Warum haben Huawei und Xiaomi den E-Commerce für ihren Markteintritt in Indien gewählt?

Im Jahr 2007 ließen sich zwei junge Männer, Sachin Bansal und Binny Bansal, Absolventen des Indian Institute of Technology in Delhi, vom Online-Buchladen von Amazon inspirieren und gründeten Flipkart. Damals kauften außer Flugtickets fast keine Inder etwas online und einige Verbraucher bezweifelten sogar, dass die im Internet gekauften Waren nicht zu ihnen nach Hause geliefert würden.

Fünf Jahre später wurde Flipkart jedoch zum „ Taobao “ Indiens. Als Flipkart 2014 mit der Absicht, die Marke Honor einzuführen, an Huawei herantrat, kam es zwischen den beiden Parteien beinahe zu einem guten Ergebnis. „Huawei hofft, die E-Marke Nummer eins zu werden.“ PSanjeev, Vertriebsleiter der Terminal-Geschäftseinheit von Huawei in Indien, sagte in einem Interview mit China Business News in Gurgaon, dass E-Commerce-Kanäle in Indien schnell wachsen.

Xiaomi , OnePlus und sogar einige unbekannte chinesische OEM-Hersteller haben die gleiche Idee . Sie alle sehen den riesigen indischen E-Commerce-Markt, der kurz vor der Explosion steht. Statistiken von Technopak, einem Einzelhandelsberatungsunternehmen aus Neu-Delhi zufolge steckt Indiens E-Commerce-Branche im Vergleich zu China zwar noch in den Kinderschuhen, doch wird erwartet, dass die Internetumsätze in Indien schnell wachsen und in den nächsten sechs Jahren möglicherweise auf durchschnittlich 32 Milliarden US-Dollar pro Jahr ansteigen werden, während Indiens jährliche Internetumsätze derzeit bei etwa 2,3 Milliarden US-Dollar liegen.

Neues Schlachtfeld für Huawei und Xiaomi

Obwohl E-Commerce-Kanäle sehr beliebt sind, haben Huawei und Xiaomi ihre Hauptangriffskräfte zufällig auf Anbieter von E-Commerce-Kanälen konzentriert. Tatsächlich haben sich jedoch viele inländische Mobiltelefonhersteller in den letzten zwei Jahren bei ihren Investitionen in indische E-Commerce-Kanäle zurückhaltender gezeigt.

Der Grund dafür ist, dass der Marktanteil des E-Commerce in Indien vor 2013 lediglich 3 % betrug und selbst im letzten Jahr nur 12,5 % erreichte. Laut Daten des globalen Forschungsunternehmens IDC liegen die am schnellsten wachsenden Preisspannen in Indiens E-Commerce-Kanälen bei 75–100 US-Dollar und 100–175 US-Dollar, mit Wachstumsraten von 3,7 % bzw. 3,8 %. Die Wachstumsrate der Modelle mit einem Preis über 325 US-Dollar liegt lediglich zwischen 0,1 % und 0,3 %.

Dies bedeutet, dass E-Commerce offensichtlich keine gute Wahl ist, wenn Sie Samsung und Apple im mittleren bis oberen Marktsegment herausfordern möchten.

Der Chef eines einheimischen Mobiltelefonherstellers erklärte unserem Reporter, dass die gemischte Masse der E-Commerce-Unternehmen nicht in der Lage zu sein scheine, jedem eine „faire“ Plattform zu bieten, wenn es das einzige Ziel sei, Marktanteile zu gewinnen. Und dass es letztlich immer noch um den Preis gehe, der verglichen werde.

Darüber hinaus scheinen die tatsächlichen Rahmenbedingungen in Indien bei vielen Menschen für Besorgnis hinsichtlich der Entwicklung des E-Commerce zu sorgen.

„Beispielsweise geben Verbraucher ihre Kreditkarteninformationen nur ungern im Internet an, und der Anteil der Verbraucher ohne Kreditkarte liegt möglicherweise bei über 60 %. Verbraucher müssen sich sogar Sorgen machen, ob die gekauften Waren von Kurieren abgeholt werden. Man muss wissen, dass in Indien immer noch eine große Kluft zwischen Arm und Reich herrscht.“ Zhang Wenxue, Leiter von Keyv International, das stark im indischen Markt engagiert ist, sagte unserem Reporter:

Warum entscheiden sich Huawei und Xiaomi dann dennoch dafür, über E-Commerce in den indischen Markt einzusteigen?

Xiaomi ist ein aus dem Internet hervorgegangenes Unternehmen und ist natürlich von E-Commerce-Kanälen abhängig und profitiert von diesen. Daher dürfte seine Wahl nicht schwer zu erklären sein. Öffentlichen Informationen zufolge veranstaltete Xiaomi am 22. Juli letzten Jahres seinen ersten Online-Verkauf in Indien und verzeichnete innerhalb einer Woche 100.000 Reservierungen. Das Smartphone Xiaomi 3 war 39 Minuten nach Verkaufsbeginn ausverkauft. Am 6. August letzten Jahres gab Xiaomi India bekannt, dass 15.000 Xiaomi 3-Smartphones innerhalb von 2 Sekunden ausverkauft waren. Am 12. August letzten Jahres waren 20.000 Xiaomi 3-Smartphones innerhalb von 2,4 Sekunden ausverkauft. Im vergangenen Oktober, weniger als vier Monate nach dem Markteintritt von Xiaomi in Indien, wurden bereits über 500.000 Geräte verkauft.

