Die strengsten Vorschriften für Internet-Autoversicherungen: Tencent und andere Online-Plattformen von Drittanbietern nehmen Autoversicherungen aus ihren Regalen

In der offiziellen „Mitteilung“ heißt es eindeutig:

Die detaillierten Regelungen blockieren nahezu jede Möglichkeit der „Flexibilität“ und können als die strengsten Regelungen für Internet-Autoversicherungen in der Geschichte angesehen werden. Online-Plattformen von Drittanbietern können sich nur dafür entscheiden, das Rampenlicht zu meiden, in den Winterschlaf zu gehen oder sogar Autoversicherungsprodukte einfach aus den Regalen zu nehmen.

Der Sturm braut sich zusammen und ein Korrektursturm steht kurz bevor. Wie sollen die Menschen auf der Bühne überleben?

Die „Mitteilung“ wurde offiziell herausgegeben und der Hammer fiel endlich. Nach der Veröffentlichung des Entwurfs zur Kommentierung bestätigten sich die verschiedenen Spekulationen der Branche, dass die CIRC die Kfz-Versicherung im Internet streng regulieren würde, nach und nach. Im Vergleich zum Entwurf zur Kommentierung ist die offiziell herausgegebene „Mitteilung“ noch strenger und blockiert alle möglichen „Workarounds“.

Die Bestimmungen der Bekanntmachung zum Betrieb von Kfz-Versicherungsgeschäften durch Online-Plattformen Dritter lauten wie folgt:

Dies bedeutet, dass Online-Plattformen Dritter, die nicht über die Qualifikation eines Versicherungsvermittlers verfügen, auf ihren Websites keine Geschäftsaktivitäten wie Prämienberechnungen, Angebotsvergleiche, Geschäftswerbung und Fondsauszahlungen durchführen können. Sie können allenfalls nur Weblink-Dienste anbieten. Doch derzeit sind die oben genannten Methoden für Online-Plattformen von Drittanbietern fast die wichtigsten Möglichkeiten, sich im Autoversicherungsgeschäft zu engagieren.

Auch der letzte Funke Fantasie in den Herzen der Internet-Autoversicherungsexperten wurde zerstört. Obwohl es Hochsommer ist, hat für sie der Winter bereits Einzug gehalten.

„Tatsächlich sollte die Entwicklung von Internet-Autoversicherungen gefördert werden.“ sagte eine Person, die auf einer Online-Plattform eines Drittanbieters arbeitet. Er war mit großen Erwartungen aus dem Technologiebereich in die Internet-Versicherungsbranche eingestiegen, stellte jedoch fest, dass vieles etwas verwirrend war, „denn Internet-Autoversicherungen gehen oft vom Kundenerlebnis aus und hoffen, Vorteile für die Kunden zu erzielen.“

Obwohl sie zögerten, entschieden sich die meisten Plattformen, die Vorschriften stillschweigend zu befolgen. Die meisten nicht lizenzierten Plattformen haben bewusst „Berichtigungen“ vorgenommen, und die meisten Autoversicherungsprodukte sind wieder zum vollen Preis erhältlich. Manche Plattformen haben die Autoversicherung sogar einfach aus ihren Regalen genommen. Beispielsweise scheint die Autoversicherungsplattform von Tencent immer noch Angebote und Preisvergleichsdienste mehrerer Unternehmen zu unterstützen, doch durch weitere Klicks wird die Seite nicht angezeigt.

Tatsächlich ist dies nicht das erste Mal, dass der Internet-Autoversicherungssektor einen Schlag erlitten hat. Seit der Umsetzung einer neuen Runde der Nutzfahrzeugtarifreform im Juni 2015 sind die Prämieneinnahmen aufgrund des Wegfalls des 15-prozentigen Kanalrabatts im Online-Vertriebskanal deutlich zurückgegangen. Daten zeigen, dass die Branche im Jahr 2016 Online-Kfz-Versicherungsprämien in Höhe von 39,894 Milliarden Yuan erzielte, was einem Rückgang von fast 44,29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Obwohl sich die „Mitteilung“ ausdrücklich an Online-Plattformen von Drittanbietern richtet, die nicht über die rechtlichen Qualifikationen verfügen, als Versicherungsvermittler zu fungieren, gehören viele große Verkehrsnutzer zu ihnen, darunter Alipay und viele Internet-Startup-Plattformen für Autoversicherungen. Man kann sich die negativen Auswirkungen auf die Prämieneinnahmen aus der Kfz-Versicherung über das Internet vorstellen.

