Abgesehen davon, dass der Markt klein ist, sind die Leute wirklich nicht gut genug. Warum strömen chinesische Elektrofahrzeuge nach Mexiko?

Welche Rolle spielen kleine und mittelgroße Länder im heutigen globalen Wirtschaftssystem?

Gewöhnliche kleine und mittelgroße Länder haben im globalen System kaum Bedeutung. Doch könnten gerade die kleinen und mittelgroßen Länder mit bedeutender geografischer Lage und einem gewissen Entwicklungspotenzial zu den „kleinen starken Ländern“ der neuen Ära werden.

Am Beispiel der Branche für Fahrzeuge mit alternativer Antriebsenergie sind China, die USA und die Europäische Union die drei Hauptakteure, die jeweils über eine komplette Industriekette und eine große Zahl unabhängiger Marken verfügen. Gleichzeitig haben einige kleine und mittelgroße Länder von dieser Welle der globalen Arbeitsteilung im Bereich der mit neuer Energie betriebenen Fahrzeuge profitiert. Mexiko ist ein typisches Beispiel.

Mexiko hat eine Fläche von 1,96 Millionen Quadratkilometern und eine Gesamtbevölkerung von 130 Millionen. Im Jahr 2023 erreichte das BIP 1,78 Billionen US-Dollar und verzeichnete eine Wachstumsrate von 3,23 %. Damit belegte das Land den 11. Platz weltweit und übertraf Industrieländer wie Südkorea und Australien. Es ist klar, dass Mexiko ein typisches Beispiel einer „Mittelmacht“ ist.

Welche Rolle spielt Mexiko im weltweiten Trend zu Fahrzeugen mit alternativem Antrieb?

Im Jahr 2023 erreichte die Automobilproduktion Mexikos 3,78 Millionen Einheiten und lag damit auf Platz sieben weltweit. Das Unternehmen ist außerdem der viertgrößte Autoteilehersteller der Welt, doch auf dem Inlandsmarkt Mexiko werden nur 1,47 Millionen Einheiten verkauft, der Rest wird exportiert.

Genau wie Spanien in Südeuropa und Ungarn in Mitteleuropa gibt es in Mexiko fast keine lokalen unabhängigen Marken. Da der Binnenmarkt relativ klein ist und die Entwicklungsdominanz der Branche seit langem von ausländischen Marken dominiert wird, muss sich Mexiko mit der zweitbesten Option zufrieden geben und hofft, ein Verarbeitungsstandort für große Automobilhersteller und ein Sprungbrett für den Eintritt in Märkte wie die Vereinigten Staaten zu werden.

Im Bereich der Elektrofahrzeuge ist diese Eigenschaft noch deutlicher zu erkennen. Im Jahr 2023 überstieg die Produktion von Elektrofahrzeugen in Mexiko 100.000 Einheiten, was einer Steigerung von 37 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; Davon wurden nur 14.000 Einheiten in Mexiko verkauft und mehr als 75 % in die Vereinigten Staaten exportiert.

Von Januar bis August 2024 erreichte die Produktion von Elektrofahrzeugen in Mexiko 120.000 Einheiten und übertraf damit die Gesamtproduktion des Jahres 2023. Es wird erwartet, dass die Produktion innerhalb des Jahres 180.000 Einheiten erreichen wird, was einer Steigerung von 70 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Erwähnenswert ist, dass der mexikanische Markt für Elektrofahrzeuge derzeit von chinesischen Herstellern dominiert wird. Im August 2024 gab es in Mexiko etwa 60.000 Elektrofahrzeuge, von denen etwa 40 % chinesische Marken sind. Damit ist das Land eines der Länder weltweit mit dem höchsten Anteil an Elektrofahrzeugen chinesischer Marken.

Interessanterweise hat Mexiko im April 2024 auch eine Vereinigung für Elektrofahrzeuge gegründet, zu der auch chinesische Marken wie BYD, JAC Motors und Volvo gehören.

Auch andere Marken als chinesische haben begonnen, ihre Investitionen in den mexikanischen Markt für Elektrofahrzeuge zu erhöhen. BMW kündigte an, im Jahr 2024 in San Luis Potosí ein neues Batteriemontagewerk zu bauen. Der Bau der Anlage begann im Mai und die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant.

Vor BMW haben auch Marken wie Stellantis, Audi und Volkswagen Pläne angekündigt, Montagewerke in Mexiko zu errichten und die Produktion reiner Elektrofahrzeuge schrittweise zu steigern.

Im März 2023 kündigte Tesla den Bau einer Superfabrik in Mexiko an, in der Autos, Batterien und Halbleiter hergestellt und auch Softwareentwicklung betrieben werden soll.