In einem Interview mit indischen Medien sagte Lei Jun, dass im Vergleich zur großen, homogenen Konkurrenz auf dem chinesischen Markt die Konkurrenz auf dem indischen Smartphone-Markt noch relativ gering sei, weshalb Xiaomi Indien als ersten Schritt für den Durchbruch auf dem internationalen Markt gewählt habe. Zu diesem Zweck hat Xiaomi auch Vereinbarungen mit Amazon und dem indischen E-Commerce-Unternehmen Snapdeal zum Verkauf von Xiaomi-Mobiltelefonen unterzeichnet.

Viele chinesische Mobiltelefonhersteller in Indien äußerten jedoch ihre Verwirrung über die Strategie von Huawei in Indien.

Tatsächlich hat Huawei im Gegensatz zu Marken wie Gionee und Vivo, die lokale öffentliche Kanäle intensiv gepflegt und Channel-Sinking-Strategien umgesetzt haben, derzeit auf dem indischen öffentlichen Markt nicht viel zu sagen. „Das Datenkartengeschäft von Huawei war in den vergangenen Jahren sehr stark, hat jedoch im Smartphone-Bereich an Popularität verloren. Das ist sehr merkwürdig.“ Der Auslandschef eines inländischen Mobiltelefonherstellers sagte unserem Reporter, dass Huaweis Werbeaktivitäten in Märkten wie Südostasien nicht gering seien und dass die Expansion des Unternehmens über seine Vertriebskanäle ebenfalls sehr dominant sei. In Indien hingegen seien bislang nur die Aktivitäten von Honor im Bereich E-Commerce zu sehen, und der E-Commerce sei in den indischen Vertriebskanälen relativ schwach.

In diesem Zusammenhang erklärte PSanjeev, der lokale Terminal-Verkaufsleiter von Huawei in Indien, unserem Reporter, dass niedrige Preise nicht das Ziel von Huawei seien und Huawei seine eigenen Überlegungen anstelle, in den E-Commerce einzusteigen.

Tatsächlich ist Huawei bereits vor mehr als zehn Jahren in den indischen Markt eingetreten, war dort jedoch hauptsächlich im B2B-Geschäft tätig. Seine Endgeräteprodukte wie Datenkarten, WLAN-Router und Set-Top-Boxen verkauften sich allesamt recht gut. Laut PSanjeev ist Huawei in 200 Städten Indiens zum größten Verkäufer von Datenkarten geworden.

Betrachtet man jedoch den indischen Mobiltelefonmarkt der letzten zwei Jahre, so stellt man fest, dass sich 97 % des Marktes in Indien auf Preise unter 2.000 RMB konzentrieren, wobei Smartphones unter 1.000 RMB 80 % des Gesamtmarktes ausmachen. Der Einstieg über den E-Commerce-Kanal ist möglicherweise die beste Angriffsmethode, die Huawei derzeit verfolgt. Sanjeev betonte gegenüber unserem Reporter, dass Samsung in Indien über 70.000 Handyläden in 200 Städten verfüge, während die Zahl von Nokia in der Vergangenheit mit 300.000 Läden sogar noch übertrieben war. Für Huawei ist es möglicherweise nicht realistisch, zu Beginn eine so hohe Marktinvestition zu tätigen.

Während des Besuchs vor Ort stellte unser Reporter fest, dass es viele Mobiltelefonmarken wie Huawei gibt, die hoffen, „kleine Schritte zu machen und voranzukommen“.

E-Commerce ist noch nicht ausgereift

Gemessen an der Kapitalaufteilung scheint sich der E-Commerce zu einem Markt mit rascher Reifung entwickelt zu haben.

Zuvor gab es Berichte, wonach Alibaba und Foxconn gemeinsam rund 500 Millionen US-Dollar in Snapdeal.com investieren wollten, ein großes indisches E-Commerce-Unternehmen, das dadurch mit rund 5 Milliarden US-Dollar bewertet würde. Nach Abschluss der Transaktion werden Alibaba und Foxconn zusammen einen Anteil von 10 % an Snapdeal.com besitzen. Der Deal muss noch von den indischen Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

Snapdeal und Amazon sind Flipkarts größte Konkurrenten in Indien.

Amazon ist im Juni letzten Jahres in den indischen E-Commerce-Markt eingestiegen und derzeit gibt es in Indien mehr als 5.000 Amazon-Händler. Einige ausländische Medien zitierten Amazon-CEO Bezos mit den Worten, Amazon werde seinen Einfluss auf dem indischen Markt weiter ausbauen. Er sagte, dass Indien bei seiner derzeitigen Größe und Wachstumsrate der am schnellsten wachsende Markt für Amazon werden werde.

