Entwicklung und disruptive Innovation des 5G-Privatnetzwerkmarktes: Q1 2022

Teilnehmer nehmen Partnerschaften und Strategie ernster

Das Tempo der Marktentwicklung hat sich stabilisiert. Wir haben im Laufe des Quartals insgesamt 95 Ankündigungen verfolgt, was einem Rückgang von 1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, jedoch einem Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorquartal. Allerdings werden private Netzwerke – ein Markt, der sich derzeit noch in der Hype-Phase befindet – immer komplexer.

Während alle Anbieter ähnliche Marktstrategien verfolgen und mit mehreren Partnern zusammenarbeiten, übt Nokia Druck auf die CSPs aus. Im ersten Quartal 2022 konnte der Anbieter Atos und Kyndryl als Partner gewinnen und den CSPs damit zeigen, dass viele Akteure Dienste auf dem privaten Netzwerkmarkt anbieten können.

Andererseits entwickeln sich die Strategien der CSPs weiter und einige CSPs beginnen, einzigartige Strategien zu entwickeln. Telefonica Tech hat mehrere Übernahmen und andere Investitionen getätigt; einige in privaten Netzwerken (Monogoto) und andere in IT und Dienstleistungen (Incremental). Vodafone führt in allen seinen Geschäftsmärkten private Netzwerke ein, darunter auch die jüngste Expansion nach Spanien und Indien. Verizon ist weiter in den privaten Netzwerkmarkt eingestiegen und hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem bahnbrechenden Unternehmen Celona unterzeichnet. In diesem Quartal ergriffen auch CSPs aus dem Nahen Osten wie Etisalat und Du entsprechende Maßnahmen.

Einige CSPs gründen außerdem eigene Abteilungen für private Netzwerke, darunter Telenor Denmark und Division X von BT. Der Aufbau agilerer, lösungsorientierter Geschäftseinheiten ist durchaus sinnvoll, die Herausforderung liegt jedoch wie immer in der Umsetzung.

Studien, Marketingbotschaften und Brancheninteresse: Der Markt entwickelt sich

Viele Unternehmen sprechen über Soft Launches und Tests. Zwei Beispiele hierfür sind die jüngste Zusammenarbeit von AT&T mit Microsoft und AWS bei der Einführung einer privaten 5G-Lösung. Private Netzwerke sind kein „Homerun“-Markt, der kurzfristig leicht hohe Renditen erzielen kann. Die Teilnehmer müssen aus Erfahrungen und Lektionen lernen und sich Herausforderungen stellen. Dies bedeutet auch, dass zwar viele Teilnehmer an diesem Markt beteiligt sind, der private Netzwerkmarkt jedoch nicht für jeden Teilnehmer geeignet ist. Omdia prognostiziert, dass einige Anbieter und Verkäufer bereits im nächsten Jahr vom Markt in Vergessenheit geraten könnten.

WLAN ist ein weiteres wichtiges neues Thema. Cisco und HP möchten die Diskussion über private Mobilfunknetze und WLAN verändern. Die beiden Technologien können sich gegenseitig verstärken, anstatt sich gegenseitig zu konfrontieren. Dabei handelt es sich um eine evolutionäre (und nicht um eine disruptive) Marketingbotschaft, die sich leichter an Unternehmen verkaufen lässt. Andere Akteure müssen ihre eigenen Strategien auf der Grundlage des Erfolgs dieser neuen Marketingbotschaft entwickeln.

Ab dem ersten Quartal 2022 sind viele Bereitstellungen noch als Proof of Concept (POC) oder Pilotprojekte definiert. Laut unserer Datenbank handelt es sich bei 33 % der Aktivitäten um Pilotprojekte. Ein aktuelles Beispiel ist die Zusammenarbeit von NTT und Schneider bei der Bereitstellung eines POC, was das Interesse industrieller Anbieter an der Nutzung und Kommerzialisierung privater 5G-Netzwerklösungen zeigt. Dieses Beispiel zeigt auch, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis die Industrieakteure von der Überlegung bis zur Akzeptanz privater 5G-Netze übergehen.

Nächste Entwicklung

Es ist nicht einfach, auf diesem Markt erfolgreich zu sein. Die Marktteilnehmer erleben derzeit ein geordnetes Chaos und Aufregung auf dem Markt, der reale Markt ist jedoch fragmentiert und schwieriger. Es gibt viele Möglichkeiten, am privaten Netzwerkmarkt teilzunehmen, was offensichtlich Chancen für Kooperation und Innovation schafft, aber auch neue Wettbewerbsbedrohungen mit sich bringt. Marktteilnehmer müssen neue Entwicklungen bei der Kanalmigration (wie etwa die Kombination von WLAN mit privaten Netzwerken) beachten und in ihre eigenen Strategien integrieren.

Den Spielern bleibt noch Zeit, ihre privaten Netzwerkstrategien zu verfeinern. viele Produkte befinden sich noch in der Testphase. Dies ist ein sich langsam entwickelnder Markt und es gibt Möglichkeiten für CSPs, Partnerschaften mit unterschiedlichen Arten von Akteuren einzugehen und am privaten Netzwerkmarkt teilzunehmen. Nicht alle Marktstrategien werden erfolgreich sein, aber wenn CSPs ihre Strategien weiter verfeinern und spezifischer gestalten, haben sie die Möglichkeit, sich in diesem Markt eine Nische zu erobern. Einige CSPs werden weiterhin die Rolle wichtiger Akteure auf dem privaten Netzwerkmarkt spielen.

Quelle: Omdia