Seit dem Aufkommen des Konzepts „Internetversicherung“ drängen zahlreiche Unternehmer in den Bereich der Autoversicherung. Als standardisiertes Versicherungsprodukt, das eng mit dem Leben der Menschen verbunden ist, einen ausreichend großen Umfang hat und häufig genutzt wird, ist die Autoversicherung von allen Versicherungsprodukten fast das am besten geeignete Versicherungsprodukt für den Verkauf über das Internet.

Und was noch wichtiger ist: Durch die Autoversicherung können die Unternehmen die große Mehrheit der chinesischen Verbraucher im mittleren und oberen Marktsegment erreichen – und genau daran sind die Internetunternehmen am meisten interessiert.

Die Unternehmerwelle von „Internet +“ hat zahlreiche Branchen erfasst und es entstehen immer wieder Internet-Plattformen für Autoversicherungen. Sie haben Online-Angebotsvergleichsdienste eingeführt, mit Versicherungsunternehmen zusammengearbeitet, um innovative Autoversicherungsprodukte zu entwickeln, und aktiv fortschrittliche Technologien wie Blockchain und künstliche Intelligenz eingeführt, was einen enormen Vorstellungsraum für die Internet-Autoversicherung geschaffen und auch bei Investoren großes Interesse geweckt hat. In den letzten Jahren haben mehrere Online-Autoversicherungsplattformen von Drittanbietern Finanzierungen in Höhe von über 100 Millionen Yuan erhalten.

Da Internet-Startups im Bereich Autoversicherungen jedoch oft selbst nicht über die nötigen Kapazitäten zur Traffic-Generierung verfügen, sind sie insgesamt noch nicht in der Lage, einen signifikanten Einfluss auf die Autoversicherungsbranche auszuüben. Anders verhält es sich jedoch beim Einstieg der Internetgiganten unter Führung von BAT. Sie drängen mit enormen Verkehrsvorteilen auf den Plan und zwingen die Versicherungsunternehmen zur Wachsamkeit.

Die Online-Kfz-Haftpflichtversicherungsplattform hat sich rasant zu einem der wichtigsten Verkehrsportale im Bereich der Internet-Kfz-Versicherung entwickelt. Daten zeigen, dass Versicherungsunternehmen in den ersten fünf Monaten des Jahres 2017 insgesamt 12,947 Milliarden Yuan an Einnahmen aus Autoversicherungsprämien über das Internet erzielt haben. Davon kamen 2,694 Milliarden Yuan (20,81 Prozent) von Online-Plattformen Dritter.

Daten zum Online-Verkauf von Kfz-Versicherungen durch Sachversicherer in den ersten fünf Monaten des Jahres 2017:

Doch gerade als sich eine große Zahl von Online-Plattformen Dritter für Autoversicherungen begeistern, hat sich auch der auf dem Offline-Markt für Autoversicherungen am weitesten verbreitete Kostenwettbewerb online verschärft, was bei einigen Praktikern der Versicherungsunternehmen zu Unzufriedenheit geführt hat.

„Bei Online-Autoversicherungen herrscht noch mehr Chaos. Offline-Probleme wie bösartiger Wettbewerb, irreführende Verkaufszahlen und Gebührenerhebung sind ebenfalls vorhanden. Es gibt sogar Fälle, in denen Kunden keine Prämienrechnungen erhalten und die Prämien direkt als Nettobeträge eingezogen werden.“ Ein Vertreter einer Versicherungsgesellschaft sprach über Internet-Autoversicherungen und sagte freimütig, dass einige einzelne Phänomene jenseits aller Vorstellungskraft lägen: „Es fühlt sich an, als würden die meisten Plattformen die Regeln nur auf eine andere Art und Weise verletzen. Sie sind keine echten Internet-Autoversicherungen und es mangelt ihnen an wirklich sinnvollen Innovationen.“

Das Phänomen des Kostenwettbewerbs im Bereich der Internet-Autoversicherung erregte schließlich die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden. Im Dezember 2016 veröffentlichte „Smart Insurance World“ einen Artikel, in dem es hieß, dass aufgrund des regulatorischen Drucks fünf Unternehmen, darunter Ping An Property & Casualty Insurance, China Taiping Property & Casualty Insurance, China Life Property & Casualty Insurance, Sunshine Property & Casualty Insurance und ZhongAn Insurance, nacheinander öffentlich ihren Rückzug aus der von Didi initiierten „Double 12 Promotion“ angekündigt und ähnliche Kooperationen eingestellt hätten.