Aktuellen Nachrichten zufolge befindet sich die Alibaba Group in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Investition in die indische Online-Zahlungsplattform und das E-Commerce-Unternehmen Paytm. Paytm ist Indiens „Taobao + Alipay“ und ist für die Abwicklung von Online-Zahlungen und den Betrieb eines Internet-Marktplatzes verantwortlich, den indische Benutzer über ihre Mobiltelefone nutzen können.

Offensichtlich sind nicht nur die chinesischen Mobiltelefonhersteller, sondern auch die chinesischen E-Commerce-Giganten optimistisch, was das Marktpotenzial Indiens angeht.

Doch Huawei dürfte sich mehr Sorgen um die Leistung der Marke Honor auf bestehenden E-Commerce-Kanälen machen.

„Huawei ist ein Langstreckenläufer. Seit der Notierung von Huawei Honor im Oktober 2014 hat unsere Zusammenarbeit mit Flipkart gute Ergebnisse erzielt.“ PSanjeev sagte unserem Reporter, dass man davon ausgehe, dass sich die Auslieferungen auf dem indischen Markt in diesem Jahr verzehnfachen und auf zwei Millionen Einheiten steigen werden.

Partner Flipkart gab Huawei Vertrauen. Im Jahr 2014 entschied sich Flipkart, die Zahlung per Nachnahme zu unterstützen und Produkte mit besserer Kosteneffizienz auszuwählen. Flipkart hofft, mit diesen beiden Strategien mehr Verbraucher zum Online-Shopping zu bewegen.

„Da sich E-Commerce-Unternehmen noch immer in der Wachstumsphase befinden, ihre Technologie und Logistik verbessern und erweitern und neue Kunden gewinnen, ist die Rentabilität trotz der Marktaussichten noch immer außer Reichweite“, sagte Sachin Bansal, Mitbegründer von Flipkart. „Wir haben nicht vor, kurzfristig über die Rentabilität nachzudenken.

Auch die Wachstumsrate des indischen E-Commerce-Marktes beschleunigt sich. Huawei geht davon aus, dass sich die Zahl der Online-Käufer in Indien im Jahr 2016 im Vergleich zu 2014 verdreifachen und die Zahl der E-Commerce-Konsumenten 100 Millionen erreichen wird, wobei die meisten der neuen E-Commerce-Konsumenten aus Städten der ersten und zweiten Kategorie kommen werden. IDC-Daten zeigen, dass der Anteil der E-Commerce-Kanäle bei optimistischer Prognose von 12,5 Prozent im letzten Jahr auf 20 Prozent in diesem Jahr steigen wird.

Doch lokale indische Vertriebshändler und andere inländische Mobiltelefonhersteller, die in traditionellen Agenturkanälen tätig sind, sind möglicherweise anderer Meinung.

„Indische Verbraucher verbringen viel Zeit mit ihrer Familie. Sie kaufen gerne offline ein und sehen sich die echten Produkte gerne an.“ Ein inländischer Verpackungsbetrieb von Gionee in Jaipur erklärte unserem Reporter, dass die regionalen Unterschiede auf dem indischen Markt an verschiedenen Orten zu komplexen Situationen geführt hätten, weshalb die Anforderungen an die Produktlinie für den E-Commerce sehr breit gefächert sein müssten. Es ist nicht möglich, alle Bedürfnisse zu erfüllen, indem man sich ausschließlich auf E-Commerce verlässt. Sobald der E-Commerce-Kanal jedoch erweitert wird, entstehen Kanalrisiken.

Und dann ist da noch das Problem mit den Kundendienstzentren. Wenn es ein Problem mit dem Mobiltelefon gibt, muss sich das Kundendienstzentrum darum kümmern. E-Commerce-Kanäle haben in dieser Hinsicht keine Vorteile gegenüber Offline-Kanälen. Der oben erwähnte nationale Verpackungskonzern sagte, er verfüge über mehr als 80 Vertreter auf Stadtebene in Nordindien, die die Städte rund um Jaipur abdecken. Seiner Meinung nach haben E-Commerce-Kanäle auch in Zukunft Potenzial, der Wendepunkt werde jedoch nicht in den letzten Jahren erreicht.

„Wir suchen auch nach geeigneten Standorten für einige Offline-Geschäfte. Huaweis nächster Plan ist es, seine Flaggschiffmodelle in den Städten der ersten und zweiten Kategorie Indiens einzuführen. In Zukunft können Sie die Flaggschiffprodukte von Huawei in mehr Fachgeschäften sehen.“ P Sanjeev zeigte unserem Reporter in seinem Büro eine lokale Karte von Delhi, Indien, auf der einige Standorte der Offline-Kanäle von Huawei markiert waren. Er erklärte unserem Reporter, dass ein weiterer Vorteil des E-Commerce-Kanals darin liege, dass Huawei mithilfe von „E-Commerce Big Data“ herausfinden könne, wo sich seine Benutzer befänden, um den nächsten Schritt zu planen.

Mobiltelefonhersteller haben bereits eigene Antworten auf die Frage, wie sie E-Commerce-Kanäle nutzen können.

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