserven sind Indonesien, Australien, Russland, Kuba und Brasilien, auf die jeweils 31,72 %, 13,96 %, 8,5 %, 7,14 % und 6,26 % der weltweiten Gesamtvorkommen entfallen.

Aufgrund seiner reichen Nickelerzreserven war Indonesien für Nickelbergbauunternehmen schon immer ein begehrter Standort. Angesichts der strategischen Lage der Nickelvorkommen und des Industrieaufbaus begann Indonesien 2009 mit der Planung eines Exportverbots, das im Januar 2014 offiziell in Kraft trat. 2017 wurde die Politik gelockert und eine bedingte Zulassung von Nickelerzexporten angekündigt. 2020 verbot die Regierung den Export von Nickelerz jedoch erneut vollständig.

Obwohl eine Reihe von Richtlinien den Export von Roherz verbieten, sind geschmolzene Konzentrate und weiterverarbeitete Produkte vom Exportverbot nicht betroffen. Dies zwingt ausländische Unternehmen dazu, in Indonesien Schmelzanlagen zu bauen. Vor dem Hintergrund dieser politischen Unterstützung und der durch den Boom der mit alternativen Antrieben angetriebenen Fahrzeuge angekurbelten Nachfrage strömten mehrere chinesische Unternehmen nach Indonesien, um Fabriken zu bauen und in die Nickelindustrie zu investieren.

▲Nickelerz stammt aus zwei Quellen: Sulfid-Nickelerz und Laterit-Nickelerz (Quelle: Guojin Securities)

mein Land ist der weltweit größte Nickelproduzent und -verbraucher. Die nachgewiesenen Nickelerzreserven meines Landes belaufen sich auf 2,8 Millionen Tonnen und sind hauptsächlich im Nordwesten, Südwesten und Nordosten Chinas verteilt, mit Schwerpunkt auf den Provinzen Gansu, Xinjiang, Yunnan, Jilin, Hubei und Sichuan. Der Nickelverbrauch beträgt etwa 53 % des weltweiten Gesamtverbrauchs, Chinas Abhängigkeit von ausländischen Nickelressourcen beträgt jedoch bis zu 86 % und das Land muss große Mengen Nickelerz aus Ländern wie Indonesien und den Philippinen importieren.

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Nickel wird häufig verwendet, wobei der größte Anteil davon in Edelstahl verwendet wird.

Nickel weist eine gute Plastizität, Korrosionsbeständigkeit und Magnetismus auf. Nickel wird bei der Herstellung neuer Energiebatterien benötigt, Nickel wird bei der Herstellung von Edelstahlmaterialien benötigt und auch unsere Münzen enthalten Nickel. Nickel ist zu einem unverzichtbaren Metall für die Entwicklung der modernen nationalen Verteidigungsindustrie, der Luftfahrtindustrie und des täglichen Lebens der Menschen geworden.

Schon im Altertum, nämlich im Jahr 235 v. Chr., begann man in meinem Land, Nickelmineralien zur Herstellung von Münzen zu verwenden. Kupfer war mit einem Anteil von 78 % das wichtigste Material, Nickel stand mit einem Anteil von 20 % nur Kupfer nach. Auch antike Bronzeartefakte, die in Yunnan ausgegraben wurden, enthalten hohe Nickelwerte. Waffen und Geräte aus Nickellegierungen tauchten in China spätestens während der Frühlings- und Herbstzeit sowie der Zeit der Streitenden Reiche auf. Untersuchungen zufolge wusste China bereits im 1. Jahrhundert v. Chr., wie man aus Nickel und Kupfer eine Legierung herstellt – Nickelweißkupfer, aus dem Tintenpatronen, Kerzenständer, Teller usw. hergestellt wurden.

In der heutigen Zeit wird Nickel mit der Entwicklung der Metallschmelztechnologie immer häufiger verwendet.

Nickel wird hauptsächlich zur Herstellung von Edelstahl verwendet, der 70 % des weltweiten Verbrauchs ausmacht. Durch die Zugabe von Nickel zu Edelstahl können dessen Festigkeit und Zähigkeit erhöht und die Bearbeitbarkeit des Edelstahls verbessert werden. Darüber hinaus kann die Rost- und Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl durch die Zugabe von Nickel deutlich verbessert werden. Er wird häufig im industriellen Maschinenbau, bei Haushaltswaren sowie in der Luft- und Raumfahrt, bei Tanks und Schiffen, in Kernreaktoren und anderen Bereichen eingesetzt.

Der zweite ist die Herstellung von Legierungen. Durch die Zugabe von Nickel zur Legierung können verschiedene Arten von Nickellegierungen unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Diese Legierung hat eine charakteristische Übergangstemperatur. Oberhalb der Übergangstemperatur weist es eine bestimmte Organisationsstruktur auf. Beispielsweise ist eine Titan-Nickel-Gedächtnislegierung oberhalb der Übergangstemperatur sehr hart und fest, unterhalb der Übergangstemperatur jedoch sehr weich und lässt sich leicht kalt verarbeiten. Wir können es dann beliebig verformen. Und wenn es seine ursprüngliche Form wieder annehmen soll, erhitzen Sie es einfach über die Transformationstemperatur.

▲Nickel wird vor allem bei der Herstellung von Edelstahl verwendet, wobei der Verbrauch in diesem Bereich bis zu 70 % beträgt (Quelle siehe Bild).

Darüber hinaus umfasst die Anwendung von Nickel auch folgende Aspekte:

(1) Wird für die Galvanisierung verwendet. Die Hauptmethode besteht darin, auf die Oberfläche des Metallmaterials eine Schicht aus metallischem Nickelfilm aufzutragen, der eine korrosionsschützende Wirkung haben kann und eine um 15 bis 20 % höhere Wirkung hat als ein metallischer Zinkfilm.

(2) Nickelmetall wird als chemische Energiequelle verwendet und dient als Material zur Herstellung von Batterien. Wie zum Beispiel Cd-Ni (Cadmium-Nickel), Fe-Ni (Eisen-Nickel), Zn-Ni (Zink-Nickel) Batterien und H2-Ni versiegelte Batterien, die industriell hergestellt wurden.

(3) Wird als Katalysator verwendet, hauptsächlich im Hydrierungsprozess der petrochemischen Industrie, um die Reaktionseffizienz zu erhöhen.

(4) Nickel wird zur Herstellung von Pigmenten und Farbstoffen verwendet und kann gelb-orange Pigmente bilden.

(5) Es wird bei der Herstellung neuer Keramiken verwendet und kann zur Herstellung von Keramiken wie Nickelferrit und Nickel-Zink-Ferrit verwendet werden.

(Inhalte zusammengestellt von Wu Xiaobo Channel, Financial Circle, Financial Magazine, Wissen ist Macht usw.)

Produziert von: Science Central Kitchen

Produziert von: Beijing Science and Technology News | Pekinger Wissenschafts- und Technologiemedien

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