Beeinflusst durch diese Nachricht sind Hersteller von Elektrofahrzeug-Lieferketten aus China und anderen Ländern und Regionen der Welt in Scharen nach Mexiko geströmt, um dort zu investieren. Mittlerweile gibt es mehr als 30 von ihnen. Nuevo León, wo sich die Superfabrik von Tesla befindet, hat sich zum wichtigsten Cluster der Elektrofahrzeugindustrie Mexikos entwickelt.

Aufgrund verschiedener praktischer Bedingungen ist Mexiko nicht bestrebt, eigene lokale Marken zu entwickeln oder Kerntechnologien zu beherrschen. Sie will lediglich mehr Montagewerke, mehr Arbeitsplätze und eine umfassendere industrielle Kette. In dieser Frage sind die Standpunkte Mexikos und Chinas sehr unterschiedlich.

Allerdings muss Mexiko noch verschiedene Anreizmaßnahmen für die Industrie einführen. Laut Angaben des mexikanischen Verbands für Elektrofahrzeuge strebt der Verband an, bis Ende 2030 eine Durchdringungsrate von Elektrofahrzeugen in Mexiko von 50 % zu erreichen. Der Grund dafür ist einfach. Wenn Mexiko zu einem Schwergewicht auf dem globalen Markt für Elektrofahrzeuge werden möchte, muss es seinen lokalen Markt umgestalten.

Trotz des kleinen Binnenmarkts hat die mexikanische Regierung zahlreiche Maßnahmen zur Unterstützung der Branche für mit alternativen Antrieben betriebene Fahrzeuge erlassen, die ausländische Investitionen und den Aufbau einer lokalen Infrastruktur für Elektrofahrzeuge fördern. Nach Angaben des mexikanischen Automobilindustrieverbands werden in Mexiko bis 2041 rund 40.000 öffentliche Ladestationen benötigt, um die steigende Nachfrage nach Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge zu decken. Derzeit gibt es davon jedoch nur 2.000.

Es ist zu beachten, dass es für die Popularität von Ländern wie Mexiko einen wichtigen historischen Hintergrund gibt. Das heißt, die von den USA angeführte „Entkopplung zwischen China und den Vereinigten Staaten“ hat die meisten Hersteller von Elektrofahrzeugen gezwungen, die Produktion von Elektrofahrzeugen nach Mexiko zu verlagern, um geopolitische Risiken zu vermeiden. Dies bedeutet nicht, dass Mexiko bereit ist, ein führendes Land für Elektrofahrzeuge zu werden.

Nehmen Sie Tesla als Beispiel. Im März 2023 kündigte das Unternehmen an, in Mexiko die größte Superfabrik der Welt zu errichten. Am 23. Juli 2024 gab Musk jedoch persönlich bekannt, dass der Bauplan für die mexikanische Superfabrik auf Eis gelegt wurde und möglicherweise bis nach den US-Präsidentschaftswahlen im November warten müsse, bevor er wieder vorangetrieben werden könne.

Der Aufstieg der mexikanischen Elektrofahrzeugindustrie hat von den globalen geopolitischen Veränderungen profitiert, wird jedoch auch unweigerlich durch diese Veränderungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Dies sind zwei Seiten derselben Medaille.

Tatsächlich gibt es einen weiteren wichtigen Grund, warum Musk den Bauplan für die mexikanische Superfabrik auf Eis gelegt hat: Die Verkaufszahlen von Tesla waren nicht so gut wie erwartet. Mexiko ist eine Großproduktionsstätte. Sie wird zwangsläufig von den Betriebsbedingungen der Automobilhersteller beeinflusst und wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, unabhängig die Führung bei der Entwicklung der Branche zu übernehmen.

Darüber hinaus wird die Entwicklung der mexikanischen Elektrofahrzeugindustrie auch durch einige externe Faktoren behindert.

Toyota Motor hatte bereits im April in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass bei nordamerikanischen Zulieferern in Mexiko und anderen Ländern die Fluktuation der Mitarbeiter zu hoch, das Qualifikationsniveau niedrig, die Arbeitsweise der Einheimischen eher lässig und es zu Engpässen bei der Versorgung mit Ausrüstung und Rohstoffen komme.

Im Juni berichteten auch einige chinesische Marken und Lieferkettenunternehmen, die nach Mexiko expandierten, von geringer Effizienz, schlechter Logistik und erheblichen Verzögerungen im Ablauf. Eine peinliche Tatsache ist, dass Mexiko den Vereinigten Staaten zu nahe steht. Fähige Arbeitnehmer werden sich für die USA entscheiden, wo die Löhne höher sind, während durchschnittliche Arbeitnehmer schwieriger zu führen sind. Der Niedrigkostenvorteil Mexikos scheint nicht so groß zu sein wie angenommen.

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