Das Autoversicherungsgeschäft eines weiteren Internetgiganten ist aufgrund des regulatorischen Drucks nun vollständig zum Erliegen gekommen. Es wird angenommen, dass der Grund auch im Kostenwettbewerb liegt.

Nun steht die zweite Nutzfahrzeug-Tarifreform kurz vor dem endgültigen Start und die Regulierungsbehörden wollen den Weg dafür frei machen. Die Kontrolle über verschiedene bösartige Wettbewerbsverhaltensweisen ist beispiellos und das Feuer der strengen Kontrolle hat sich von einzelnen Plattformen auf den gesamten Bereich der Internet-Autoversicherung ausgeweitet. Tatsächlich zielt die „Mitteilung“ nicht nur auf das Internet-Autoversicherungsgeschäft ab, sondern von der tatsächlichen Wirkung her ist das Internet-Autoversicherungsgeschäft der am stärksten betroffene Geschäftsbereich. „Wenn eine Autoversicherung online verkauft wird und es zu Verstößen kommt, können Screenshots als Beweismittel verwendet werden. Andere Kanäle, darunter Offline-Kanäle und Telemarketing-Kanäle, sind jedoch versteckter und schwieriger zu erkennen“, sagte ein Branchenkenner.

„Was können wir tun? Mit homogenen Produkten und Dienstleistungen können wir nur über den Preis konkurrieren.“ Eine Person von einer Online-Plattform eines Drittanbieters wies darauf hin, dass die Probleme auf dem Autoversicherungsmarkt auch dann nicht gelöst werden könnten, wenn die Online-Kanäle vollständig geschlossen würden, „weil die Offline-Probleme am kritischsten seien und zudem recht kompliziert seien.“

Für verschiedene Online-Autoversicherungsplattformen von Drittanbietern ist die aktuelle Zeit zweifellos eine der schmerzhaftesten. Die Frage, wie die Schwierigkeiten erfolgreich überwunden und eine langfristige Entwicklung erreicht werden kann, ist zu den grundlegendsten Ausgangspunkten ihrer Überlegungen geworden.

Für Online-Plattformen von Drittanbietern, die noch keine Vermittlerlizenz besitzen, ist der beste Weg zweifellos der Erwerb einer Versicherungslizenz.

Aber das ist für sie keine leichte Sache. Einerseits sind aufgrund des hohen Wohlstands der Versicherungsbranche die Preise für Versicherungsvermittlerlizenzen in den letzten Jahren stark gestiegen, und nationale Lizenzen kosten fast alle mehr als 10 Millionen Yuan. Andererseits muss das eingetragene Kapital nationaler Versicherungsvermittler gemäß den einschlägigen Vorschriften mehr als 50 Millionen Yuan betragen und kann nicht ohne weiteres verwendet werden.

Auch für Internetgiganten wie Ant Financial und Baidu ist die direkte Kontrolle oder Beteiligung an einem Versicherungsunternehmen eine gute Form, stellt aber höhere Anforderungen an die Finanzkraft.

Auch die Umwandlung einer Vertriebsplattform in ein professionelles Technologieunternehmen ist ein Weg, sich auf die Bereitstellung technischer Unterstützung für Versicherungsunternehmen zu konzentrieren und von der Bühne in den Hintergrund zu wechseln, was zweifellos dazu beitragen wird, regulatorische Risiken zu vermeiden. Derzeit haben einige Online-Plattformen von Drittanbietern ähnliche Transformationsideen vorgeschlagen.

Selbst wenn das unmittelbare Problem gelöst ist, steckt dahinter noch ein größeres Problem: Die Kfz-Versicherung im Internet hat die Probleme der Verbraucher noch nicht wirklich gelöst. Der Gründer einer Drittanbieter-Online-Plattform fasste diese Sorge gut zusammen, als er bei einer öffentlichen Veranstaltung sprach: